宋朝（960年—1279年）是中國歷史上承五代十國下啟元朝的朝代，分北宋和南宋兩個階段，共歷十八帝，享國三百一十九年。
宋太祖趙匡胤（927年3月21日－976年11月14日），小名香孩兒。涿郡人，生於洛陽夾馬營（今河南省洛陽市瀍河區東關）。五代至北宋初年軍事家、政治家、戰略家，宋朝開國皇帝（960年2月4日－976年11月14日在位）。後周護聖都指揮使趙弘殷（宋宣祖）次子，母為杜氏（昭憲太后）。
（一）早期經歷：趙匡胤出身軍人家庭，祖父趙敬，歷任營、薊、涿三州刺史。趙匡胤為趙弘殷（宋宣祖）次子。
後漢初年，趙匡胤遊歷四方，寓居襄陽的一座寺廟，得到一個精通數術的老和尚的勸導，往北出發，於乾祐元年（948年）投身後漢樞密使郭威帳下，隨郭威征討河中節度使李守貞叛亂，屢立戰功。
廣順元年（951年），郭威稱帝，建立後周，趙匡胤補任東西班行首，拜滑州副指揮使。廣順三年（953年），郭威養子柴榮（後周世宗）為開封府尹，趙匡胤轉為開封府馬直軍使。
（二）屢建戰功：顯德元年（954年），柴榮即位，擢升趙匡胤執掌禁軍。此年，北漢、契丹聯軍入侵，柴榮御駕親征，在澤州高平之南的巴公原（今山西晉城巴公鎮）與北漢軍遭遇。大戰展開時，右軍樊愛能、何徽部不戰遁潰，局勢十分危急。在此關頭，趙匡胤振臂高呼：「主上面臨險境，我等當拚死一戰！」又請禁軍大將張永德率弓箭手搶佔左邊高地。趙、張二人各率精兵兩千，左右夾擊，以死拼殺，加上柴榮親臨督戰，士氣大振，最終大破北漢軍。趙匡胤隨軍乘勝攻北漢都城太原，焚燒城門，左臂被流箭射中，柴榮制止他再攻城。回師後，趙匡胤被任命為殿前都虞候，領嚴州（今廣西來賓東南，時為南漢轄地）刺史，雖是加銜，但已屬中高級將領。十月，又升領永州（今湖南永州，時為武平軍轄地）防禦使。
趙匡胤作為殿前司副長官，參與柴榮對殿前司的整頓，組建新的殿前司所屬諸班直及龍捷（馬軍）、虎捷（步軍）、鐵騎、控鶴等諸禁軍，殿前司所屬禁軍遂成為後周最精銳的軍隊。殿前司地位雖低於統轄大部分禁軍的侍衛親軍司，但它所統轄的禁軍是皇帝的親衛軍，趙匡胤成為柴榮的親信將領之一。
顯德三年（956年）春，趙匡胤跟隨柴榮征伐淮南，首戰便在渦口（今安徽懷遠東北）打敗南唐軍萬餘人，斬殺南唐兵馬都監何延錫等人。南唐奉化軍節度使皇甫暉、常州團練使姚鳳率領號稱十五萬的軍隊，駐紮在清流關（今安徽滁州西郊關山中段），趙匡胤率軍將其擊敗。趙匡胤追到城下，皇甫暉請布陣決勝，趙匡胤笑着同意。皇甫暉擺好陣式出戰，趙匡胤抱着馬脖子直衝南唐陣內，砍中皇甫暉的腦袋，將其與姚鳳一同擒獲。
顯德四年（957年）春，趙匡胤跟隨柴榮出征壽春，攻克連珠寨，乘勢攻下壽州。回師後，柴榮又拜他為義成軍節度使、檢校太保，仍任殿前都指揮使。此年冬，趙匡胤跟隨柴榮征伐濠州、泗州，充當前鋒。顯德六年（959年），柴榮北伐，趙匡胤擔任水陸都部署。到達莫州，先到瓦橋關，守將姚內斌投降；又打退幾千名契丹騎兵，關南平定。柴榮在行軍路上，審閱各地所上文書，得到一隻皮口袋，袋中有一塊三尺多長的木板，上面寫着「點檢作天子」，柴榮感到這件事十分奇怪。當時張永德任殿前都點檢，柴榮卧病回京，命趙匡胤任檢校太傅、殿前都點檢，以接替張永德。同年，柴榮駕崩，年僅七歲的柴宗訓（後周恭帝）繼位，趙匡胤改任歸德軍節度使、檢校太尉。
（三）陳橋兵變黃袍加身：顯德七年（960年）正月初一，後周朝廷風聞契丹和北漢聯兵南下，宰相范質等人不辨真假，匆忙派遣趙匡胤統率諸軍北上抵禦。
正月初二，趙匡胤統率大軍離開都城，夜宿距開封東北二十公里的陳橋驛（今河南封丘東南陳橋鎮）。這天晚上，趙匡胤的一些親信在將士中散布議論，說「今皇帝幼弱，不能親政，我們為國效力破敵，有誰知曉；不若先擁立趙匡胤為帝，然後再出發北征」。將士的兵變情緒很快就被煽動起來。
次日，趙匡胤的弟弟趙匡義（即宋太宗趙炅（jiǒng））和親信趙普見時機成熟，便授意將士將一件事先準備好的黃袍披在假裝醉酒剛醒的趙匡胤身上，拜於庭下，擁立他為帝。眾人呼喊萬歲的聲音幾里外都能聽到。趙匡胤裝出一副被迫的樣子，說：「你們自貪富貴，立我為天子，能從我命則可，不然，我不能為若主矣。」擁立者們一齊表示「惟命是聽」。趙匡胤就當眾宣布：「回開封后，不得驚犯太后和主上，不得侵凌公卿，對朝市府庫不得侵掠，服從命令者有賞，違令者族誅。」諸將士都應聲「諾」。趙匡胤於是率兵變的隊伍回師開封。
守備都城的主要禁軍將領石守信、王審琦等人都是趙匡胤過去的「結社兄弟」，得悉兵變成功後便打開城門接應。當時在開封的後周禁軍將領中，只有侍衛親軍馬步軍副都指揮使韓通在倉促間想率兵抵抗，但還沒有召集軍隊，就被軍校王彥升殺死。陳橋兵變的將士兵不血刃就控制了都城開封。
這時范質等人才知道不辨軍情真假，就倉促遣將是上了大當，但已無可奈何，只得率百官聽命。翰林學士陶谷拿出一篇事先準備好的禪代詔書，宣布柴宗訓禪位。正月四日，趙匡胤在開封崇元殿正式登皇帝位，時年三十四歲。之後，下詔改封柴宗訓為鄭王。由於趙匡胤在後周任歸德軍節度使的藩鎮所在地是宋州（今河南商丘），遂以宋為國號，仍定都開封，改元「建隆」，史稱「宋朝」「北宋」。
杯酒釋兵權：建隆二年（公元961年）七月初九日。晚朝時，宋太祖把石守信等禁軍高級將領留下喝酒，酒興正濃時，宋太祖突然屏退侍從。他嘆了一口氣，口吐苦衷，說：「我若不是靠你們出力，是到不了這個地位的，為此我從內心裏一直念及你們的功德。然而，當天子太過艱難，還不如做節度使快樂，我整個夜晚都不敢安枕而卧啊！」石守信等人驚駭地忙問其故，宋太祖繼續說：「這不難知道，我這個皇帝位誰不想要呢？」
石守信等人聽了，知道這話中有話，連忙叩頭說：「陛下何出此言，天命已定，誰還敢有異心呢？」
宋太祖說：「不然，你們雖然無異心，然而你們部下如果想要富貴，把黃袍加在你的身上，你即使不想當皇帝，到時候恐怕也是身不由己了。」
這些將領知道已經受到猜疑，弄不好還會引來殺身之禍，一時都驚恐地哭了起來，懇請宋太祖給他們指明一條可生之途。
宋太祖緩緩說道：「人生在世，像白駒過隙那樣短促，所以要得到富貴的人，不過是想多聚金錢，多多娛樂，使子孫後代免於貧乏而已。你們不如放棄兵權，到地方去，多置良田美宅，為子孫立長遠產業；同時多買些歌姬，日夜飲酒相歡，以終天年；朕同你們再結為婚姻，君臣之間，兩無猜疑，上下相安，這樣不是很好嗎？」
石守信等人見宋太祖已把話講得很明白，再無迴旋餘地，而且當時宋太祖已牢牢控制着中央禁軍，幾個將領別無他法，只得俯首聽命，表示感謝太祖恩德。
第二天，石守信等上表聲稱自己有病，紛紛要求解除兵權。宋太祖欣然同意，令罷去禁軍職務，地方任節度使，並廢除了殿前都點檢和侍衛親軍馬步軍都指揮司。禁軍分別由殿前都指揮司、侍衛馬軍都指揮司和侍衛步軍都指揮司，即所謂三衙統領。在解除石守信等宿將的兵權後，太祖另選一些資歷淺，個人威望不高，容易控制的人擔任禁軍將領。於是禁軍領兵權拆而為三，以名位較低的將領掌握三衙，這就意味着皇權對軍隊控制的加強。
以後，宋太祖還兌現了與禁軍高級將領聯姻的諾言，把守寡的妹妹嫁給高懷德，後來又把女兒嫁給石守信和王審琦的兒子，把張令鐸的女兒嫁給太祖三弟趙光美。
（四）荊湖之戰：趙匡胤建立北宋後，相繼平定了昭義節度使李筠、淮南節度使李重進發動的叛亂，鞏固了政權。他眼見天下割據勢力林立，便對宰相趙普說：「我睡不着覺，因為卧床以外都是人家的地盤。」在趙普的幫助謀划下，趙匡胤加強中央集權，改革軍制，發展生產，鞏固統治。經過兩年在政治、經濟、軍事諸方面的準備，確定「先南後北、先易後難」的戰略決策，決心通過戰爭創造統一局面。
荊南、湖南地處長江中游要衝，南北相鄰，又東臨南唐，西接後蜀，南靠南漢。佔領荊、湖，即可割裂江南諸國，為各個擊破創造條件。為此，宋廷決定尋機出兵荊、湖。建隆三年（962年）九月，趙匡胤一面部署兵力守衛西、北邊境，防止遼（契丹）、北漢南掠；一面選擇荊、湖為突破口，揮師南下，準備開始統一戰爭。
建隆三年（962年）十月，武平軍節度使周行逢病死，他年僅十一歲的兒子周保權繼位。衡州刺史張文表乘機兵變，佔領潭州（治今湖南長沙），威逼朗州（治今湖南常德）。周保權為討張文表，向宋求援。趙匡胤決定以「假道滅虢」的方略，出師湖南、假道荊渚，以達一箭雙鵰的目的。
乾德元年（963年）正月，命山南東道節度使慕容延釗為湖南道行營前軍都部署，樞密副使李處耘為都監，率十州兵以助湖南討張文表為名，借道荊南。二月，慕容延釗暗遣李處耘率數千輕騎，攻佔江陵（今屬湖北）城，迫節度使高繼沖降，荊南遂亡。時周保權已干息內亂，知宋欲圖湖南，為阻宋軍南下，命指揮使張從富領兵阻截。二月底，宋軍水陸並進，突破三江口（今湖南嶽陽北），繳獲戰船七百艘，佔領岳州（治今湖南嶽陽）。三月，佔領朗州，周保權被俘，湖南遂平 。
（五）攻滅後蜀：宋平荊池後，即部署攻蜀。後蜀皇帝孟昶聞訊，欲依託川陝險要地勢，嚴兵拒守，同時遣使約北漢共同反宋。趙匡胤獲後蜀叛將趙彥韜，得知蜀軍兵力部署，遂下令出兵。
乾德二年（964年）十一月，趙匡胤命分兵兩路：北路：忠武軍節度使王全斌為西川行營前軍兵馬都部署，侍衛步軍都指揮使崔彥進為副都部署，率步騎三萬出鳳州（治今陝西鳳縣東北風州鎮），沿嘉陵江南下；東路：侍衛馬軍都指揮使劉廷讓為副都部署，率步騎兩萬出歸州（治今湖北秭歸），溯長江西進。
兩路分進合擊，約期會攻成都。孟昶得知，命王昭遠為北面行營都統，率兵數萬北上扼守利州（治今四川廣元）、劍門（今四川劍閣東北）等關隘。十二月，北路宋軍佔領利州。
乾德三年（965年）正月，北路軍突破劍門險要，大敗蜀軍，俘王昭遠，繼佔領劍州（治今四川劍閣）。東路劉廷讓軍突破巴東咽吭夔州（治今四川奉節東白帝），連克萬州（治今四川萬縣）、開州（治今四川開縣）、忠州（治今四川忠縣）、遂州（治今四川遂寧）等地。兩路直逼成都，孟昶舉城投降，後蜀滅亡。
（六）平定南漢：荊湖、後蜀滅亡後，南唐、吳越臣服，只有南漢皇帝劉鋹拒絕附宋。開寶二年（969年）六月，趙匡胤以右補闕王明為荊湖轉運使，為南征作物資準備。
開寶三年（970年）九月初一，趙匡胤命潭州防禦使潘美為賀州道行營兵馬都部署，率十州兵長驅南下，中間突破，直趨賀州（治今廣西賀縣東南賀街）。潘美聲言沿賀水東取南漢國都興王府（今廣東廣州），以誘殲南漢軍主力。等到劉鋹派大將伍彥柔率舟師溯鬱江、賀水西上增援，宋軍伏擊獲勝，殺伍彥柔，佔領賀州。十二月，進至韶州（治今廣東韶關），南漢都統李承渥率兵十萬於蓮花峰（今廣東韶關東南）下，列象陣迎擊，宋軍以強弓勁弩破陣，佔領韶州。
開寶四年（971年）正月，宋軍攻克英（今廣東英德）、雄（治今廣東南雄）三州。二月，進至馬徑（今廣東廣州北），以火攻破南漢招討使郭崇岳六萬軍，繼攻陷興王府，劉鋹投降，南漢滅亡。
