保持冷静，不要被情绪所左右。
最新价：3355.83；涨跌额：9.11；涨跌幅：0.27%；成交量：5.90亿手；成交额：7501亿；换手率：1.26%。
领涨行业
1、教育：涨幅：4.96%；上涨：12家；下跌：3家；领涨股：传智教育；涨幅：9.96%。
2、房地产服务：涨幅：3.46%；上涨：16家；下跌：2家；领涨股：皇庭国际；涨幅：10.13%。
一、2月17日市场全景
1. 盘面概述：
A股今日三大指数集体上涨，沪指涨0.27%，报3355.83点，深成指涨0.39%，报10791.06点，创业板指涨0.51%，报2226.62点，科创50指数涨1.45%，报1037.31点，北证50指数涨1.76%。沪深两市合计成交额19414.74亿元。全市场成交额19718亿元，较上日放量2270亿元。全市场超3600只个股上涨。板块题材上，AI教育、医疗等应用、机器人、农业、AMC、CPO概念股涨幅居前；影视院线、有色金属、机场航运、银行板块跌幅居前。
2.交易水温：回暖
（交易水温共5档：回暖、高涨、分歧、衰退、绝望）
3.赚钱效应：良好
（赚钱效应共3档：良好、一般、较差）
4. 涨跌情况
沪深两市合计3464【昨日：2306】只个股上涨，1551【昨日：2631】只个股下跌，平盘个股110【昨日：185】只，停牌的个股6【昨日：9】只。不含当日上市新股，共有112【昨日：85】只个股涨停，8【昨日：9】只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
5. 资金情况
（1）开盘成交额：上证98.38【昨日：73.41】亿元，深证164.29【昨日：101.57】亿元，创业75.75【昨日：39.80】亿元。
（2）沪深两市全天成交额：合计19414.74【昨日：17150.03】亿元，上证7501.13【昨日：6675.55】亿元，深证11913.61【昨日：10474.48】亿元，创业5949.41【昨日：5156.46】亿元。
6.涨停分析
（1）涨停榜：
【9连板】 杭钢股份。
【5连板】 威派格。
【4连板】 杭齿前进、数据港。
【3连板】 先达股份、华扬联众。
【2连板】 贝瑞基因、达安基因、美年健康、三变科技、科华数据、光正眼科、皓宸医疗、杭州高新、华嵘控股、云赛智联、塞力医疗、麦迪科技、安必平。
（2）涨停个股
涨停个股
（3）涨停封单
（4）连续涨停
（5）高标股
杭钢股份（600126）已连收9个涨停板：DeepSeek概念+云计算+浙江国资+钢铁： 1、2月3日全资子公司浙江数据管理官微：公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R1 70B参数及以下全部蒸馏模型的部署。本次调试部署基于沐曦曦云C系列国产GPU集群，从而实现了国产大模型+国产算力芯片的全国产化核心技术组合，为公司公共行业服务云奠定了坚实的国产化平台。 2、2月6日公告：相关媒体报道中涉及的DeepSeek部署适配是指，在上述业务模式下，公司在合作伙伴的系统中安装DeepSeek软件，安装后将算力设备对外提供租赁服务。公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。 3、杭钢云计算数据中心积极引进省农信、网易、杭州盈为、浙大城市学院等新客户，中标浙江省气象局发布的气象超算项目。据24年半年报：截止6月底，杭钢云项目已启用机柜2897个，在架服务器约22442台，杭钢云计算数据中心（东区）成功入选2023年度国家绿色数据中心名单。 4、公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
威派格（603956）已连收5个涨停板：DeepSeek概念+智慧水务+数据要素+华为鲲鹏：1、2月10日互动：威派格研究院自2024年就开始对DeepSeek进行研究。目前，公司研发的“河图 AI” 平台产品已接入包括DeepSeek、智谱GLM等多款大模型，支持多用户交互及图文、视频等多模态数据处理，并广泛应用于智慧水厂、管网调度、智慧营销等多场景，以提升供水全流程的智能检测、调度优化、趋势预测和故障诊断能力，助力水务企业降本增效、优化资源配置。 2、公司主要业务包括供水设备、智慧水务、智慧水厂等三大业务板块，产品适用于生产制水、管网供水、营销+管理、排水+污水、水利等各大场景，在各大场景中均有相应软硬件设备及配套解决方案，公司主要客户为国内水务集团、水利局、水务局和水务公司自来水公司等。 公司“智慧供水管理平台V1.0”完成华为鲲鹏兼容性测试，被华为云授予HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权。 3、据上海数据交易所网站：公司孙公司上海杰狮信息技术有限公司为数据治理服务商，上海杰狮是是国内领先的数字空间解决方案提供商。
