果然，燭之武提出願意往秦軍大營一趟，會會秦穆公。
半夜，鄭國守城的士卒用縋繩將燭之武送下城牆，燭之武潛伏進了秦穆公的軍帳。
秦穆公接見了燭之武，燭之武跟秦穆公大擺龍門陣，但是只圍繞一個重點和主題，就是即使鄭國被滅國了，秦國也占不到任何便宜。
然後鄭文公願意做為秦的附庸國，秦軍可以留下將佐協防鄭國，並呈上鄭文公的協約文簡。
秦穆公覺得燭之武的話很有道理，就派了公子摯帶着秦將杞子、逄孫、楊孫跟着燭之武進了新鄭，連夜與鄭文公簽訂盟約，公子摯回到秦軍大營，秦軍連夜拔寨悄悄回師秦國。
秦軍的撤師，對晉文公的影響其實不大，晉文公擺出要繼續攻城的樣子，一邊等待鄭國派人出來談判。
果然，還是燭之武，還是縋繩下城，不過是白天，要與晉文公會一會。
晉文公也簡單，要我們退兵可以，但是我們有條件，否則我們會經常來光顧的。條件就是立公子蘭為鄭國世子。
鄭文公倒是答應得非常爽快，立公子蘭為鄭國世子，鄭國以後就傍上了霸主晉文公，有晉國罩着，楚國也要給三分薄面的。
於是，流亡在晉國並得到晉文公照顧的公子蘭，冊立為鄭國世子。
於是，晉國大軍撤兵回師晉國。
於是，秦穆公又叒叕乾瞪眼。
自此，秦晉兩國再無聯合出兵的合作，再出兵就是你死我活的零和博弈了......
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