古之遗爱慕容恪，桓温北伐兵败枋头

360年慕容儁去世，其子慕容暐即皇帝位，在境内实行大赦，改年号为建熙，立其母可足浑氏为皇太后。任慕容恪为太宰、录尚书事辅佐君王慕容暐。

慕容暐同他的祖父辈想比就是一个庸才，房玄龄等著《晋书》记载：景茂庸材，不亲厥务，贤辅攸赖，逆臣挫谋。暐既庸弱，国事缘委之于恪。这里说的恪就是他的叔父，辅助大臣慕容恪。

前燕顶梁柱——慕容恪

慕容恪系慕容儁之弟，是前燕杰出的政治家、军事家，十六国名将之一。“慕容玄恭，信奇士也，可谓古之遗爱矣！”，“容貌魁杰，雄毅严重，每所言及，辄经纶世务，数从皝征伐，临机多奇策。”

在史书的慕容恪有着很高的声誉，也是为前燕的建立立下了汗马功劳，可以说是前燕第一名将，慕容恪战昌黎、密云，破高句丽、宇文部，攻石赵残余，灭冉魏、段齐，击东晋下洛阳，战功赫赫，构筑了前燕的最大版图。慕容恪不仅为前燕汗马功劳，在辅助慕容暐的时候以谦恭宽和的姿态稳定国政，使得国内相对稳定。

诛杀慕舆根

慕容暐平庸暗弱，国家大事全部交付给慕容恪。同为辅助大臣的慕舆根自恃功臣，忌恨慕容恪统领朝廷大权，准备伺机作乱。慕舆根先是撺掇慕容恪造反，慕容恪是什么人，当然臭骂了一顿慕舆根。慕容垂从慕容恪知道慕舆根的这些话后就劝慕容恪杀掉慕舆根，慕容恪反而为慕舆根说话，说算了吧，都是辅助大臣不能自相残杀，暂且可以容忍他。

其实慕舆根撺掇慕容恪造反，真实想法是让前燕大乱自己好渔翁得利，但是怎么也没想到慕容恪压根不理他。这样慕舆根只好自己动手了，慕舆根与慕舆干密谋杀害慕容恪及慕容评，篡夺皇位。他们到慕容暐那里说：慕容恪要造反，请让我去平乱。慕容暐虽说平庸又不是傻子，怎么能信你一外姓人的话，慕容暐对慕容恪的为人也很清楚。慕舆根自己不长脑子，慕容暐于是派人拘捕慕舆根等人随机就杀了他们。

攻占洛阳

361前燕河内太守吕护倒戈为导火索，前燕与东晋在中原展开了连绵的战事。363年前燕全面的攻势开始发动，4月，慕容忠攻荥阳，东晋荥阳太守逃到鲁阳。

364前燕李洪开始略地河南，4月前燕攻许昌、汝南、陈郡，遣镇南将军慕容尘屯许昌。7月，太宰慕容恪亲自领兵攻打洛阳，东晋洛阳守军战败逃离。经这一系列的战役后，前燕从东晋手中获得了中原的控制权。

枋头之战

经过一系列的战役前燕从东晋手中取得了中原的控制权，连洛阳也被前燕拿下。在南边的东晋王朝当然不能忍，东晋计划着收复中原的决心。369年东晋大司马桓温北伐，前燕和东晋又一次正面交锋。

公元369年7月，桓温首开战果，攻克湖陆生擒前燕守将宁东将军慕容忠。慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，仓促调两万兵马，与桓温在黄墟交战，慕容厉大败，全军覆没。随即，前燕高平太守徐翻向晋军投降。慕容暐慌忙任命慕容臧接替慕容厉率各路军马阻截，但晋军势如破竹，慕容臧无法招架，节节败退。随即桓温大军进抵枋头，距离前燕国都邺城，已不过百里。

桓温到达枋头后慕容暐和太傅慕容评闻知大惊失色，已打算逃回故乡龙城，将中原拱手让给东晋。369年前燕的顶梁柱慕容恪已经病故，慕容恪死之前向慕容暐推荐了慕容垂，但是慕容暐和慕容评非常不喜欢慕容垂，对慕容恪的话也没听，眼看桓温就要打到国都了，废物皇帝和大臣还想跑回老家，于是慕容垂主动站出来要和桓温打，没办法慕容暐让慕容垂领兵去和桓温打。

慕容垂也是一代名将，到后燕的时候会注重介绍他，总之就是慕容垂小心翼翼地和桓温打了机场，小有胜仗扭转屡败之势，稳住了前燕的军心。桓温北伐粮食问题一直是个大问题，桓温于是在石门开凿漕运运输粮食。慕容垂本部和桓温大战，令慕容德至石门阻止晋军开通漕运，豫州刺史李邽又断晋军粮道，桓温屡战不利，粮食又不足，终于九月循陆路撤军。

桓温撤军后慕容垂下令进攻，骑兵于是加速追击晋军，配合慕容德所率埋伏在襄邑的伏兵夹击桓温，随机慕容垂击败晋军，杀三万人。前秦的苟池率的前秦兵亦在谯国攻击桓温，杀伤又以万计，桓温只有收拾残军退回东晋。

枋头之战慕容垂大败桓温，威名大振，慕容评对慕容垂是又忌又恨。前秦和前燕因共同的敌人桓温也有更多的接触，慕容恪去世后前燕随即走下坡路被正在崛起前秦所取代。