赛道股全军覆灭

2022年06月30日00:20:02 财经 1729

今天市场调整比较大,两市有3900余家下跌,近期难得的一次调整。

下跌的主要是汽车、风电设备、光伏这些赛股股,房地产今天倒是小刀喇屁股,开了眼。

反正也找不出什么原因,感觉就是涨多了,人赚钱了,总不能要求别人不准卖吧。

赛道股全军覆灭 - 天天要闻

至于接下去怎么走,我觉得还是要区别一下,主要就是汽车和光伏。

汽车整个板块的走势,有点类似2019年推广ETC时,ETC板块的走势,一波干上去,就一个字:快。

长安,从低点上来三倍多了,还想干啥啊?但你要说他就是炒作,我觉得又不完全对,在政策扶持下,今年汽车的行业景气度确实高,现在无非就是有点透支预期了,下面可能要盘一盘,等等业绩。

另外像光伏,产业链很长,景气度很高。缺点就是容易内卷,不光光存在行业利润分配存在内卷,哪怕在二级市场的走势,也经常会出现某个环节突然的走强,这时候资金就会向这个环节去集中,对产业链其他个股的抽血效应很明显。比如最近的HJT电池,现在压根还没看到大规模量产,业绩贡献率也根本看不到,但总有聪明人死命往里面怼。

在今天这种行情下,哪怕中报毫无问题的硅料,也一样跌,这就是乱刀之下难自全。

接下去马上进入7月中报季,是骡子是马总要拉出来溜溜,到时候个股走势会迎来分化的。

像这种单日的涨跌,其实去分析的意义并不大,有涨有跌,这是市场的基本,与其去预测市场的涨跌,不如认真评估下手里的标的,最近的上涨,是更多来自业绩预期的上修,还是消息事件的催化。

最后,也不要幻想啥好处都是你的,既要做赛道股的高弹性,又要做地产、消费这些老白马,不太现实。就如林黛玉薛宝钗,各有各自的魅力,做不到全部拥有的。

就说这些,我是拾安!

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