1、美聯儲如期將利率政策按兵不動，從去年7月以來連續第七次會議將聯邦基金利率區間維持在5.25%至5.50%的二十多年高位。但更新的點陣圖暗示，美聯儲官員大幅下調了對今年降息次數的預期，從上次點陣圖顯示的三次降至一次，並未如最近數據激發的市場預期那樣降息兩次。美聯儲主席鮑威爾在記者會上表示，通脹已經實質性地放緩，但仍然太高，今年迄今的通脹數據還不足以給美聯儲降息的信心。利率決議公布後，美元和美債收益率跌幅收窄，美股、黃金漲幅收窄。
2、歐盟擬對中國產電動汽車加征臨時關稅，其中，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加征17.4%、20%和38.1%的關稅；對其它製造商將徵收21%的關稅；進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。歐盟委員會稱如果與中方的討論不能得出有效的解決方案，這些臨時關稅將從7月4日起引入。商務部新聞發言人表示，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。
3、美國5月cpi同比增長3.3%，低於預期和前值3.4%，為近兩年來的最低水平；5月cpi環比持平，為2022年7月以來最低水平。5月核心cpi同比增長3.4%，低於預期3.5%及前值3.6%，為三年多以來的最低水平；核心cpi環比增長0.2%，預期為持平於0.3%。數據公布後，市場完全消化了美聯儲今年降息兩次的預期，9月降息的概率增至七成，11月降息的可能性達到100%。
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.09%報38712.21點，標普500指數漲0.85%報5421.03點，納指漲1.53%報17608.44點，標普500指數和納指均續創歷史新高。沃爾格林聯合博姿跌2.45%，耐克跌2.31%，領跌道指。萬得美國tamama科技指數漲1.92%，特斯拉漲3.88%，英偉達漲3.55%。中概股漲跌不一，日日煮漲198.1%，震坤行跌57.84%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國dax指數漲1.49%報18644.27點，法國cac40指數漲0.97%報7864.7點，英國富時100指數漲0.83%報8215.48點。
3、亞太主要股指收盤多數下跌。韓國綜合指數漲0.84%報2728.17點。日經225指數跌0.66%報38876.71點。澳洲標普200指數跌0.51%。印度sensex30指數漲0.2%。新西蘭標普50指數跌0.37%。富時馬來西亞綜指跌0.16%。富時新加坡海峽指數跌0.05%。
4、國際油價小幅上漲，美油7月合約漲0.54%，報78.32美元/桶。布油8月合約漲0.59%，報82.40美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，comex黃金期貨漲0.61%報2340.7美元/盎司，comex白銀期貨漲1.98%報29.81美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，lme期銅漲1.92%報9946美元/噸，lme期鋅漲3.93%報2880美元/噸，lme期鎳漲0.99%報17995美元/噸，lme期鋁漲1.4%報2569美元/噸，lme期錫漲4.5%報33350美元/噸，lme期鉛漲0.86%報2175美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（cbot）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.06%報1177.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.83%報453.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.92%報614.