不出意外,今天半导体ETF大跌百分之7.2,造成这次大跌的原因至少有三个:
其一,从市场行情来看,国内的半导体行业从8月中旬以来进入下跌通道,下跌趋势明显;
其二,从全球角度看,全球半导体行业产能过剩,利润下降.整个半导体供应链的股价都在下跌.
AMD表示季度营收比预期大约少10亿美元;全球存储芯片龙头三星,报告营业利润下降百分之32,AMD、英伟达、英特尔等芯片公司股价悉数下降;
终端需求显著恶化,终端客户似乎在努力去库存.不过台积电是个例外,其公布的数据显示,它的季度营收上升百分之48,达到约194亿美元.不过分析其原因,主要原因可能是需求的下降趋势还没有完全体现在数据中.
此外,对全球经济衰退的担忧也是重要原因,全球经济的衰退,必然导致需求量的减少.
其三、放假期间,美国宣布的新一轮芯片限售政策,对今天的行情造成了直接的影响,长期卡脖子的问题,导致我们的恐慌情绪过度反应.也直接导致了今天半导体的大跌.
那么,未来半导体行业的走势如何,短期内会有好转吗?
至少从短期看,半导体行业的机会不大.全球需求的萎缩是一个趋势性的问题,短期肯定无法解决,这对半导体行业的影响是持续性的.
就国内的市场行情而言,行业趋势又处在下行通道上.
所以,这个时候去投资半导体行业,或者想着做底部投资,应该不是明智之举.就行业而言,我们需要的是耐心等待机会的到来.
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