7.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出365亿元（昨日净流出314.25亿元）。其中，创业板主力资金净流出170.13亿元，沪深300成份股主力资金净流出18.09亿元，科创板主力资金净流入1.33亿元。
今日有8个行业主力资金呈现净流入，其中，电子行业主力资金净流入最多，净流入金额为24.68亿元；行业主力资金净流入居前的还有机械设备、建筑装饰、社会服务等，净流入金额分别为20.73亿元、9.72亿元、3.05亿元。23个行业主力资金呈现净流出，其中，计算机行业主力资金净流出最多，净流出金额为183.12亿元；行业主力资金净流出靠前的还有传媒、有色金属、通信、汽车、非银金融等，净流出金额分别为79.66亿元、28.62亿元、22.37亿元、16亿元、15.88亿元。
尾盘主力资金净流入来看，有23个行业获尾盘主力资金净流入，其中，电子行业尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为12.34亿元；其次是机械设备、电力设备、汽车、化工、家用电器、公用事业、交通运输等行业，尾盘主力资金净流入均超1亿元。
今日有1944个股获主力资金净流入，其中，104股获主力资金净流入超1亿元。中国联通主力资金净流入最多，净流入金额为9.78亿元；主力资金净流入居前的个股还有奋达科技、长盈精密、宇信科技、新易盛、光迅科技等，净流入金额分别为7.78亿元、6.68亿元、6.28亿元、6.06亿元、4.94亿元。
尾盘主力资金净流入来看，有15股获尾盘主力资金净流入超5000万元，其中，领益智造尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为1.56亿元；其次是长盈精密、东方财富、寒武纪、中国联通、卧龙电驱等，尾盘主力资金净流入分别为1.55亿元、1.03亿元、9174.75万元、9152.22万元、9037.69万元。
今日有3180只个股被主力资金净卖出，其中，139股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是光线传媒，净流出金额为53.72亿元；主力资金净流出居前的个股还有拓维信息、梦网科技、飞利信、三六零、比亚迪等，净流出金额分别为30.85亿元、30.66亿元、10.33亿元、9.12亿元、8.67亿元。
尾盘主力资金净卖出来看，有11股被尾盘主力资金净卖出超5000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是光线传媒，净流出金额为3.86亿元；其次是恒生电子、神州数码、南威软件、杉杉股份、三六零等，尾盘主力资金净流出均超7500万元。
8.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约450.65万元（昨日净卖出约5.42亿元）。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股9只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：奋达科技（消费电子）（2.50亿）、岭南股份（环境治理）（1.74亿）、南兴股份（专用设备）（1.42亿）、英维克（专用设备）（1.28亿）、力帆科技（汽车整车）（9697.88万）、宏景科技（IT服务）（8654.76万）、冀东装备（专用设备）（6015.95万）、东方材料（化学制品）（5745.28万）、固高科技（自动化设备）（5135.45万）、上工申贝（专用设备）（5020.42万）【昨日：神州数码（IT服务）（3.80亿）、梦网科技（通信服务）（3.21亿）、金桥信息（IT服务）（2.60亿）、润建股份（通信服务）（2.07亿）、飞利信（IT服务）（1.85亿）、易华录（IT服务）（1.20亿）、三变科技（电网设备）（9617.37万）、浙大网新（IT服务）（6404.21万）、方正科技（元件）（5839.95万）、依米康（计算机设备）（5680.72万）】。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：润建股份（通信服务）（1.30亿）、奋达科技（消费电子）（1.17亿）、岭南股份（环境治理）（9770.16万）、英维克（专用设备）（8821.69万）、中坚科技（专用设备）（6134.72万）、宏景科技（IT服务）（4937.82万）、固高科技（自动化设备）（2179.89万）、南兴股份（专用设备）（1393.00万）、泰豪科技（军工电子）（1331.57万）、亿田智能（厨卫电器）（1253.42万）【昨日：金桥信息（IT服务）（2.25亿）、润建股份（通信服务）（1.33亿）、易华录（IT服务）（1.22亿）、粤桂股份（综合）（4823.39万）、蓝宇股份（化学制品）（3862.85万）、依米康（计算机设备）（3432.67万）、浙大网新（IT服务）（3271.85万）、宏景科技（IT服务）（2529.87万）、思创医惠（IT服务）（2312.93万）、英方软件（软件开发）（1673.71万）】。