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌7.8個基點報4.76%，3年期美債收益率跌9.1個基點報4.504%，5年期美債收益率跌9.7個基點報4.322%，10年期美債收益率跌8.2個基點報4.319%，30年期美債收益率跌5.8個基點報4.476%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌14.1個基點報4.125%，法國10年期國債收益率跌8.9個基點報3.136%，德國10年期國債收益率跌9.2個基點報2.528%，意大利10年期國債收益率跌15.3個基點報3.917%，西班牙10年期國債收益率跌9.6個基點報3.311%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.53%報104.71，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.64%報1.0809，英鎊兌美元漲0.49%報1.2801，澳元兌美元漲0.87%報0.6664，美元兌日元跌0.26%報156.72，美元兌瑞郎跌0.36%報0.8944，離岸人民幣對美元漲88個基點報7.2628。
// 宏觀 //
1、國家統計局公布數據顯示，中國5月cpi同比上漲0.3%，漲幅與上月相同，核心cpi同比上漲0.6%；環比則季節性下降0.1%。5月ppi環比上漲0.2%，自去年11月份以來首次轉正，同比降幅收窄1.1個百分點至1.4%。分析人士認為，年內中國物價有望延續溫和回升態勢，三季度降息降准有空間。
2、央行6月12日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率1.80%。wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。
3、國家發改委辦公廳印發通知，要求去年2月份以來實施的新ppp項目必須在全國ppp項目信息系統填報相關信息。未在信息系統內的項目，不得以政府和社會資本合作項目名義融資或辦理前期手續。
4、水利部發佈旱情通報，針對河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陝西和甘肅省啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應。水利部預計，未來10天華北、黃淮、江淮等地仍維持高溫少雨天氣，旱情可能持續或進一步發展。
// 國內股市 //
1、a股早盤窄幅整理，午後大小指數分化，煤炭引領周期股反彈，題材股相對活躍，tmt行業全面走強。市場近4000股上漲。上證指數收漲0.31%報3037.47點，深證成指漲0.08%，創業板指跌0.44%，科創50指數跌0.12%，萬得全a漲0.43%，萬得雙創漲0.4%。市場成交額萎縮至不足7000億元。北向資金凈賣出33.35億元，貴州茅台、比亞迪分別遭凈賣出6.79億元、6.77億元。
2、香港恒生指數跌1.31%報17937.84點，恒生科技指數跌1.71%，恒生中國企業指數跌1.44%。消費、科技、內房股下挫，「葯明系」逆市走高，恆大汽車跌近21%。大市成交1151.18億港元。南向資金凈買入68.72億港元。
3、科創板今日迎來開板五周年。五年來，科創板累計受理1146單ipo申請，接納573家上市公司，首發募資總額達9107.89億元，總市值逾5萬億元。另外，對於科創板開戶門檻將由50萬元降至10萬元的傳聞，相關監管人士表示，暫未有相關消息。
4、長城人壽舉牌贛粵高速，且不排除未來12個月內繼續增持。自2023年6月同步舉牌中原高速和浙江交科以來，長城人壽今年又陸續舉牌了無錫銀行、城發環境、江南水務，對贛粵高速的舉牌使得其舉牌上市公司名單繼續拉長至6家。加上此前持股的金融街，長城人壽持股超5%的上市公司已達到7家。
5、為甄選優質且具潛力的標的，券商依託專業的投研能力，積極對上市公司進行調研。wind數據顯示，6月份以來，截至目前，共有107家券商對244家上市公司進行了共計862次調研。整體來看，機械設備、電子等行業成為券商重點關注的領域，而人工智能等業務的發展布局情況成為調研中的熱門話題。
