這裡的黎明靜悄悄，連續兩日，市場縮量縮出極致，成交水平下行至6000億左右，所謂量為價先導，階段性的市場修復或在這種寂寞中悄然到來。本日出現了比較好的一個現象，就是強勢股品種回調，本輪迴調中，地產金融走勢獨立，其回調也基本預示短期調整已完成通殺。有鑒於2022三季報大部分上市公司的表現應有不錯環比改善，市場從低迷情緒中，溫和修復或已是箭在弦上
淡季不淡的新能源汽車本日吹響了反彈號角，這一輪下跌中，賽道股連續遭遇點殺，新能源汽車和新能源電力出現了級別不小的階段回撤。之前，我們通過某銀比這個知識來告訴大家，新能源主線確實有不小的估值回歸壓力，這個也如是兌現到板塊近期的回調。那麼從另一個層面看，其實我們有一點也是不可不察的，即是系統性的機會難有，但被誤殺的公司卻還有望再度走強。我們不看好新能源汽車電池材料（包括鋰礦），不看好光伏的組件和硅料，但對一些不在核心矛盾內中的如新能源電力消納、部分汽配零件等，還是要多去關注的，這些品種的回調應有一定的階段博弈機會，我個人不太認可一日游幾日游的看法和討論，還是要以月度思維來關注其回撤的，更何況，金九銀十，向來也是汽車等銷售的一個旺季
作為上一個十年，全球最具創新精神和產業挾裹能力的消費電子，今年不是一般冷（手機產量跌回2016，出貨環比去年大跌30%），這一冷，就註定了消費電子配套的蘋果產業鏈\PCB\電子元件等等，股價極度蕭條。這不，蘋果剛剛發佈的14,就不可以避免地遭遇了逆流。之前蘋果新品甫出，黃牛奔走相告，如今蘋果也遭遇了註冊制A股新股的待遇，居然上市破發，讓一眾路徑依賴的黃牛們哭暈在廁所。好在，一扇們關掉，自然有一扇門打開，更大戰場上的汽車電子已向相關企業招手，公開信息，藍思科技、立訊精密、生益科技等，都在汽車電子上實現了一定的技術儲備，並對接行業量產需求。至於消費電子，這個冬天什麼時候會過去，誰也不知道，行業已是寡頭競爭，未來就是小號的家電行業
早前醫美行業作為醫藥行業中碩果僅存的一個分支，也遭遇了騎劫。消息面是國家整頓行業的銷售體系，眾所周知，作為帶金銷售的重災區，國內的醫美向來水深莫測。一眾玻尿酸、少女針企業，由於路人皆知的原因，陷入過度營銷。國內的醫美公司我還是研究過一些的，有傳統行業打底的華東葯業，遭遇集采重擊後，切入醫美，並快速放量，其少女針兩年內做到10億+。行業野蠻生長，遭遇了政策狼牙棒，然而，也就是因為水大魚大，我們才不需要把一句話說死。跟蹤回調？這個思路可以有
美國明日加息，各路資金就此候上了。從當下看，美國作為地球央行，通過加息降息的金融鍊金術，來實現對全球流動性潮汐的操控，翻雲覆雨，美元是美國的貨幣，是別人的問題，這麼不要臉的背後，是美國的超級霸權。但是，過去幾年美國的霸權肉眼可見地褪去光環。全球深度一體化背景下，美國高坐微笑曲線頂端，頤指氣使，其他人都是產業鏈的一個零件。美國加息不可能對我們沒影響，但你杞人憂天，那可敲錯算盤了。全球的資源國與生產國，都在互動着實現貨幣互換和去美元。天下對美元敢怒不敢言的日子，一去不回了——俄羅斯開了一個口子，中國也會撕開一個口子。一句話，中國沒有惡性通脹的基礎，需要的是實體製造業的成本降低。這次美元加息，短期的劇情還是靴子落地，長期來看，大勢上美國已有大敗虧輸的跡象
3100點了，大家有什麼糾結的呢？難道認為5000點是機會，3000點反而是風險？看清楚底層邏輯，把握好市場大方向，才是最終歸途。以行家關注的滬深300為例，2012年最大的同期跌幅，10倍出頭的收益率。疊加各路企業陸續的回購潮和環比預期不錯的三季報。當下是要堅持到底，還是嚇死自己，大家自己捫心自問？別做笨蛋，不要在需要堅持的時候，做了逃兵，需要休息的時候，日夜加班，意淫一夜變成百萬富翁，股市不是這麼玩的。還是要有眼見力
我們依然較為看好9-10月的市場情況，底部區間，戒急用忍。那些今年四月割肉的，現在又想割肉了，你不覺得這也是一段孽緣嗎？
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