2022年中國茶飲料行業現狀、市場競爭格局及重點企業分析

原文標題：2022年中國茶飲料行業現狀及發展趨勢分析，無糖茶飲或受消費者青睞「圖」

一、茶飲料概述

茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、等茶葉有效成分，兼有營養、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。茶飲料按產品風味分為茶飲料、調味茶飲料、復(混)合茶飲料及茶濃縮液、碳酸茶飲料、其他調味茶飲料六類。

茶飲料分類

資料來源：公開資料整理

二、茶飲料行業發展背景

從政策背景來看，茶飲料行業相關政策主要為支持茶葉全產業鏈生產發展。例如2021年9月，《關於促進茶產業健康發展的指導意見》中提到，支持加工企業新建或改造荼葉精深加工生產線，提高加工品質和生產效率。引導加工企業開發抹茶、茶菜肴、新式荼飲、含茶食品、調味荼、保健品、化妝品等精深加工產品，滿足多樣化消費需求。研發推廣夏秋茶高效加工技術，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推進茶產品深度開發。拓展茶產品功能用途。

茶飲料行業相關政策梳理

資料來源：政府、協會公開報告，公開資料整理

三、茶飲料行業產業鏈

1、產業鏈

茶飲料產業鏈相對簡單，上游主要為茶葉的種植和加工、包裝材料及機械、添加劑和甜味劑企業；茶飲料中游主要為茶飲料的生產，包括萃取、調配、充填、包裝等環節；茶飲料的下游主要為銷售渠道，包括線上、線下等銷售渠道。

茶飲料產業鏈

資料來源：公開資料整理

2、消費者畫像

相關數據顯示，在2021年中國白領群體常消費的軟飲料品類中，選擇茶飲料（含涼茶）的消費者最多，佔比為59.4%，其次47.8%消費者會選擇碳酸飲料、39.3%消費者會選擇乳飲料。

2021年中國白領群體常消費的軟飲料品類

資料來源：公開資料整理

四、茶飲料行業現狀

1、市場規模

近年來，茶飲料品類逐漸豐富，豐富的品類激發消費者的購物慾望，茶飲料行業市場規模整體處於上升期間。2020年由於新冠疫情影響，行業整體規模下降，中國茶飲料行業市場規模為1031.92億元。2021年中國茶飲料行業市場規模為1080.73億元，同比增長4.73%。

2016-2021年中國茶飲料行業市場規模

資料來源：歐睿，公開資料整理

2、市場結構

近五年,中國茶飲料增速不斷放緩,但無糖茶飲料增速則不斷攀升,在茶飲料整體市場佔比逐步擴大,無糖茶飲料正在接棒含糖茶飲料,成為茶飲料市場的新增長引擎，預計2024年無糖茶飲料市場份額將增長至12.3%。

2014-2024年中國茶飲料行業市場結構

資料來源：弗若斯特沙利文，公開資料整理

3、零售量

根據歐睿的統計數據，中國茶飲料零售量整體呈現下降趨勢，2020年由於新冠疫情影響，中國茶飲料零售量大幅下降，全年零售量約為122.97億升，2021年中國茶飲料零售量有小幅度回升，零售量為125.06億升。

2016-2021年中國茶飲料零售量情況

資料來源：歐睿，公開資料整理

五、茶飲料行業競爭格局

1、競爭格局

從行業競爭格局來看，茶飲料市場份額較高的品牌仍為傳統飲料品牌。據統計，2019年康師傅、統一、農夫山泉分別佔據市場前三位，行業集中度較高。

2019年中國茶飲料品牌競爭格局

資料來源：歐睿，公開資料整理

2、重點企業分析

農夫山泉股份有限公司是中國飲料20強之一,專註於研發、推廣飲用天然水、果蔬汁飲料、特殊用途飲料和茶飲料等各類軟飲料。

茶飲料產品是公司飲料中最關注的品類，2022年上半年收入為3.07億元，佔比為19.92%，是公司佔比第二大的品類，2021年及2022H1增速分別達到48.30%及51.53%，茶飲的增長主要來自於健康需求的提升，無糖茶產品的流行使東方樹葉的銷量持續增加，同時新推出的主打低糖概念的打奶茶和汽茶獲得市場較高認可。

2017-2022年農夫山泉茶飲料產品銷售額

資料來源：公司公告，公開資料整理

六、茶飲料行業發展趨勢

90後、Z世代逐漸成為消費主力,新一代消費者生長於富裕的生活環境,對於自我關愛和生活品質有着更高追求,更加註重健康；在90後、Z世代的帶動下,國民對健康關注度逐年提升,健康已成為重要的消費主題，無糖、低糖飲料成為消費者新寵。與國外無糖茶飲料市場相比,我國無糖茶飲料佔比仍處於低位,市場發展階段尚處於早期,有着廣闊的發展空間。隨着消費能力的提升及健康意識的普及,無糖茶飲料有望快速滲透,並成為茶飲料市場最大品類,佔據最高的份額。

原文標題：2022年中國茶飲料行業現狀及發展趨勢分析，無糖茶飲或受消費者青睞「圖」

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