稀土突然漲價了,房地產爆小作文,證監會釋放重要信號!

2025年07月11日00:52:05 財經 1498

今天A股時隔3年半收在3500點上方,算是歷史性的一天。但大家普遍無感,因為沒賺錢啊!個股中位數+0.17%,很多人又是打醬油了。

晚上看了下,沒有人喊牛市,反倒都在吐槽銀行。美股有英偉達,A股有「銀偉大」,大家都有美好的未來!

看到一個統計說,散戶們基本上踏空銀行,至少70%股民是沒上車的!難怪大家心態比較崩盤。但愛股君說點理性的,其實A股向來就是極端的,抱怨是沒有用的,比如踏踏實實做好自己能力範圍之事吧。

指數漲了當然是好事,但它是3000點,3500點,或者是4500,和你是不是賺錢是兩碼事!這是比較殘酷的現實,但也是客觀事實。

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之前我看過一個數據,不管牛市熊市,75%的人是跑不過指數。目前市場的牛市也是少部分人的牛市,大A也在間接去散戶化!因為無論是壯大量化,還是引進險資、外資等等,都無形中削弱了遊資、散戶的力量。

現在A股5000多家公司,隨便買只票躺贏是不可能躺贏的,搞不好退市。你買個好的公司,如果沒有資金起來,也可以一直躺在地板上!當下市場就是這樣的風格。

總之,愛股君還是9字箴言,要麼忍(守著自己的票)、要麼狠(加入抱團),要麼滾(不玩了)。多提高自己的認知,活下來才是最關鍵的!

1、稀土開始漲價!北方稀土包鋼股份打頭陣

今晚北方稀土、包鋼股份公告,2025年第三季度稀土精礦交易價格調整為不含稅19109元/噸(乾量,REO=50%),REO每增減1%、不含稅價格增減382.18元/噸。

點評:昨天北方稀土業績超預期,今天直接漲停了。今晚又來漲價的利好,雖然漲幅偏小,但利潤兌現的想像空間已經出來了!

在本輪關稅談判中,稀土發揮了非常關鍵的作用,成為國之重器。主要是稀土太重要了,在航空,新能源汽車,機器人,造船等廣泛應用,是高端製造業的基礎材料。

我們國家佔了全球70%的份額,對全球稀土產品的供應有絕對話語權,加上商務部部署打擊戰略礦產走私出口專項行動!以後發稀土出口的許可,正規的可以出口,走私的必須打擊。

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總之,一方面國內稀土集中度提高,由北方稀土和中國稀土兩家公司全面主導;另一方面嚴格控制每年稀土產品的增量!國內稀土價格上漲是長期趨勢,稀土公司的盈利也有望持續提升,迎來戴維斯雙擊。

2、漲幅超越黃金、納指!銀行板塊續創歷史新高

今天銀行股繼續走強,工、農、中、建四大行今日盤中續創歷史新高,中證銀行指數今年漲幅接近20%。這也是銀行股連續兩年大漲,2024年以來,四大行漲幅分別為86.61%91.79%、65.81%、72.85%。從指數看,中證銀行指數漲幅高達60.79%,已超越同期黃金、納指100漲幅,對比同期滬深300超額收益更是高達44%。

點評:今天滿屏都是調侃銀行的段子,從漲幅來看,這兩年火爆的黃金、美股納斯達克,看到了我們大A的銀行股,也只能喊爸爸了!

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美股的英偉達,A股的「銀偉大」,大家都有美好的未來。愛股君不羨慕在銀行中賺錢的人,銀行股也有漲的權利。

但一枝獨秀不是喜,百花齊放才是春。A股博弈思維非常的嚴重,資金都去抱團銀行的話,其它方向都會被抽血,很多股票的散戶們連一口湯都喝不上,我覺得這是不健康的!

不過這確實是給我們的一個教訓,炒股不能太偏見了。今年市場就是打臉那些有偏見的人,你不喜歡銀行就漲給你看,你覺得房地產要完就開始漲;你覺得煤炭鋼鐵水泥光伏無可救藥,人家借著反內卷爆拉給你看!

而總是問算力、機器人,半導體為啥不漲,一是前面漲多了,二是還沒輪到唄。等你被折磨的受不了割肉,可能他們就漲起來了。

總之,炒股沒有那麼容易,躺贏是不可能躺贏的。但也要相信常識,任何一個行業跌多了總會漲,因為周期是輪迴的!當然個股不好說,有些質地確實太垃圾,那遠離就好了。

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很多人都羨慕銀行股,但你真能拿得住嗎?銀行指數今年漲了20%多,在很多人看來還是太慢了,一天都能抓個20%的漲停呢!所以銀行根本就不是很多人的菜,不要為難自己。

3、繼續反內卷!廣期所上調多晶硅期貨合約漲跌停板幅度和保證金標準

今天光伏材料繼續漲價,並且從硅料向下游矽片、電池組件傳導。晚上消息,廣期所上調多晶硅期貨合約漲跌停板幅度和保證金標準!自2025年7月14日結算時起,多晶硅期貨合約漲跌停板幅度調整為9%,投機交易保證金標準調整為11%,套期保值交易保證金標準調整為10%。

點評:愛股君認為,反內卷是7月一條重要主線之一,要特別的重視。因為很多人低估了反內卷的決心,這是自上而下推動的,規格非常的高!