机构净买入最多的股票是润建股份，净买入金额约1.3亿元；机构净买入居前的还有奋达科技、岭南股份、英维克、中坚科技、宏景科技等。
机构净卖出最多的股票是光线传媒，净卖出金额约3.3亿元；机构净卖出居前的还有长盛轴承、浙大网新等股。
奋达科技今天涨停。2家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1.17亿元；华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部买入3885.35万元，同时卖出136.04万元；东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部买入887.46万元，同时卖出1383.32万元。
9. 北向资金
2月17日，北向资金今日成交总额为2235.04【昨日：2051.51】亿元。其中，沪股通成交总额为1003.80【昨日：908.60】亿元，深股通成交总额为1231.24【昨日：1142.92】亿元。
沪深港通十大成交股显示，贵州茅台、工业富联、海光信息位列沪股通前三，成交额分别为15.58、13.51、11.26亿元；宁德时代、比亚迪、北方华创位列深股通前三，成交额分别为27.54、25.65、17.04亿元。
10.融资融券
融资融券：2月14日，融资余额亿元18423【前日：18417亿元】，融资净买入5.92亿元【前日：-8.23亿元】；融券余额109.4亿元【前日：111.4亿元】，融券净卖出股-9349万【前日2117万股】。
融资净买入板块前10名 (亿元)：钢铁行业（11.42）、软件开发（9.74）、互联网服务（4.66）、通信服务（3.50）、航天航空（2.81）、化学制品（2.31）、通信设备（2.01）、医疗服务（1.96）、汽车零部件（1.34）、工程机械（1.07）【前日(亿元)：证券（10.21）、文化传媒（3.70）、专用设备（3.62）、商业百货（3.25）、化学原料（3.04）、家电行业（2.57）、电网设备（2.41）、汽车整车（2.40）、计算机设备（2.39）、通信服务（2.27）】。
融资净买入前10名个股(亿元) ：杭钢股份（11.22）、光线传媒（3.70）、中国联通（3.25）、拓维信息（3.05）、浪潮信息（2.65）、烽火通信（2.14）、中国长城（2.13）、梦网科技（2.10）、南天信息（2.09）、云赛智联（2.07）【前日(亿元)：天风证券（6.43）、比亚迪（5.36）、君正集团（3.50）、浙数文化（3.21）、优刻得（2.44）、中国电信（2.39）、神州数码（2.35）、四川长虹（2.05）、海南华铁（1.82）、弘信电子（1.64）】。
11.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：中国电信（1.25）（3.16%）中国联通（1.09）（8.86%）工业富联（1.02）（3.62%）寒武纪（0.94）（5.57%）海光信息（0.86）（4.21%）农业银行（0.62）（0.58%）邮储银行（0.51）（1.90%）药明康德（0.46）（4.77%）生益科技（0.41）（8.92%）中国银行（0.41）（0.55%）【昨日：农业银行（1.03）（0.97%）中国联通（0.98）（8.73%）贵州茅台（0.80）（0.68%）中国人寿（0.71）（1.32%）中国电信（0.70）（1.80%）兴业银行（0.59）（2.12%）恒立液压（0.54）（10.01%）工商银行（0.52）（0.43%）中国平安（0.47）（1.33%）联影医疗（0.44）（6.51%）】。
深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：新易盛（8.14）（13.11%）中际旭创（6.45）（7.57%）浪潮信息（4.31）（7.27%）中兴通讯（3.35）（2.92%）三花智控（2.61）（4.38%）北方华创（2.55）（2.39%）天孚通信（2.31）（9.30%）长盈精密（2.26）（12.24%）沪电股份（2.14）（4.51%）深南电路（2.00）（8.53%）【昨日：宁德时代（19.41）（3.18%）比亚迪（11.38）（4.32%）光线传媒（6.67）（20.01%）迈瑞医疗（5.25）（4.30%）深信服（3.82）（20.00%）海康威视（3.63）（3.44%）卫宁健康（3.23）（18.59%）科大讯飞（3.04）（3.41%）紫光股份（2.85）（6.33%）汇川技术（2.54）（2.30%）】。
