又是電風扇行情的一天，不過這次是二人轉，大消費和醫藥輪番唱戲，其它板塊都是陪襯！昨天醫藥霸榜，消費在一旁打野；今天是大玩消費霸榜，醫藥尾盤來了個偷襲。他們倆是玩的不亦樂乎，結果其他板塊慘了，血都被抽走了。
今天就成交了8169億，上周五還是過萬億，這情緒變化太快了。在嚴重縮量的情況下，醫藥板塊佔了近1200億，旅遊酒店餐飲佔了1100億，豬肉白酒也佔了400億。消費和醫藥幾乎佔了半壁江山，這抱團太無語啊！
個股2000上漲，2900家下跌，中位數-0.43%，外資凈流出10個億。近期大盤有點糾結，雖然指數沒怎麼跌，但沒抓住主流很容易虧錢，看著讓人心煩。
今天葯一度是大跌的，抗原檢測、熊去氧膽酸、新冠治療等領跌。經過半個月的爆炒後，很多資金開始對他們謹慎！但醫藥產業鏈確實太大了，抗原等不炒了，原料葯和中藥又捲土重來，特別是原料藥方向，受到資金的瘋狂追捧！
主要是連翹價格翻了一倍，主力拿計算器一算，這業績要爆表啊。所以振東製藥，多瑞醫藥20CM封板，龍頭新華製藥晉級5連板，華北製藥，東北製藥午後紛紛漲停。其他諸如亨迪葯業，金石亞葯等有感冒藥又有原料葯的也大漲。
不過盤後的監管也來了，一是亳州相關部門加強對涉疫中藥材價格管控；二是國家葯監局召開加強新冠病毒抗原檢測試劑質量安全監管視頻調度會。諾唯贊、東方生物、亞輝龍等主要負責人都參加了， 敲打意味很濃啊！
刀鋒之前說過，像九安醫療這種在美國賣抗原就能賺的盆滿缽滿，在國內是行不通的。我們是全國一盤棋，不管是抗原，原材葯，還是口罩等等，賺多了就得消停，並且得部分讓利，不然會激發民憤，典型的就是核酸。
醫藥股的大行情，正在接近最瘋狂的階段。從時間上看，預測春節前後全國範圍才會迎來最高峰；醫藥股後期可能仍將反覆，不會輕易就結束！但這一波到頭很多就是歷史大頂！比如「熊去」概念的上海凱寶，今天差點兒又一個20cm漲停，真把熊膽粉當新冠特效藥了？
如果說醫藥還有在低位的， 那應該就是維生素！維生素主要是增強人體免疫力，最近各大藥店也賣脫銷了，治療是核心，增加免疫力是預防。大家都知道，現在感染的大多數都是中青年上班族，很多老年人還沒有大量感染，增強免疫力會越來越受到人們的重視。
今天醫藥情緒高潮後，部分資金轉向大消費。豬肉雞肉，國產乳業、水產養殖、旅遊酒店、免稅零售、白酒等紛紛大漲！消費板塊逐漸復甦，預期比較明確。一是全面放開的刺激，二是接下來的大會可能有扶持內需、消費的政策。
畢竟從時間上看，下周末是聖誕節，下下周末是元旦，元旦後再過三周就是年了！什麼年貨啊，車票、機票啊，旅遊景點的都給安排起來了。
刀鋒身邊比較熟悉的朋友，基本上全陽了。按照7天左右康復期，最快下周，帝都的商業場所就能恢復客流。轉陰之後，叫上楊過的兄弟們胡吃海喝一頓，或者相約出去旅遊，是情理之中的事情！聖誕元旦期間，將迎來第一個消費高峰！
但資金早預判你的預判，很多復甦題材炒到天上去了。比如旅遊酒店板塊今天大漲3%，創下了2017年4月以來新高，11月至今已經暴漲33%；航空機場板塊大漲2%，創下2015年8月以來新高，這一波漲幅超過20%。
以前沒疫情，旅遊酒店航空沒人炒，現在疫情剛放開，反而創下新高？只能說A股不需要邏輯，資金就是王道！估計過不了半個月，各位就可以清楚的看到行業是否真的會迎來復甦，還是拉升出貨行情。
盤後有個大消息，媒體稱國內正在制定一項規模逾1萬億元人民幣(1430億美元)的半導體產業扶持計劃，最早可能在明年第一季度實施！
受這個小作文影響，港股華虹半導體漲超17%，中芯國際漲近10%。雖然科技渣男老騙炮，但市場這次選擇了相信；港股很多都是外資，信息更加靈通。
值得一提的是，外交部也硬懟美國濫用出口管制措施，對全球半導體供應鏈造成扭曲。 表示脫鉤斷供和科技打壓的錯誤做法必須停止，今天說這句話你細品！
既然老美指望不上的，只能大力出奇蹟，萬億的扶持計劃並不是空穴來風。對A股科技股，最直接利好晶圓代工廠，然後是半導體設備和材料廠商，接著是設計和封測廠商，整個產業鏈還是很龐大的。
總之半導體晶元股，接下來還有催化劑，一是經濟工作會議的最新表述；二是荷蘭對光刻機的限制措施！如果完全限制，對整個產業鏈是利空；如果只禁部分先進位程光刻機，反而是利好。
今晚兩大新冠特效藥都放開網售，輝瑞Paxlovid定價為2980元/盒，國產阿茲夫定售價為330元/瓶，接近10倍的差價啊！刀鋒看了下，印度才賣1000元人民幣出頭，感覺國內定價偏貴，也遠高於醫療機構的醫保採購價2300元。
輝瑞的葯這麼貴，全面放開後估計只能走自費了。誰都想用特效藥，不可能都給報銷！提醒下大家，這個葯不能用於預防，僅用於確診患者的治療。所以家裡條件不錯的，有基礎疾病的老年人，可以考慮儲備兩盒，年輕人自己扛一扛就過去了。
今晚美股的大利好，由於11月CPI數據是7.1%，低於預期的7.3%，較10月的7.7%大幅回落。美股期貨直線爆拉，納斯達克漲近4%，道指和標普都漲超2%，今晚又是一個全球反攻日啊！
本周四凌晨2點美聯儲議息，現在通脹下去了，那麼超過90%概率只加息50BP！這一輪加息周期也快尾聲了，這顯然利好成長股，比如大A的新能源、半導體、軍工這些，看資金願不願意搞了。
最近的大A，每天半死不活，確實需要一些外力刺激，明天能來一根中陽線嘛。另外今晚還是世界盃，阿根廷加油，梅西加油，但個人更看好法國奪冠！