6、新股「賺錢效應」回來了。自今年4月11日以來，已有8隻新股上市首日收盤漲幅超過100%。今年內上市的41隻新股上市首日平均漲幅達到137.16%，上市首日破發新股也僅1隻。
7、6月12日，受海外利好消息影響，公募集中持倉的港股創新葯板塊集體拉升。今年初，醫藥賽道一度備受基金經理青睞，但未料醫藥板塊此後的市場表現遠遠低於預期。不過，醫藥主題基金雖然持續在底部震蕩，未能為相關產品創造收益，但資金越跌越買，醫藥主題基金的份額和規模均出現逆市增長。
8、公私募機構積極調研人工智能（ai）賽道，眾多「頂流」基金經理紛紛赴一線調研，包括謝治宇、馮明遠、傅鵬博等，他們的聚焦所在主要是半導體、芯片、計算機和軟件等產業鏈。多位基金人士稱，消費者對新興科技產品和服務的需求不斷增長，三季度科技賽道有望呈現觸底反彈態勢。
9、上交所公告稱，因公司及對應保薦人提交撤迴文件申請，決定終止對中聖科技、科寶製藥、斯貝科技三家公司ipo審核。
10、康得新公告，公司、康得投資集團及原實際控制人鍾玉涉嫌未披露股東間一致行動關係的信息披露違法違規行一案，經證監會審理，上述主體涉嫌的違法事實不成立，證監會決定本案結案。
11、連續27個跌停的st愛康公告稱，公司及實際控制人鄒承慧，因涉嫌信息披露違法違規，被證監會立案。另外，全資子公司蘇州愛康光電高效太陽能電池組件生產線實施臨時停工停產，預計停產時間不超過3個月。
12、據港交所披露，嘀嗒出行通過上市聆訊，中金公司、海通國際及野村國際為其聯席保薦人。
13、台積電回應漲價傳聞表示，公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，公司會持續與客戶緊密合作以提供價值。
14、傳小鵬和滴滴合作開發的針對b端的車型，計劃2025年上半年推出，新車型或將搭配全新品牌logo標識並命名想往。對此，小鵬和滴滴方面均未予置評。
// 金融 //
1、有市場傳言稱，兩大券商的軍工首席分析師被帶走，並指向長江證券和光大證券。對此，光大證券、長江證券均進行了否認。
2、滙豐晉信基金回應「滙豐將斥資約10億元收購31%股權」表示，目前公司運作一切正常，有關股東事項，請直接與股東方聯繫。
3、中國保險行業協會發起反保險欺詐倡議書，要求會員單位建立健全反保險欺詐管理體系，積極行動，共同打擊保險詐騙犯罪行為。
// 樓市 //
1、總額3000億元的保障性住房再貸款已設立。央行召開保障性住房再貸款工作推進會強調，着力推動保障性住房再貸款政策落地見效，加快推動存量商品房去庫存。加強制度保障和內外部監督，堅持自願參與、以需定購、合理定價，確保商業可持續，嚴格避免新增地方隱性債務，切實防範道德風險。
2、西安推廣商品房「以舊換新」房票發放。針對城中村改造安置，首批參與「以舊換新」政策的業主，住房置換資金以「房票」形式發放兌換，業主可定向購買當地一套新房，一次性完成「買一賣一」。
// 產業 //
1、上海提出設立顛覆性技術創新專項，創新科技攻關組織模式和運行機制，加快培育顛覆性技術。專項主要包括關鍵技術突破、前沿技術培育、未來技術探索三個方面。
2、河南省將印發《關於推動金融支持文旅產業發展的意見》，緩解文旅領域融資難問題，為旅遊業高質量發展注入「金融活水」。
3、據中國電力企業聯合會，1-5月份，我國綠色電力交易規模快速增長，交易量達到1871億千瓦時，同比增長327%。綠色電力消費重點用戶涵蓋能源、鋼鐵、互聯網科技等多個領域。
4、華為舉辦智能光伏戰略與新品發佈會，發佈全球首款從芯到網的智能組串式構網型儲能平台、智能光風儲發電機解決方案、行業綠電解決方案2.0、戶用解決方案5.0等產品。
5、位元組跳動回應「研發ai手機」傳聞表示，信息不實，實際上是在探索基於手機的大模型軟件解決方案，提供給手機廠商參考使用。
// 海外 //
1、美聯儲點陣圖顯示，在19位官員中，有4位官員認為今年將不降息，此前為2人；有7人認為今年將降息1次，此前為2人；有8人認為今年將降息2次，此前為5人；沒有人認為今年將降息3次，此前為9人；沒有人認為今年將降息4次，此前為1人。此外，fomc中位數預計，2025年將降息4次，此前預期為降息3次。
