从2014年11月北向资金入市时开始挖，我们发现了外资的4大秘密。
外资短期为啥爆卖？
爆卖后，市场后续如何走？
外资何时回心转意？
所有答案，全在下面！
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秘密1：
外资短期流出多，大盘一定下跌。
大家可以清楚看到，下图蓝线走势（外资就买入额）向下时，大盘就会波动向下。
（数据来源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
秘密2：
外资单月净流出超100亿，大盘当月跌5%。
外资单月净流出超100亿有13次，今年8月净流出约900亿是历史最高纪录。
这13次，大盘当月平均跌5%，仅有一次涨幅为正。
大家最关心的大盘后续能否反弹，实际是，大盘下个月平均还要跌1%。反弹，没有想象中来得那么快。
（数据来源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
但是，在外资单月净流出超500亿的3次中，大盘下个月涨幅都为正。去年11月那次，数据最好看，大盘反弹了快9个点！
这次外资8月净流出快900亿，大盘9月的表现还真说不准！
秘密3：
外资最爱卖银行股和热门股。
外资净卖出超500亿的那3次，卖得最多的是银行股与当时的热门股。
2022年10月与2019年5月，银行股被卖出的数量“遥遥领先”；2020年3月那次，当时的热门半导体被卖得最多。
（数据来源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
银行股是大盘最重要的权重股；外资砸银行，大盘自然跌。这解释了为啥外资一流出大盘就会绿。
而砸当下的热门股，就相当于给大家的账户带来了暴击伤害。大盘跌了1个点，账户亏了3个点，就是这种感觉，被精准爆破了。
好消息是，被大举抛售的行业，下个月会迎来反弹。统计的这3次，这些行业后续涨幅都为正，且不乏暴力反弹10个点以上的行业。
秘密4：
人民贬值，外资流出多；人民币升值，外资买入多。近几年，差不多是这个趋势。
下图红线是汇率走势，大家要注意，红线走势向上，代表人民币贬值了。
大家可以看圈出来的这几个绿圈，外资短期内净卖出多了，对应的基本都是人民币短期贬值。
（数据来源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
近期人民币汇率差不多是近一年新低，外资要走的心拦不住，近期大盘恐怕还要继续震荡。
但是，物极必反，阴盛阳衰，外资走得越快越多，离市场底部也就越近！
真想说一句，今日你爱答不理，明日让你高攀不起！三十年河东，三十年河西，别看不起咱大A的3000点！
最后总结下，
人民币贬值，北向资金流出多。
外资爱卖银行和热门股，所以市场短期波动向下。
后续行情，大盘反弹较慢，而北向资金卖得最多的行业反弹会更快！
从目前外资流向看，大家应该选择一些偏防守、低波动的基金品种，比如红利低波ETF。也要建设好信心，市场底往往就在政策底后两个月内来临，现在要守好手中的筹码！
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