今日賽道股繼續大漲，光伏和鋰電依舊是市場主流做多方向，景氣投資策略受市場熱捧。光伏和新能源汽車最賺錢的當屬中上游，漲勢最犀利的也集中在中上游。
新能源車企6月銷量大爆發，比亞迪反超特斯拉成全球銷冠，下游需求火爆，支撐中上游延續高景氣。今日對兩大方向的重要個股進行歸納，以理清思路。
1.鋰電池
鋰礦、鋰鹽：中礦資源、天齊鋰業、盛新鋰能、贛鋒鋰業、江特電機、融捷股份、川能動力。
短期看，最上游鋰礦、鋰鹽業績彈性最佳，資源為王，核心個股趨勢上行。
六氟磷酸鋰：多氟多、天際股份、天賜材料、永太科技、杉杉股份。
六氟磷酸鋰價格觸底反彈，市場正反饋強烈，前期跌幅較重，股價向上大幅修正。
氫氧化鋰：天華超凈、贛鋒鋰業、雅化集團。
磷酸鐵鋰：德方納米、龍蟠科技（下半年產能約19.75萬噸/年）。
電解液、添加劑：天賜材料，新宙邦、石大勝華。
鋰電正極：當升科技、豐元股份、杉杉股份。
鋰電負極：璞泰來、杉杉股份。
鋰電池隔膜：恩捷股份。
鋰電設備：先導智能。
導電炭黑：黑貓股份（稀缺性）。
PVDF：聯創股份、巨化股份、昊華科技。
螢石：金石資源（稀缺性）。
電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科。
鋰電產業鏈每個細分領域景氣度並不相同，比如碳酸鋰價格維持在歷史高位六氟磷酸鋰因產能過剩價格慘遭腰斬。從操作角度看，景氣度最好、確定性最高的品種是參與對象，主要結合最新行業催化劑。
2.光伏
光伏產業鏈中上游最賺錢，硅料利潤彈性較佳，其次是矽片，上游原材料價格飆漲，下游利潤被擠壓。
光伏生產環節主要是四個:硅料——矽片——電池片——組件，從景氣度角度，圍繞這四大環節尋找預期差。
操作上，需要結合最新的行業催化劑，制定作戰計劃，趨勢投機以績優票為主，減少受傷的概率。
綜上看光伏、鋰電的超額機會均在中上游，重點關注中上游超景氣細分領域，仍然存在著博弈機會。
以上內容僅供參考，不作任何投資依據！
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