當清晨的第一縷陽光灑向大地，A股市場卻如同被喚醒的巨獸，開始了一場驚心動魄的「心跳之旅」。早盤三大指數低開後，彷彿被一股無形的力量牽引，震蕩走高。滬指最終收漲0.24%，科創50漲近4%，北證50更是暴拉6.88%，成交量直奔1.7萬億水平。市場的熱情如同火山噴發，大資金紛紛「撿便宜」，一場資本的盛宴正在上演。
軍工板塊「突然爆拉」，資金在賭啥？
早盤伊始，軍工股便如同被點燃的導火索，瞬間「炸鍋」。北方長龍、愛樂達秒板，晨曦航空、中兵紅箭緊隨其後，板塊近20股漲停。市場的熱情如同潮水般洶湧，投資者們紛紛湧入。這一切的背後，是兩大核心邏輯在支撐。
國際局勢緊張，如同烏雲壓頂，讓軍工股成為「避險+成長」的雙料選手。國產替代率超90%，業績不受關稅影響，這讓軍工股在動蕩中展現出強大的韌性。與此同時，政策明牌扶持如同春風化雨，為軍工股注入了強大的動力。十四五規劃末期，裝備列裝進入「衝刺期」，機構提前埋伏三季報業績爆發。這一切，都讓軍工股在市場中獨樹一幟。
農業股繼續「硬氣」，四連板龍頭還在狂飆！
農業股，如同市場的「定海神針」，繼續展現出強大的「硬氣」。新賽股份大單一字4連板，萬向德農、金河生物跟着封板，秋樂種業30cm回封。糧食安全，永遠是「硬邏輯」，在全球經濟動蕩的背景下，農業股如同一艘穩健的巨輪，承載着投資者的希望。
關稅戰越凶，資金越往「14億人飯碗」里鑽。種業、生豬養殖成為「抗跌先鋒」，在全球貿易摩擦加劇的背景下，農業股的穩定性和安全性成為投資者的首選。與此同時，厄爾尼諾影響如同一把懸在頭頂的利劍，讓全球糧食減產預期升溫。農業板塊成為「內外雙護」的香餑餑，投資者紛紛湧入，希望在這場全球糧食危機中找到避風港。
半導體異動、跌停潮退去，這倆信號最關鍵！
半導體板塊，如同市場的「神經中樞」，在早盤也展現出異動。芯片權重爆發，寒武紀、中芯國際大漲，紫光國微首板。這一切，都說明資金在抄底「卡脖子」核心資產，國產替代主線並未熄滅。與此同時，跌停情緒大釋放，果鏈龍頭東山精密、歌爾股份開板，近4連跌停股集體「回血」。國家隊承接有力，恐慌拋盤基本出清，市場的情緒如同被安撫的巨獸，逐漸平靜下來。
散戶操作別亂！記住「三要三不要」：
在市場的波動中，散戶的操作如同在波濤洶湧的大海中航行，需要謹慎而堅定。要盯主線：軍工（業績確定）、農業（反制剛需）、半導體（政策底），回調就是低吸機會。這些板塊如同市場的「燈塔」，在迷霧中為投資者指引方向。
要控倉位：5-7成倉最合適，留3成現金防輪動過快。市場的波動如同潮起潮落，倉位控制如同船隻的壓艙石，讓投資者在波動中保持穩定。要找共振：疊加「國家隊增持+業績預增」的標的，比如中字頭軍工、國資控股農業股。這些標的如同市場的「明珠」，在眾多選擇中脫穎而出。
不要追高題材：機械人、跨境支付等快速輪動板塊，追漲容易被套。這些板塊如同市場的「泡沫」，在短期的狂歡後可能會迅速破裂。不要碰高位股：回盛生物、凱美特氣等前期妖股跌停，高位情緒股風險未完全釋放。高位股如同懸崖上的花朵，美麗卻危險。不要慌節奏：市場還在磨底，大漲大賣、大跌大買，別被分時波動帶偏。保持冷靜，如同在風暴中保持清醒，才能在市場的波動中找到機會。
結語
今天的探底回升，是「恐慌殺跌後的資金迴流」，但別指望馬上反轉。軍工、農業、半導體這三條「政策+業績」雙主線，會是接下來的「抗跌擔當」。倉位輕的趁回調撿籌碼，倉位重的拿住核心資產，耐心等市場磨出「真底」。
