什麼情況？以後老美的芯片不能用了？
12月2日，美國商務部對外公布了新修訂的《出口管制條例》，在其中的新規中，BIS（美國工業和安全局）更進一步加大了對我們人工智能和半導體產業的發展限制，將24種半導體製造設備和3種半導體軟件列入管制清單，並將140家中國企業納入實體清單。
我看了下名單，中芯國際、華大九天、盛美上海等主要國產半導體公司均被列入，可以說是把整個產業鏈上下游的主要公司都囊括了個遍，堪稱國產半導體大點兵。
值得注意的是，與之前限制性政策出台後悄無聲息的反應相比，2號的新規引起了國內相關企業界的激烈動作。
12月3日，中國互聯網、中國半導體行業、中國汽車工業和中國通信企業四大協會同時發佈公告表示：有鑒於美國頻繁調整管制規則對半導體及相關產業造成的影響，美國芯片產品不再安全、不再可靠，建議國內企業審慎採購。
這次交鋒之後，中國企業會和美國芯片脫鉤嗎？它對國產半導體產業的影響幾何？普通人以後還能買到諸如英偉達、高通等公司生產的顯卡及芯片產品嗎？
只講你聽得懂的商業故事，大家好，我是咨雲君。
先把大家最關心的問題放在前面，那就是作為消費者，我們仍然可以買到美國公司生產的半導體產品，甚至就連小米、榮耀等企業主體，也依舊還能採購入高通芯片之類的半導體產品。
這次BIS修訂的管制規則和實體清單，目標很明確，甚至就寫在了明面上：限制國產半導體產業的發展，其主要瞄準的是產業的中上游，即半導體製造設備和集成電路產品的設計與生產。
新規出台後，有不少朋友悲觀的認為：這不完了嗎？就國產芯片現在天天被人拿着光刻機說事的情況，把限制目標放大到整個中上游，產業鏈還能有一天好日子過嗎？
真實情況恰恰相反！
大家也不用看別的，你就看這四大協會這次的激烈反應，朋友們，美國人什麼想法我們不懂，但自己人什麼樣，那不門清兒？
就國內這些個天天喊着廣積糧、高築牆，一向講究低調和氣發財的行業協會，這次突然這麼爆，只有一種可能，那就是背後有更龐大的利益在推動。
這個利益，就是規模超過萬億的，國產！半導體市場！
中國半導體產業今天的情況，早已不是那個六年前一窮二白的面貌了，過去幾年裡，在被動與主動兼具的情況下，中國半導體產業的國產化進程飛速增長。
以這次措辭強硬表示美芯不安全不可靠的中國汽車工業協會為例，2018-2023年的六年時間，汽車芯片國產化率由此前的不到5%提升至如今的10%，從工信部傳出的部分消息來看，這一指標明年將更進一步提高到25%左右。
站在這組數據背後的，是我國半導體產業的跨越式發展。
從產業結構來看，半導體產業總共分為設計、製造和封測三個環節，其價值附加程度依次遞減，數據來看，2014年時，我國三業結構的佔比分別為：34、23和41，末端封測佔比最多，這意味着彼時我國的半導體產業主要集中於低價值部分。
而今天，這一比例變化成了44、31和23，高價值的設計與生產環節成為主流。
023年，半導體三業累計實現銷售收入12276.9億元，規模突破萬億。
從資本市場來看，今天的國產半導體行業規模，相較於2018年足足翻了11倍，根據東方財富數據顯示，2018年時我國上市半導體企業僅36家，市值2700億，而到了2023年底，上市企業增長至150家，市值規模31650億元。
所有的這些數據放在一起，都足以說明一件事，那就是經過6年時間的錘鍊，我們已經把半導體產業的製造、設計、生產和封裝測試等各個環節的架子搭起來了，雖然目前國內相較世界最先進距離仍然有所差距，但已經走完了最難的0到1。
事實上，在集成電路的成熟製程領域，中國半導體的工業能力相比較起歐美日韓企業已然不遑多讓。
根據國家統計局數據，我國集成電路出口金額在2018年-2022期間由6000億增長至10000億，過去一年多時間裏，受芯片法案影響，出口數據略有波動，今年以來，我國集成電路出口明顯回溫，從趨勢來看，將重新突破萬億元，這無疑表明我們的半導體產品在國際市場存在一定的競爭力。
而四大協會，又或者國內產業界這次的反應如此劇烈，是因為我們看到了超車機會。
中國，是世界最大的半導體生產國和銷售國，我們擁有着世界上最龐大的半導體消費市場，這意味着受BIS新規影響的不僅僅是國內企業，國外半導體設備供應商同樣在此之列。
對整個國內市場來說，這無異於一場大洗牌，原先被視為備選方案的國產供應商們，有了上位的契機。
知名投研機構摩根士丹利在研報中給了這輪管制如下評價：將引發顯著的市場份額轉移。
一個芯片全要素國產化的年代，將加速到來。
好了，以上就是本期的全部內容，只講你聽得懂的商業故事，我是咨雲君，我們下期再見
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-