後秦危機四起，胡夏崛起襲擾後秦

隨着姚興的連年征戰以及姚興篤信佛教勞民傷財後秦漸漸的走下坡路，具體的表現就是，一是喪失了對河西的統治權，二是，胡夏的建立。

在攻滅後涼西秦，招降南涼，北涼後後秦的勢力一度達到河西，但是後秦對河西地區的統治有點力不從心了，因為河西不是他們羌族活動的地區後秦勢力單薄，姚興為了保住姑臧每年對河西地區都要投入大量的財力兵力，除有一支三千人的常駐軍外，大將齊難統率的四萬步騎主要也是戍衛這裡的。

不僅僅有這些臣服後秦的南涼、北涼也是野心勃勃時刻都盯着這塊地，姚興感到壓力很大。所以到406年姚興已有意放棄姑臧。但是姚興卻忽略了一件事，那就是河西地區人民漸漸對後秦有了感情，後秦佔領河西這幾年涼州刺史王尚政績突出，在遠離長安，困守孤城的困難條件下，他輕身率下，躬儉節用，努力發展生產，安定人心，受到涼州各族人民的擁護，後秦政權對河西地區的統治正在日趨鞏固，此時放棄簡直太可惜了。

姚興有意放棄自然也有人盯上了這塊地，這就是南涼的禿髮傉檀，禿髮傉檀為了討好姚興特地獻上三千匹戰馬和三萬頭羊只。姚興認為在諸涼的國主中，唯有禿髮傉檀最忠於自己。於是，他下令將王尚調回長安，改任禿髮傉檀為涼州刺史。消息傳到姑臧，許多涼州人表示反對，隨後姚興就醒悟了知道自己決策失誤但是也沒有辦法了禿髮傉檀率三萬大軍，趕走走了王尚。隨着姑臧的喪失，後秦的勢力逐漸退出河西，僅有的保留下來的只是對諸涼名義上的領屬關係。

姚興除了對禿髮傉檀的決策失誤外，此外還有一人也是未來後秦最為麻煩的敵人此人就是赫連勃勃。赫連勃勃是鐵弗匈奴部人是前首領劉衛辰的兒子，後來劉衛辰被北魏所殺，赫連勃勃便逃到了後秦沒弈干那裡，沒弈干還把女兒嫁給了赫連勃勃。

自投靠後秦後赫連勃勃逐漸得到姚興的重用，姚興讓赫連勃勃繼續統領舊部，赫連勃勃的羽翼逐漸豐滿起來。後秦北魏交戰時，姚興為對付北魏，改任赫連勃勃鎮朔方並統領大軍，赫連勃勃實力大增後，遂決定叛秦自立。

407年赫連勃勃叛秦自立，自稱天王、大單于，建元龍升，設置和任用百官，史稱赫連夏、胡夏。在陸續打敗一些部落和割據勢力之後，赫連勃勃開始騷擾姚興。407年10月，赫連勃勃攻陷了許多頭像後秦的部落。有的部下建議他定都高平，赫連勃勃不同意。他認為專固一城，不能發揮騎兵高速度作戰的特點。

這裡多少一句赫連勃勃就是游擊戰的老祖宗，赫連勃勃認為自己剛創業勢力不大如果固守一城勢必要遭到姚興大軍的圍攻到時候凶多吉少，不如利用匈奴騎兵快速移動的特點一直騷擾姚興，不糾結於一城一地的得失主要目的是為了消耗姚興，等姚興死後有機會在圖謀長安。不得不服赫連勃勃這套理論，後來這套理論在上世紀三四十年代被偉大領袖發揚光大！

赫連勃勃的作法，果然奏效。在鐵弗騎兵的襲擊下，後秦嶺北地區的城鎮整天處於緊張狀態，根本無法進行正常的生活。408年連勃勃又在青石原大敗後秦軍隊，姚興不能容忍赫連勃勃的一再挑釁，開始籌劃反攻。他首先改善了同赫連勃勃宿敵拓跋珪的關係，然後，命令大將齊難率領兩萬騎兵尋找鐵弗人的蹤跡，準備大戰赫連勃勃。

就在準備和赫連勃勃大戰的時候姚興這時候又瞄上了南涼，南涼禿髮傉檀重占姑臧後姚興心裏一直是個疙瘩知道是自己決策失敗也一直在找機會重新佔領姑臧重返河西。隨後機會來了，機會就是赫連勃勃打敗了禿髮傉檀，南涼死傷數以萬計，殺死南涼十多員大將，姚興認為南涼元氣大傷此時是重占河西的絕佳時機，於是姚興派姚弼帶三萬步騎進攻河西。

為麻痹對方，姚興聲稱姚弼的大軍不針對南涼是為了消滅赫連勃勃，姚弼到達金城有個部下建議乘禿髮傉檀猶豫不定，輕騎突進，掩襲姑臧，但是未被採納。等到後秦兵至姑臧時，禿髮傉檀已完全明白姚興的意圖，作好了設防。

姚弼到了姑臧，屯駐在西苑。城內就有人不老實了準備投降後秦，被禿髮傉檀發現後禿髮傉檀就大開殺戒殺了很多不老實人及他們的家屬目的就是為了立威。面對姚弼大軍禿髮傉檀想了個辦法，辦法就是讓人把許多牛羊趕到野地，引誘後秦軍隊進行略搶。結果，後秦中計，被打得大敗，部下死亡七千多人。姚弼被南涼人圍困在姑臧的西苑，水源斷絕，形勢危難。幸虧姚興派去增援的姚顯及時趕到，才避免全軍覆沒。姚顯好言撫慰禿髮傉檀，得以安全退兵。從此，禿髮傉檀不再畏懼後秦，是年重新稱王，大赦改元，設置百官，與後秦完全脫離領屬關係。

至此後秦重返河西的作戰計划算是失敗了被禿髮傉檀胖揍一頓，後秦不僅僅在河西失敗了北邊攻打赫連勃勃失敗的更慘。後秦將領齊難率領兩萬騎兵找赫連勃勃決戰，赫連勃勃充分發揮了游擊戰的精髓避其鋒芒，赫連勃勃將大軍撤到朔方東北的河曲，然後利用後秦軍隊縱兵野掠的機會，潛師殺回。齊難猝不及防敗退途中被赫連勃勃活捉，後秦軍全軍覆沒。

409年1月，姚興重新調整兵力，派出以其弟姚沖為主帥、大將狄伯支為副帥的四萬騎兵襲擊赫連勃勃。不料，事情中途有變，姚沖企圖回兵長安，奪取政權。狄伯支拒絕參與陰謀，被姚沖毒死。事變雖被姚興迅速平息，但是預期的軍事目的沒有達到。3月赫連勃勃襲擊了後秦的平涼，並進屯平涼以南的依力川。

409年9月姚興傾兵來到依力川附近的貳城，要與赫連勃勃決一死戰。赫連勃勃先發制人，乘後秦人馬尚未完成集結，猛地襲擊的姚興老營，結果就是姚興大敗而歸。

赫連勃勃把南下騷擾姚興作為既定國策，導致後秦與大夏間的戰爭頻繁發生。此後一直到姚興病死，在雙方的戰鬥中，後秦很少有獲勝的機會，在赫連勃勃的不斷交戰中後秦國力被消耗殆盡，國內外危機重重！