光芯片——AI浪潮下算力基座
随着全球加速布局AI领域，AI的持续火热需要强大的底层基础设施，在这一浪潮下，光模块被推上了顶峰，随着光模块的需求猛增，其核心元器件光芯片或将出现供不应求。
什么是光芯片？
光芯片是光模块中用于光电转换的核心部件，其作用是将接收到的光信号转化为电信号，然后再将经过处理后的电信号转化成为光信号输出。
主要表现为高速率和低功耗，光信号以光速传输，速度得到巨大提升；理想状态下，光子芯片的计算速度比电子芯片快约1000倍。光子计算消耗能量少，光计算功耗有望低至每比特10—18焦耳(10—18J/bit)，相同功耗下，光子器件比电子器件快数百倍。
光芯片未来的格局
随着ChatGPT为首的AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量，英伟达超级计算机DGXGH200推出，单GPU与800G光模块配比量更是数倍增加，随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面。
高端光芯片基本都是外企占有，未来国产替代空间巨大。
从市场竞争格局来看，2.5G及以下光芯片市场中，国内光芯片企业占据主要市场份额，而高端这块，国内占有率不到20%，随着我国的光芯片快速发展，这一局面有望被打破。
在这一波风口当中，头部企业是最先受益，所以我们需要做的就是盯着头部企业，金谷这里也整理了以下几家头部企业，一起来看看。
德明利
公司现有的VCSEL光芯片项目，主要应用于智能终端、无人驾驶等领域。
中际旭创
专注于10G、25G、40G、100G高速光通信模块及其测试系统的研发与制造，全力打造高端光通讯模块设计与制造公司。
华工科技
400G硅光芯片已开始量产，800G硅光芯片也具备了小批量生产能力。
源杰科技
光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品，面向400G和800G高速率模块的光芯片正在研发中。
金谷认为最有潜力的一家
1、“cpo+量子科技+芯片+国改"第一黑马，公司在800g光模块已经实现了自主替代；
2、是全球领先的光电子器件龙头，从芯片到器件到模块都实现了自主研发，而且在国外也拥有强大的市场；
3、技术面来看，近期主力资金大幅流入，已确认强势拉升信号，新一轮主升行情开启，有望加速。
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