扫地机器人会跌到哪?

2022年09月08日16:16:36 科技 1630

标题可能是大家最关注的问题,但是这个属于无能为力,没人可以预测股价,在此还是为大家梳理近期行业价格战动态。

2020-2021年,扫地机器人行业的发展方向是比较清晰的:从单机产品,到自集尘/自清洁产品,再到全能基站产品,行业内的参与者大体遵循这样一个路径发展,本质上是必备功能“从无到有”的跨越。

2022年,头部选手(除云鲸之外)都已经推出了全能基站产品。随着下半年价格战的开启,我们逐渐观察到参与者的策略分化已经开始,本文将对此进行梳理,并分析可能的影响。

1、 科沃斯

目前科沃斯的策略,是通过降本降价、推出阉割版产品的方式,积极应对价格战,同时力图让有竞争力的产品覆盖全价格带。此前我们统计过T10系列的降价情况,此处不再赘述。降价之后T10 OMNI的销量出现了明显的提升。

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除此之外,我们观察到科沃斯的子品牌“一点”的变化:科沃斯正试图将中高端机型的功能全面向低价格带推广。最明显的是1000元以下的单机机型,去年年中1000元以下只能买到无导航+机械避障的产品,现在799元的产品已经有了基础的广角镜头导航,并且可以选配基站。科沃斯的这一做法无疑会对某些中低端品牌产生冲击。

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2、 石头科技

9月份石头科技的主力产品纷纷出现降价,结合线上市占率数据来看,科沃斯T10降价后导致石头的竞品遭到冲击,石头科技策略也有所转变,应对同行的价格战。

另一个变化是石头将向自建产能转型。其实这一行为完全可以理解,一方面自建产能有利于企业更快的应对市场变化,而且去年和今年石头实际上就受到了委外产能、外包渠道上的拖累。实际上,对石头的主要代工厂欣旺达来说,石头的订单只是非常小的一部分,这会导致石头在订单排期中不占优势地位,而且容易拖累产品迭代。石头的自建产能位于广东惠州,可见也有很大程度上的出口的考虑。

不过这也意味着两件事:一是石头近两年可能需要持续投入资金,二是未来其净利润率会相对降低。

3、 追觅+小米

作为价格战的始作俑者,追觅+小米毫无疑问走的是性价比战略。追觅s10虽然和其他品牌的旗舰机有所差距,但在其价格带上也是不可忽视的存在。但最近追觅推出了旗舰机全能基站产品X10,似乎也有向综合性品牌进军的意思,开始自下而上覆盖各个价格带。

4、 云鲸

最后说说云鲸。这家公司的优势之一是自建优质的服务体系。不过其产品策略比较奇特,刚刚推出的J3主打智能清洁,实质上是基于用户体验的软件创新,但其预售价格在4999元,且不配备全能基站,在这个价格带上的竞争力仍需观察

我们观察云鲸的历代产品,尤其是J2,虽然一定程度上能开行业之先河,但总会被迅速赶超和完善——不过从数据来看,产品力明显落后的J2依然能有相当好的销量,只能说明云鲸的“开先河”行为能带来比较强的品牌效应

然而,本次J3的产品力依然有待观察,其大单品策略能否持续有效,还要看市场验证。

总结:目前扫地机器人头部玩家们已经呈现了比较明显的策略分化。证星研究院认为,长期来看扫地机器人行业依然有巨大空间,参与者只要不掉队,就能吃到足够的行业红利,并且会受益于竞争带来的行业集中度提升。不过短期来看,竞争的激烈也带来了不确定性,投资者应做好头部公司业绩不及预期的心理准备。不过今天中金的研报也将扫地机行业类比2015年的空调,懂的都懂。不过我们从字里行间能看到研究员切身体会到了短期市场悲观情绪。

扫地机器人值得关注的重要原因是看好渗透率的提升,如果对这个观点持保留或反方意见的读者,不建议关注这一行业。

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