一、大盤分析:
周四滬深兩市低開高走小幅收跌。受美聯儲連續四次加息75基點三大指數出現低開,隨後出現震蕩回升並且一度翻紅,隨後維持橫盤態勢,午前出現小幅的沖高回落。午後三大指數出現止跌企穩後迎來小幅震蕩拉升,創業板指微幅翻紅。至收盤滬指跌0.19%報2997點,深成指跌0.34%報10840點,創業板指漲0.01%報2376點。北向資金凈賣出45億元,外資持續凈流出。滬深兩市共計成交額8865億元,受美聯儲加息影響謹慎情緒升溫成交量出現明顯的縮量。
二、板塊解析:
鋰礦股是幾家歡喜幾家愁,隨着碳酸鋰的價格繼續創出新高,市場對這波鋰價和鋰礦股的背離走勢較為困惑,在去年鋰礦第一次達到50萬元每噸的時候,鋰礦的股價基本就漲到位,出現了威高的情緒,目前碳酸鋰繼續創出新高對國內主推新能源產業鏈的產業發展還是影響較大的。比較碳酸鋰是電動車最大的支出成本,而國內基本都是鹽湖提鋰更多些,而高品位的鋰輝礦主要是在袋鼠國,雖然像天齊和贛鋒在低位併購了一部分較好的礦,但無法改變國內的需求缺口依然短缺的現象。就如同高端芯片受制於他國,對我們的芯片安全受制於人的隱患還是比較大的。就如同今日早間有媒體報道稱,加拿大工業部在當地時間11月2日以所謂國家安全為由,要求三家中國公司剝離其在加拿大的關鍵礦產公司的投資。對我們布局海外的鋰礦造成一定的困擾。但對國內擁有鋰礦的企業來說反而利好,畢竟產量來源少價格更容易維持高位,給企業帶來高額利潤。
據上海鋼聯的數據看鋰價繼續高歌猛進逼近60萬元每噸。昨日部分鋰電材料報價上漲,電池級碳酸鋰漲1500元/噸,均價報56.75萬元/噸,工業級碳酸鋰漲2000元/噸,均價報55.4萬元/噸,續創歷史新高;氫氧化鋰漲1000-1500元/噸;磷酸鐵鋰漲4000元/噸。下游消費高景氣度不改,鋰鹽價格快速上漲,鋰礦價格再創新高從側面印證鋰資源的緊缺。據報道近日阿根廷、玻利維亞和智利正在起草一份文件,以推動建立一個鋰礦行業的石油輸出國組織,意在提升其對鋰礦的議價能力,彰顯海外對鋰資源的重視。正如馬斯克所說鋰礦是白色的石油。供給側看,游鋰礦資源短期內仍然無法大量釋放,2022 年以來多數鋰項目都在推遲投產進度。而受新能源產量佔全球頭把交椅的國產新能源車對鋰的需求相當堅實。目前原料及鋰精礦緊缺現狀難以緩解, 2022年四季度需求增長催化加速。短期看,隨着四季度將進入下游需求旺季,鹽湖端受天氣影響或出現產量縮減供需或進一步收緊有力支撐鋰價的堅挺。中期看澳洲鋰礦項目建設進度低於預期,未來兩年鋰礦供應或低於市場預期。所鋰礦有望維持高股價最終體現價值。
三、後市研判:
今日熱點主要集中在光伏、半導體、及大消費的旅遊酒店和商業百貨。目前大盤整體估值處於歷史相對低位機會大於風險,隨着三季度報披露結束業績出現水落石出市場利空出盡迎來超跌反彈,指數有望維持低位反覆磨底後企穩。今日受外圍美聯儲加息勢頭不減,指數依舊窄幅震蕩表現超預期強勢。後市重點跟蹤國內穩增長相關的政策面、資金面、防疫政策優化等。目前重點關注防疫政策的優化將牽一髮而動全身。穩健風格等待大盤企穩關注業績好低估值的品種如大金融、食品飲料、醫藥板塊機會。激進風格逢低吸納調整充分並且業績增長明確的成長股。尋找產業政策深度支撐的產業從中把握長坡厚雪的板塊。當然經濟預期管理也很重要正所謂信心比黃金更重要,畢竟結合目前全部A股市盈率處於歷史92%之下目前是底部區域機會大於風險。目前大盤正處於黎明前的最黑暗的階段,指數再次下探讓恐慌者覺得市場前方是無邊的黑暗,10月末最穩的白馬補跌所有的板塊都論跌一遍恐慌情緒達到極端,指數創新低低位進入的籌碼夯實市場底部,目的是將不堅定籌碼進行充分清洗,完成底部換籌為下一輪行情做準備。本周滬指關注2950點支撐和3100點壓力,深證成指關注10500點支撐和12000點壓力。