10月31日，浙江天振科技股份有限公司（下稱「天振股份」，SZ:301356）開啟申購。據貝多財經了解，天振股份此次首次公開發行3000萬股，占發行後總股本比例25%，發行價格為63.00元/股，保薦機構為安信證券。
據了解，天振股份擬本次發行的募投項目計劃所需資金額約為13.73億元。而按發行3000萬股、發行價格63.00元/股計算，天振股份的募資總額約為18.90億元，預計募資凈額約為17.85億元。
早前招股書顯示，天振股份擬募資13.73億元，計劃用於用於年產3000萬平方米新型無機材料複合地板智能化生產線項目、年產2500萬平方米新型無機材料複合地板智能化生產線項目等。
據介紹，天振股份在PVC地板研發及製造上擁有WPC發泡芯板二次定型生產工藝技術、複合地板靜音防水工藝技術、SPC擠塑一次成型工藝技術、PVC地板在線對花技術、LVT地板在線貼合技術、自動計量石塑配混料操作系統等多項核心技術。
截至招股說明書籤署日，天振股份已取得授權專利20項，其中發明專利12項，實用新型專利8項。據智慧芽數據顯示，天振股份共有66項專利申請信息，其中發明專利59項，主要專註在複合地板、複合材料、發泡板、進料裝置、塑料層等技術領域。
根據招股書介紹，天振股份是一家以新型PVC複合材料地板的研發、生產和銷售為主營業務的企業，主要產品包括木塑複合地板（WPC地板）、石塑複合地板（SPC地板）、玻鎂地板（MGO地板）和塑晶地板（LVT地板）等。
而天眼查信息顯示，天振股份的前身為浙江天振竹木開發有限公司，成立於2003年，是一家以從事木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業為主的企業。當前，該公司的註冊資本為9000萬元，法定代表人為方慶華。
值得一提的是，天振股份曾在金融領域涉獵，並認購了安吉信誠小額貸款有限公司（現已註銷）18%的股權。目前，天振股份還是浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司的股東之一，對該行的持股比例為3.33333%。
業績方面，天振股份2019年、2020年和2021年的收入分別為17.28億元、22.43億元和31.81億元；凈利潤分別為3.38億元、3.72億元和2.79億元，扣非後凈利潤分別為2.80億元、3.55億元和3.05億元。
2022年上半年，天振股份的收入為17.97億元，較2021年同期的11.74億元增長53.02%；凈利潤2.23億元，較2021年同期的1.05億元增長112.14%；扣非後凈利潤2.16億元，較2021年同期的1.01億元增長113.43%。
報告期內，天振股份前五大客戶的產品銷售收入占營業收入的比重分別為89.61%、83.33%、82.22%和86.25%，其中，來自第一大客戶SHAW的銷售收入佔比分別為55.40%、37.76%、35.54%和36.13%。
據介紹，天振股份的PVC地板產品主要向歐美等發達國家出口。報告期內，天振股份的境外主營業務收入分別為17.14億元、22.30億元、31.60億元和17.93億元，分別佔主營業務收入的99.43%，99.62%，99.42%和99.95%。
事實上，北美地區是也是世界上最主要的PVC地板消費區域。根據Tarkett集團2020年相關報告數據顯示，2019年北美地區PVC地板的總銷售量為5.75億平方米，約佔全球PVC地板市場規模的38.10%。
本次上市前，天振股份的控股股東為方慶華，實際控制人為方慶華、朱彩琴夫婦，合計控制該公司99%的股權。其中，方慶華直接持有該公司54.3%股份，朱彩琴直接持股18.7%，兩人通過實際控制的安吉亞華間接控制該公司10.0%股份。
同時，天振股份的股東朱方怡、方欣悅系實際控制人女兒，構成該公司實際控制人的一致行動人，兩人分別持有天振股份8%股份。因此，實際控制人方慶華、朱彩琴夫婦合計控制該公司99.00%的股份表決權，能夠實際支配公司。
當前，方慶華為天振股份董事長、總經理，朱彩琴為董事。