12.机构调研
最新调研机构家数前10名：奥来德、京北方、银座股份、水晶光电、联德股份、海天瑞声、斯菱股份、苏轴股份、国博电子、科达自控【昨日：安必平、云从科技、虹软科技、思特威、中石科技、澜起科技、长华集团、星图测控、唯捷创芯、海新能科】。
13.股东减持
最新公司公告股东减持前10名：华曙高科、浙大网新、南兴股份、新凤鸣、凤形股份、迅捷兴、联翔股份、卓锦股份、立华股份、玉禾田【昨日：光环新网、中无人机、朗坤环境、建科智能、津膜科技、大智慧、康拓医疗、两面针、泰豪科技、成都先导】。
14.人气榜
最新人气榜前20只个股：光线传媒、梦网科技、杭钢股份、拓维信息、东华软件、数据港、美年健康、浪潮信息、长盛轴承、神州数码、奋达科技、巨轮智能、航锦科、四川长虹、浙文互联、岭南股份、利欧股份、浙数文化、云赛智联、科华数据【昨日：光线传媒、美年健康、拓维信息、杭钢股份、梦网科技、数据港、烽火通信、神州数码、四川长虹、塞力医疗、安必平、麦迪科技、浪潮信息、飞利信、巨轮智能、润达医疗、浙江东方、视觉中国、每日互动、卫宁健康】。
15.新增板块
年内新增同花顺概念指数：2024年报预增（886097）（2025.1.10）、小红书概念（886098）（2025.1.15）、AI智能体（886099）（2025.1.24）、DeepSeek概念（886100）（2025.2.5）、兵装重组概念（886101）（2025.2.10）。
16.赚钱效应标签
教育、机器人、农业【昨日：DRG/DIP、云计算、数据要素】。
二、热点与主线
1、热点与主线：
（1）主线：无
（2）热点：DeepSeek概念、机器人、AI智能体、半导体、PCB概念、铜缆高速连接、算力、AI、电子元件、华为概念、阿里巴巴概念、教育、DRG/DIP
轮动热点：并购重组、国企改革、大消费、零售、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、医药、创新药、CRO、DRG/DIP、教育、游戏、电力、电网设备、风电、光伏、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、化债概念(AMC概念)、互联网电商、阿里巴巴概念、家用电器、互联网金融、供销社、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、新能源汽车、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、华为概念、DeepSeek概念、AI、AI眼镜、智谱AI、AI智能体、Sora概念（文生视频）、小红书概念、脑机接口、IP经济(谷子经济)、人形机器人、存储芯片、液冷服务器、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、算力、信创、消费电子、PCB概念、电子元件、光刻机、化工、种植业与林业、养殖业。
2、今日题材热点表现
（1）今日题材热点涨跌表现
上涨热点前30个行业：教育、种植业与林业、农机、人形机器人、转基因、液冷服务器、医疗服务、环保设备、化债概念(AMC概念)、玉米、元件、共封装光学(CPO)、通用设备、大豆、铜缆高速连接、其他电源设备、厨卫电器、粮食概念、自动化设备、脑机接口、智能医疗、PM2.5、PCB概念、横琴新区、英伟达概念、农业种植、存储芯片、腾讯概念、医疗器械、语音技术【昨日：DRG/DIP、家庭医生、医疗服务、智能医疗、软件开发、华为鲲鹏、国资云、财税数字化、互联网医疗、华为欧拉、云计算、数据安全、华为升腾、IT服务、医疗器械、数据确权、智慧政务、基因测序、CRO概念、DeepSeek概念、游戏、数据要素、AI智能体、电子身份证、数字水印、蚂蚁金服概念、云办公、辅助生殖、猴痘概念、细胞免疫治疗】。
下跌热点前30个行业：影视院线、贵金属、短剧游戏、能源金属、金属铅、金属锌、金属钴、黄金概念、工业金属、机场航运、华为盘古、金属镍、芬太尼、AI语料、小金属概念、金属铜、氟化工概念、小金属、电池、银行、超级电容、煤炭开采加工、华为升腾、固态电池、文化传媒、中药、同花顺漂亮100、石墨电极、青蒿素、内蒙古【昨日：兵装重组概念、特色小镇、培育钻石、房地产、广东自贸区、快手概念、丙烯酸、社区团购、零售、厨卫电器、青海、短剧游戏、旅游及酒店、天津自贸区、水泥概念、拼多多概念、综合、食品加工制造、影视院线、物业管理、海南自贸区、人造肉、建筑材料、饮料制造、民爆概念、金属新材料、网红经济、造纸、预制菜、空气能热泵】。