為什麼這個時候堅定反內卷?

第一,對內部來說,反內卷就是反通縮,防止通縮螺旋,對穩住經濟至關重要。

第二、對外部來說,在關稅戰背景下,我們部分行業價格低的可怕,容易引發國際摩擦,甚至扣上「傾銷」的帽子。

中國已經是製造大國,很多產業已經成為世界第一。比如光伏、鋰電池、電動車等等,但行業不賺錢還大量虧損,這確實是非常不健康的,也必須撥亂反正了。

總之,只有做出品牌溢價,制定全球規則,讓產業鏈上下游都有肉吃,才能真正成為製造強國、創新強國!看看蘋果、看看英偉達、看看特斯拉,他們產業鏈都能一起賺錢。A股炒作的光模塊,CPO,PCB這些,不都是看英偉達臉色嗎?

A股反內卷的方向挺多,這個大家可以參考:

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以A股的尿性,第一波博弈的是預期,要信就早信,先信賣給後信的。第二波看的基本面,如果後面產業供需格局實質的好轉,就會有第二波、第三波了。

4、證監會轉發經濟日報文章:高分紅折射市場共建共享新生態

證監會官方公眾號轉發經濟日報文章《高分紅折射市場共建共享新生態》。文章指出,國際知名投行高盛在最新報告中預計,到2025年底,中國在岸和離岸上市公司將派發共計3萬億元股息,派息規模達到歷史新高。這將吸引更多全球投資者投資中國,中國上市公司估值有望水漲船高。

點評:如果說這一輪是牛市,應該叫分紅牛。為什麼要將分紅策略進行到底,因為這是我們現階段最大的籌碼!

你讓外資買白馬股,人家覺得業績不好;你讓外資買科技股,人家覺得還沒突破呢,為啥不買美股的科技股。

但督促央企、那些藍籌、白馬提高分紅,吸引外資是行得通的。原因是國內低利息+美聯儲大幅降息的預期,很多外資在尋找出路,A股的高股息就是不錯的選擇!

從咱們自己的角度,A股一直以來有個問題,就是沒有估值的錨。導致市場喜歡胡亂炒作,但炒完往往就一地雞毛了。

現在強調分紅,其實就是把分紅當做估值錨。推動銀行、中字頭、大白馬藍籌價值回歸,從「嚴重低估」回升至「合理定價」!比如什麼叫合理定價,就是銀行存款利息1%,白馬股給你股息3%,這就是合理偏低估的。

總之,A股想走一輪之前沒有過的牛市,那就是低估藍籌、白馬的估值修復估。比如銀行股漲了這麼多,其實市盈率也就從5倍到8倍,分紅率還有4%,估值並沒有特別貴。

當然,A股肯定不只是價投,拿股息躺贏的。趨勢投資、投機、打板、小作文等玩法還會有。只是比例比例比以前小一些,做短線無疑會更難一些!

每日侃市:

其它的消息。

中美是否會在8月初進行談判 商務部回應。從種種跡象看,中美這次談判可以偏樂觀一些,正因為這種預期,A股和美股最近都不錯,創造不斷上漲的良好環境。

中國和馬來西亞互免簽證協定7月17日將生效。跟咱們免簽的國家越來越對了,對於旅遊酒店 消費 跨境支付等帶來利好。

房地產板的小作文。比較敏感我就不展開了,但資金開始搶跑。說明預期比較高,尤其港股內房股暴漲,外資的消息更靈敏。

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地產板塊在糞坑裡呆了這麼久,隨便一個消息都容易刺激股價上漲。要信早信,但我覺得只會反彈不會反轉,把握好節奏!

穩定幣。今天板塊午後跳水,主要有兩種解讀,一是漲多了的洗盤,二是機構解讀將其歸咎於匯金股份延長監管。

今晚穩定幣方向有兩大催化,媒體報道螞蟻集團據悉將把 Circle的穩定幣添加到其全球平台,主要利好螞蟻鏈公司。還有專家吹風,上海自貿區同步推動相關人民幣穩定幣。

百億量化私募數量首次超過主觀 上半年平均收益13.54%。別說散戶玩不過量化私募,雞精經理也玩不過啊!量化收益好,拿的錢就越多,在市場上就越主導權,這是循環了。

新聞聯播今晚專題聚焦:經略海洋 向海圖強。海洋經濟+軍工方向可以關注。

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退休人員基本養老金上調2%。這個比例其實不算高,2023漲幅為3.8%,2024年漲幅為3%,2025年漲幅為2%!這是近年來這漲幅最小的一次了。

這會帶來兩個影響,一是老齡化的加劇,老年人的消費市場值得關注,明天看養老概念會不會炒作;二是未來養老的壓力比較大,養老金急需升值,A股慢牛是大勢所趨了。

今晚外圍市場波瀾不驚,但整體走的不差。明天星期五了,這周指數天天新高,但股民心態五味雜陳啊!明天能不能多給一點賺錢效應,讓大家周末開心消費。

妹子說,對行情有點懵。

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