（七）平定江南：宋滅南漢後，南唐後主李煜表面上臣服以求自保，暗中卻備戰以防宋軍進攻。趙匡胤志在統一江南。經兩年準備，於開寶七年（974年）九月命宣徽南院使曹彬為異州西南面行營馬步軍戰棹都部署，偕都監潘美，統領十萬大軍出荊南，調吳越軍出杭州（今浙江杭州）北上策應；遣王明牽制湖口（今屬江西）南唐軍，保障主力東進。十月，曹彬率軍順長江東下，水陸並進，攻破池州（治今安徽貴池），佔領採石（今安徽當塗北）。於十一月中旬在採石架通長江浮橋，保障大軍渡江，繼續向東推進。
開寶八年（975年）正月初三，宋軍破溧水（今屬江蘇），繼與十萬南唐軍激戰於秦淮河（今江蘇南京西），大敗南唐軍，直逼江寧（今江蘇南京）城。在西路王明軍和東路吳越軍配合下，全殲南唐神衛軍都虞侯朱令贇所率十萬援軍，於十一月攻破江寧，李煜投降，南唐滅亡。
（八）離奇去世：開寶九年（976年）十月十九日夜，趙匡胤召其弟趙光義飲酒，共宿宮中；隔日（二十日）清晨（11月14日），趙匡胤被發現在萬歲殿逝世，享年五十歲。謚號英武聖文神德皇帝，廟號太祖。
太平興國二年（977年）四月二十五日，趙匡胤被葬於河南府永安縣的永昌陵（今河南省鄭州市鞏義市）。
大中祥符元年（1008年）十一月，宋真宗為趙匡胤加尊謚為啟運立極英武聖文神德元功大孝皇帝。至大中祥符五年（1012年）閏十月，最終定謚為啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝。
宋太宗趙光義（939年11月20日－997年5月8日），宋朝第二位皇帝（976年11月15日—997年5月8日在位）。本名趙匡義，後因避其兄宋太祖名諱而改名趙光義，即位後又改名趙炅。
趙光義是宋太祖趙匡胤之弟。趙光義從小聰穎而不群，與別的孩子遊戲，都畏服於他。後周顯德七年（960年），趙光義參加陳橋驛兵變，擁立其兄趙匡胤為帝。
趙匡胤即位之後，封趙光義為殿前都虞候，領睦州防禦使，不久領泰寧軍節度使。征討李重進之後，趙光義被封為大內都部署，加同平章事、行開封府尹，再加兼中書令。進佔太原之後，趙光義又被改封為東都留守，別賜門戟，封晉王，位列宰相之上。
開寶九年（976年）十月十九日夜，趙匡胤召趙光義入宮飲酒，當晚共宿宮中。二十日清晨，趙匡胤忽然駕崩。二十一日，晉王趙光義即位，是為宋太宗。
趙光義繼位後首先改年號為「太平興國」，表示要成就一番新的事業。任命其弟趙廷美為開封府尹兼中書令，封齊王，侄趙德昭為節度使和郡王，趙德芳也封為節度使。宋太祖的舊部薛居正、沈倫、盧多遜、曹彬和楚昭輔等人都加官晉爵，他們的兒孫也因此獲得官位。而一些宋太祖在世時曾加以處罰或想要處罰的人，趙光義都予以赦免。不過，趙光義注重培養和提拔自己的親信。其幕府成員如程羽、賈琰、陳從信、張平等人都陸續進入朝廷擔任要職，慢慢替換宋太祖朝的大臣。此外，趙光義還罷黜了一批元老宿將如趙普、向拱、高懷德、馮繼業和張美等，將他們調到京師附近做官，便於控制。
趙光義穩固帝位後，繼續統一事業。太平興國三年（978年），在宋朝的政治壓力下，割據福建漳泉兩府的陳洪進，割據兩浙的吳越錢氏相繼向宋廷納土歸降。
太平興國四年（979年）正月，趙光義先派大將潘美等揮師北上，圍攻北漢都城太原，趙光義於二月率軍親征，宋軍擊退遼國援兵，滅亡北漢，終於結束了自唐末黃巢之亂以來近九十年藩鎮割據混戰的局面，再次形式上一統全國。
同年五月，趙光義不顧眾臣反對，趁伐取北漢之勢，從太原出發展開北伐。北伐初期一度收復河北易州和涿州。趙光義下令圍攻燕京，宋軍與遼人在高粱河畔展開激戰。趙光義親臨戰場，結果受傷中箭，乘驢車倉惶撤離，北伐失敗。
雍熙三年（986年），趙光義派遣潘美、楊業、田重、曹彬、崔彥進五位大將分東中西三路，以東路為主再行北伐。西路、中路軍進軍順利，而主力東路軍屢遭遼軍挫敗，糧道被切斷，終未能與中西二路匯合，於岐溝關大敗而潰。中、西二路亦只得南撤。西路主將楊業因掩護軍民南撤被遼軍俘虜，在獄中絕食三日而死。趙光義以親信傅潛、王超、柴禹錫、趙鎔、張遜、楊守一及弭德超等為禁軍統帥，多庸碌之徒，臨陣懼戰。
趙光義的長子趙元佐自幼聰明機警，長得又像趙光義。趙元佐有武藝，善騎射，還曾經隨趙光義出征過太原、幽薊。本是最合適的皇儲。不料趙元佐卻因叔父趙廷美冤死而發瘋。
雍熙二年（985年），趙光義召集幾個兒子在宮苑中設宴飲酒作樂，因趙元佐病未痊癒，就沒有派人請他。散宴後，陳王趙元佑去看望趙元佐。趙元佐得知設宴一事，怒氣難平，一個勁喝酒。到了半夜，索性放了一把火焚燒宮院。一時間，殿閣亭台，煙霧滾滾，火光衝天。趙光義得知後，猜想可能是趙元佐所為，便命人查問，趙元佐予以承認。趙元佐被廢為庶人。其後以次陳王趙元佑成為眾意所囑的皇儲人選，而趙光義也有此意。
雍熙三年（986年）七月，趙元佑改名趙元僖，並封開封府尹兼侍中，成了准皇儲。同年，雍熙北伐失利。趙普上《諫雍熙北伐》奏疏，得到趙光義嘉賞。後來，趙元僖也上疏論及伐遼之事，為趙光義採納。
端拱元年（988年），趙普第三次為相，威權一時又振。竭力支持和拉攏趙普的陳王趙元僖也晉封許王，更加鞏固了皇儲地位。趙普罷相後，趙元僖又與另一位宰相呂蒙正關係密切。立儲之事正在按部就班地進行。不想在淳化三年（992年）十一月，趙元僖早朝回府，覺得身體不適，不久便去世了。趙光義極為悲傷，罷朝五日。
趙元佐被廢，趙元僖暴死，儲位空缺，於是馮拯等人上疏請早立太子，趙光義便將馮拯等人貶到嶺南。自此以後沒有人敢議論繼承問題。後來，趙光義被箭傷所擾，自知將不久於人世。便就此私下詢問寇凖。在寇準的支持下，終於在至道元年（995年），趙光義三子壽王趙元侃被立為皇太子，改名趙恆。趙光義冊立太子，大赦天下，京師之人見到太子都歡呼，趙光義卻聞而不悅。後在寇凖的勸解下心情才好轉。
至道三年三月二十九日（997年5月8日），趙光義駕崩於萬歲殿，時年五十九歲，在位二十二年。皇太子趙恆登基為帝，是為宋真宗。群臣上尊謚曰神功聖德文武皇帝，廟號太宗。同年十月己酉，葬於永熙陵。
宋真宗趙恆，乾德六年（968年）十二月二日（12月23日），趙恒生於東京開封府第，是宋太宗趙光義第三子，與楚王趙元佐為同母兄弟，初名趙德昌。他幼時英睿，姿表特異。與諸王嬉戲時，喜歡作戰陣之狀，自稱「元帥」。宋太祖喜愛趙恆，將他養在宮中。
太平興國八年（983年），被授為檢校太保、同中書門下平章事，封韓王，並改名趙元休。雍熙三年（986年）七月，改名趙元侃。
至道元年（995年），被立為太子，改名趙恆，仍兼開封府尹。趙恆既非太宗的長子，也不是皇后所生，原本是輪不上他繼位的。但其長兄趙元佐因叔父趙廷美之死發瘋、二哥趙元僖無疾暴死，他才有幸成為太子。
至道三年（997年）三月，太宗駕崩。太宗駕崩後，趙恆遭遇了由太監王繼恩和李皇后（明德皇后）共同謀劃的宮廷政變，宰相呂端一力挫敗政變，於同月扶立趙恆繼位，是為宋真宗。趙恆即位之初，任用李沆等人為宰相，勤於政事，分全國為十五路，各路轉運使輪流進京述職，減免五代十國以來的稅賦；他也能注意節儉，因此社會較為安定，給國家創造了一個相對長期和平發展的有利時機。當時，鐵制工具製作進步，土地耕作面積增至5.2億畝（太宗至道二年時有3億多畝），又引入暹羅良種水稻，農作物產量倍增，紡織、染色、造紙、制瓷等手工業、商業蓬勃發展，貿易盛況空前，使北宋進入經濟繁榮期，史稱「咸平之治」。
澶淵之盟：北宋自雍熙北伐慘敗後，對遼朝就一直心存畏懼，逐漸由主動進攻轉為被動防禦。相反，遼朝對宋朝卻是步步緊逼，不斷南下侵擾宋朝。自咸平二年（999年）開始，遼朝陸續派兵在邊境挑釁，掠奪財物，屠殺百姓，給邊境地區的居民帶來了巨大災難。雖然宋軍在楊延朗、楊嗣等將領率領下，積極抵抗入侵，但遼朝騎兵進退速度極快，戰術靈活，給宋朝邊防帶來的壓力愈益增大。
景德元年（1004年）秋，遼承天太后蕭綽、遼聖宗耶律隆緒親自率領20萬大軍南下，直逼黃河岸邊的澶州（今河南濮陽）城下，威脅北宋的都城東京（汴梁）。警報一夜五傳東京，趙恆問計於群臣。當時，江西人、參知政事王欽若主張遷都升州（今江蘇南京），蜀人、簽署樞密院事陳堯叟主張遷都益州（今四川成都），任職才一月的宰相寇凖（zhǔn）則厲聲反對說：「誰是替陛下籌劃這個計策的人？他的罪可以斬首。現在陛下是神明威武的皇帝，武將和文臣都很團結，如果您親自領兵出征，敵人自然而然就會逃跑。不這樣，那就出奇兵打亂敵人的計劃，堅守陣地消磨敵人的士氣，使敵人睏乏疲憊。從疲勞和安逸的敵我形勢來看，我們有必勝的把握。為什麼要拋棄太廟太社，到楚、蜀這樣邊遠的地方去呢？問題在於人心崩潰了，敵人乘勢而入，天下還能夠保住嗎？」
此時，告急的邊報一日數次不斷送到京城，寇凖有意扣下，等積到相當數量，才一次轉呈給趙恆。趙恆見如許邊報全是告急的，便問宰相該怎麼辦。寇凖認為只有立即御駕親征，畢士安也同意馬上動身。十一月二十日（1005年1月3日），趙恆從開封出發，並命李繼隆、石保吉擔任駕前排陣使。行至半途，傳來東京留守趙元份暴死的驛報，趙恆便命隨行的參知政事王旦趕回去負責留守東京。行前，王旦問：「十日不勝，何以處之？」趙恆沉默良久才說：「立太子。」同月，宋軍在澶州前線以伏弩射殺遼南京統軍使蕭撻凜（一作蕭撻覽），遼軍士氣大挫。
到了韋城（今河南滑縣東南），趙恆聽說遼兵勢大，又想退兵。寇凖嚴肅地說：「如今敵軍逼近，情況危急，我們只能前進一尺，不能後退一寸。河北我軍正日夜盼望陛下駕到，進軍將使我河北諸軍的士氣壯大百倍。後退則將使軍心渙散，百姓失望。敵人趁機進攻。陛下恐怕連金陵也保不住了。」趙恆才同意繼續進軍，渡河進入澶州城，遠近各路宋軍見到趙恆的黃龍大旗，都歡呼跳躍，高呼「萬歲」。真宗在寇凖的要求下上城牆鼓舞士氣，使得宋軍士氣大振。蕭太后自出兵伊始，便曾經宋降將王繼忠之手，多次提出議和。趙恆所派的使者曹利用被懷疑遼朝議和誠意的天雄軍守臣留下，蕭太后遲遲未等到使者。趙恆親征後，蕭太后見遼軍陷入被動，再次請求議和。
趙恆懼於遼的聲勢，並慮及雙方交戰已久、互有勝負，便決定再派曹利用出使。曹利用去遼朝訂盟之際，趙恆告訴曹利用說：「如果實在沒有辦法，就算要百萬也可以。」寇凖知道後，卻指着曹利用憤怒地說道：「如果超過三十萬兩，就提人頭來見。」
經過曹利用和遼朝使者的一再討價還價，兩國制定了如下條約：
一、遼、宋為兄弟之國，宋為兄，宋尊蕭太后為叔母，後世仍以世侄論，使者定期互訪。
二、以白溝河為國界，雙方撤兵。遼歸還宋遂城（今河北徐水）及瀛、莫二州。此後凡有越界盜賊逃犯，彼此不得停匿。兩朝沿邊城池，一切如常，不得創築隍城。
