一、產業鏈情況
口腔醫療是對口腔及頜面部疾病的診斷、治療以及預防等相關醫療服務。口腔醫療行業是以口腔醫療服務消費為基礎的一個醫療行業的垂直細分行業。口腔醫療行業由口腔醫療器械及耗材、口腔醫療藥品、口腔醫療機構以及口腔醫療服務人員組成。口腔醫療上游產業可分為機械製造、電子製造、生物化學技術和醫療軟件技術，尤其是醫療軟件技術，互聯網時代的發展，為口腔醫療的發展開啟了新的大門。口腔醫療的下游則是其服務的患者，受現代飲食的影響，社會上不論男女老少，都面臨著各種口腔問題。
口腔醫療行業產業鏈圖譜
資料來源：智研諮詢整理
二、上游產業
鈦具有密度小、強度大、耐腐蝕、耐熱耐冷、具有形狀記憶功能等特性，使其可以廣泛應用在醫療器械的製作當中，寶雞鈦業主要從事的就是鈦及鈦合金的生產、加工和銷售，是中國最大的鈦及鈦合金生產、科研基地。2016-2021年寶雞鈦業的鈦產品營收是持續上漲的，2021年營收47.43億元，同比上漲27.75%。邁得醫療是醫用耗材智能裝備領域的領先企業之一，其主營業務是醫用耗材智能裝備的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括安全輸注類、血液凈化類等兩大類設備。2019-2021年，邁得醫療的專用設備製造業營業收入逐年上漲，2021年營收3.10億元，同比上漲21.06%。達安基因以分子診斷技術為主導，業務涵蓋了免疫診斷技術、生化診斷技術、醫療器械、臨床應用、檢測科研服務、優生優育、食品安全和產業投資等諸多領域，其已經成為國內分子診斷行業的龍頭企業。達安集團的生物製品業營業收入在2016-2019年呈現出下降趨勢，但在2020年後，由於新冠疫情的出現，核酸檢測的日常化，公司業務迎來了爆髮式的增長，2020年營收增至52.9億元，較2019年增長了約4倍之多。東軟集團在醫療領域已形成可持續發展的大健康生態系統，用信息技術構造賦能健康與醫療服務的平台與生態，推動技術與醫療的融合，創新醫療服務模式。2021年東軟集團的醫療健康及社會保障營收15.42億元，同比上漲7.56%。
2016-2021年中國口腔上游重點企業主營業務收入情況
資料來源：公司年報、智研諮詢整理
2016-2021年四家企業的主營業務毛利率除達安基因外，基本保持穩定，在小範圍內波動。2020年由於疫情的出現，疫情防控的需要，核酸檢測頻次和需求量快速增多，因此達安基因的體外診斷產業飛速發展，2020年毛利率漲至70.7%，同比增加了20.95個百分點。
2016-2021年中國口腔醫療上游重點企業主營業務毛利率
資料來源：公司年報、智研諮詢整理
相關報告：智研諮詢發佈的《2022-2028年中國口腔醫療行業發展現狀調查及市場規模預測報告》
三、中游產業
2016-2021年中國口腔醫療服務市場規模整體上呈上漲趨勢，除2020年受疫情影響略有下降。2021年中國口腔醫療服務市場規模增至1461億元，同比增長16.23%。雖然近年來中國的口腔醫療行業持續發展，但目前國內的口腔醫療滲透率仍然較低，不足49%，遠低於發達國家，另外我國的口腔醫療醫護人員嚴重不足，2020年中國每百萬人牙醫數量僅為175人，還不足發達國家的三分之一。隨着居民生活水平的提升和居民健康意識的增強，未來中國在口腔醫療行業還將有廣闊的發展空間。
2016-2021年中國口腔醫療服務市場規模（億元）
資料來源：沙利文、智研諮詢整理
口腔醫療器械是口腔醫療服務中非常重要的一環，由於口腔疾病的特殊性，在治療過程中必然會使用到醫療器械，隨着口腔醫療服務的發展，口腔醫療器械必然也隨着飛速發展。2016-2021年中國口腔醫療器械生產規模持續上漲，2016年中國口腔醫療器械生產規模僅為151.5億元，2020年漲至261.6億元，較2019年增長11.94%，預計2021年將超過280億元。
2016-2021年中國口腔醫療器械生產規模（億元）
資料來源：智研諮詢整理
2020年中國口腔醫療服務機構的分類中，個體口腔診所佔比最高，超過了八成，其次是綜合醫院的口腔科，佔比為13%，而口腔專科醫院僅佔到1%，目前口腔醫療行業的集中度偏低。但2016-2021年中國專科口腔醫院數量在逐年上漲，2021年中國口腔專科醫院數量將突破1000家，隨着人們需求的增多和品質要求的提升，未來口腔醫療服務機構必然將走向規模化、規範化，產業集中度將有所增強。
2020年中國口腔服務機構情況
資料來源：衛健委、智研諮詢整理
四、下游應用
近年來，老齡化程度的加劇以及人們重油、重鹽、重糖的飲食習慣使得牙科疾病的患病率持續升高。2016-2021年中國牙科患者人數持續增多，2021年漲至7.07億人，同比增長0.43%。牙科患者人數的增多，以及當代人口腔健康意識的增強，口腔醫療將迎來較大的發展空間。
2016-2021年中國牙科患者人數（億人）
資料來源：衛健委、智研諮詢整理
隨着互聯網的發展幾乎影響着全行業的發展，信息技術的發展使得醫療行業也迎來了革新，智慧醫療逐漸發展。2016-2021年中國移動醫療用戶規模不斷增多，2021年用戶規模增至6.87億人，同比增長3.93%。隨着5G時代的到來，遠程診療、電子病歷、移動醫療軟件等在口腔醫療領域的發展的普及，將為傳統口腔醫療注入新的發展動力，助力口腔醫療行業更好、更快、更便捷的發展。
2016-2021年中國移動醫療用戶規模（億人）
資料來源：iiMediaResearch、智研諮詢整理
從中國口腔醫療的下游產業情況看，中國牙科患病人數在增多，口腔醫療的下游消費群體在擴大，同時隨着居民經濟的改善和健康意識的增強，口腔疾病患者的治療意願也將增強，口腔醫療將持續向好發展。另外，隨着互聯網技術的發展，一方面口腔診療技術得以加強，另一方面患者接觸診治的渠道更多元化，許多患者可以實現遠程診療，減少了時間、距離等因素而導致的治療延期等多方面的影響。
以上數據及信息可參考智研諮詢發佈的《2022-2028年中國口腔醫療行業發展形勢分析及市場前景趨勢報告》。智研諮詢是中國產業諮詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以「用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能」為品牌理念。為企業提供專業的產業諮詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定製、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定製數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。
