固態電池產業化加速,設備廠商如何卡位萬億賽道核心環節

2025年06月18日22:32:08 科學 1714

固態電池產業化加速,設備廠商如何卡位萬億賽道核心環節 - 天天要聞

一、核心邏輯

1. 安全標準升級倒逼工藝革新

- 政策強制要求:2026年7月1日實施的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》(GB38031-2025)將熱擴散標準從「報警5分鐘」升級為「不起火、不爆炸」,固態電解質因從根本上解決熱失控問題,成為政策直接受益方向。

- 設備替代空間:液態電池產線中塗布、注液等環節將被干法電極(免溶劑)、固態電解質成膜設備替代,單GWh設備價值量提升30%-50%。

2. 干法工藝成為產業化關鍵路徑

- 技術優勢:干法電極工藝(混料-覆合-輥壓)解決固態電解質與電極材料界面兼容性問題,設備精度要求±1.5μm以內(如納科諾爾輥壓機)。

- 降本增效:第三代干法設備(如贏合科技)較濕法工藝降本30%,宏工科技單GWh設備價值量達3000萬元。

3. 全固態電池量產時間表明確

- 車企規劃:豐田(2027年全面應用)、比亞迪(2027年示範裝車)、長安/奇瑞(2026年裝車驗證)。

- 設備訂單前置:2025-2026年為中試線密集建設期,設備企業率先受益(如先導智能已獲寧德時代GWh級訂單)。

二、相關催化

1. 6月19日中國國際固態電池科技大會;

2. 7月3日固態電池大會暨硅基負極產創大會;

3. 7月9-11日電解液創新發展論壇暨固態電池研討會;

4. 7月29-31日上海國際固態電池大會;

5. 第二輪工信部固態電池補貼預計2025年6-7月落地(參照2024年節奏),重點支持硫化物電解質與干法設備研發;

6. 國內某電池龍頭計劃2025年內完成50台車全固態電池路試(能量密度350Wh/kg);豐田2025年小規模試產,寶馬/福特2026年推出固態電池車型。

三、相關個股

1)干法電極設備核心廠商

1. 納科諾爾:干法輥壓精度±1.5μm,鋰帶壓延技術適配全固態電池,解決電解質溶劑兼容性問題;清陶能源戰略供應商,獲2.35億元訂單。

2. 宏工科技:與清研電子合資成立清研宏工,開發干法前段混料/覆合設備,解決PTFE纖維化難題,單GWh價值量3000萬元;清陶能源1GWh產線中設備佔比超30%,2024年簽訂數千萬訂單。

3. 曼恩斯特:干法直塗技術精度±0.8μm,中標頭部電池企業固態設備採購項目;為寧德時代提供干法工藝測試服務。

2)電解質與整線設備龍頭

1. 先導智能:全球唯一全固態整線方案,干法成膜精度±1μm,塗布-熱壓-封裝設備市佔率超70%;獲海內外車企/固態電池企業整線訂單,寧德時代GWh級產線合作。

2. 利元亨:全固態電池高壓化成(80-100噸)、等靜壓(≤3MPa)技術領先;中標頭部車企整線訂單,美國首條固態電池前段設備出機。

3. 先惠技術:超薄電解質膜(<20μm)塗布設備,與清陶能源合作研發核心裝備。

3)激光與封裝設備專精企業

1. 海目星:激光設備用於固態電池極片切割與封裝,欣界能源2GWh產線核心供應商(訂單4億元)。

2. 聯贏激光:環形光斑焊接精度0.1mm,專利超120項,寧德時代歐洲產線供應商。

3. 驕成超聲:超聲波極耳焊接監控技術,寧德時代/比亞迪核心供應商。

4)潛力型設備與材料協同標的

1. 贏合科技:第三代干法集成設備降本30%,向頭部客戶交付固態塗布/輥壓/轉印設備。

2. 金銀河:均質一體機殘留率<0.5%,應用於清陶1GWh產線。

3. 華亞智能:全固態電池干法電極+硫化物電解質設備,預計2027年全球份額15%-20%。

4. 璞泰來:完成6+台干法設備、3+台固態設備驗收,潛在訂單超30起。

5. 科恆股份:干法設備交付+高鎳正極材料保持率技術,合作寧德時代/清陶能源。

6. 信宇人:干法直塗免高壓輥壓,鹵化物電解質離子電導率>10⁻³S/cm,2025年樣品試製。

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