（2）今日题材热点与个股表现
A.AI医疗概念股再度走强，美年健康走出7天5板，安必平20%两连板，塞力医疗、东华软件、奋达科技等多股涨停。近日，京东健康旗下AI医生智能体产品完成内测，国内首批医生专家的AI数字分身在京东互联网医院正式上线。东吴证券表示，AI技术在医疗服务中得到广泛应用，涉及健康管理、辅助诊断等多个环节。AI医疗领域的投资机会将包括AI制药、AI医疗服务、AI检测、医疗信息化、AI慢病管理等分支。
B.腾讯云概念集体走强，数据港、云赛智联、弘信电子、科华数据、宏景科技、世纪恒通等多股涨停。腾讯方面表示，微信AI搜索调用了混元大模型，近日正式灰度测试接入DeepSeek，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型。华西证券表示，DeepSeek R1惊艳全球，是国产AI应用的“诺曼底时刻”。微信接入DeepSeek，更大的意义是“DeepSeek正在“改变全球AI生态，‘国产-开源’组合拳，剑指全球AI话语权。
C.化债概念股活跃，银宝山新涨停，信达地产、银宝山新、东兴证券、海德股份、蒙草生态、光大嘉宝、青岛金王等跟涨。中国信达、东方资产、长城资产、中国农业再保险、中证金融公司14日均发布公告称，部分股权将划转至中央汇金投资有限责任公司。此外，银宝山新、东兴证券、信达证券、统一股份的实际控制人也都将变更为中央汇金。国信证券称，此次三大AMC相关股权划归汇金，旨在通过股权调整优化国有金融机构的治理结构，强化国有资本的集中管理和资源整合能力。
D.机器人板块午后持续走强，中大力德、长盛轴承、浙江荣泰齐创历史新高，汉威科技刷新9年高点。
E.四川金顶、奋达科技、麦迪科技等多股封板涨停。部分高位股有所调整，光线传媒盘初涨停后快速跳水逼近跌停，走出准“天地板”，梦网科技午后跌停走出“天地板”；影视院线板块今日亦大幅走弱，横店影视、万达电影盘中均触及跌停。
（3）最强风口板块
A.【华为概念】 板块内27家涨停，12只连板股，最高连板数为9天7板，涨停股代表：威派格、华扬联众。
B.【人工智能】 板块内24家涨停，14只连板股，最高连板数为10天8板，涨停股代表：威派格、华扬联众。
C.【机器人概念】 板块内22家涨停，4只连板股，最高连板数为7天5板，涨停股代表：麦迪科技、美年健康。
四、2月18日股市展望
1、市场分析及策略
当前仍处于春季躁动窗口期，预计4月前外部扰动有限，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。从宏观层面来看，预计4月前中美之间科技、贸易、金融领域摩擦有限，国内经济平稳回升，政策预期逐步兑现，依然处于春季躁动窗口。其次，从市场资金面来看，DeepSeek改变了中国资产叙事，同时港股持续上涨引发外资回流预期升温，而国内活跃资金仓位已处高位，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要。最后，从板块热度和位置来看，科技和主题相关板块的情绪指标均处于高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。
今日市场全天震荡整理，三大指数最终依旧全线收红，不过需要注意的是，今日成交额虽进一步放大至1.94万亿，但盘中冲高时的卖压逐步显现，并且部分高位股也开始陆续释放亏钱效应，当前市场呈现出一定程度的量大滞涨疑虑。再结合目前指数也逐步弹升至压力区间，后续面临着重要的方向性选择。仍想要延续反弹的话，仍需进一步地放量上攻来吸引人气，反之短线回调修正的概率或随之提升。不过在中期趋势转入多头的背景下，即使短线陷入调整空间或相对有限，后续依旧可围绕着以AI为代表的科技股方向，去寻找一些低吸机会。
2、明日大盘预判：震荡整理
3、仓位计划：短线：半仓
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人生如棋，落子无悔，我经常会在睡不着的时候反思，反思我走过的路，我做过的选择，我也会在某一瞬间觉得自己走错了很多路，但它都成为我人生宝贵的经历，任何人与事给予的经历，不是得到就是学到，以前心心念念的东西现在不想要了，以前较真的东西现在不在乎了，我很感谢生活赋予我的一切惊慌失措，我也始终相信人没有白走的路，也许真正的成长不是焦虑的自我怀疑，而是平静的自我接纳。
我手就那么大，握不住的东西太多，我爱笑、爱瞎想、也容易感动、容易满足、谁对我好一点，就会记在心里，有时候我也没记性，好了伤疤忘了疼，我不优秀，但我善良，认定的东西就会全力去守候，很多时候，尽力之后，聚散随缘，不强求，习惯任何人的忽冷忽热。渐行渐远，学会好好爱自己，人生最大的悲哀就是:这不是我想要的生活，确实是我自找的生活;有些伤痛;何可言、何处言，何能言;有些经历:不可说、不能说、不必说!
