赛道股全军覆灭

今天市场调整比较大，两市有3900余家下跌，近期难得的一次调整。

下跌的主要是汽车、风电设备、光伏这些赛股股，房地产今天倒是小刀喇屁股，开了眼。

反正也找不出什么原因，感觉就是涨多了，人赚钱了，总不能要求别人不准卖吧。

至于接下去怎么走，我觉得还是要区别一下，主要就是汽车和光伏。

汽车整个板块的走势，有点类似2019年推广ETC时，ETC板块的走势，一波干上去，就一个字：快。

像长安，从低点上来三倍多了，还想干啥啊？但你要说他就是炒作，我觉得又不完全对，在政策扶持下，今年汽车的行业景气度确实高，现在无非就是有点透支预期了，下面可能要盘一盘，等等业绩。

另外像光伏，产业链很长，景气度很高。缺点就是容易内卷，不光光存在行业利润分配存在内卷，哪怕在二级市场的走势，也经常会出现某个环节突然的走强，这时候资金就会向这个环节去集中，对产业链其他个股的抽血效应很明显。比如最近的HJT电池，现在压根还没看到大规模量产，业绩贡献率也根本看不到，但总有聪明人死命往里面怼。

在今天这种行情下，哪怕中报毫无问题的硅料，也一样跌，这就是乱刀之下难自全。

接下去马上进入7月中报季，是骡子是马总要拉出来溜溜，到时候个股走势会迎来分化的。

像这种单日的涨跌，其实去分析的意义并不大，有涨有跌，这是市场的基本，与其去预测市场的涨跌，不如认真评估下手里的标的，最近的上涨，是更多来自业绩预期的上修，还是消息事件的催化。

最后，也不要幻想啥好处都是你的，既要做赛道股的高弹性，又要做地产、消费这些老白马，不太现实。就如林黛玉和薛宝钗，各有各自的魅力，做不到全部拥有的。

就说这些，我是拾安！