挖掘於板塊個股機會於潛龍勿用時，歷經見龍在田的試盤和或躍在淵的啟動，直到飛龍在天的明牌啟動，以及亢龍有悔之前的離場，這是我們的追求，也是一直趨於接近的。很難，但這並不是放棄的理由！
投資名言：順應趨勢，花全部的時間研究市場的正確趨勢，如果保持一致，利潤就會滾滾而來!--[美]江恩
重要消息：
國家重大科技基礎設施「穩態強磁場實驗裝置」實現重大突破。
國家電網董事長辛保安：預計2030年我國新能源發電裝機規模將超過煤電成為第一大電源。
水利部和中國氣象局8月14日18時聯合發布橙色山洪災害氣象預警。
寧夏第一、二批1962個集中開工重大項目開復工率達97.1%。
廣東省發改委主任艾學峰：廣東REITs產業潛力巨大、前景廣闊。
北京發布首個數字人產業政策。
元宇宙招聘潮開啟：500萬高薪不稀奇 技術人才最稀缺。
第六屆絲綢之路國際博覽會在西安開幕。
7月社會融資規模增量為7561億元；7月末社會融資規模存量為334.9萬億元，同比增長10.7%；7月末廣義貨幣（M2）餘額257.81萬億元，同比增長12%；7月份人民幣貸款增加6790億元，同比少增4042億元。
滬深港通交易日曆優化工作正式啟動：共同交易日均可開通滬深港通交易。
國家能源局：1至7月全社會用電量同比增長3.4%。
國家醫保局：首個國產新冠口服藥可臨時性納入醫保報銷。
從2022世界5G大會獲悉，5G正在加速數字經濟發展，截至今年6月，全國運營商5G累計投資4016億元，加上移動流量、手機信息服務等消費，累計直接和間接帶動經濟產出8.56萬億元，經濟增加值達2.79萬億元。
華為上半年實現銷售收入3016億元。
行業利好：
工業大腦迎來利好！！
PLC（可編程邏輯控制器）在工業機器人中有重要應用，堪稱控制工業機器人的「大腦」。然而國內PLC市場外資市佔率近九成，主要以歐美系的西門子、羅克韋爾，以及日系的三菱、歐姆龍為主。目前本土品牌主要以提供小型PLC產品為主，大中型PLC基本被國外壟斷，國產PLC替代空間極大。科技部等六部門印發《關於加快場景創新 以人工智慧高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》。鼓勵在製造、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業深入挖掘人工智慧技術應用場景，促進智能經濟高端高效發展。製造領域優先探索工業大腦、機器人協助製造、機器視覺工業檢測、設備互聯管理等智能場景。
概念股：科遠智慧002380、通用股份601500、海得控制002184、軟控股份002073
三代半導迎來利好！
美國商務部工業和安全局（BIS）宣布，從8月15日起將金剛石、氧化鎵（Ga2O3）兩種超寬頻隙基板半導體材料，設計GAAFET架構（全柵場效應晶體管）的先進晶元EDA軟體工具，以及用於燃氣渦輪發動機的壓力增益燃燒技術，列入商業管制清單，對這些技術出口進行管控。中國是全球最大的晶元進口和消費國。未來中國半導體國產化主要包括第三代半導體、半導體設備、AI/大算力晶元三個重要方向。其中在半導體設備端，光刻機等關鍵設備上國產化率幾乎為0。美國出口管制壓力下，國產化需求存在進一步提升空間。
概念股：南大光電300346、華大九天301269、天富能源600509、乾照光電300102
數字人迎來利好！！
《北京市促進數字人產業創新發展行動計劃（2022—2025年）》發布，這是國內首個數字人產業專項支持政策。根據《行動計劃》，到2025年，北京市數字人產業規模將突破500億元，初步形成具有互聯網3.0特徵的技術體系、商業模式和治理機制，成為全國數字人產業創新高地。
概念股：風尚文化300860、浙文互聯600986、博瑞傳播600880、天娛數科002354
個股公告：
東方日升（300118）擬30.34億元投建20萬噸金屬硅項目。
格林美（002340）投資印尼鎳資源新增2.3萬噸鎳/年項目。
