1947年5月12日下午，时任国民党政府国防部第三厅（作战厅）中将厅长郭汝瑰，接到蒋介石侍从室主任俞济时的电话，说当晚蒋介石邀请作战人员到他官邸出席晚宴，并研究山东方面的作战。20点30分，参谋总长陈诚、参谋次长刘斐、郭汝瑰与国防部主管情报的二厅厅长侯腾一同出席晚宴。
这时，山东军情紧急，陈毅率华东野战军神出鬼没，声东击西，弄得徐州方面手忙脚乱。郭汝瑰与侯腾分别汇报了战场态势和作战方案。郭、侯二人汇报完，陈诚发言谈兵力部署和作战方案。蒋介石当场决定了进攻方向和目标，以汤恩伯兵团攻营城、沂水，以欧震兵团攻南麻，王敬久兵团攻博山，“对共军实施合围”。郭汝瑰一一记下。
回到自己住所后，郭汝瑰把蒋介石的作战部署用极小的字抄写在一张纸上。刚写完，正巧地下党员任廉儒来访。郭汝瑰把作战部署交给任，还特别强调：在这一次的战斗序列中，有整编七十四师。这个师全都是美式装备，辖3个旅，共3.7万多人，战斗力强。师长张灵甫是抗日名将，骁勇善战。解放军要特别小心。
郭汝瑰
郭汝瑰在黄埔五期学习期间接触共产主义，后来在吴玉章的指挥下，进入其堂兄，川军郭汝栋部执行任务，自此期间加入共产党。郭汝栋投靠蒋介石后，军中共产党员被清理，郭汝瑰虽未暴露身份，也因为平日跟共产党员走得太近，被郭汝栋送到日本学习军事，自此与组织失去联系。回国后进入陆军大学，深得校长杨杰赏识，抗战期间又因陆大同学的关系，成为陈诚系统的一员干将。抗战中，郭汝瑰凭借其过硬的军事素质及不怕死的精神，成为蒋介石心目中的“军界精英”。
1945年５月，郭汝瑰在军务署偶遇黄埔五期的同班同学任逖猷，他们曾是党内相熟的同志。郭汝瑰表露了想找到党组织的迫切愿望，无奈任逖猷也与党组织失去联系多年，但他的堂弟任廉儒却是一名地下工作者。就这样，在任廉儒的牵线下，郭汝瑰跟董必武见了面，成为了一名高级情报人员，任廉儒则是他的单线联系人。不过，因为他与组织失去联系这些年，一直在国民党军队任职，因此请求恢复党籍没能马上得到批准。
郭汝瑰要求恢复党籍虽一时未能如愿，但从那时起就严格按照共产党员的标准要求自己，在国民党官场中，坚持廉洁自守。1946年郭到南京任职，在四条巷租了一套普通民房。当时蒋经国住在三条巷，与他是近邻。一天，蒋经国与亲信贾亦斌去拜访郭汝瑰。
据郭汝瑰儿子郭相操回忆：蒋经国在四条巷走了两个来回都找不到郭公馆。因为他想着总还要有一个比较好的房子嘛，一问都没有姓郭的。这时就有一个过路人指给他看，说那边有一个卖肉的肉铺，上面有一家好像是国防部里面的人。蒋经国就找到那个肉铺，一楼就是卖肉的案子，我们家就住在二楼。蒋经国上了楼以后，我父亲不在家，就是我母亲、我、我姐姐还有一个老妈子在吃饭。我母亲不认识蒋经国，见到国防部的人来了，上茶、请坐、寒暄两句，并没有特别的热情。蒋经国当时也很震动，因为底下是肉铺，但在我们家吃中饭没有肉，只有两道素菜。蒋经国就讲，如果党国的干部都像郭汝瑰这样，那党国就有救了。
值得一提的是，当年陪着蒋经国拜访郭汝瑰的贾亦斌，在1949年率领被称为“太子军”的蒋经国亲信部队起义，给了穷途末路中的蒋家父子最后的沉重一击。
郭汝瑰的俭朴还曾遭到杜聿明的怀疑，不过结局却是让人啼笑皆非。杜聿明跑到蒋介石面前告状，称郭汝瑰是“共谍”，老蒋问及理由时。杜聿明表示，“我自己就够清廉的了，这个‘郭小鬼’更是清廉得不像话，他一不好女色，二不贪财，甚至连连家里的沙发都打补丁！”蒋介石听了非但不相信，反而大怒：难道我堂堂国民政府的官员，都要到处捞银子才不是共产党？笑话！
彼时，郭汝瑰在国民党军中可以说是官运亨通，红得发紫。1946年６月，蒋介石在完成战争准备之后，撕毁停战协定，悍然发动全面内战。蒋根据美国特使魏德迈的建议，将军事委员会改组为国防部，使陆、海、空三军一元化。掌握国防部实权的参谋总长陈诚，先是任命郭汝瑰为总长办公厅少将副厅长；不几天，又突然任郭为掌握军务的国防部第五厅中将厅长；不久陈诚因战绩不佳，又向蒋介石保荐郭为主管作战的国防部第三厅（即作战厅）中将厅长，并一度派赴徐州，任顾祝同为总司令的陆军总部参谋长。这些职务，基本上都能直接接触到国民党军的最高机密。
