今日是「雙十一」正日子，從A股各大行業情況來看，受益於「雙十一」效應的板塊不少。其中，近期郵政局在新聞發佈會表示，「雙十一」期間(11月11日至16日)將出現快遞業旺季峰值，預計日均快遞業務量達4.9億件。另外，航運、電商、化妝品、居家零售等板塊紛紛受益。
雙「十一」物流高峰到來
消息面上，11月10日，順豐航空第61架新運力(B757-200F)完成改裝，由成都順利飛抵深圳寶安國際機場，正式入列順豐航空全貨機機隊、投入航線運行，全力助戰即將到來的第二波「雙十一」物流高峰。進入「雙十一」物流高峰期以來，順豐航空單日航班量一度突破180個，達到歷史最高峰值。第61架新運力的投用，將直觀提升機隊運能、優化機隊結構，為高峰期內的航班編排、航網效能發揮提供更有利的支撐，也可為日益臨近的「雙十二」、2021春節物流高峰做好運力儲備。
「航運板塊外需恢復勢頭向好，集運需求回升，運價維持高位，中遠海控將直接受益;油運中期關注油運供給端優化，關注中遠海能、招商輪船。推薦順豐控股、韻達股份、春秋航空、上海機場、中遠海控、東百集團、山東高速。」興業證券研究員張曉雲還分析道，疫情展現快遞民生重要地位，增長空間大且規模化競爭進入後期，頭部集中趨勢加快，推薦政策利好明顯、業務量大幅增長的順豐控股和電商快遞龍頭韻達股份;而供應鏈板塊，建議關注跨境電商、物流等相關供應鏈龍頭，關注廈門象嶼、東百集團、飛力達、物產中大、建發股份。
需要提及的是，多個電商平台宣布參與「雙十一」，並拉長售賣期。京東宣布「雙十一」是從10月21日開啟，截至11月11日為期22天。天貓宣布「雙十一」有兩個售賣期，分別是11月1日至3日，和11月11日，預售從10月21日啟動。快手、抖音等新興內容電商開始深度參與「雙十一」，搶佔市場份額。直播成為「雙十一」主流，頭部主播帶貨能力顯著，內容營銷能力和流量效應成為帶貨銷量關鍵。
對此，銀河證券分析師楊曉彤認為：「新型消費潛力仍待深入挖掘，疫情期間電商直播高速增長，為產業鏈上下游帶來紅利。」
化妝品、居家零售紛紛受益
從「雙十一」第一波(11月1日-11月3日)的成交排名來看，電商運營能力較強、品牌具備一定號召力的本土男女裝、家紡以及運動服飾品牌繼續在銷售榜單中領先，其中波司登、海瀾之家、森馬、太平鳥、羅萊、富安娜以及安踏、李寧等進入各自品類的成交榜單前十;美容護膚品類中，彩妝類目本土品牌表現搶眼，完美日記、花西子排列前二。
東方證券分析師施紅梅認為：「四季度考慮估值切換，多數龍頭公司2021年的估值又回落到歷史底部區域，吸引力進一步提升，繼續看好行業復蘇邏輯下龍頭公司的超額收益機會。投資方面，首選依然是高景氣的運動服飾、化妝品、電商等確定性賽道，其中化妝品板塊中長期看好珀萊雅、丸美股份，建議關注經歷調整之後未來可能具備更大向上彈性的上海家化。低估值穩健或終端復蘇改善顯著的紡服配飾龍頭，建議關注地素時尚、海瀾之家、富安娜、羅萊生活和太平鳥。電商龍頭重點看好南極電商。
其他受益行業還包括家居零售等。「伴隨『雙十一』購物促銷的刺激，家居零售端仍有望保持較好的景氣度。電商模式下門店布局廣泛、門店運營能力強的龍頭有望實現較好的引流與轉化效果。」東興證券分析師張凱琳建議關注顧家家居、夢百合等標的，生活用紙四季度預計受促銷政策調整、發力「雙十一」電商等因素帶動，龍頭紙企業績將表現穩健。從電商渠道和產品升級兩方面來看，龍頭企業保持了良好的長期競爭力，建議繼續關注中順潔柔、維達國際。記者 張曌
