这里的黎明静悄悄，连续两日，市场缩量缩出极致，成交水平下行至6000亿左右，所谓量为价先导，阶段性的市场修复或在这种寂寞中悄然到来。本日出现了比较好的一个现象，就是强势股品种回调，本轮回调中，地产金融走势独立，其回调也基本预示短期调整已完成通杀。有鉴于2022三季报大部分上市公司的表现应有不错环比改善，市场从低迷情绪中，温和修复或已是箭在弦上
淡季不淡的新能源汽车本日吹响了反弹号角，这一轮下跌中，赛道股连续遭遇点杀，新能源汽车和新能源电力出现了级别不小的阶段回撤。之前，我们通过某银比这个知识来告诉大家，新能源主线确实有不小的估值回归压力，这个也如是兑现到板块近期的回调。那么从另一个层面看，其实我们有一点也是不可不察的，即是系统性的机会难有，但被误杀的公司却还有望再度走强。我们不看好新能源汽车电池材料（包括锂矿），不看好光伏的组件和硅料，但对一些不在核心矛盾内中的如新能源电力消纳、部分汽配零件等，还是要多去关注的，这些品种的回调应有一定的阶段博弈机会，我个人不太认可一日游几日游的看法和讨论，还是要以月度思维来关注其回撤的，更何况，金九银十，向来也是汽车等销售的一个旺季
作为上一个十年，全球最具创新精神和产业挟裹能力的消费电子，今年不是一般冷（手机产量跌回2016，出货环比去年大跌30%），这一冷，就注定了消费电子配套的苹果产业链\PCB\电子元件等等，股价极度萧条。这不，苹果刚刚发布的14,就不可以避免地遭遇了逆流。之前苹果新品甫出，黄牛奔走相告，如今苹果也遭遇了注册制A股新股的待遇，居然上市破发，让一众路径依赖的黄牛们哭晕在厕所。好在，一扇们关掉，自然有一扇门打开，更大战场上的汽车电子已向相关企业招手，公开信息，蓝思科技、立讯精密、生益科技等，都在汽车电子上实现了一定的技术储备，并对接行业量产需求。至于消费电子，这个冬天什么时候会过去，谁也不知道，行业已是寡头竞争，未来就是小号的家电行业
早前医美行业作为医药行业中硕果仅存的一个分支，也遭遇了骑劫。消息面是国家整顿行业的销售体系，众所周知，作为带金销售的重灾区，国内的医美向来水深莫测。一众玻尿酸、少女针企业，由于路人皆知的原因，陷入过度营销。国内的医美公司我还是研究过一些的，有传统行业打底的华东药业，遭遇集采重击后，切入医美，并快速放量，其少女针两年内做到10亿+。行业野蛮生长，遭遇了政策狼牙棒，然而，也就是因为水大鱼大，我们才不需要把一句话说死。跟踪回调？这个思路可以有
美国明日加息，各路资金就此候上了。从当下看，美国作为地球央行，通过加息降息的金融炼金术，来实现对全球流动性潮汐的操控，翻云覆雨，美元是美国的货币，是别人的问题，这么不要脸的背后，是美国的超级霸权。但是，过去几年美国的霸权肉眼可见地褪去光环。全球深度一体化背景下，美国高坐微笑曲线顶端，颐指气使，其他人都是产业链的一个零件。美国加息不可能对我们没影响，但你杞人忧天，那可敲错算盘了。全球的资源国与生产国，都在互动着实现货币互换和去美元。天下对美元敢怒不敢言的日子，一去不回了——俄罗斯开了一个口子，中国也会撕开一个口子。一句话，中国没有恶性通胀的基础，需要的是实体制造业的成本降低。这次美元加息，短期的剧情还是靴子落地，长期来看，大势上美国已有大败亏输的迹象
3100点了，大家有什么纠结的呢？难道认为5000点是机会，3000点反而是风险？看清楚底层逻辑，把握好市场大方向，才是最终归途。以行家关注的沪深300为例，2012年最大的同期跌幅，10倍出头的收益率。叠加各路企业陆续的回购潮和环比预期不错的三季报。当下是要坚持到底，还是吓死自己，大家自己扪心自问？别做笨蛋，不要在需要坚持的时候，做了逃兵，需要休息的时候，日夜加班，意淫一夜变成百万富翁，股市不是这么玩的。还是要有眼见力
我们依然较为看好9-10月的市场情况，底部区间，戒急用忍。那些今年四月割肉的，现在又想割肉了，你不觉得这也是一段孽缘吗？