銘利達（301268）擬在安徽省馬鞍山市含山縣建設「新能源汽車零部件與儲能結構件」項目。天汽模（002510）擬不超5.75億元投建汽車衝壓及焊接總成生產製造項目。
高盟新材（300200）擬1.01億元投建年產4.6萬噸電子新能源膠粘劑項目。
盤江股份（600395）獲得風電光伏發電年度建設規模項目21個，初步規劃總投資約98.95億元。
寧德時代（300750）擬不超73.4億歐元投建匈牙利時代新能源電池產業基地項目。家聯科技（301193）擬10億元投建年產10萬噸甘蔗渣可降解環保材料製品項目。
西隴科學（002584）擬定增募資不超10億元，用於高端精細化學品技術改造項目、年產5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目。
天奇股份（002009）擬與廣州華勝共同布局新能源汽車動力電池售後服務網路。
鴻博股份（002229）與英偉達等共同合作成立北京AI創新賦能中心。
長春高新（000661）控股子公司重組人生長激素注射液增加適應症獲藥品註冊證書。
超訊通信（603322）子公司簽訂3.6億元數據中心建設項目合同。
金龍羽（002882）子公司固態電解質中試研發平台進入試生產階段。
光力科技（300480）公司專註於半導體、微電子後道封測裝備領域高端切割劃片設備與耗材可以用於Chiplet等先進封裝中的切割工藝。
中超控股（002471）孫公司中超航宇生產的產品用於長江系列航空發動機。目前C919大飛機採用的是進口發動機，今後若換裝國產長江系列，則公司有望為C919提供配套。
新股申購：
聯合化學：申購代碼301209，發行價格14.95元/股，發行市盈率18.93倍。
叢麟科技：申購代碼787370，發行價格59.76元/股，發行市盈率36.44倍。
研報精選：
小米CyberOne與Cyber Dog差異幾何?
根據雷軍的發言，仿生機器人是人形機器人中最難的方向，是集成技術度最高，難度最大的機器人產品。CyberOne機器人目前處於產業初期，成本價格約為60萬-70萬元。動力域方面，CyberOne全身13個關節，和21個自由度，相比之下Cyber Dog只有12個；動力峰值扭矩可達300N·M是Cyber Dog的十倍。相比於四足機器人，雙足機器人對電機的可靠性要求更高。
AI域方面，CyberOne可感知45種語義情緒、85種環境語義；擁有更強的機器視覺能力，配備小米自研的三維虛擬視覺重建系統，8米內信息精度可達1%。自然語言處理方面，CyberOne已經可以和人類進行正常的」溝通」，且無障礙；機器視覺方面，我們認為人形機器人CyberOne環境感知能力大幅超過四足機器人Cyber Dog；處理器方面，我們認為人形機器人CyberOne對處理器的要求在控制難度、運算效率、運算性能(功耗)更進一步。
投資建議：關注AI處理器+AI演算法+機器人布局廠商
我們認為擁有AI域的機器人有望率先實現商業化落地，擁有AI域的機器人優勢在於通過統一的演算法合平台軟體迭代可以進行快速版本升級，產品交付速度、迭代周期明顯更快。同時統一的演算法和平台架構可以快速吸引平台開發者，進而加快機器人應用版本功能升級、豐富應用場景。此外，AI域可以大幅提升用戶的接受度和體驗感，進而實現機器人真正意義上的智能化。
因此積極的推薦以下四條投資主線:1)具備自研AI處理器的廠商，受益標的為寒武紀、商湯、海光信息；2)具備AI演算法落地+機器人布局廠商，重點推薦科大訊飛，其他受益標的為大華股份、海康威視；3)機器人商業落地的廠商，受益標的為機器人、匯川技術、井松智能、遠光軟體、億嘉和、賽為智能；4)具備AI演算法落地的廠商，受益標的為虹軟科技、雲從科技、拓爾思、海天瑞聲。
風險提示
政策推進不及預期的風險、宏觀經濟下滑風險、核心技術研發不及預期的風險、中美貿易摩擦升級的風險。
關注市場先鋒軍，洞悉不一樣的角度看待市場，跟隨市場，敬畏市場！以上僅是個人學習總結，不應作為操作依據，據此操作風險自負！