三、宋方每年向遼提供「助軍旅之費」銀十萬兩，絹二十萬匹（即歲幣）。至雄州交割。
四、雙方於邊境設置於榷（què）場，開展互市貿易。
曹利用回到宋朝之後，趙恆急問金額，曹利用不敢直說，只豎起三根指頭，趙恆以為是三百萬兩，大驚失聲脫口道：「太多了。」過了一會又自我安慰道：「是太多了，但就此把事情了結也好。」等知道是三十萬時，如釋重負，轉憂為喜，對曹利用大加賞賜。
澶淵之盟結束了宋遼之間長達二十五年的戰爭，「生育繁息，牛羊被野，戴白之人（白髮長者），不識於戈」，同時也是宋朝向番方交納歲幣換取和平的開始。此後宋遼邊境長期處於相對和平的狀態。並使宋朝節省了巨額戰爭開支，歲幣（三十萬）的支出不及用兵的費用（三千萬）百分之一，避免了重兵長年戍邊的造成的過量徭役和朝廷賦稅壓力，以較少的代價換取了戰爭所難以獲取的效果。北宋在邊境上的雄州（今河北雄縣）、霸州（今河北霸州）等地設置榷場，開放交易，促進了宋遼之間的經濟文化交流，有利於宋遼的經濟發展、文化繁榮、民族融合。
東封西祀：澶淵之盟簽訂後，趙恆原以為這是一樁值得自豪的功業，很得意了一陣子。王欽若善於察言觀色、逢迎邀寵，他看出趙恆既好大喜功，又害怕戰爭，於是建議趙恆舉行封禪大禮。趙恆同意，但又擔心宰相王旦將會反對。王欽若自告奮勇，自稱說服了王旦。趙恆得知後，心裏還是不踏實，就把王旦召來宴飲，飲宴正酣時，命人取出一樽酒來賜給王旦說：「帶回去同妻兒一起享用吧！」王旦回家後打開酒樽，發現其中盛的全是美珠，他只得對即將到來的封祀沉默不言。
偽造天書，一切準備就緒後，趙恆即於十月初正式就道東行。那「天書」被載以玉輅，在前開路；王旦等文武百官隨從；還有一大批供役人員，組成了浩浩蕩蕩的隊伍，歷時十七天始到達泰山。在山下齋戒三日，始行登山。按照事先擬定的禮注，在山上完成了祭天大典後，第二天又下到社首山行了祭地禮。趙恆改乾封縣為奉符縣；封泰山神為「天齊仁聖帝」；封泰山女神為「天仙玉女碧霞元君」；在泰山頂唐摩崖東側刻《謝天書述二聖功德銘》。之後，又是一連串的慶賀活動。總計這次「東封」，包括到曲阜祭孔在內，前後花了四十七天時間，演繹了一場徹徹底底的鬧劇。
宋真宗趙恆也成為中國歷史上封禪泰山的最後一位皇帝。澶淵之盟從名義上是平等的條約，宋遼兄弟相稱，但是，從送給遼歲幣來看，算是對宋不平等條約，因為此而封禪於泰山，從此封禪被宋真宗趙恆大大降低了份量，後世君主不再封禪。（歷史總共六次封禪：秦始皇嬴政封禪、漢武帝劉徹封禪、漢光武帝劉秀封禪、唐高宗李治封禪、唐玄宗李隆基封禪、宋真宗趙恆封禪）
天書封祀對真宗一朝的政治和財政產生了重大影響。僅是東封泰山，就耗費八百餘萬貫；西祀汾陰，耗資更增二十萬貫，這還不計亳州之行。營造玉清昭應宮缺少具體的支出記載，但僅雕三座塑像就用去金一萬兩、銀五千兩，則二千六百十座建築的糜費可以想見。倘若將京城景靈宮、太極觀和各地宮觀都計算在內，其費用之大恐怕不是幾千萬貫所能打住的。趙恆在位前期，經過近四十年的經濟恢復，天下富庶、財政良好；由於裝神弄鬼的折騰，幾乎把前代的積蓄揮霍殆盡，到其晚年「內之蓄藏，稍已空盡」。
大中祥符（1008年－1016年）年間以後，趙恆一再熱衷「祥瑞」粉飾太平，對朝政興革卻無所用心，聽任王欽若、丁謂等「五鬼」參與朝政。他晚年更是神魂顛倒，甚至滿口胡話，進入了迷狂狀態，朝政大事多由皇后劉氏決斷。
天禧二年（1018年）中秋節，趙恆下詔冊立八歲的趙受益為皇太子，改名為趙禎（即宋仁宗）。
乾興元年（1022年）二月十九日（3月23日），趙恆於東京延慶殿駕崩，享年五十五歲，在位共二十五年。群臣為其上謚號為文明章聖元孝皇帝，廟號真宗。十月十三日，葬於永定陵；二十三日，附祭太廟。
宋仁宗天聖二年（1024年），加謚為文明武定章聖元孝皇帝。慶曆七年（1047年），定謚為膺符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝。
宋仁宗趙禎（zhēn）（1010年5月30日－1063年4月30日），初名趙受益，宋朝第四位皇帝（1022年3月23日－1063年4月30日在位），宋真宗趙恆第六子，母為李宸妃。
趙禎天性仁孝，對人寬厚和善，喜怒不形於色。天禧二年（1018年）二月，趙受益調任開府儀同三司、守太保、兼中書令、行江寧尹、建康軍節度使，進封升王。同年八月丁卯日，趙受益被冊封為皇太子，賜名趙禎。由參知政事李迪兼太子賓客，以輔導趙禎。
乾興元年二月十九日（1022年3月23日），趙恆逝世。年僅十三歲的趙禎即皇帝位，由皇太后劉氏代行處理軍國事務。
趙禎性情寬厚，不事奢華，還能夠約束自己，對待臣僚、侍從寬厚。諫臣包拯屢屢犯顏直諫，甚至唾沫都飛濺到趙禎臉上。但趙禎一面用衣袖擦臉，一面還接受他的建議，竟未予以怪罪。有一次，包拯反對任命仁宗寵妃張氏（即溫成皇后）的伯父張堯佐為三司使，趙禎便改命張堯佐為節度使，包拯愈加激烈地反對，帶領七名言官與趙禎理論。趙禎大怒道：「你們是想說張堯佐的事嗎？節度使是個粗官，為什麼還要爭？」言官唐介越次上前，不客氣回答道：「節度使，太祖（趙匡胤）、太宗（趙光義）都曾經做過，恐怕不是粗官。」趙禎悚然，最終採納了言官的建議。他回到後宮後，對張氏說：「你只知道要宣徽使，你難道不知道包拯是御史嗎？」
趙禎不安於守成的現狀，針對慶曆年間農民起義和兵變在各地相繼爆發以及日益嚴重的土地兼并、「三冗」（冗官、冗兵、冗費）的現象，也有志開展革新。他多次以「天下事責大臣」，意圖有所作為。
慶曆三年（1043年），趙禎授范仲淹為參知政事，又擢拔歐陽修、余靖、王素和蔡襄為諫官（人稱「四諫」），銳意進取。九月，在趙禎的責令下，范仲淹、富弼提出了「明黜陟、抑僥倖、精貢舉、擇官長、均公田、厚農桑、修武備、減徭役、覃恩信、重命令」的十項改革主張，歐陽修等人也紛紛上疏言事，趙禎大都予以採納，並漸次頒佈實施，頒發全國。
由於新政觸犯了貴族官僚的利益，因而遭到他們的阻撓。慶曆五年（1045年）初，范仲淹、韓琦、富弼、歐陽修等人相繼被排斥出朝廷，各項改革也被廢止，新政徹底失敗。這次改革雖然失敗，卻為後來的王安石變法起到了投石問路的先導作用。
趙禎的身體一向不好。早在景祐元年（1034年）八月，趙禎便出現「不豫」的狀況。至和三年（1056年）正月，趙禎在臨朝受文武百官參拜時，忽然手舞足蹈，口出涎水。同日，遼朝使者正在紫宸殿拜見趙禎，趙禎語無倫次。宰相文彥博只好對遼使解釋為飲酒過量所致。此後數日，趙禎病情愈益加重，整日大呼「皇后與張茂則謀大逆」等荒唐的言語。至二月才逐漸康復，開始處理政事。
趙禎的健康狀況欠佳，且連失三子（趙昕及楊王趙昉、荊王趙曦），心情沉重，朝廷內外對皇嗣問題深為擔憂。經宰相韓琦及大臣包拯、范鎮、司馬光等反覆勸諫，趙禎於嘉祐七年（1062年）八月正式立趙宗實為皇子，賜名曙。
嘉祐八年（1063年）二月起，趙禎重病不起，最終於三月二十九日（4月30日）在東京福寧殿駕崩，享年五十四歲。謚號神文聖武明孝皇帝，廟號仁宗。十月二十七日，葬於河南府永安縣的永昭陵。
趙禎駕崩的消息傳出後，「京師（開封）罷市巷哭，數日不絕，雖乞丐與小兒，皆焚紙錢哭於大內之前」。趙禎駕崩的消息傳到洛陽時，市民們也自動停市哀悼，焚燒紙錢的煙霧飄滿了洛陽城的上空，以致「天日無光」。據說，趙禎駕崩的訃告送到遼朝後，「燕境之人無遠近皆哭」，遼道宗耶律洪基也抓着宋使的手，哀慟道：「四十二年不識兵革矣。」又說：「我要給他建一個衣冠冢，寄託哀思。」此後，遼朝歷代君主「奉其御容如祖宗」。
宋神宗趙頊（xū）（1048年5月25日—1085年4月1日）北宋第六位皇帝（1067年1月25日—1085年4月1日在位）。神宗在即位之初，耳聞目睹積貧積弱的困境，故即位不久，即召王安石赴京，推行變法，史稱「熙寧變法」「王安石變法 」。熙寧二年（1069年）二月，趙頊任命王安石為參知政事，主要負責變法事宜。同時調整了人事安排，組成新的執政班子。變法措施大概分為三個部分：即富國之法、強兵之法和取士之法。隨後新法逐漸出台。
新法剛一出台，便招來朝野間一片指責和謾罵，不僅從內容和效益上對新法進行非難，而且在思想、道德上大肆指責，說王安石「變祖宗法度」，「以富國強兵之術，啟迪上心，欲求近功，忘其舊學」，在朝議紛紛面前，王安石不為所動，喊出了「天變不足懼，人言不足恤，祖宗之法不足守」三不足的口號，趙頊對王安石表示支持，說：「人臣但能言道德，而不以功名之實，亦無補於事。」主張道德與功名並重，反對守舊派空言道德、在政治上無所作為的做法。在兩派爭議當中，趙頊先後罷退了一批對變法持否定意見的官員。
熙寧三年（1070年），擢王安石為同中書門下平章事，位同宰相，讓其有了更大的權力，於是農田水利法、青苗法、均輸法、保甲法、免役法、市易法、保馬法、方田均稅法等新法先後頒行天下，變法進入了高潮。為了及時有效地制定和推行新法，趙頊特命設置了「制置三司條例司」，即制定戶部、度支、鹽鐵三司條例的專門機構，由王安石和知樞密院事陳升之主持；在這個機構中，趙頊聽從王安石的舉薦，起用了呂惠卿、章惇、蔡確、曾布、呂嘉問、沈括、薛向等一批新人。
熙寧新法雖得到趙頊的鼎力支持，但實行起來舉步維艱，由於新法在多方面觸犯了享有特權的大官僚、大地主、大商人的利益，因此，這次改革從一開始就遭到激烈的反對。這股反對力量得到太皇太后、皇太后和神宗皇后的支持。同時由於新法本身也存在許多缺點，所以也遭到了一些正直的大臣的反對，蘇轍、韓琦、司馬光都在反對之列。神宗的思想也開始猶疑起來。保守大臣們反對新法，王安石早有思想準備，但是改革派內部分裂，給王安石的打擊是格外沉重的。而這時的神宗也不像前幾年那樣對王安石言聽計從，有時甚至不重視他的意見。王安石對神宗慨嘆道：「天下事像煮湯，下一把火，接着又潑一勺水，哪還有燒開的時候呢?」
熙寧九年（1076年）春天，王安石因身體有病，屢次要求辭職。到六月間，王安石的兒子壯年而逝，王安石悲痛欲絕，精神受到極大刺激，已無法集中精力過問政事。神宗只好讓王安石辭去相位，出判江寧府。第二年王安石連江寧府的官銜也辭去了，此後直到1086年去世，王安石再也沒有回朝。
王安石兩次罷相，都是趙頊向守舊勢力妥協的結果。趙頊的目的是為了保住自己的皇位，獲得大臣和後族的支持，但是他希望通過變法富國強兵的政治目標並沒有變。他一邊安撫守舊派的大臣，啟用曾被罷退降職的舊派人物呂公著、馮京、孫固等，一邊堅持改革，以平衡新派、舊派的力量。
