2019鋼鐵行業產能置換 現狀及趨勢分析

2019 年，「十三五」鋼鐵去產能任務基本完成，工 作重點將由全國性總量壓減轉向結構性優化調整。BHI 中國擬在建項目網梳理了今年 1-8 月 12 個省份的 40 家鋼鐵企業新公示的鋼鐵產能置換項目。整體來看：新 增鋼鐵產能置換項目集中於鋼鐵生產大省；河北擬新建 鋼鐵產能約佔全國 1/3；產能有由北向南區域性轉移的 趨勢，一定程度上修復中國鋼鐵供需格局；產能置換推 動和加速鋼鐵行業技術裝備升級。

一、鋼鐵產能置換髮展現狀

1、去產能任務基本完成 鋼鐵產量不斷攀高 在國家大力推進供給側結構性改革、堅定不移化解鋼鐵過剩產能、

三令五申嚴禁新增產能的背景下，產能置換是實現嚴禁新增產能和結 構調整有機結合的重要手段，且對化解鋼鐵過剩產能、調整產業布局、 推動兼并重組和加速鋼鐵技術裝備升級作用明顯。2019 年 1 月，國 家發展改革委新聞發言人表示，「十三五」鋼鐵行業去產能的主要目 標任務基本完成。

伴隨環保限產壓力放鬆，2019 年鋼鐵行業在高需求和高利潤的 的驅使下，在政策允許的條件下，通過技術等手段，促使產能利用率 不斷上升，鋼鐵產量不斷攀高。2019 年 1-8 月，全國生鐵產量 54471 萬噸，同比增長 6.9%；全國粗鋼產量 66487 萬噸，同比增長 9.1%； 全國鋼材產量 80367 萬噸，同比增長 11.0%。

圖表 1：2010-2019 全國鋼鐵產量及增速

數據來源：國家統計局

2、工作重點將由全國性總量壓減轉向結構性優化調整

2019 年 5 月 9 日，國家發展改革委、工業和信息化部等三部門 聯合印發《2019 年鋼鐵化解過剩產能工作要點》，列出了 2019 年鋼 鐵化解過剩產能工作的 20 個要點，包括堅決處置「殭屍企業」、依法 依規退出落後產能等。2019 年力爭全面完成化解過剩產能目標壓減 任務，工作重點由全國性總量壓減轉向結構性優化調整。降低京津冀 等環境敏感地區鋼鐵總量已被提上日程。到 2020 年，河北、天津要

將本地區粗鋼產能分別控制在 2 億噸以內和 1500 萬噸左右。 二、新增鋼鐵產能置換項目梳理及分析

BHI 中國擬在建項目網將 2019 年 1-8 月全國鋼鐵行業新公示的 產能置換方案情況梳理如下——

1、新增產能置換項目集中在鋼鐵生產大省

2019 年 1-8 月，全國共有 12 省（市、區）的 40 家鋼鐵企業公

示公告產能置換方案。（註：公示後又撤銷的方案有 1 個，不在本文統計範圍 之內）

這些新公示的產能置換項目中，80%以上集中在華北及華東地區， 尤其是河北、江蘇等鋼鐵工業生產大省。其中，新公示產能置換項目 數量*多的為河北省，共有 13 個項目，是第二名江蘇省（6 個）的 兩倍以上。

圖表 2：2019 年 1-8 月新增公示鋼鐵產能置換項目數量

2、河北擬新建鋼鐵產能約佔全國的三分之一

2019 年 1-8 月，全國公示公告鋼鐵產能置換方案中，擬新建鋼 鐵產能 11626 萬噸，其中擬新建鍊鋼產能 5779 萬噸，新建煉鐵產能 5847 萬噸；擬退出鍊鋼產能 6342 萬噸，退出煉鐵產能 6701 萬噸。

圖表 3：2019 年 1-8 月各省擬新建鋼鐵產能百分比分布情況

河北省擬新建鍊鋼產能和煉鐵產能，均分別佔總數的三分之一以 上。其中，新建鍊鋼產能 2031 萬噸、煉鐵產能 2177 萬噸，新建轉

爐 13 座、電爐 3 座，新建高爐 15 座。各省擬新建產能見圖表 4：

3、產能由北向南區域性轉移

2019 年以來，新增鋼鐵產能置換項目中，跨省產能轉移的項目， 主要承接地為川渝、福建等區域。我國工業生產和鋼鐵工業的發展均 起步於北方，然而在自然稟賦、區位條件、區域經濟發展情況及政策 引導等多方因素的影響下，我國南北區域供需錯配的產業格局越發凸 顯。在產能置換推進落實的產業背景下，未來由北向南遷移產能將是 大勢所趨。

4、推動和加速鋼鐵行業技術裝備升級

近幾年來，鋼鐵產能置換推動和加速鋼鐵行業技術裝備升級作用明顯。

據 BHI 不完全統計，2019 年 1-8 月公示的產能置換項目中，擬 新建高爐容積從 1080 立方米至 2770 立方米不等。其中，新建 1200立方米規模的高爐*多。而在淘汰的高爐中，容積從 420 立方米到2000 立方米不等，其中 1000 立方米以下的佔七成。擬新建轉爐中 100 噸轉爐*多，其次是 120 噸轉爐。而淘汰轉爐容積 100 噸以下（不含 100 噸）佔七成。

擬新建電爐容量從 55 噸至 120 噸不等。淘汰電爐容量從 40 噸至 90 噸不等。