2023年01月19日19:36:10 熱門 1786

北京時間19日凌晨，美股周三收跌，道指下跌逾600點，標普500指數創一個月來的最大單日跌幅。經濟數據再次顯示美國通脹仍處高位，但可能已開始見頂。美聯儲布拉德的講話令投資者擔心該機構仍有可能激進加息。微軟大規模裁員的消息使市場情緒受挫。

道指跌613.89點，跌幅為1.81%，報33296.96點；納指跌138.10點，跌幅為1.24%，報10957.01點；標普500指數跌62.11點，跌幅為1.56%，報3928.86點。

美股周三高開低走，最終大幅收跌。BMO Wealth Management首席投資策略師Yung-Yu Ma將這種逆轉歸因於不安和獲利回吐的結合。

他表示：「我們今年開局強勁，但現在我們正處於緊張的財報季節，最近的數據——包括今天的零售銷售和昨天的紐約州製造業調查數據——普遍疲軟。此外，2月1日的美聯儲會議迫在眉睫。現在投資者沒有太多理由變得激進。上述所有這些因素都表明，短期內需要謹慎行事。」

一位美聯儲內的鴿派官員發表支持繼續加息的講話，令市場情緒受挫。

聖路易斯聯儲主席布拉德周三表示，美國必須進一步加息，以確保通脹壓力消退。

布拉德稱：「美國利率幾乎已經進入了一個我們可以稱之為限制性水平的區間，但我們還沒有完全到達那裡。官員們希望確保通脹率穩步下降至2%的目標。我們不想放棄這一點。隨著反通脹進程的展開，2023年政策必須保持緊縮」。

布拉德素來有「聯儲大鴿」之稱，是美聯儲內偏鴿派的官員。

分析師指出，布拉德表示儘管通脹數據降溫，零售銷售疲軟，但美聯儲仍需要迅速採取行動，使基準利率高於5%，這引發了人們對美聯儲可能再次加息50個基點的擔憂。

交易員一直擔心，美國激進的加息可能導致經濟衰退。

微軟宣布裁員約1萬人，也令市場情緒緊張。

投資者還在關注周三的經濟數據。最新公布的12月生產者價格指數（PPI）下降0.5%，而經濟學家平均預計該數字將下降0.1%。PPI指數是衡量企業投入成本的數據，通常被用作預示未來通脹狀況的領先指標。

PPI數據表明美國的通脹可能已經開始放緩。數據公布後，美國基準的10年期國債收益率重挫並跌破3.44%，降至3.439%。30年期國債收益率降至3.573%。

此外美國12月零售銷售環比下降1.1%，為2021年12月以來最大降幅。

周三企業財報方面，美聯航宣布最近一個季度的業績受到了旅行出遊需求強勁增長的推動，超出市場預期。

Moderna公司稱其針對呼吸道合胞病毒的疫苗可以預防老年人的此類感染。

周二美股收盤漲跌不一。受到高盛股價暴跌拖累，道指收跌約391點，跌幅1.14%。標普500指數收跌0.2%，以科技股為主的納斯達克綜合指數收高0.14%。

最近多家大型銀行公布的財報結果顯示，即使是同一行業內的公司，未來道路也會有所不同。高盛的投資銀行和資產管理部門營收下降，導致其業績受到拖累。而摩根士丹利的業績則得到財富管理部門營收強勁增長的提振。

SoFi公司的Liz Young表示：「想要了解公司能否度過這場風暴、或者它們還能扛多久，這的確是一個非常關鍵的財報季節。」

Young補充道：「我仍然認為我們正處於一個市場傾向於因壞消息而反彈的區間。因為壞消息就意味著美聯儲的加息步伐將會放緩、暫停、甚至轉向，美聯儲將比他們所說的更早結束加息周期。我認為我們在這一點上過於關注美聯儲了。這不僅僅只是美聯儲的事。」

周三經濟數據面，美國生產者價格12月創出疫情爆發以來最大跌幅，令持續數月的通脹壓力回落得以持續。

勞工部周三公布的數據顯示，生產者價格指數上個月環比下降0.5%，為2020年4月以來最大降幅，同比則上揚6.2%。接受調查的經濟學家預期中值為該指數環比下跌0.1%，較2021年12月上漲6.8%。

