1、小米汽車公布固態電池專利，機構稱evtol+人形機器人打開固態電池增量空間
天眼查知識產權信息顯示，近日，小米汽車科技有限公司申請的「固態電池複合電極與製備方法及包含其複合電極的固態電池」專利公布。摘要顯示，該專利公開的固態電池複合電極有效縮短了金屬離子在厚電極中的傳輸路徑，加快了金屬離子在電極之間的傳輸速率，具有較高的電極載量和倍率性能。
東興證券表示，伴隨evtol與人形機器人等領域逐步進入快速增長階段，以及各企業對全固態電池相關技術方案與產業化應用時點的發布情況，在新需求的持續催化下，固態電池技術的應用落地有望提前駛入快車道，產業化進程已呈加速趨勢，具有固態電池技術先發優勢且應用端領先落地的電池企業將主要受益。思瀚產業研究院認為，ai賦能產業變革，evtol+人形機器人打開固態電池增量空間。
2、ai推理需求正在加速增長，該解決方案成為雲端大廠競相自研的方向
據媒體報道，gpu在通用加速計算場景具備優勢，但在特定場景下存在成本昂貴、功耗高等難題，這也讓需求方尋求其他類型的晶元作為支撐。定製化的asic晶元成為備受關注的落點。近日英偉達推出nvlink fusion，直指博通的高成長型市場：ai定製晶元。這也意味著asic晶元市場有新的加入者。
隨著ai模型規模日益強大，ai推理的需求正在加速增長，能效比和成本更優的asic定製化解決方案成為雲端大廠競相自研的方向，平均1-2年就會推出升級版本。國金證券認為asic相比gpu可針對業務場景做定製開發，大量的推理算力以及降本訴求將有效帶動asic的需求增長，看好asic設計服務公司、乙太網白盒交換機廠商與乙太網交換晶元廠商、aec廠商、pcb廠商。
3、供給強約束疊加行業格局集中背景下，這類化工品正處於價格上行周期
機構指出，隨著天氣升溫，製冷劑維修端需求逐步旺盛，真實動銷提振渠道價格信心。下游空調6-8月排產同比維持高增長，需求端繼續給予正向反饋。製冷劑長景氣周期趨勢不變，在主流製冷劑內外貿報價持平背景下，製冷劑相關生產企業業績釋放確定性增強。
方正證券指出，製冷劑是氟化工行業中規模最大、應用最廣泛的細分領域之一。《蒙特利爾議定書》推動了製冷劑的代際更迭，當前製冷劑行業處於二代製冷劑加速削減、三代製冷劑配額凍結、四代製冷劑專利保護期，供給強約束疊加行業格局集中背景下，二、三代製冷劑正處於價格上行周期，下游空調和汽車行業有望保持增長趨勢，三代製冷劑有望量價齊升。此外，含氟精細化工品是氟化工行業中的小而精品種，產品壁壘和附加值高，近年來市場需求增長顯著。隨著新能源、電子等新興產業的發展，其市場規模不斷擴大。
4、機構稱國防軍工需求有望回暖，相關板塊具備長期成長確定性
機構研報指出，2025年作為「十四五」的收官之年，以及「十五五」的規劃布局之年，國防軍工需求有望回暖。
東北證券研報指出，在當下時點，「十四五」計划進入最後一年，軍工行業擾動因素已基本消除，下游需求呈恢復性增長，同時2027年建設目標迫在眉睫，中長期目標也對行業發展提供明確指引：2035年基本實現國防和軍隊現代化，2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。伴隨需求恢復，產能結構逐步優化，國防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長期成長確定性。
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