元豐四年（1081年），西夏皇室內亂，神宗以為有機可乘，遂出兵五路伐夏，但深入夏地各軍因糧草不濟，無功而返。元豐五年（1082年），又聽徐禧之計，築永樂城，西夏發30萬大軍圍攻永樂城，戰敗。宋軍兩次戰敗，神宗希望攻夏雪恥、節省「歲賜」的計劃徹底破產。
元豐八年（1085年），宋神宗趙頊在福寧殿憂鬱而逝，享年38歲，廟號神宗，謚號為英文烈武聖孝皇帝，葬於永裕陵，子趙煦嗣位。在守舊勢力的反對下，神宗雖然搖擺於新舊兩黨之間，但他維持新政、堅持變革的決心不變，是宋朝有抱負、有作為的皇帝。
宋徽宗趙佶（jí）是宋神宗第十一子。自幼養尊處優，逐漸養成了輕佻浪蕩的性格。元符三年（1100年）正月，年僅25歲的宋哲宗病死，宰相章惇主張依禮、律，當立哲宗同母弟簡王趙似，否則當立長弟申王趙佖（bì）。但向太后（神宗皇后）以自己無子，神宗諸子皆庶子，排除患有目疾的趙佖後，向太后在曾布、蔡卞、許將等執政的支持下，立趙佶為帝。趙佶即位的第二年，向太后去世，改年號為「建中靖國」。這是趙佶統治政權的開始，在位共二十五年。
蔡京是個政治投機者，王安石變法時擁護變法改革，元祐初又附和司馬光積極推翻新法，紹聖初又積極附和新法，徽宗即位後不久受守舊派攻擊而被奪職提舉宮觀閑居杭州（今浙江杭州），結交赴杭收集書畫的宦官童貫，蔡京以擅長書法逐漸受到可以稱之為畫家、書法家的宋徽宗的賞識，崇寧元年（1102年）五月，蔡京升任執政。隨後升任右相，不久又升為左相，獨相達三年之久。徽宗末年，致仕已多年的蔡京還以太師領三省事掌握朝政。徽宗時期始終是蔡京及其黨羽的天下，他們打着紹述神宗改革的旗號，作為排斥異己打擊反對者的幌子。蔡京無惡不作，賄賂公行，賣官鬻爵，巧立名目，增稅加賦，搜刮民財。
宣和元年（1119年）宋江起義於河北路，同年十二月已發展為有一定規模的農民起義軍，北宋朝廷曾下詔進行招降，但宋江沒有接受招安，而是於次年轉戰南下，活動於青、濟、鄆、濮（今山東鄄城北）諸州境內。這時南方的方臘舉行起義，發展迅猛，其後宋江移軍南下，沂州（今山東臨沂）知州蔣圓假裝同意宋江起義軍借道，但中途襲擊南下的宋江起義軍，起義軍遭受較大損失。宣和三年（1121年）初，宋江起義軍南下淮陽軍（今江蘇邳縣南），朝廷派官軍追擊，起義軍只得繼續南下，進入淮南路楚州（今淮安）地區，起義軍轉而北上，當途經沭陽的時候，遭到縣尉王師心的狙擊，二月，在海州（今連雲港市區西南部）為知州張叔夜「伏兵乘之，擒其副賊，宋江乃降」，宋江起義宣告失敗。
北宋末年農民起義中規模最大的是方臘起義軍。方臘首先攻佔青溪縣城。深受「花石綱」之害的兩浙人民紛紛響應，起義軍隨即攻佔睦州、歙州，消息傳到首都開封，徽宗立即派親信宦官、知樞密院事（最高軍事長官）童貫統率數十萬原準備攻遼的大軍，迅速南下，而起義軍差不多與此同時，已攻佔兩浙路首府杭州（今屬浙江），方臘拒絕部屬關於北上搶佔江寧，控扼長江天險抗擊官軍渡江的建議，而是主力南下，先後攻佔婺州、衢州、處州（今麗水西）等地。
北宋官軍於宣和三年（1121年）正月，受命首先搶佔江寧、潤州。當正月下旬，北上的東路起義軍圍攻秀州（今浙江嘉興）之際，東路官軍也到達秀州，起義軍在官軍的內外夾擊下退往杭州，二月中旬官軍攻佔杭州。北上的西路起義軍，先後受挫於旌德、寧國、歙州。三、四月之際，官軍又攻佔衢州、婺州等地。四月中旬，方臘放棄青溪，退回西部山區幫源洞，幫源洞在東西兩路官軍的夾擊下，激戰數日後起義軍戰敗，二十六日，方臘為官軍小軍官韓世忠所俘，起義失敗。方臘被俘後被解往首都開封，於八月下旬被殺害。
政和元年（1111年），鄭允中、童貫使遼，遼人馬植獻計宋派遣使臣自登州（今山東蓬萊）、萊州（今屬山東）渡海到遼東與女真結盟，共滅遼朝，可以奪取五代後晉割給遼朝的燕雲十六州。重和元年（1118年）馬政使金口頭表達宋金聯合攻遼及燕、雲地區歸來，金遣散覩等人使宋商議結盟事務。宣和二年（1120年）宋遣趙良嗣、馬政先後使金，金亦數次遣使來宋，雙方議定夾攻遼朝，遼燕京由宋軍攻取，金軍進攻遼中京大定府（今遼寧寧城西）等地，遼亡後燕雲地區歸宋朝，宋將原納給遼朝的歲幣轉給金朝，史稱「海上之盟」。
但是，由於宋軍腐敗，缺乏戰鬥力，數十萬大軍兩次攻打遼南京（燕京），均被遼守軍打敗，遼南京還是由金軍攻佔。宣和五年（1123年）四月，金方將燕京及所屬九州中的西部六州歸宋。但燕京居民大部已被金俘往東北作奴隸，雲州（遼西京）地區，金太祖也表示在宋出犒軍費給金的條件下歸屬宋朝。五月，金已許將朔（今屬山西）、武（今山西神池）、蔚（今河北蔚縣）三州先歸宋，還沒有來得及執行，就因同年六月金太祖病死而中止。
靖康元年（1126年）閏十一月底，金兵再次南下。十二月十五日，東京之戰失利，金軍攻破汴京，金帝廢宋徽宗與子欽宗趙桓為庶人。靖康二年（1127年）三月底， 金帝將徽、欽二帝，連同后妃、宗室，百官數千人，以及教坊樂工、技藝工匠、法駕、儀仗、冠服、禮器、天文儀器、珍寶玩物、皇家藏書、天下州府地圖等押送北方，汴京中公私積蓄被擄掠一空，北宋滅亡。因此事發生在靖康年間，史稱「靖康之變」。據說，宋徽宗聽到財寶等被擄掠毫不在乎，等聽到皇家藏書也被搶去，才仰天長嘆幾聲。宋徽宗在被押送的途中，受盡了凌辱。先是愛妃王婉容等被金將強行索去。接着，到金國都城後，被命令與趙桓一起穿着喪服，去謁見金太祖完顏阿骨打的廟宇，意為金帝向太祖獻俘。爾後，宋徽宗被金帝辱封為昏德公，關押於韓州（今遼寧省昌圖縣），後又被遷到五國城（今黑龍江省依蘭縣）囚禁。
宋徽宗被囚禁了九年。金天會十三年（宋紹興五年，1135年）四月甲子日，宋徽宗終因不堪精神折磨而死於五國城，享年54歲。金熙宗將他葬於河南廣寧（今河南洛陽附近）。南宋遙上尊謚聖文仁德顯孝皇帝，廟號徽宗。
宋高宗趙構（1107年6月12日－1187年11月9日）宋朝第十位皇帝（1127年6月12日-1162年7月24日在位），南宋開國皇帝，宋徽宗趙佶第九子、宋欽宗趙桓之弟。
靖康元年（1126年）十二月，金兵再次包圍開封時，趙構受命為河北兵馬大元帥，宋廷令其率河北兵馬救援京師，但他移屯北京大名府（今河北省大名縣），繼又轉移到東平府（今屬山東省），以避敵鋒。
靖康二年（1127年）五月初一，金兵俘徽、欽二宗北去後，史稱「靖康之變」。趙構在南京應天府（今河南省商丘市）即位，改元建炎，成為南宋第一位皇帝。
建炎三年（1129年）舊曆二月，金兵奔襲揚州，他狼狽渡江，經鎮江府到杭州。迫於輿論壓力，他不得不罷免汪伯彥、黃潛善等人。苗傅和劉正彥利用軍士對朝政的不滿，發動兵變，殺了宋高宗信任的同簽書樞密院事王淵和一批宦官，逼迫宋高宗退位，史稱苗劉兵變。文臣呂頤浩、張浚和武將韓世忠、劉光世、張俊起兵「勤王」，宋高宗得以「復辟」。他繼續派使臣向金朝乞降，對於抗金戰爭卻不作任何有力的部署。九月，金兵渡江南侵，宋高宗即率臣僚南逃。十月到越州（今浙江省紹興市），後又逃到明州（今浙江省寧波市），並自明州到定海（今浙江省舟山市），漂泊海上，逃到溫州（今屬浙江省）。
建炎四年（1130年）夏，金兵撤離江南後，趙構才又回到紹興府（今浙江省紹興市）、臨安府（今浙江省杭州市）等地，後將臨安府定為南宋的行在。金兵暫停南侵，宋高宗便抽調精兵鎮壓荊湖、江西、福建等路的農民起義軍和盜匪，鞏固了自己的統治。他雖然在防禦金兵方面作了一些部署，任命岳飛、韓世忠、吳玠、劉光世、張俊等人分區負責江、淮防務，但只把軍事部署作為議和的籌碼。他對主和派秦檜予以重用，任為宰相，竭力壓制岳飛等主戰派的要求。
紹興十年（1140年），各路宋軍在對金戰爭中節節取勝時，宋高宗擔心將領功大勢重、尾大不掉，而且朝廷財政不支，於是下令各路宋軍班師。宋軍在反擊金的入侵中已取得一定的勝利，但宋高宗與宰相秦檜唯恐有礙對金議和，解除了韓世忠、張俊、岳飛三大將的兵權，甚至製造岳飛冤獄，使抗戰派對投降議和活動無法進行反對。紹興十一年（1141）雙方達成和約：宋向金稱臣，金冊宋康王趙構為皇帝；劃定疆界，東以淮河中流為界，西以大散關（陝西寶雞西南）為界，以南屬宋，以北屬金；宋每年向金納貢銀、絹各25萬兩、匹，自紹興十二年開始，每年春季搬送至泗州交納。紹興和議確定了宋金之間政治上的不平等關係，結束了長達10餘年的戰爭狀態，形成了南北對峙的局面，史稱「紹興和議」。
宋高宗希望把母親和宋徽宗的遺體接回，答應金殺岳飛。十二月末除夕夜（1142年1月27日），趙構和秦檜以「莫須有」的罪名殺岳飛，其子岳雲、部將張憲於臨安（今杭州）鬧市斬首。《紹興和議》立刻實現，金把宋徽宗的靈柩，生母韋氏被送回南宋。宋高宗以向金納貢稱臣為代價，換來了東南半壁江山。
紹興三十二年（1162年）六月，宋高宗在當了三十六年皇帝以後，以「倦勤」，想多休養為由，傳位給養子趙昚（shèn），是為宋孝宗，自稱太上皇帝。
趙構退位後，自稱不再問朝政，其實也干預一些政事。淳熙十四年十月乙亥日（1187年11月9日），趙構病死於臨安行在的德壽宮，時年八十一歲，謚號聖神武文憲孝皇帝，廟號高宗。趙構死後，棺木未下葬，直到淳熙十六年（1189年）三月丙寅日，才下葬於紹興府會稽縣之永思陵。
慶元黨禁，也稱偽學逆黨之禁，指中國宋代宋寧宗慶元年間韓侂胄（tuō zhòu）打擊政敵的政治事件。寧宗趙擴即位後，宗室趙汝愚以參與擁立趙擴有功升為右相，外戚韓侂胄遷樞密都承旨，兩人嫌隙日深。公元1195年（慶元元年）二月，韓侂胄使諫官奏趙汝愚以宗室居相位不利於社稷，趙擴就貶趙汝愚至永州（今屬湖南），後死於貶所。趙汝愚被貶，朱熹、彭龜年等奏論韓侂胄事，趙擴亦加貶逐。韓侂胄當政，凡與他意見不合者都被稱為「道學之人」，後又斥道學為「偽學」，禁毀理學家的《語錄》一類書籍。科舉考試中，稍涉義理之學者，一律不予錄取。六經、《論語》、《孟子》、《中庸》、《大學》之書為世大禁。不久趙擴下詔，訂立偽學逆黨籍。名列黨籍者都受到了不同程度的處罰，凡與他們有關係的人，也都不許擔任官職或參加科舉考試。從公元1195開始的禁偽學前後歷時6年之久，史稱「慶元黨禁」。
聯蒙滅金：南宋中後期，蒙古在北方地區迅速崛起，成為繼遼、西夏、金之後又一對宋朝構成巨大威脅的少數民族政權。面對急劇變化的局勢，宋朝內部就對外政策產生了爭議。一些人出於仇視金朝的情緒，主張聯蒙滅金，恢復中原；另一部分人則相對理性，援引當年聯金滅遼的教訓，強調唇亡齒寒的道理，希望以金為藩屏，不能重蹈覆轍。無休止的爭論使宋朝在這兩種意見之間搖擺不定，既不聯金抗蒙，也未聯蒙滅金。然而，隨着蒙古與金朝之間戰事的推進，金朝敗局已定的情況下，趙昀最終還是作出了決策。