剔除波動較大的食品和能源成分的核心PPI當月上漲0.1%，同比攀升5.5%。

美國12月PPI數據公布後，分析人士認為，該數字表明美聯儲應對通脹的任務遠未結束。

分析稱，12月PPI的下降是由商品價格暴跌推動的，特別是能源和食品價格。上周公布的消費者價格數據也顯示，價格壓力正在緩解。隨著供應鏈正常化和全球對商品的需求冷卻，供需正在更加平衡。

儘管如此，美聯儲應對通脹的任務遠未結束。美元最近走軟，使美國生產的商品更具競爭力。勞動力市場緊張，加上消費者對服務的需求具有韌性，可能會使通脹保持在美聯儲的目標之上。

花旗CEO Jane Fraser最近表示，美聯儲可能會在春末或夏初放緩加息。他稱花旗預計美國經濟將在今年下半年出現溫和衰退。經過數個月的無情加息後，美聯儲在去年12月暗示，隨著美聯儲緊縮政策的全部影響滲透到經濟中，它將放慢加息步伐。

然而，美聯儲主席鮑威爾最近警告市場不要過度樂觀，並重申央行需要更嚴格地控制通脹。

另一份數據顯示，美國12月零售銷售環比下降1.1%，為2021年12月以來最大降幅。零售銷售是美國的主要經濟支柱，該數據顯示美國經濟疲軟。

海外央行消息面，日本央行維持鴿派立場。在日本央行決議維持關鍵利率和收益率曲線控制（YCC）政策之後，日元走軟，而日本股市大幅上漲。日經225指數大漲2.5%，為11月11日以來最大漲幅。

日本央行的決定意味著，該央行可能會與日債空頭展開進一步的角力。在2月份沒有政策會議的情況下，這場角力可能會持續更長時間。

日本央行在去年12月出人意料地擴大收益率目標區間提高了一倍，從-0.25%至0.25%擴大至-0.5%至0.5%，以延長YCC的壽命。不過，此舉適得其反，投資者將其視為日本央行政策轉向的前兆，並引發債券拋售狂潮。

焦點個股

據稱蘋果重磅AR產品遭無限期推遲。據媒體援引消息人士報道，儘管蘋果公司仍計劃在今年推出其首款MR頭顯，但公司更重要的後續產品——輕量級AR眼鏡——由於技術挑戰已被無限期推遲。據知情人士透露，蘋果改為計劃在2024年或2025年初推出低成本的MR頭顯。這一計劃變動，突顯出蘋果進軍新技術行業所面臨的挑戰。

微軟公司周三宣布將裁員10000人，希望在經濟不確定的情況下削減成本，並重新專註於人工智慧（AI）等戰略重點。截至2022年6月底，微軟擁有約22.1萬名員工。此次的裁員人數不到其全球員工總數的5%。

消息稱美國前總統特朗普競選團隊向Meta Platforms申請恢復Facebook賬號。報道稱，特朗普的總統競選團隊周二正式向Facebook母公司Meta請願，要求解禁其賬戶。特朗普Facebook和Twitter賬號在兩年前國會山騷亂事件後被鎖定。

據媒體得到的一份副本顯示，特朗普的競選團隊周二在給Meta的信中寫道：「我們認為，對特朗普總統Facebook賬號的禁令極大地扭曲和抑制了公眾的言論。

聯合大陸航空第四財季業績、第一財季和2023年全年業績指引均超預期。

Moderna宣布其呼吸道合胞病毒（RSV）mRNA疫苗對老年人有效性達84%。

Zscaler獲多位高管合計凈買入1.18萬股。

力拓上調全年銅產量指引。

汽車製造商Stellantis和芬蘭公司Terraframe周三宣布，他們已達成協議，Terrafame將從2025年開始向Stellantis供應硫酸鎳，為期五年。

法拉第未來與黃岡簽訂戰略協議，推動雙主場戰略落地。公司與中國黃岡市政府達成了不具約束力的合作框架協議，擬將其FF中國總部遷至黃岡，以推動該公司中美雙主場的戰略落地。另外，FF預計在2023年3月底開始量產可銷售的FF 91 Futurist電動車，預計將於4月初下線，並在4月底之前交付。

盈透證券第四財季凈利潤同比翻倍。

其他市場面，周三紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌2.90美元，跌幅近0.2%，收於每盎司1907美元。

周三，紐約商品交易所2月交貨的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌70美分，跌幅為0.9%，收於每桶79.48美元。