后秦危机四起，胡夏崛起袭扰后秦

随着姚兴的连年征战以及姚兴笃信佛教劳民伤财后秦渐渐的走下坡路，具体的表现就是，一是丧失了对河西的统治权，二是，胡夏的建立。

在攻灭后凉西秦，招降南凉，北凉后后秦的势力一度达到河西，但是后秦对河西地区的统治有点力不从心了，因为河西不是他们羌族活动的地区后秦势力单薄，姚兴为了保住姑臧每年对河西地区都要投入大量的财力兵力，除有一支三千人的常驻军外，大将齐难统率的四万步骑主要也是戍卫这里的。

不仅仅有这些臣服后秦的南凉、北凉也是野心勃勃时刻都盯着这块地，姚兴感到压力很大。所以到406年姚兴已有意放弃姑臧。但是姚兴却忽略了一件事，那就是河西地区人民渐渐对后秦有了感情，后秦占领河西这几年凉州刺史王尚政绩突出，在远离长安，困守孤城的困难条件下，他轻身率下，躬俭节用，努力发展生产，安定人心，受到凉州各族人民的拥护，后秦政权对河西地区的统治正在日趋巩固，此时放弃简直太可惜了。

姚兴有意放弃自然也有人盯上了这块地，这就是南凉的秃发傉檀，秃发傉檀为了讨好姚兴特地献上三千匹战马和三万头羊只。姚兴认为在诸凉的国主中，唯有秃发傉檀最忠于自己。于是，他下令将王尚调回长安，改任秃发傉檀为凉州刺史。消息传到姑臧，许多凉州人表示反对，随后姚兴就醒悟了知道自己决策失误但是也没有办法了秃发傉檀率三万大军，赶走走了王尚。随着姑臧的丧失，后秦的势力逐渐退出河西，仅有的保留下来的只是对诸凉名义上的领属关系。

姚兴除了对秃发傉檀的决策失误外，此外还有一人也是未来后秦最为麻烦的敌人此人就是赫连勃勃。赫连勃勃是铁弗匈奴部人是前首领刘卫辰的儿子，后来刘卫辰被北魏所杀，赫连勃勃便逃到了后秦没弈干那里，没弈干还把女儿嫁给了赫连勃勃。

自投靠后秦后赫连勃勃逐渐得到姚兴的重用，姚兴让赫连勃勃继续统领旧部，赫连勃勃的羽翼逐渐丰满起来。后秦北魏交战时，姚兴为对付北魏，改任赫连勃勃镇朔方并统领大军，赫连勃勃实力大增后，遂决定叛秦自立。

407年赫连勃勃叛秦自立，自称天王、大单于，建元龙升，设置和任用百官，史称赫连夏、胡夏。在陆续打败一些部落和割据势力之后，赫连勃勃开始骚扰姚兴。407年10月，赫连勃勃攻陷了许多头像后秦的部落。有的部下建议他定都高平，赫连勃勃不同意。他认为专固一城，不能发挥骑兵高速度作战的特点。

这里多少一句赫连勃勃就是游击战的老祖宗，赫连勃勃认为自己刚创业势力不大如果固守一城势必要遭到姚兴大军的围攻到时候凶多吉少，不如利用匈奴骑兵快速移动的特点一直骚扰姚兴，不纠结于一城一地的得失主要目的是为了消耗姚兴，等姚兴死后有机会在图谋长安。不得不服赫连勃勃这套理论，后来这套理论在上世纪三四十年代被伟大领袖发扬光大！

赫连勃勃的作法，果然奏效。在铁弗骑兵的袭击下，后秦岭北地区的城镇整天处于紧张状态，根本无法进行正常的生活。408年连勃勃又在青石原大败后秦军队，姚兴不能容忍赫连勃勃的一再挑衅，开始筹划反攻。他首先改善了同赫连勃勃宿敌拓跋珪的关系，然后，命令大将齐难率领两万骑兵寻找铁弗人的踪迹，准备大战赫连勃勃。

就在准备和赫连勃勃大战的时候姚兴这时候又瞄上了南凉，南凉秃发傉檀重占姑臧后姚兴心里一直是个疙瘩知道是自己决策失败也一直在找机会重新占领姑臧重返河西。随后机会来了，机会就是赫连勃勃打败了秃发傉檀，南凉死伤数以万计，杀死南凉十多员大将，姚兴认为南凉元气大伤此时是重占河西的绝佳时机，于是姚兴派姚弼带三万步骑进攻河西。

为麻痹对方，姚兴声称姚弼的大军不针对南凉是为了消灭赫连勃勃，姚弼到达金城有个部下建议乘秃发傉檀犹豫不定，轻骑突进，掩袭姑臧，但是未被采纳。等到后秦兵至姑臧时，秃发傉檀已完全明白姚兴的意图，作好了设防。

姚弼到了姑臧，屯驻在西苑。城内就有人不老实了准备投降后秦，被秃发傉檀发现后秃发傉檀就大开杀戒杀了很多不老实人及他们的家属目的就是为了立威。面对姚弼大军秃发傉檀想了个办法，办法就是让人把许多牛羊赶到野地，引诱后秦军队进行略抢。结果，后秦中计，被打得大败，部下死亡七千多人。姚弼被南凉人围困在姑臧的西苑，水源断绝，形势危难。幸亏姚兴派去增援的姚显及时赶到，才避免全军覆没。姚显好言抚慰秃发傉檀，得以安全退兵。从此，秃发傉檀不再畏惧后秦，是年重新称王，大赦改元，设置百官，与后秦完全脱离领属关系。

至此后秦重返河西的作战计划算是失败了被秃发傉檀胖揍一顿，后秦不仅仅在河西失败了北边攻打赫连勃勃失败的更惨。后秦将领齐难率领两万骑兵找赫连勃勃决战，赫连勃勃充分发挥了游击战的精髓避其锋芒，赫连勃勃将大军撤到朔方东北的河曲，然后利用后秦军队纵兵野掠的机会，潜师杀回。齐难猝不及防败退途中被赫连勃勃活捉，后秦军全军覆没。

409年1月，姚兴重新调整兵力，派出以其弟姚冲为主帅、大将狄伯支为副帅的四万骑兵袭击赫连勃勃。不料，事情中途有变，姚冲企图回兵长安，夺取政权。狄伯支拒绝参与阴谋，被姚冲毒死。事变虽被姚兴迅速平息，但是预期的军事目的没有达到。3月赫连勃勃袭击了后秦的平凉，并进屯平凉以南的依力川。

409年9月姚兴倾兵来到依力川附近的贰城，要与赫连勃勃决一死战。赫连勃勃先发制人，乘后秦人马尚未完成集结，猛地袭击的姚兴老营，结果就是姚兴大败而归。

赫连勃勃把南下骚扰姚兴作为既定国策，导致后秦与大夏间的战争频繁发生。此后一直到姚兴病死，在双方的战斗中，后秦很少有获胜的机会，在赫连勃勃的不断交战中后秦国力被消耗殆尽，国内外危机重重！