蒋介石不顾全国民意，悍然发动内战后，华东解放区因面对着国民党的统治中心南京、上海，便被蒋介石视为心腹大患。“卧榻之侧，岂容他人酣睡”，他下令调动数十万大军，由徐州向南，由津浦铁路向东、由长江向北，意欲先拿下苏中、苏北解放区，再转兵北上山东，“活捉陈毅”。
霎时黑云压城城欲摧。陈毅拍案而起，说：我们流血牺牲，从小日本手里解放了大片国土，现在，他老蒋要从我们手里抢夺抗战胜利果实，老子偏不答应！蒋介石倚仗美国装备的几百万军队，妄图把人民一巴掌打下去，真是欺人太甚！我们每个人都要下定决心，自卫反击，打胜了开庆功会，打败了开批判会，打死了开追悼会。我们是哀兵，哀兵必胜！
陈毅粟裕
1946年在北平军事调处执行部工作期间，受“三人小组”领导，曾随周恩来到过济南。陈毅时任中共华东局副书记、山东军区司令员兼新四军军长，和郭汝瑰见过面，郭还交给他陈毅兄弟写的一封信。
蒋介石发动的内战不得人心，在各个战场接连失败。以华东战场为例：
1946年7月13日至8月31日，国民党军12万人进攻苏中解放区。我华中野战军以3万主力迎战，巧打七仗，每战皆捷，歼敌5.3万人。
国民党军进攻“两淮”（淮安、淮阴）损兵折将。两次进攻涟水，号称为“王牌军”的整编第74师损失8000多人，使该师元气大伤。另一主力师整编第28师，也损失3000多人。
12月中旬，国民党整编第69师两万余人在江苏北部宿迁全军覆没，中将师长戴之奇自杀身亡。
1947年1月的鲁南之战，整编第26师全军覆没，中将师长马励武被俘。整编第51师被人民解放军全歼，中将师长周毓英也当了俘虏。全副美械装备的快速纵队，上百辆坦克和装甲车，崭新的美式大型、中型道奇汽车，都在鲁南泥泞中成了解放军的战利品。
更出乎蒋介石意料的是，他精心组织的三个军近十万大军，由心腹爱将、黄埔一期毕业的李仙洲担任前线总指挥，从胶济线挥师南下，准备包抄华东野战军后路，以期“一鼓而下”，可是，这支蒋介石心目中的“奇兵”，竟被人民解放军引进了包围圈，短短43个小时即全军覆没，李仙洲也被共产党捉了去。一连串的失败，使蒋介石不得不进行“检讨”和“反思”。
1947年2月19日，蒋介石在南京的军官训练团作报告，题目是《剿匪战役之检讨和我军今后之改进》。他在报告中说，“现在关内的匪军约可分为五部。此五部中，就我的观察，以陈毅一部最为顽强，诡计最多，肃清最为困难……”
经过“检讨”，蒋介石决定改变“占地愈多，则兵力愈分，反而处处被匪军牵制，成为被动”的挨打局面，集中兵力，向陕北、山东解放区发动重点进攻。
本文开头提到的军事会议，就是蒋介石对山东地区发动重点进攻的作战部署。参加会议的除了郭汝瑰外，还有一位至关重要的人物——国民党政府国防部次长刘斐。在蒋介石的“国防部”，刘斐这个次长是专门负责指定作战方案的，也就是郭汝瑰的直属上司。
刘斐
刘斐和蒋介石有很深的历史渊源，早在1925年北伐时，他就在北伐军总司令蒋介石的司令部任上校参谋，鞍前马后，精明出色。后又到日本士官学校、陆军大学学习七年，回国后更为“日本士官”校友兼学长的蒋介石所信任，1936年就当上了中将。
抗战胜利后国民党军政机构大调整，成立了参谋本部，刘斐出任参谋次长，掌管着国民党军的核心军事机密，为蒋介石出谋划策。有一次他对蒋介石说：“陈辞修（陈诚）、薛伯陵（薛岳）对统帅的信心已动摇，不听委员长的命令。”不久后陈诚被撤去参谋总长职务，薛岳被撤去徐州绥靖公署主任职务。
尽管没有任何具体史料表明刘斐是共产党的卧底，但国民党政权败逃到台湾后，很多高级军政人员都将失败的责任归咎于他，并言之凿凿称其为“共谍”。薛岳就曾愤愤地说：“我们后来才知道，刘斐很早加入中共，一直潜伏在国民党的国防部里。”
