二线储能厂商大洗牌,行业集中度进一步提高

2025年02月09日18:00:19 科技 9488

二线储能厂商大洗牌,行业集中度进一步提高 - 天天要闻

蛇年伊始,亿纬锂能利好频传。2月6日亿纬锂能公告,亿纬锂能子公司湖北亿纬动力获一汽奔腾大圆柱电池的供应商定点;2月7日亿纬锂能公告,子公司湖北亿纬动力与海博思创签订电芯产品战略采购合作;另据天眼查app数据显示,亿纬锂能新获得一项实用新型专利授权,专利名为“外壳组件、电池管理系统及电池系统”,专利申请号为cn202421063974.x,授权日为2月7日。

亿纬锂能在2024年超越比亚迪,成为全球第二大储能电芯供应商,市场份额约为13%。不只是亿纬锂能,众多二线厂商也是利好频传。近期,海辰储能推出6.25mwh场景化大容量储能系统,计划于2025年第二季度全球交付,该系统基于587ah和1175ah电芯,适用于2小时和4小时储能场景;并计划于2025年第四季度实现全球首款电力储能专用钠离子电池n162ah的gwh级别量产。

储能行业正经历深度洗牌

前不久,中关村储能产业技术联盟、上海有色网等机构相继公布了2024年储能电芯出货量榜单。种种迹象表明,储能行业正经历一波行业洗牌。

几份榜单中,宁德时代地位稳固、多年蝉联榜首,在储能电池领域继续保持领先地位。2024年其储能电芯出货量市占率约为35%,尽管其市占率较2023年的40%有所下滑,但依然占据绝对优势,其优势在于与特斯拉等大型储能系统集成商的深度绑定。

二线厂商如亿纬锂能、海辰储能等在2024年强势上升。亿纬锂能从2023年的第三名上升至第二名,2024年前三季度储能电池出货量达35.73gwh,同比增长115.57%,全年出货目标为50gwh,其成功得益于海外市场开拓,与海外头部客户签订多项合作;海辰储能从2023年的第五名上升至第三名,发展势头强劲,2024年重点部署北美市场,与多家业主达成战略合作。

中创新航排名上升至第六名,上半年表现不俗,产能提升和市场份额增长明显;远景动力排名上升至第七名,作为二线企业代表之一,出货量有所提升;楚能新能源作为首次进入前十的新面孔,排名第八。

再来看看榜单失意者,比亚迪排名有所下滑,从原本的第二下降到第四,尽管排名下滑,但其储能业务依然处于领先水平,2024年底中标沙特电力公司12.5gwh的超大订单;瑞浦兰钧从2023年的第四名下滑至第五名。

2024年,储能电芯市场呈现出“一超多强”的竞争格局,多家跨界入局者以及缺乏核心竞争力的储能企业相继退出赛道。同时,仍有大量新玩家涌入储能赛道,但近三个月以来增速有所放缓。

行业集中度进一步提高

国家能源局1月23日披露,“十四五”以来,我国新型储能直接带动项目投资近2000亿元。

2024年,约有18家企业推出超过20款500ah+储能型大电芯,推动储能单舱容量向6mwh+迈进。海辰储能、比亚迪等企业纷纷发布储能型钠离子电池新品,推动钠电储能电站规模化应用。头部企业通过海外市场布局和客户资源积累,进一步巩固市场地位,出现了强者恒强的局面。

据高工产研(ggii)的分析报告,2024年,储能电池行业集中度(cr10)达到94%,集成商行业集中度(cr10)达到82%,预计2025年集成商集中度将进一步上升至85%以上。另外,大规模储能设备招投标市场中,中标企业集中度越来越高,大规模订单留给新入局企业的空间已经收窄,海外市场订单也逐渐向前期出海积累丰富的大型企业集中。

另外,储能价格竞争激烈也是行业集中度进一步提高的原因。2024年储能系统价格大幅下降,在内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地项目中,储能系统中标价格低至0.481元/wh,青海国能同仁牧光储项目中标价格更是低至0.4731元/wh。头部企业如宁德时代、亿纬锂能、海辰储能,可以凭借技术优势和品牌效应,穿越恶性价格竞争的战壕;但是部分小厂商因无法承受低利润甚至亏损,逐渐被市场淘汰。

我们依然要看到,2025年全球储能需求有望保持高速增长态势,美国、欧洲、澳洲、中东等市场增长潜力巨大。东吴证券近日研报分析,欧美需求高增,新兴市场多点开花,预计2025年海外大储翻倍增长。海外光储降价推动irr大幅提升,美国、英国等储能备案量创新高,中东、澳大利亚等新兴市场大项目密集落地,需求开启爆发式增长。

新京报零碳研究院研究员 陶野

编辑 陈莉

校对 吴兴发

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