紹定五年（1232年）十二月，蒙古遣王檝來到京湖，商議宋蒙合作，夾擊金朝。京湖制置使史嵩之上報中央，當朝大臣大多表示贊同，認為此舉可以報靖康之恥，只有趙范不同意，主張應借鑒徽宗海上之盟的教訓。一直胸懷中興大志的理宗把這看作是建不朽功業的天賜良機，讓史嵩之遣使答應了蒙古的要求。蒙古則答應滅金以後，將河南歸還給宋朝，但雙方並沒有就河南的歸屬達成書面協議，只是口頭約定，這為後來留下了巨大的後患。
金哀宗得知宋蒙達成了聯合協議，也派使者前來爭取南宋的支持，竭力陳述唇齒相依的道理，意思是支援金朝實際上也是幫助宋朝自己保家衛國。宋理宗拒絕了金哀宗的請求。
理宗任命史嵩之為京湖制置使兼知襄陽府，主持滅金事宜。紹定六年（1233年），宋軍出兵攻佔鄧州等地，於馬蹬山大破金軍武仙所部，又攻克唐州，切斷了金哀宗逃跑的退路。十月，史嵩之命京湖兵馬鈐轄孟珙統兵二萬，與蒙軍聯合圍攻蔡州。
端平元年（1234年）正月，蔡州城被攻破，金哀宗自縊而死。末帝完顏承麟為亂兵所殺，金國滅亡。
宋蒙聯手滅金時，並未就滅金後河南的歸屬作出明確規定。金亡以後，蒙軍北撤，河南空虛。端平元年（1234年）五月，理宗任命趙葵為主帥，全子才為先鋒，趙范節制江淮軍馬以為策應，正式下詔出兵河南。不久，全子才收復南京歸德府。隨後向開封進發，七月五日，宋軍進駐開封。全子才佔領開封后，後方沒有及時運來糧草，以至全子才無法繼續進軍，貽誤了戰機。半個月後，趙葵又兵分兩路，在糧餉不繼的情況下繼續向洛陽進軍。宋軍到達洛陽，遭到蒙軍伏擊，損失慘重，狼狽撤回。留守東京的趙葵、全子才看到戰機已失，加上糧餉不繼，率軍南歸。其他地區的宋軍也全線敗退，南宋君臣恢復故土的希望又一次落空了。
「端平入洛」的失敗，使南宋損失慘重，數萬精兵死於戰火，投入的大量物資付諸流水，南宋國力受到嚴重的削弱。更重要的是，「端平入洛」使蒙古找到了進攻南宋的借口，宋蒙戰爭自此全面爆發。朝野上下對於出兵河南的失敗及由此帶來的嚴重後果議論紛紛，而對這種局面，宋理宗也不得不下罪己詔，檢討自己的過失，以安定人心。
崖山海戰，1279年，宋朝軍隊與蒙古軍隊在崖山進行的大規模海戰，也是古代中國少見的大海戰。
崖山位於今廣東江門市新會區南約50公里的崖門鎮，銀洲湖水由此出海，也是潮汐漲退的出入口。東有崖山，西有湯瓶山，兩山之脈向南延伸入海，如門束住水口，就像一半開掩的門，故又名崖門。
崖山海戰直接關係到南宋的存亡，因此也是宋元之間的決戰。戰爭的最後元軍以少勝多，宋軍全軍覆滅。南宋滅國時，陸秀夫背着少帝趙昺（bǐng）投海自盡，許多忠臣追隨其後，十萬軍民跳海殉國。
此次戰役之後，趙宋皇朝的隕落，同時也意味着南宋殘餘勢力的徹底滅亡，蒙元最終統一整個中國。中國第一次整體被北方游牧民族所征服。
理學是兩宋時期產生的主要哲學流派,又稱道學。理學是中國古代最為精緻、最為完備的理論體系，其影響至深至巨。理學的天理是道德神學，同時成為神權和王權的合法性依據，至南宋末期被採納為官方哲學。重要的理學家有北宋五子（北宋五子是指北宋周敦頤、邵雍、張載、程顥、程頤）、南宋的楊時、朱熹、柴中行、陸九淵、林希逸以及元朝吳澄、許衡、劉因、 郝經、姚樞，廉希憲，張文謙，劉秉忠、趙汸、汪克寬、華幼武、吳海、戴良、李祁、張憲、梁寅、蘇天爵、張昶等等、明朝陳獻章、湛若水、王守仁、朱得之等，廣義上包含三蘇、王安石、司馬光等人。他們哲學的中心觀念是「理」，把「理」說成是產生世界萬物的精神的東西。理學的出現對後世政治文化產生了深遠影響。
文天祥（1236年6月6日－1283年1月9日），初名雲孫，字宋瑞，又字履善。自號浮休道人、文山。江南西路吉州廬陵縣（今江西省吉安市青原區富田鎮）人，南宋末年政治家、文學家，抗元名臣，民族英雄，與陸秀夫、張世傑並稱為「宋末三傑」。
宋理宗寶祐四年（1256年），二十一歲的文天祥中進士第一，成為狀元。一度掌理軍器監兼權直學士院，因直言斥責宦官董宋臣，譏諷權相賈似道而遭到貶斥，數度沉浮，在三十七歲時自請致仕。德祐元年（1275年），元軍南下攻宋，文天祥散盡家財，招募士卒勤王，被任命為浙西、江東制置使兼知平江府。在援救常州時，因內部失和而退守餘杭。隨後升任右丞相兼樞密使，奉命與元軍議和，因面斥元主帥伯顏被拘留，於押解北上途中逃歸。不久後在福州參與擁立益王趙昰（shì）為帝，又自赴南劍州聚兵抗元。景炎二年（1277年）再攻江西，終因勢孤力單敗退廣東。祥興元年（1278年）衛王趙昺繼位後，拜少保，封信國公。後在五坡嶺被俘，押至元大都，被囚三年，屢經威逼利誘，仍誓死不屈。元至元十九年十二月（1283年1月），文天祥從容就義，終年四十七歲。明代時追賜謚號「忠烈」。
文天祥多有忠憤慷慨之文，其詩風至德祐年間後一變，氣勢豪放，允稱詩史。他在《過零丁洋》中所作的「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」，氣勢磅礴，情調高亢，激勵了後世眾多為理想而奮鬥的仁人志士。文天祥的著作經後人整理，被輯為《文山先生全集》。
岳飛（1103年3月24日～1142年1月27日），字鵬舉，相州湯陰（今河南省湯陰縣）人。南宋時期抗金名將、軍事家、戰略家、民族英雄、書法家、詩人，位列南宋「中興四將」之首。
岳飛從二十歲起，曾先後四次從軍。自建炎二年（1128年）遇宗澤至紹興十一年（1141年）止，先後參與、指揮大小戰鬥數百次。金軍攻打江南時，獨樹一幟，力主抗金，收復建康。紹興四年（1134年），收復襄陽六郡。紹興六年（1136年），率師北伐，順利攻取商州、虢州等地。紹興十年（1140年），完顏宗弼毀盟攻宋，岳飛揮師北伐，兩河人民奔走相告，各地義軍紛紛響應，夾擊金軍。岳家軍先後收復鄭州、洛陽等地，在郾城、潁昌大敗金軍，進軍朱仙鎮。宋高宗趙構和宰相秦檜卻一意求和，以十二道「金字牌」催令班師。在宋金議和過程中，岳飛遭受秦檜、張俊等人誣陷入獄。1142年1月，以莫須有的罪名，與長子岳雲、部將張憲一同遇害。宋孝宗時，平反昭雪，改葬於西湖畔棲霞嶺，追謚武穆，後又追謚忠武，封鄂王。
岳飛是南宋傑出的統帥，他重視人民抗金力量，締造了「連結河朔」之謀，主張黃河以北的民間抗金義軍和宋軍互相配合，以收復失地；治軍賞罰分明，紀律嚴整，又能體恤部屬，以身作則，率領的「岳家軍」號稱「凍死不拆屋，餓死不打擄」。金軍有「撼山易，撼岳家軍難」的評語，以示對岳家軍的由衷敬佩。
岳飛的文才同樣卓越，其代表詞作《滿江紅·怒髮衝冠》是千古傳誦的愛國名篇，後人輯有文集傳世。
包拯（999年－1062年7月3日），字希仁，廬州合肥（今安徽合肥肥東）人，北宋名臣。
天聖五年（1027年），包拯登進士第。累遷監察御史，曾建議練兵選將、充實邊備。歷任三司戶部判官及京東、陝西、河北路轉運使，後入朝擔任三司戶部副使，請求朝廷准許解鹽通商買賣。知諫院時，多次論劾權貴。再授龍圖閣直學士、河北都轉運使，移知瀛、揚諸州，歷權知開封府、權御史中丞、三司使等職。嘉祐六年（1061年），升任樞密副使。因曾任天章閣待制、龍圖閣直學士，故世稱「包待制」、「包龍圖」。嘉祐七年（1062年），包拯逝世，年六十四。追贈禮部尚書，謚號「孝肅」，後世稱其為「包孝肅」。有《包孝肅公奏議》傳世。
包拯廉潔公正、立朝剛毅、不附權貴、鐵面無私、英明決斷、敢於替百姓申不平，故有「包青天」及「包公」之名，京師有「關節不到，有閻羅包老」之語。後世將他奉為神明崇拜，認為他是奎星轉世，由於民間傳其黑面形象，亦被稱為「包青天」。
遼
遼朝（907年—1125年），是中國歷史上由契丹族建立的朝代，共傳九帝，享國二百一十八年。
（一）契丹緣起：契丹之名，始見於北魏。早期契丹居於潢水（今內蒙古西拉木倫河）之南，黃龍（今遼寧朝陽）之北，契丹族日益興盛，並向南發展。北齊文宣帝高洋於天保四年（553年）親率大軍攻擊南下的契丹部落，俘獲十餘萬人、數十萬頭牲畜，契丹部族損失慘重。後又受到突厥的侵擾，隋初又分別臣附於隋朝與突厥，逐漸得到恢復，隋大業元年（605年），契丹族南下營州（今遼寧朝陽）地區時，又遭到在隋將主使下突厥的襲擊，四萬人被俘，再次受到重創。
六世紀前期，契丹族尚為部落階段，於唐初形成部落聯盟，君長為大賀氏，唐武德六年（623年）遣使到長安，給唐高祖進貢名馬、豐貂，但其政治立場仍趨向於突厥頡利可汗。唐太宗貞觀二年（628年），大賀摩會率部落聯盟背棄突厥，歸附唐朝。唐朝皇帝曾賜給契丹首領旗鼓，後來成為契丹可汗權位的象徵。又於貞觀三年（629年），以室韋、契丹族人置師州。契丹與唐朝之間，既有朝貢、入仕和貿易，也有戰爭和擄掠。後唐太宗以契丹人為松漠都督府（在今赤峰、通遼一帶），以大賀窟哥為松漠都督，賜姓李氏。
武則天執政時，契丹於萬歲通天元年（696年）五月十二日，李盡忠與其妻弟孫萬榮反，攻陷營州，殺營州都督趙文翙，盡忠自立為無上可汗，這是契丹人首次稱汗。武則天派兵圍剿，卻被盡忠擊敗。
開元二十年（732年），唐軍大破契丹，俘獲甚眾，天寶四年（745年），後突厥滅亡，契丹投降唐朝，唐玄宗賜漢名李懷秀，拜松漠都督，封崇順王，賜以靜樂公主。半年後，懷秀不堪安祿山欺凌，殺公主與奚一起反唐。之後，與安祿山多次交戰，勝負參半。天寶五載（746年），唐朝封胡剌可汗遙輦楷落為恭仁王，代松漠都督，楷落在位至安史之亂結束，唐朝與契丹之間大規模戰爭基本結束。
（二）太祖建國：五代時期，隨着契丹族社會的發展和社會階段的提高，遙輦氏部落聯盟開始向耶律氏轉化。耶律阿保機生於唐朝咸通十三年（872年）。阿保機組建侍衛親軍。阿保機迅速崛起。率領撻馬部戰勝了小黃室韋、越兀、烏古、六奚、比沙笰等近鄰小部落，阿保機的伯父被殺後，阿保機繼承了伯父的于越（地位僅次於可汗，史稱「總知軍國事」，高於夷離堇，掌握聯盟的軍事和行政事務，相當於中原王朝的宰相）的職位，並擊潰以蒲古只為首耶律釋魯的部落豪強。相繼降小黃室韋，破越兀、兀古、六奚諸部，被國人譽為「阿主沙里」（沙里，契丹語「郎君」）。天復三年（903年），阿保機北攻女真，南取河東、懷遠軍，略地薊北（今河北北部），升于越，總知軍國事，成為部落聯盟的實際操縱者。天祐三年（906年）在欽德死後，阿保機不再從遙輦氏家族選擇可汗，而是把旗鼓收歸自己所有，自己擔任了契丹部的可汗，從此，可汗的選立就轉入迭剌部耶律氏家族了。
天祐四年（907年）正月，耶律阿保機當選為契丹大首領，即皇帝位。尊母蕭氏為皇太后，立皇后蕭氏，群臣上尊號曰天皇帝，皇后為地皇后。梁乾化三年（913年）五、六月，阿保機領兵進擊諸弟的第三次謀亂，經過三次平叛，阿保機基本消滅了本家族的反對勢力，鞏固了最高統治權。
