原文標題：2021年中國汽車尾氣處理格局及趨勢分析，國六標準下單車價值量有望大幅度提升「圖」
一、尾氣處理產業概述
內燃機的排放處理主要分為三個環節：機前處理、機內燃燒和機後處理，隨著各國排放法規的逐步嚴格，發動機的尾氣後處理是機後處理較為主流、效果顯著的尾氣解決方案。
1、基本原理
尾氣後處理的原理是通過氧化還原反應，將尾氣中的一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）轉換為二氧化碳（CO2）、水（H2O））、氮氣（N2）等無害物質，從而降低尾氣中有害物質的含量，使其符合各個階段的排放法規要求。
尾氣處理催化原理
資料來源：中自科技招股書，華經產業研究院整理
2、分類狀況
按構成劃分，主要可分為尾氣後處理系統（EGR、SCR、DOC、DPF、TWC、GPF等）和車用尿素。尾氣處理系統中EGR 可同時用於柴油車和汽油車，通過內循環降低NOx或PM顆粒物。SCR、DOC和DPF 主要用於柴油車，分別用於降低NOx、CO和HC、PM顆粒物等污染排放，TWC 和GPF主要用於汽油車。
尾氣處理分類情況
資料來源：公開資料整理
主要尾氣後處理系統介紹
資料來源：公開資料整理
3、作用機制
EGR（發動機廢氣再循環）系統是發動機的廢氣機內凈化裝置，主要採取機內物理凈化方式，通過將發動機廢氣重新引入氣缸循環燃燒，直接在發動機內降低氮氧化物濃度，在柴油和汽油機都有使用，預計「國六」完全實施後，EGR在柴油機中的滲透率將接近完全滲透，在汽油機中滲透率將逐步提高。
汽油機和柴油機EGR作用效果機制及對比
資料來源：公開資料整理
二、尾氣處理髮展背景
1、政策背景
國內大力倡導節能減排的整體趨勢下，中國的汽車排放法規也逐漸從跟隨歐美節奏轉變成超越歐美體系，環境保護部及國家質檢總局於2016、2018年分別發布國內輕型汽車及重型柴油車第六階段污染物排放限值及測量方法（以下統稱「國六」）。國六標準較國五大幅加嚴，其中汽油車「國六b」CO、NOx以及PM限值分別較國五下降50%、42%以及33%降幅較此前限值更高。同時國六b也相較歐六更為嚴格，其中汽油車國六bCO、NOx以及PM限值均較歐六有較明顯下滑。
國五、國六排放標準限值對比
資料來源：輕型汽車污染物排放限值（中國第六階段），華經產業研究院整理
2、技術路徑
三元催化器（TWC）將汽油發動機排氣中的主要有害污染物如HC、CO和NOx，轉化成無害的H2O、CO2和N2。汽油機為達到「國六」階段排放標準要求，除了TWC 以外，部分車輛該需要配備GPF（Gasoline Particulate Filter，汽油機顆粒捕集器）與TWC 配合使用。柴油機方面而言，富養燃燒造成與汽油機不同的後處理模式，「國六」標準要求柴油機採取DOC+DPF+SCR+ASC模式。
新規下汽油機柴油機處理路徑對比
資料來源：公開資料整理
三、尾氣處理產業鏈簡析
1、產業鏈概述
汽車尾氣處理系統的上游原材料包括催化器、電子元器件、尿素箱、噴射系統和法蘭等，經中游廠商催化劑塗覆和封裝後，進入下游內燃機、機動車、非道路移動機械和船舶廠商，進行整體集成。其中塗覆環節主要將各類催化劑、催化助劑和塗層加在載體內，此環節考驗各廠商競爭實力，對技術要求最高。
尾氣處理系統產業鏈
資料來源：公開資料整理
2、上游端
目前全球分子篩市場主要集中在發達地區，例如北美與歐盟地區，中國是近幾年分子篩用量最大，增長速度最快的地區。就全球分子篩消費量分布情況而言，根據數據，2021年全球分子篩催化劑消費量為34.1萬噸，其中北美和中國的消費量分別為12.4萬噸和10.2萬噸，分別佔比36.4%和29.9%，中國成為全球僅次於北美的第二大消費市場。
2021年全球分子篩消費量分布佔比情況
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
車用尿素屬於高消耗消費品，市場規模受貨車保有量結構影響。後處理系統加裝在出廠汽車上，因此每年的市場規模基數來自汽車產量。車用尿素則是行駛的柴油貨車均需添加的必備消費品，整體需求持續增長，數據顯示2020年我國車用尿素消費量達256萬噸，同比2019年增長29.5%。
2017-2020年中國車用尿素消費量及增長率
資料來源：中國內燃機工業協會，華經產業研究院整理
3、下游端
「雙碳」政策背景推動，新能源汽車快速發展，加之國內汽車工業漸趨飽和、宏觀經濟消費降級背景下，柴油車和汽油車銷量自2018年起逐年下降，2021年受消費回暖小幅度上升，內燃機整體銷量達到5047.4萬台，同比2020年增長7.82%。
2015-2021年中國內燃機銷量及增長率
資料來源：中國內燃機工業協會，華經產業研究院整理
從主要產品重卡和輕卡來看，2021年5月至12月，重卡市場持續低迷遭遇了「八連降」，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%，2022年重卡延續了2021年市場頹勢，1-5月累計銷售32.3萬輛，同比2020年同期88.7萬輛下降64%，減少了56.4萬輛。就輕卡來看，下半年國六法規正式實施，疊加運價低迷，銷量持續小幅度下降，整年銷量為210.98萬輛，同比2020年下降4.1%，2022年延續2021年低迷市場，1-4月銷量為57.5萬輛，累計同比2021年下降超3成。整體來看，「國六」短期內對我國汽車行業影響較大，
2014-2022年中國汽車銷量及新能源汽車滲透情況
資料來源：中汽協，華經產業研究院整理
原文標題：2021年中國汽車尾氣處理格局及趨勢分析，國六標準下單車價值量有望大幅度提升「圖」
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