最新價:3510.18;漲跌額:0.5;漲跌幅:0.01%;成交量:6.64億手;成交額:7535億;換手率:1.40%。
領漲行業
1、船舶製造:漲幅:5.30%;上漲:10家;下跌:0家;領漲股:國瑞科技;漲幅:20.01%。
2、小金屬:漲幅:4.08%;上漲:37家;下跌:2家;領漲股:華陽新材;漲幅:10.01%。
1. 盤面概述:
周五A股三大股指早盤高開高走,午後沖高回落震蕩走低,截止收盤,滬指漲0.01%報3510.18點,深成指漲0.61%報10696.1點,創業板指漲0.8%報2207.1點,科創50指數漲1.48%報994.45點,北證50指數漲0.9%;全市場成交額17366億元,較上日放量2215億元。全市場超2900隻個股上漲。
板塊題材上,稀土永磁、大金融、有色金屬、cro概念股領漲;銀行、房屋檢測、PCB、遊戲、硅能源跌幅居前。
盤面上,稀土永磁板塊集體大漲,北方稀土、包鋼股份、中國稀土等10餘股漲停。大金融板塊集體走強,中銀證券、中原證券、南華期貨等多股封板漲停。cro概念股表現活躍,凱萊英、葯明康德漲停。有色金屬板塊持續活躍,中色股份、湖南白銀、卧龍新能漲停。銀行板塊午後持續回落,長沙銀行、青農商行、張家港行等30餘股下跌。pcb概念股集體調整,金安國紀盤中跌停,國際復材、逸豪新材、世名科技跌幅居前。硅能源板塊同樣回調,華光環能尾盤跌停,硅寶科技、雙良節能、大全能源紛紛跟跌。
2、板塊表現:
稀土板塊爆發
稀土永磁概念股延續強勢,北方稀土2連板,包鋼股份、卧龍新能、京運通等多股漲停。
點評:消息面上,北方稀土、包鋼股份兩大稀土巨頭宣布提價。此外,隔夜美股稀土概念股大漲,MP Materials漲逾50%。國泰海通證券分析認為,隨着稀土價格中樞抬升,國內稀土磁材企業有望迎來業績、估值雙擊,優選資源、磁材端龍頭企業。
穩定幣概念走強
跨境支付、金融科技等穩定幣概念再度走強,古鰲科技、綠地控股、市北高新等多股漲停。
點評:消息面上,上海市國資委黨委7月10日召開中心組學習會,圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。中信建投研報稱,穩定幣合規化提速,資產代幣化迎來“權益時代”。全球穩定幣監管框架加速成型,當前市場焦點已從跨境支付拓展至資產代幣化(RWA),其背後是流動性釋放和結算效率提升的核心價值驅動。
CRO概念走高
醫藥股走高,CRO、創新藥方向領漲,葯明康德、凱萊英等漲停,博騰股份、美迪西、康龍化成等跟漲。
點評:消息面上,葯明康德發布中報預告,預計上半年凈利潤同比增長約101.92%。銀河證券認為,醫藥板塊經歷較長時間調整,整體估值處於較低水平,且公募持倉低配,2025年在支持引導商保發展的政策背景下,支付端有望邊際改善,創新葯械有望獲益。醫藥行情將迎來持續性修復,結構性機會依然存在。
3、機構策略:
中信證券:銀行板塊“穩定回報”基礎進一步夯實
中信證券研報表示,“穩定回報”資產具有低波動、低回撤、持續收益的特點,從美股經驗來看相關標的的核心邏輯在於盈利與分紅的雙重穩定性,商業模式多為“經濟周期弱屬性+特許經營與客戶粘性+資本開支穩定”。借鑒海外,從ROE、分紅與股息絕對值和穩定度出發,A股中銀行、電力等四大行業過去15年財務條件最為符合。目前情況看,銀行板塊“穩定回報”基礎進一步夯實,一方面源於宏觀政策、監管政策對盈利穩定性的貢獻,另一方面包括險資、公募和AMC公司的增持,進一步強化“穩定回報”屬性。
華泰證券:關注“反內卷”政策下有望反轉的行業
關於“反內卷”政策下哪些行業有望反轉?華泰證券研報稱,財報視角,篩選固定資產周轉率、毛利率處於歷史低位、低HHI的行業,“內卷”壓力主要集中在煤炭、鋼鐵、化工、電新、機械、輕工等行業。其中,從現金流、資本開支等指標上看產能加速出清,且中觀景氣築底或改善的品種包括:1、煤炭:北方港口煤炭庫存、重點電廠煤炭庫存可用天數回落,煤價或企穩;2、鋼鐵:主要鋼材毛利率回升,鋼材重點企業庫存、鐵水產量回落;3、部分化工品:化學製品、化學原料、農化製品等供需改善;4、光伏:二季度搶裝帶動國內裝機增速回升,中游出口受歐洲市場拉動。
國泰海通:A股或維持區間震蕩格局,7月關注政策預期帶來結構性機會
國泰海通證券表示,經濟溫和修復疊加外部擾動仍存,A股或維持區間震蕩格局,7月關注政策預期帶來結構性機會。配置上,可以採取以紅利低波類穩健型資產為底倉,以科技/新消費等成長型資產把握收益彈性。
浙商證券:對下半年A股市場保持積極樂觀的看法
7月10日晚間,浙商證券策略聯席首席分析師王大霽在中國證券報“金牛來了”直播間表示,綜合考慮國內政策、經濟周期、國外形勢、資金流向、市場情緒、寬基估值等因素,對2025年下半年A股市場保持積極樂觀的看法。中期來看,上證指數有望挑戰2024年10月高點3674點。
東莞證券:對市場後續謹慎看多
東莞證券表示,目前國內經濟繼續平穩運行,央行二季度貨幣政策委員會例會對我國經濟的判斷由一季度的“穩中有進”改為“呈現向好態勢”。考慮到美國總統針對特定行業發出關稅威脅,影響市場情緒,加之7月海內外宏觀環境複雜多變,在此背景下對後續大盤謹慎看多。
國信證券:市場中樞仍能看高一線
國信證券指出,市場風偏提升後指數突破,但賺錢效應仍然相對分散。收益正期望擴張依賴於“大盤成長”風格的崛起。伴隨基本面預期改善,市場中樞依舊能夠看高一線。“反內卷”主題短期傾向於拔估值行情,本輪彈性最大的光伏左側博弈困境反轉,股價搶跑於基本面底部,待產業周期見底盈利反轉後開啟大級別主升。
平安基金:中長期內仍維持多頭思維
平安基金認為,半年報披露期即將到來,市場預計軍工、新能源等板塊業績表現良好,或將成為投資重點。儘管整體市場風險偏好提升,但短期可能出現戰術性調整。總體,市場在中長期內仍維持多頭思維,結構性機會不斷湧現,科技與資源品等板塊有望主導未來行情。
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