神冊元年（916年），群臣為阿保機上尊號為大聖大明天皇帝，建元神冊，即遼太祖。遼太祖收留因河北戰亂的流民，在草原上按照中原風格建立城敦以安置他們。並且任用韓延徽、韓知古、康默記與盧文進等漢人為佐命功臣。天贊四年（925年）東征渤海國，於舊地建立東丹國以統治渤海遺民，冊立皇太子耶律倍為東丹王。遼太祖一直有南征中原的意圖 ，然而於攻滅渤海後的隔年，在回師途中病倒，最後去世。他的妻子述律皇后（述律平）宣布攝政，以皇次子耶律德光總攬朝政，屠殺政敵數百人以穩定政權。天顯二年（927年，後唐天成二年）十一月，耶律德光在述律皇后的支持下即位，即遼太宗。天顯五年（930年，後唐長興元年），東丹王耶律倍南逃後唐，遼太宗統一了契丹。
（三）南下中原：天顯九年（934年）四月，後唐均王李從珂廢弒其主李從厚自立為帝，耶律倍自後唐上書遼太宗耶律德光請求討伐唐末帝李從珂。八月，遼太宗親自率軍南伐。天顯十一年（936年），後唐河東節度使石敬瑭以稱子、割讓幽雲十六州為條件，乞求遼太宗出兵助其反對後唐。遼太宗遂親率5萬騎兵，在晉陽城下擊敗後唐軍，冊立石敬塘為後晉皇帝。十一月，遼太宗冊封石敬瑭為「大晉皇帝」，即晉高祖。後晉使臣獻上幽、薊、瀛、莫、涿、檀、順、媯（guī）、儒、新、武、雲、應、朔、寰（huán）、蔚十六州，並獻上圖籍，至此「幽雲十六州」割讓給了契丹。遼太宗下詔，以皇都為上京，改名為臨潢府，升幽州為南京。割取幽雲十六州後，遼太宗將幽雲十六州建設成為進一步南下的基地。遼太宗採取「因俗而治」的統治方式，實行南北兩面官制度，分治漢人和契丹。
會同五年（942年）石敬瑭養子晉出帝石重貴即位，他不願向契丹臣服，上表稱孫不稱臣。遼太宗趁機率軍南下，意圖一統中國。會同六年（943年）十二月，遼太宗親自赴南京，打算率軍南下中原討伐後晉，命趙延壽、趙延昭、耶律安端、解里等由滄、恆、易、定等州分道而進，遼太宗親率大軍跟從。會同九年（946年），後晉統帥杜重威挾眾將降契丹，契丹攻入開封，晉出帝被迫投降，後晉滅亡。
會同十年（947年）正月初一日，遼太宗以中原皇帝的儀仗進入東京汴梁，於大同元年（947年）二月初一日下詔建國號為「大遼」，改會同十年為大同元年。雖然遼太宗有意長久經營中國的意圖，然而因縱兵掠奪人民財物，以及不讓諸位節度使返回鎮地，招來中原人民的反抗。不久，原後晉河東節度使劉知遠自立為帝，國號漢。
劉知遠在晉陽稱帝後，諸鎮和後晉舊將多起兵響應。廣大百姓也群起反抗，大部多至數萬人，小部不下千百人，攻破州縣城，殺死契丹任命的官吏。澶州起義軍首領王瓊，攻入州城，圍擊契丹將領耶律郎五；東方起義軍攻破宋、亳、密三州。可見契丹在中原的統治難以維持。四月，遼太宗被迫引軍北返，最後在河北欒城病逝 。
遼大同元年（947年，後晉開運四年）位於中原開封的耶律吼等將領擁立耶律倍之子耶律阮為帝，是為遼世宗。遼世宗在位期間，一直不忘佔領中原的期望，多次對中原用兵。然而遼世宗好酒色，喜愛打獵。晚年更是任用奸佞，大興封賞降殺，導致朝政不修，政治腐敗。
遼天祿五年（951年，後周廣順元年）耶律察割發動政變，殺遼世宗並自行稱帝，遼太宗之長子耶律璟和耶律屋質等率兵殺死耶律察割後，被立為帝，即遼穆宗。遼穆宗雖討厭女色，而無所出，但卻經常酗酒，天亮才睡，中午方醒，因此長時期不理朝政，國人稱之為「睡王」。遼穆宗前期，朝廷內部不穩，離心離德，大臣經常發生叛亂或是南奔中原的事件。由於政局動蕩不安，迫使遼穆宗停止了遼太宗、遼世宗一貫執行的南伐中原政策，以恢復因長期戰事而消損的國力，與南唐、北漢聯合對抗遂漸強盛的後周。
應歷九年（959年，後周顯德六年）後周發動北伐，遼朝寧州（今河北青縣）刺史王洪舉城投降。周軍隨後攻克益津關、瓦橋關，莫州、瀛州刺史劉楚信、高彥暉也舉城投降。當時周世宗欲一鼓作氣，直取幽州，遼穆宗甚至有意放棄燕雲十六州。最後周世宗因為重病而南返，莫州、瀛州歸後周領有，而遼軍加強防禦，不敢南下。由於遼穆宗本人喜好殺戮，經常親手殺人。同時又愛好打獵到「竟月不視朝」，最後於應歷十九年（969年，北宋開寶二年）二月被侍人所弒。耶律賢被推舉為帝，即遼景宗，改元為保寧。
（四）全盛時期：遼景宗勤於政事，重用賢臣如室昉、郭襲，使遼朝出現一陣清明。遼景宗對遼穆宗時謀反的皇族采比較寬鬆的政策，因而謀亂者少，上層比較穩定。遼景宗對外政策仍采不主動南伐中原、僅援北漢的方針。宋太宗趙光義統一江南後，於遼乾亨元年（979年，北宋太平興國四年）親征北漢，遼朝派數萬兵支援北漢。三月，遼軍在白馬嶺與宋軍交戰，被擊潰，遼將耶律敵烈等人戰死。六月，北漢主劉繼元降宋。遼朝改變戰略，把主要力量用以固守幽薊。宋太宗乘勝進攻幽州，遼朝派耶律沙、耶律休哥、耶律斜軫等名將率軍與宋軍大戰於高梁河（今北京西直門外），成功擊敗宋軍，宋太宗僅以身免。由於遼景宗體弱多病，有時無法上朝，軍國大事大多由皇后蕭綽協助處理。
乾亨四年（982年，北宋太平興國七年）遼景宗病逝，遼聖宗耶律隆緒繼位，尊母蕭綽為皇太后，並由蕭太后攝政。當時蕭太后30歲，遼聖宗12歲，而蕭太后之父蕭思溫於保寧二年（970年，北宋開寶三年）被害，無嗣，使得蕭太后也沒有外戚可以依靠。而諸王宗室二百餘人擁兵自重，控制朝廷，對蕭太后及遼聖宗構成了莫大的威脅。蕭太后先重用大臣耶律斜軫、韓德讓參決大政，南面軍事委派給耶律休哥，撤換一批大臣，並下令諸王不得相互宴請，要求他們無事不出門，並設法解除他們的兵權。在這些行動後，遼聖宗和蕭太后的地位才穩定下來。蕭太后攝政二十七年，在她執政期間進行改革，並且勵精圖治，注重農桑，興修水利，減少賦稅，整頓吏治，訓練軍隊，使遼朝百姓富裕，國勢強盛。契丹統和二十七年（1009年，北宋大中祥符二年）遼聖宗親政後，遼朝已進入鼎盛，基本上延續蕭太后執政時的遼朝風貌，反對嚴刑峻法，並且防止貪污事件。在文教方面，遼聖宗實行科舉，編修佛經，佛教極為盛行。在位其間四方征戰，對宋戰爭屢屢獲勝，俘獲號稱楊無敵的宋朝名將楊業。
北宋立國之初即有意要收復燕雲十六州，先後於979年、986年兩度北伐，皆為遼軍所擊敗。遼聖宗為了防止高麗與北宋結盟，進而威脅遼朝東部。於統和十一年（993年，北宋淳化四年）發動高麗契丹戰爭以降服高麗，於統和二十七年（1009年，北宋大中祥符二年）的東征時最遠攻入高麗開城。之後為了解決遼宋之間的長期對抗，以及避免契丹貴族威脅皇權，蕭太后與遼聖宗於統和二十二年（1004年，北宋景德元年）親率大軍深入宋境。宋真宗畏敵，欲遷都南逃，因宰相寇準堅持而親至澶州（今濮陽）督戰。宋軍士氣大振，擊敗遼軍前鋒，遼將蕭撻（tà）凜戰死。遼軍恐腹背受敵，提出和約。主和的宋真宗於次年初與遼訂立和約，協定宋每年贈遼歲幣銀十萬兩、絹二十萬匹，雙方各守疆界，互不騷擾，成為兄弟之邦，此即澶淵之盟，從此兩朝和好達一百二十年之久。之後遼聖宗結好西夏，而西夏也搖擺於宋、遼之間以圖存，形成遼宋夏三朝鼎立的局勢。
（五）興道衰落：契丹太平十一年（1031年，北宋天聖九年）遼聖宗去世，長子耶律宗真即位，即遼興宗。遼興宗生母蕭耨（nòu）斤（即法天太后）自立為皇太后並攝政，並把遼興宗的養母齊天皇后蕭菩薩哥迫死。法天太后重用在遼聖宗時代被裁示永不錄用的貪官污吏以及其娘家的人。遼興宗因無權而不能救，母子因此結怨。法天太后對遼興宗並不信任，打算改立次子耶律宗元（即耶律重元）為帝。耶律宗元把這一事告訴遼興宗。遼興宗怒不可遏，於重熙三年（1034年，北宋景祐元年）用武力廢除法天太后，迫法天太后「躬守慶陵」，大殺太后親信。七月，遼興宗親政。修建陵園安葬齊天皇后。而後，把法天太后接回來，並與她保持十里的距離，以防不測。遼興宗母子的感情裂痕始終沒有填平。
遼興宗在位時，遼朝勢已日益衰落。而有遼興宗一朝，奸佞當權，政治腐敗，百姓困苦，軍隊衰弱。面對日益衰落的國勢，遼興宗連年征戰，多次征伐西夏；逼迫宋朝多交納歲幣。但是這些反而使遼朝百姓怨聲載道，民不聊生。遼興宗還迷信佛教，窮途奢極。遼興宗曾與其弟耶律宗元賭博，一連輸了幾個城池。他對自己的弟弟耶律宗元非常感激，一次酒醉時答應百年之後傳位給耶律宗元。皇子耶律洪基（即為後來的遼道宗），也未曾封為皇太子，只封為天下兵馬大元帥而已。這種下了遼道宗繼位後，耶律宗元父子企圖謀奪帝位的惡果。
宋夏戰爭後北宋內外交困之際，使得遼朝趁機侵宋。在徵求張儉的意見後，一面派其弟耶律宗元和蕭惠在邊境製造欲攻宋的聲勢，一面派蕭特末（漢名蕭英）和劉六符於重熙十一年（1042年，北宋慶曆二年）正月去宋朝索要瓦橋關南十縣地。宋朝派富弼與遼方使節談判，此即重熙增幣。雙方於九月達成協議，在澶淵之盟規定贈遼歲幣基礎中，再增加增歲幣銀十萬兩、絹十萬匹以了結這次索地之爭。遼興宗還再次使宋爭得一個「納」字，即歲幣是宋方納給遼方的，不是贈送的。宋仁宗也委曲求全予以應允，而條件是遼朝須約束西夏與宋和談。因此，在遼宋和好之後，遼夏關係惡化並發生戰爭。遼興宗兩次親征西夏，均遭失敗，而西夏最後願意向遼朝稱臣進貢。
遼道宗繼位後，清寧九年（1063年，北宋嘉祐八年）七月耶律宗元聽從兒子的勸說，發動叛亂，自立為帝，不久被遼道宗所平，耶律宗元自盡，史稱灤河之亂。遼道宗在位期間，遼政治腐敗，國勢逐漸衰落。道宗並沒有進行改革圖新，而且本人也腐朽奢侈，這時地主官僚急劇兼并土地，百姓痛苦不堪，怨聲載道。遼道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政。
遼大康五年（1079年，北宋元豐二年）七月，耶律乙辛乘遼道宗遊獵的時候意圖謀害皇孫耶律延禧，遼道宗接納大臣的勸諫，命皇孫一同秋獵，才化解耶律乙辛的陰謀。大康九年（1083年，北宋元豐六年），遼道宗追封故太子為昭懷太子，以天子禮改葬。同年十月，耶律乙辛企圖帶私藏武器到宋朝避難，事敗被誅。壽昌七年（1101年，北宋建中靖國元年）正月，遼道宗去世，皇孫耶律延禧繼位，即天祚帝。當時西夏崇宗因受到北宋攻擊一再向遼求援，並求天祚帝女尚公主為妻。最後遼天祚帝於乾統五年（1105年，北宋崇寧四年）將一個族女耶律南仙提升為公主嫁給夏崇宗，並派使者赴宋，勸北宋對西夏和談。
（六）走向滅亡：遼天慶二年（1112年，北宋政和二年）二月十日天祚帝赴春州（故址在今內蒙突泉縣突泉鎮西北約60公里的寶石鎮境內），召集附近女真族的酋長來朝，宴席中醉酒後令諸位酋長為他跳舞，只有完顏阿骨打不肯。天祚帝不以為意，但從此完顏阿骨打與遼朝之間不和。九月，完顏阿骨打不再奉詔，並開始對其他不服從他的女真部落用兵。天慶四年（1114年，北宋政和四年）春，完顏阿骨打正式起兵反遼。一開始天祚帝並未將完顏阿骨打當作一個重大威脅，但是所有他派去鎮壓完顏阿骨打的軍隊全部戰敗。天慶五年（1115年，北宋政和五年，金收國元年）天祚帝為了解決女真的威脅，下令親征，但是遼軍到處被女真軍擊敗。與此同時遼朝國內也發生叛亂，耶律章奴在遼上京叛亂，雖然這場叛亂很快就被平定，但是分裂了遼朝內部。同年完顏阿骨打稱帝建國，國號大金，年號收國，定都會寧。同年秋天,金軍攻下遼國黃龍府,遼國受到嚴重的打擊。此後位於原渤海國的東京也發生高永昌叛亂自立。這場叛亂一直到天慶六年（1116年，北宋政和六年，金收國二年）四月才被平定。五月女真藉機佔領了遼東京和瀋州。
