近期存儲晶元板塊異軍突起，半導體板塊20日漲幅榜前5中，朗科科技、佰維存儲、江波龍以68.30%、60.76%、40.29%的漲幅佔據3席位，top5日漲幅中，朗科科技、德名利、江波龍更是位居前三甲。
存儲晶元大幅上漲，主要有三大因素：
（1）行業預期反轉。隨著人工智慧的持續火爆，伺服器和算力需求大幅提升，相應帶動存儲晶元的需求，目前存儲行業景氣度下行周期的後半段，東吳證券認為年內拐點有望出現。支撐存儲晶元困境反轉的支撐點為需求端消費復甦、人工智慧提升伺服器和算力需求，存儲晶元有增量需求；而在供給側方面，市佔率28%的海力士和市佔率23%的美光在2023年大幅削減資本開支，海力士縮減70%-80%，美光削減30%，2023年下半年存儲板塊迎來止跌。而中國對美光進行安全調查，對國產存儲晶元是一個新機會，目前存儲三巨頭三星、海力士、美光cr3佔據全球市場份額的94%，國內廠商市佔率不高，國產替代具有較大的空間。
（2）技術上的超跌。半導體板塊在2021年7月達到高點，持續調整，東財半導體指數從1801點跌到897點，最大跌幅達到50%，2022年新上市的存儲公司江波龍、東芯股份均破發，存儲龍頭兆易創新股價從234元跌到77.5元，最大跌幅更是達到66.8%。
（3）chatgdp和aigc概念帶動人工智慧持續火爆，熱點外延至上游的半導體板塊。東財chatgdp和aigc指數均突破1600點，東財chatgdp指數在2月1日推出後，2個月漲幅高達60%。東財算力概念在3月24日推出後，存儲廠商也進入加速上漲階段。
存儲廠商除了漲幅榜top3的朗科科技（300042）、佰維存儲（688525）、江波龍（301308）外，還有存儲公司值得關注？
兆易創新（603986）主營集成電路存儲晶元的研發、銷售和技術支持。公司國內存儲龍頭，公司的亮點有：（1）公司是a股中技術最為先進的存儲廠商，是國內存儲+mcu龍頭，（2）公司產品矩陣不斷豐富，2022年9月正式推出40nm車規mcu產品gd32a5系列，第二塊拼圖（mcu）即將完成，公司憑藉強管理能力、強執行力，未來將循序完成利基 dram、模擬、車規等拼圖，未來公司有望成為提供「存儲+mcu+感測器+模擬」一體化解決方案的國際大廠。
東芯股份（688110）聚焦中小容量通用型存儲晶元的研發、設計和銷售。公司是大陸少數可以同時提供nand、nor、dram等主要存儲晶元完整解決方案的公司。憑藉強大的研發能力和穩定的供應鏈體系，產品已進入國內外眾多知名客戶，廣泛應用於5g通信、物聯網終端、消費電子、工業和汽車電子產品等領域。
深科技（000021）主營硬碟磁頭、電子產品先進位造、計量系統、支付終端產品、數字家庭產品及led的研發生產。公司具有儲能、消費電子、第三代半導體等概念。存儲方面，公司主要從事高端存儲晶元的封裝與測試，產品包括動態隨機存取存儲器（dram）、nand 型快閃記憶體（nand flash）以及嵌入式存儲晶元。公司是國內最大的獨立dram內存晶元封裝測試企業，是國內唯一具有從集成電路高端dram/flash晶元封裝測試，到模組成品生產完整產業鏈的企業。
同有科技（300302）主營數據存儲、數據保護、容災等基數的研究、開發和應用。公司通過投資、收購等做大存儲產業。公司通過收購鴻秦科技切入ssd硬碟領域，鴻秦科技是國內最早進入軍工固態存儲領域的專業存儲廠商之一，在裝備部件級領域有著深厚積累和核心優勢。另外公司參股憶恆創源，憶恆創源是國內領先的企業級ssd產品及技術服務提供商，投資的澤石科技在ssd主控晶元也有一定技術實力。
存儲行業目前還處於下行周期，但2023年供過於求的格局有望改善，市場在事件催化下，股價會提前基本面發生變化，在產業安全的大背景下，國產存儲龍頭估值有望重塑，疊加人工智慧提升算力需求，國家大力發展數字經濟，也增加伺服器裝機數量，在多因素的背景下，漲幅較小的存儲龍頭值得重點關注。