最终，“国防部”相关人员制定出来的作战方案，将重装备的张灵甫部投入到鲁南山区：令张灵甫军由孟良崮渡汶河，攻取坦埠，受第一纵队司令兼整编83师师长李天霞指挥及支援。令驻汤头镇张淦纵队向界湖担任右翼策应。令驻蒙阴黄百韬军向北桃墟担任左翼策应。
据随军行动的第1绥靖区第2处（情报处）处长军统大特务毛森后来在其回忆录中说，张灵甫当时牢骚满腹：“我是重装备部队，如在平原作战，炮火能发挥威力，陈毅二三十万人都来打我，我也能应付。现在迫我进入山区作战，等于牵大水牛上石头山。有人跟我过不去，一定要我死，我就死给他们看吧！”
张灵甫所说的“现在有人跟我过不去，一定要我死”的“有人”，应该就是指蒋介石身边的卧底，尽管他不知道这些人具体是谁。
张灵甫
除了“国防部”的郭汝瑰外，还有一位卧底将军韩练成也在歼灭张灵甫的战役中，发挥了一定的作用。
韩练成是蒋介石的又一位宠信有加的心腹爱将，他曾在中原大战中救过蒋介石的命，却早在1926年就曾在刘志丹的介绍下，被批准入党。但还没来得及正式入党，刘志丹等共产党员就被冯玉祥礼送出境。
抗战期间，韩练成在重庆见到了周总理，提出加入共产党。但由于当时正处在国共合作抗日期间，而韩练成是国民党的中将军长，直接吸收入党并不方便。因此，韩练成在周总理的安排下，潜伏在国民党阵营中。除了周总理及其本人指定的王若飞、董必武、李克农、潘汉年之外，绝不接触党的地下组织及党领导下的各种武装力量。
1947年2月，韩练成率国民党第46军参加了莱芜之战。在作战过程中，韩练成先是借故拖延一天突围，给解放军形成包围圈赢得了一天时间。在战斗打响后，韩练成神秘“失踪”，46军陷入群龙无首的混乱状态。战斗结束后，陈毅原本想问韩练成对未来有什么想法，可以尽量给他安排。韩练成却出乎意料的决定，再次回到蒋介石身边。
一个月后，韩练成只身回到南京，蒋介石很快召见。韩把事先和陈毅、舒同等华东局领导一起设计好的“谎言”及杜撰的《鲁中战场回忆》面呈蒋介石，蒋介石嘉奖韩为“孤胆英雄”，当面询韩在“匪区”的所见所闻。韩谎称：“……匪首陈毅连续与国军苦战，匪军伤亡惨重，到处流窜，后方空虚，农村中大批青壮年被匪强迫入伍当匪兵，田园荒芜，民生凋敝。如国军能乘虚进袭敌方老巢，陈毅必将束手就擒……”
在孟良崮战役前，韩练成担任国民政府参军处中将参军。参军是个闲职，手下没有一兵一卒，无权无势无地盘。但是，这只是蒋介石对韩练成的暂时安排。在决定对山东进行重点进攻前，蒋介石亲自召见韩练成，让他参与讨论作战方略。
韩练成在一份回忆录中说：“陈毅在孟良崮消灭了张灵甫军，这期间我对蒋做了些帮倒忙的事。”当张灵甫被逼上孟良崮时，关于整编74师到底是走还是守，韩练成在关键时刻对蒋介石说了一句：“共军善打运动战，我们在鲁南（莱芜）就是在运动战中吃的亏。”促使蒋介石命令74师死守孟良崮、吸住共军、四面合围、歼灭陈毅主力。
韩练成
当张灵甫决定死守孟良崮后，华野前委的政治动员口号是：“全歼第74师，活捉张灵甫！”陈毅、粟裕的作战方案是：以叶飞的第一纵队插入张灵甫和黄百韬之间，以王建安的第八纵队插入张灵甫和李天霞之间，隔断他们的联系。以陶勇的第四纵队和许世友的第九纵队，迎头拦击。急调隐蔽在鲁南的王必成第六纵队攻占垛庄，截断张灵甫的退路。以上5个纵队，是华东野战军的头等主力，“虎狼雄师”；指挥员是赫赫有名的华野“五虎上将”。陈、粟如此调兵布阵，是为了把张灵甫的第74师从重兵云集的敌大军中“剜割出来”……
5月16日华野发动对第74师的总攻。于是，在不大的孟良崮上，中间是张灵甫的第74师，周围是华东野战军5个主力纵队，十几万人马扭打在一起，战斗进行得非常惨烈。最终，74师全军覆灭，张灵甫被击毙在孟良崮上。
参考资料
《郭汝瑰回忆录》，郭汝瑰，中共党史出版社
《孟良崮之战与张灵甫折戟》，夏继诚，炎黄春秋
《潜伏："红色卧底"郭汝瑰》，卢荻，同舟共进
《卧底将军郭汝瑰》，叶介甫，报告文学