（七）金滅遼之戰：天慶十年（1120年，北宋宣和二年，金天輔四年）金軍攻克遼上京，守將蕭撻不也投降，到保大元年（1121年，北宋宣和三年，金天輔五年）遼朝已經失去一半的領土。而內部又發生因為皇位繼承問題而爆發的內亂，最後遼天祚帝殺他的長子耶律敖魯斡而結束，但是這使得更多的遼軍投降金朝。保大二年（1122年，北宋宣和四年，金天輔六年）正月，金軍攻克遼中京，天祚帝被金兵所迫，流亡夾山。
由於位於遼南京的耶律大石與李處溫等人不知天祚帝去向，他們擁立耶律淳為帝，即天錫帝，史稱北遼。天錫帝降天祚帝為湘陰王，並遣大使奉表於金朝，乞為附庸。可是事未完成，他就病死，妻遼德妃稱制，改年號為德興。此時遼臣李處溫父子覺得前景不妙，打算向南私通北宋的童貫，欲劫持遼德妃納土於宋。向北私通金人，作金的內應。後她發現他們罪行而賜死之。當年十一月，遼德妃五次上表給金朝，只要允許立耶律定為遼帝，其他條件均答應。金人不許，她只好派兵死守居庸關，十一月居庸關失守，十二月遼南京被攻破。遼德妃帶着隨從的官員投靠天祚帝，被天祚帝誅殺 。
保大三年（1123年，北宋宣和五年，金天輔七年）正月，在上京的回離保（蕭干）叛金，八月平定。保大四年（1124年，北宋宣和六年，金天會二年），天祚帝已經失去了遼朝的大部分土地，他自己退出漠外，他的兒子和家屬大多數被殺或被俘，雖然他還打算收復首府燕州和雲州，但是實際上已經沒有多少希望了。保大五年二月二十日（1125年3月26日），遼天祚帝在應州被為金人完顏婁室等所俘，八月被解送金上京（今黑龍江省阿城區白城子），被金太宗降為海濱王。金天會六年（1128年，南宋建炎二年），海濱王耶律延禧病故，遺臣蕭術者對故主行人臣之禮。遼朝共歷時210年（包含契丹國時期），歷經9位帝王。
金朝（1115年-1234年），是中國歷史上由女真族建立的統治中國北方和東北地區的封建王朝，完顏阿骨打（完顏旻）所建。西與西夏、蒙古等接壤，南與南宋對峙。共傳十帝，享國119年。
（一）女真崛起：金朝是由東北地區的女真族所建立，以漁獵為生。漢文文獻一致認為，女真是靺鞨部落中的一部，靺鞨（mò hé）中文明程度最高的粟末靺鞨在八世紀初建立了渤海國，靺鞨的另一部分是被稱為「黑水靺鞨」的七個部落，居住在黑龍江的中下游地區。女真人的第一代祖先就源起於黑水靺鞨。
靺鞨在五代時有完顏部等部落，臣屬於渤海國。遼朝攻滅渤海國後，收編南方的女真族，稱為熟女真，北方則是生女真。契丹人對女真族的政策，是實行「分而治之」。他們把強宗大姓騙至遼東半島，編入契丹國籍，稱為「合蘇館」，又作曷蘇館、合蘇袞、是女真語「藩籬」的意思。這些人就是「熟女真」。另一部分留居粟末水（松花江北流段）之北、寧江州（今吉林扶余市）之東，這些人就是「生女真」。黑水靺鞨後裔，是生女真的主體。完顏部居住在鴨綠江上游及圖們江流域，女真族是由這一帶的朱里真人組成的，與採集珍珠的居民有關。完顏部作為黑水靺鞨一支，是從蜿蜒河畔輾轉游徙，遷移至阿什河之濱的。完顏氏，是女真族中的王族。女真族從長白山移居黑龍江中游，而完顏部就定居在完達山。
完顏函普時女真已進入父權制的氏族社會末期，11世紀初，完顏綏可時又遷居到海古水，社會發生了顯著的變革，開始冶鐵、耕墾樹藝、修築房屋、造舟，定居在按出虎水（今黑龍江省哈爾濱市東南阿什河）之側。
遼朝晚期朝政混亂，天祚帝昏庸無能，遼廷不停的索求貢品，並且魚肉女真百姓。1112年，天祚帝赴長春州與女真各族的酋長聚會時對各酋長肆行侮辱，使完顏阿骨打（完顏旻）決意反抗遼廷。1113年，阿骨打繼兄烏雅束之後任聯盟長，稱都勃極烈。
（二）建國滅遼：1114年9月，完顏阿骨打（完顏旻（mín））命女真各部人馬誓師來流水（今拉林河），開始了為期十年的伐遼戰爭。隨後女真軍隊在寧江大捷和出河店之戰中擊敗遼軍。
1115年夏曆正月元旦，阿骨打在「皇帝寨」（今黑龍江哈爾濱）稱帝，國號大金，建元收國，是為金太祖。遼天祚帝至此才重視此事，並且下令親征，但是遼軍被女真軍擊敗，同時遼朝國內發生耶律章奴與高永昌的叛亂。
金太祖建國後以遼五京為目標兵分兩路展開金滅遼之戰。1116年五月東路軍佔領東京遼陽府，1120年西路軍攻陷上京臨潢府，遼朝失去一半的土地。戰事期間北宋陸續派使者馬政、趙良嗣與金朝定下海上之盟，聯合攻打遼朝。
1122年東路軍攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同時西路軍也攻下西京大同府，耶律大石等擁立耶律淳于南京析津府，即北遼。北宋也派童貫等人多次率軍攻打遼南京等燕雲十六州之地，但均被遼軍擊潰。北宋最後請金軍攻下遼南京，北遼亡，至此遼五京均被金軍攻下。宋金雙方經過協商後，金軍給予燕雲十六州部分城市，並且獲得歲幣，然而北宋最後只獲得金軍洗劫後的一堆空城。
1123年金太祖去世，其弟完顏吳乞買（完顏晟）繼位，即金太宗。金太宗繼續討伐大同一帶的遼軍。1124年正月，金太宗為了聯合西夏滅遼，把下寨以北、陰山以南的遼地割給西夏。西夏則改對金朝稱藩。1125年遼天祚帝被俘，遼朝亡。而耶律大石率軍西行，於西域建立西遼。
（三）進入中原：金朝在滅遼朝後，即有意南下滅宋朝。金太宗以宋收留平州之變中的遼將張覺違反宋金雙方前議為由，於1125年發動金滅宋之戰。他派勃極烈完顏斜也（完顏杲（gǎo））為都元帥，分兵兩路從山西、河北南下，最後會師北宋首都開封。在宋將李綱死守開封的情況下，雙方宣布議和。
1126年金太宗再以宋廷毀約為由，再派完顏宗望、完顏宗翰兵分二路攻破開封，於隔年俘虜宋徽宗、宋欽宗等宋朝皇室北歸，史稱靖康之變，北宋滅亡。
然而宋康王趙構因機運逃過一劫，並於宋朝南京應天府（今河南商丘）稱帝重建宋朝，是為宋高宗，史稱南宋。而此時金朝為了統治廣大新佔領的漢地，先後建立張楚與劉齊等傀儡國以統治之，並且多次派完顏宗弼等金將率軍南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋將岳飛、韓世忠與張浚的努力下，屢次使南宋轉危為安。最後金朝迫使南宋稱臣，並且讓西夏、高麗等國臣服以稱霸東亞。
1135年金太宗去世，由金太祖的孫子完顏亶即位，即金熙宗。當時輔佐金廷的一些功臣被稱為衍慶功臣，他們主要分成主戰派與主和派。金熙宗於1137年廢除劉齊，而後聽從主和派完顏撻懶（完顏昌）的建議與南宋主和派宋高宗與秦檜議和。
由於割讓河南、陝西地讓主戰派完顏宗弼不滿，1140年讓完顏宗弼率軍攻下河南、陝西地。隔年完顏宗弼再度南征，但被岳飛與劉錡擊敗，岳飛於郾城之戰後再度北伐逼近汴京。最後完顏宗弼與南宋主和派和談，並且在岳飛被誣陷下獄後簽訂《紹興和議》，至此金宋邊界完全確定。
（四）南遷燕京：金熙宗自幼受漢文化薰陶，登基後與完顏宗弼推動漢制改革，並且重用漢人。金朝官制此時基本漢化，建立以尚書省為中心的三省制。金熙宗受衍慶功臣與皇后的控制，本人被過度壓抑，後期不理朝政，濫殺無辜，最後於1150年被右丞相海陵王完顏亮所殺，完顏亮稱帝，史稱海陵王。
金帝完顏亮為了攻伐南宋以統一中國地區，推行許多措施：他將首都遷至燕京，是為中都（今北京），並且有意南遷汴京（今河南開封）；將行政區劃重新劃分成十四路以便於管理；把駐紮上京會寧府（今黑龍江省哈爾濱市阿城區阿什河街道白城村）屬於金太宗、衍慶功臣的完顏宗干與完顏宗翰管轄下的軍隊歸金廷管制，為金朝的中央集權制打下基礎。
隔年金帝完顏亮率大軍由汴京兵分四路南征。然而東路水軍在膠西（今山東省膠州市）被宋將李寶的水軍殲滅。同時間西北契丹族叛變，鎮守東京遼陽府的葛王完顏雍自立為帝，並移居燕京（今北京），即金世宗。金帝完顏亮遇到此情形仍然執著渡江，但是先遣部隊在采石之戰被宋將虞允文擊敗，船艦也被宋軍燒毀。金帝完顏亮意圖移師揚州強渡長江，但是部下大力反對，最後他們發動兵變殺死金帝完顏亮。宋軍趁機收復淮南地區，此後金朝不再有滅宋之舉。
1161年金世宗舉兵昭告金帝完顏亮罪過，率軍統一華北，並且停止南征滅宋之舉。然而宋金的戰爭並沒有終止，1162年他以南宋不願稱臣為由，派主將仆散忠義進駐汴京、紇石烈志寧鎮守前線，準備奪回淮南地區。此時南宋宋孝宗意圖收復失地，派主將張浚率領李顯忠、邵弘淵率軍北伐，史稱隆興北伐。宋軍陸續收復淮北各地，但於符離之戰被紇石烈志寧擊潰而止。而後南宋主和派抬頭，於1164年金軍再度南征之際求和，兩國於年底簽定合約，雙方平等對待，金朝獲得歲幣。
內政方面，金世宗本身十分樸素，採取中庸穩固的方式管理朝政，提倡儒學；嚴禁貪污；免除不合理的賦稅，諾有天災發生，立即救濟賑災。利用科舉、學校等制度，爭取漢族貴族支持，又加強猛安謀克權力，擴大女真族佔有的土地。這些都使金朝的經濟、文化都得到了一定程度的恢復和發展，史稱大定之治。金世宗除了抵禦南宋北伐，還出兵威震西夏、高麗，使這兩國臣服金朝，被金史稱為小堯舜。1189年金世宗死後，由於太子完顏允恭早逝，故立允恭的兒子完顏璟即位，是為金章宗。
金章宗前期的政治漢化甚深，文化十分發達，史稱明昌之治。然而金章宗過度重視文化發展，寵愛李師兒（後封元妃）以及李氏外戚，任用經童出身的胥持國管理朝政。這兩位互相協助，營利干政，使金章宗後期的政風逐漸下滑，而黃河泛濫與改道又使金朝國勢開始衰退。此時金朝軍事逐漸荒廢，北方蒙古諸部興起。
南宋權臣韓侂胄見金朝國勢衰退，命吳璘之孫吳曦管理蜀地，準備北伐，而金廷也派朴散揆坐鎮汴京，抵禦宋軍。1206年韓侂胄發動開禧北伐，宋軍一度收復淮北地區，但是鎮守蜀地的吳曦投降金朝。八月朴散揆率軍九路南下，年底金兵直逼長江，並且圍攻襄陽。隔年吳曦被殺，四川復歸南宋，至此雙方有意議和。韓侂胄最後在金朝與南宋的要求下被殺，雙方於1208年議和，史稱嘉定和議。1208年金章宗去逝，由於他的六個兒子都在三歲前夭折，李元妃立章宗叔衛紹王完顏永濟繼位，是為金後廢帝。
（五）蒙金戰爭：完顏永濟繼位後立即清除李元妃等外戚勢力，然而他本身昏庸且任用錯人，加上金朝國力衰退混亂，面對蒙古入侵時無力反抗。1206年，蒙古部成吉思汗統一大漠南北，建立大蒙古國。當時蒙古對金朝保持嚴重的敵意，有意脫離金朝控制，而成吉思汗也知道完顏永濟是個無能之輩，認為這是攻滅金朝的好時機。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金時被其牽制。當時西夏向金朝求援，金帝完顏永濟以鄰國遭攻打為樂而坐視不救，最後西夏向蒙古臣服，並且轉為附蒙伐金。消除後顧之憂後，成吉思汗於1210年與金朝斷交。隔年發動蒙金戰爭，於野狐嶺（位於河北省張家口張北縣與萬全區交界處）大破丞相完顏承裕與將領獨吉思忠率領的四十萬金軍，蒙古軍隨後攻入華北並四處掠奪，最後包圍金朝首都中都（今北京），因中都城堅而撤 。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包圍金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在東北叛金附蒙，並在迪吉腦兒（今遼寧昌圖附近）擊敗金兵，蒙古軍再次逼近中都。1213年將領胡沙虎（紇石烈執中）殺金帝完顏永濟，擁立金章宗的庶兄完顏珣繼位，是為金宣宗 。
1213年金宣宗繼位之初，胡沙虎（紇石烈執中）執金朝大權。胡沙虎（紇石烈執中）威脅中都守將術虎高琪作戰不力，最後反被其所殺。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子朮赤經略山西、皇弟合撒兒往河北，他與幼子拖雷往山東發展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，獻黃金與岐國公主與成吉思汗，蒙金和議達成。
在蒙軍撤退後，金宣宗不顧徒單鎰等大臣的反對，與術虎高琪一起，於1214年遷都南京汴京（今河南開封），僅派太子鎮守中都。此舉引發河北軍民不安。1215年蒙古以金帝南遷為由，再度率軍攻陷中都，至此佔領河北地區。同年十月，蒲鮮萬奴在遼東自立，建東真國。此時金朝龍興之地遼東被蒲鮮萬奴與耶律留哥瓜分，山東與河北一帶都是民變的紅襖軍，金廷只能控制河南、淮北與關中一帶。當時河患泛濫成災，黃河自從金室南遷後改道，流向東南。河患的範圍非常廣泛。
金宣宗南遷之後國勢益弱，蒙古已經取代金朝稱霸東亞，由於成吉思汗與花剌子模發生糾紛而發動西征，金朝至此終於得以喘息。雖然金宣宗想要重振金朝，但無雄才大略，且又猜忌成性，政治上並無起色。
1219年，太原失守，金宣宗任用術虎高琪，他們苛刻成性，接連南征南宋、西征西夏以擴張領土，並且持續抗擊蒙古。此時金朝內政不良，軍力已衰，經過多次戰爭後又使金朝處於四面楚歌的局勢。1219年術虎高琪被金宣宗殺死，1224年金宣宗去逝，由於其長子早逝，故由三子完顏守緒繼位，即金哀宗 。
（六）亡於蒙古：金哀宗即位後，鼓勵農業生產，與南宋、西夏和好。建立直屬中央的忠孝軍，任用完顏陳和尚（完顏彝）等抗蒙名將，於1228年大昌原（今甘肅省寧縣太昌鄉）擊潰蒙古軍。而後金軍收復了不少土地，讓金朝起死回生。然而其盟國西夏因為之前的戰爭使得國力衰落，最後在1227年被西征回來的蒙古所滅。同年成吉思汗去世，1229年正式由其三子窩闊台繼位，是為元太宗。
此後蒙古再度對付金朝，1230年窩闊台汗發動三路伐金，窩闊台汗率大軍渡黃河直攻汴京，斡陳那顏率東路軍走濟南，其四弟拖雷率西路軍自漢中借宋道沿漢水攻打汴京。1232年拖雷成功迂迴至汴京，金哀宗派完顏合達（完顏瞻）、移剌蒲阿率大軍阻擊於鄧州。此時窩闊台汗率大軍渡河，並派速不台攻汴京。而完顏合達（完顏瞻）急率軍北援汴京，與拖雷率領的蒙軍於三峰山（今河南禹州）發生三峰山遭遇戰，金軍精銳潰敗，名將張惠、完顏合達（完顏瞻）、完顏陳和尚（完顏彝）與移剌蒲阿先後戰死、被俘殺。蒙軍圍攻汴京，迫使金哀宗求和。而後金廷殺蒙古使者，蒙古再度圍攻汴京。
金哀宗堅持至年底放棄汴京，遷都歸德府（今河南商丘），汴京守將崔立降蒙。蒙將史天澤一路緊追不捨，金哀宗逃往蔡州，蒙古軍約宋將孟拱、江海率軍聯合圍攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不願當亡國之君，將皇位傳給統帥完顏承麟，是為金末帝。此時蔡州城陷，金哀宗自殺，末帝死於亂軍中，金朝覆亡。
（一）段氏建國：唐朝天寶戰爭中，大將軍段儉魏大敗唐軍，為南詔國立下赫赫戰功，被南詔國王蒙閣羅鳳擢授為清平官，傳六世至段思平。段思平初為幕覽（小府副將），由於武藝超群，才幹出眾被提拔為通海節度使，成為統轄一方的大將。
南詔尊聖二年（929年），楊干貞奪趙善政之位，建大義寧國，改元興聖。其弟楊詔指段思平有帝王之相，疑懼之下楊干貞下令追殺段思平，段思平因到秀山神祠占卜得到啟示，藏匿在自己舅父部族中。會善政臣守高方和段思平關係密切，派段思平之弟段思良和軍師董迦羅前來加以保護。
南詔興聖元年（930年），楊干貞的位置被其弟楊詔所篡，楊詔得位後，改元「大明」。段思平隨即向東方的黑爨三十七蠻部借兵，會於石城，以董迦羅為軍師進攻南詔，所向皆克，遂進攻大理。
大明七年（937年），段思平即位，改國號「大理」，建元文德，仍定都羊苴咩城。段思平建立大理國後，厲行改革、勵精圖治、發展生產，着手建立新的封建秩序，大理國生產、經濟得到了很大的發展。
（二）段氏建國：兩系相爭：944年，段思平在鄧川視察農業的時候去世，其子段思英繼位，改元文經。文經二年（946年），段思平之弟段思良聯合相國董迦羅發動政變，逼段思英退位出家，並自立為帝，改元至治。從此大理皇位的繼承由段思平一系轉到段思良一系。
951年，段思良去世，謚號聖慈文武皇帝。段思良死後，子段思聰立。段思聰時期，迅速膨脹起來的高氏已經取代董氏，成為朝政大權的實際控制者。
960年，宋朝建立，開寶元年（968年），大理致書宋朝廷，要求通好。宋太祖開寶二年，段思聰卒，在位十七年，子段素順立。
段素順碰上趙匡胤南征，趙匡胤鑒於唐朝的失敗，以玉斧劃大渡河為界，說「此外非吾有也」，大理國得以保全。後繼者段素英篤信佛教，在位24年。其子段素廉在位13年，無所為。
段素廉死後，侄兒段素隆繼位。段素隆不樂為帝，禪位為僧，開了皇帝禪位為僧的先河。侄兒段素真繼位。後來段素真禪位為僧，孫子段素興繼位。天明元年（1044年），相國高氏廢掉日益荒淫的段素興，擁立段思平玄孫段思廉為帝，皇位才回到段思平一系。
段思廉繼位，高氏如昔日之董氏，以此擁立之功，一舉凌駕於諸姓之上。段思廉後禪位為僧，廟號興宗。其子段廉義繼位，高智升漸漸攫取了全部權柄。段廉義在熙寧九年（1076年），曾派使者入貢宋廷。楊允賢雖敗，但是楊氏實力仍存，1080年，楊義貞再度發動政變，殺國君段廉義而自立，改元德安，號「廣安皇帝」。時為清平官（即宰相）的高升泰受其父高智升之命率東方兵馬攻滅楊義貞，擁立段壽輝為大理皇帝，自任布燮，以兒子高升泰為鄯闡侯。自此高氏父子在大理國權傾朝野。
段壽輝即位後，因疑懼高氏，常心神恍惚、忐忑不安。宋神宗元豐四年（1081年）時，高智升與高升泰父子逼迫上明帝段壽輝退位出家，接着便擁立段正明繼位，即保定帝。高升泰封為善闡侯。
宋哲宗紹聖元年（1094年），一直以來都在專權的高升泰廢段正明，自立為王。1096年，高升泰病逝。由於雲南諸部的反對，高升泰臨終囑咐其子高泰明還政段氏，於是高泰明擁立段正明的弟弟段正淳為大理皇帝，但其後大理國柄掌握仍在高氏手中，世稱高國主。
（三）後理時期：由於段氏政權中斷過，故從段正淳起的大理國史稱「後理國」。段正淳雖然是後大理國的皇帝，接受高氏歸還的政權，然而高氏在朝廷仍有很大的勢力，宰相皆出自高氏之門，最後在1108年時讓位給其子段和譽（段正嚴），出家為僧。
段和譽是在北宋徽宗大觀二年（公元1107年），接替其父段正淳為大理國第16代國王，直至南宋高宗紹興十七年（公元1147年）禪位為僧，在位長達39年，是後理國諸王中在位時間最長的國王，死後謚號宣仁皇帝。段和譽是個有所作為的君主，他明白與宋朝建立友好關係是立國之本。儘管宋朝與大理國的關係由於宋太祖的「不暇遠略」的方針而有所疏離，然而大理國仍然一直向宋朝稱臣。段和譽特別重視加強與宋朝的聯繫，入貢大理馬、麝香、牛黃、細氈等土特產，還派幻戲樂人（魔術師）到宋朝表演，深得宋徽宗的禮遇，冊封他為金紫光祿大夫、雲南節度使、大理國王等。
（四）王國後期：段正興，又名段易長，段正嚴之子。當時大權都由高氏相國把持，先後有高量成、高壽貞、高壽昌等。段正興由於得到相國高量成的支持，在皇位之爭中最終勝出。段正興在位24年，禪位為僧，其子段智興嗣位。
段智興極其崇佛，大修佛寺，建了60寺院，大理是小國，消耗不起，國力有所衰落。此間，大理國內高氏子弟多次混戰。段智興死，子段智廉立。段智廉對佛教也感興趣，派人到宋朝求得大藏經1465部，放置在都城內五華樓。在位僅4年就去世，其弟段智祥繼位。
段智祥在位期間廣納賢才，發展農業，治國有方。他篤信佛法，後也禪位為僧，位傳其子段祥興。
宋淳佑四年（1244年），大蒙古國出兵臨關，遠征大理，段祥興派大將高禾出戰，戰死於九河。不幸中的萬幸是，大理沒有因為失敗而立即滅亡，蒙古軍因大汗窩闊台的死而退兵。
段興智繼位後，大理終於抵擋不住蒙古兵的又一輪進攻，段興智成了大理國的末代帝王。當時的大理國，軍事力量並不薄弱，但為了削弱段氏勢力，控制國政，高氏有意一方面把大理國軍隊的精銳置於自己的控制之下，一方面則着力發展自己的地方武裝，王畿之地的力量反而相當薄弱，蒙古軍隊不費吹灰之力地攻佔了大理都城。忽必烈命令姚樞裂帛為旗，上寫止殺，分頭號令各街巷，於是軍民安定。
1254年，忽必烈北歸，留兀良合台繼續進攻。1254年秋，蒙古兵追至昆明，活擒段興智。段興智被擒後，被送到北方蒙古汗廷，去見蒙哥汗，蒙哥汗施以懷柔，賜金符，令其歸國，繼續管理原屬各部。
西夏（1038年—1227年），是中國歷史上由党項人在中國西北部建立的朝代，自稱邦泥定國或大白高國。因其在西北，故稱之為西夏。前期和遼、北宋，後期與金朝並立。歷經十帝，享國189年。從881年李思恭任定難軍節度使起，李氏政權共計346年。
唐末党項拓跋首領李思恭因平定黃巢有功被封為定難軍節度使，賜封五州之地。党項先後臣服於唐朝、五代諸政權與北宋。五州之地被北宋并吞後，李繼遷出走創業，990年被遼朝封為夏國王。陸續佔領河西走廊諸州。1038年，李元昊稱帝建國。西夏在宋夏戰爭與遼夏戰爭中獲勝，形成三國鼎立的局面。夏毅宗到崇宗時期，大權掌握在梁氏母黨手中。西夏因為皇黨與母黨的對峙而內亂。金朝崛起後，西夏改臣服金朝。夏仁宗期間發生天災與任得敬分國事件，但經過改革後，到天盛年間出現盛世。漠北的大蒙古國崛起，西夏最後於西夏保義二年（1227）亡於蒙古。