2、美聯儲預計2024年核心pce通脹為2.8%，3月料為2.6%；預計2025年核心pce通脹為2.3%，3月料為2.2%；預計2026年核心pce通脹為2.0%，3月料為2.0%。
3、美聯儲預計2024年失業率為4.0%，3月料為4.0%；預計2025年失業率為4.2%，3月料為4.1%；預計2026年失業率為4.1%，3月料為4.0%；預計長期美國失業率為4.2%，3月料為4.1%。
4、美聯儲預計美國2024年gdp增速為2.1%，3月料為2.1%；預計美國2025年gdp增速為2.0%，3月料為2.0%；預計美國2026年gdp增速為2.0%，3月料為2.0%；預計長期美國gdp增速為1.8%，3月料為1.8%。
5、日本參議院通過《智能手機特定軟件競爭促進法》，對手機軟件市場中佔有優勢地位的巨型互聯網企業進行限制。若「巨頭」們存在違反行為，企業將支付在日本國內營業額的20%作為罰金。若存在反覆多次違反的情況時，罰金標準將提升至30%。
6、歐洲央行副行長金多斯稱，所有潛在通脹指標都超同一個方向發展，通脹預測略微上調，對通脹將回落至2%的信心十足。
7、韓國國土交通部表示，首輛由韓國初創企業研發的無人駕駛乘用車已獲得臨時許可進行測試。最快從今年10月起，韓國將首次允許「全無人駕駛」乘用車在普通道路的部分區間上路。
8、泰國央行維持關鍵利率在2.5%不變，符合預期。泰國央行維持2024年gdp和通脹預測，分別為2.6%和0.6%。
9、英國國家統計局公布數據顯示，英國4月gdp環比持平，較3月份的增長0.4%有所放緩。截至4月三個月gdp環比增長0.7%。
10、韓國5月就業人口為2891.5萬人，同比增加8萬人，失業率為3%，同比上升0.3個百分點。
// 國際股市 //
1、熱門中概股漲跌不一，日日煮漲198.1%，盛美半導體漲7.34%，鬥魚漲6.92%，百濟神州漲6%，碩迪生物漲3.92%，傳奇生物漲3.39%，嗶哩嗶哩漲3.15%；跌幅方面，震坤行跌57.84%，叮咚買菜跌8.24%，達達集團跌3.85%，和利時自動化跌3.35%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.11%，小鵬汽車跌0.33%，理想汽車跌0.58%。
2、韓國央行數據顯示，海外投資者5月份凈買入價值13.4億美元的韓國股票，為連續第七個月買入。另外，上月外國投資者凈買入價值27.7億美元的韓國債券。
3、埃隆·馬斯克撤回了在加州州法院對openai及其聯合創始人山姆·奧特曼和格雷格·布羅克曼提起的訴訟。該訴訟此前指控openai放棄了這家初創公司最初的使命：為人類利益而非盈利而開發人工智能。
4、佛羅里達州養老金委員會支持為特斯拉ceo埃隆·馬斯克提供560億美元薪酬包，反對特斯拉董事候選人金巴爾·馬斯克，反對將總部搬到得州。
5、openai、微軟和甲骨文正在合作，將微軟azure ai平台擴展至oracle雲基礎設施，為openai提供額外的計算容量。甲骨文還宣布與谷歌雲合作。
6、強生公司同意支付高達7億美元的和解金，以解決美國42個州和華盛頓特區對其嬰兒爽身粉及其他滑石粉產品可能含有石棉並引發癌症的指控。
7、谷歌將在巴西測試手機防盜功能，該功能利用人工智能識別手機是否被盜並鎖定設備屏幕。今年將逐步向其他國家的用戶推出這些功能。
8、聯邦快遞宣布將在歐洲裁員1700至2000人，預計將在18個月內進行，涉及後台和商業職能崗位。
9、東芝計劃未來3年內向芯片業務投資約1000億日元，將擴大用於電動車和電力設備的半導體生產線。
10、卡特彼勒宣布，將其股票回購授權提高200億美元，並將季度股息提高8%。
11、博通第二財季每股收益4.42美元，預期5.23美元，營收124.9億美元，預期120.2億美元；凈利潤21.21億美元，預期25.5億美元。預計全年營收大約510億美元，分析師預期505.8億美元。按10-1拆股，季度股票分紅5.25美元。
12、知乎一季度實現總收入9.61億元，凈虧損1.66億元，同比收窄7.4%，毛利率從去年同期的51.5%提升至56.6%。月活達到8900萬，月均訂閱會員達到1480萬。
13、空機構香櫞研究公司表示，該公司已不再持有遊戲驛站的空頭倉位，將「尊重市場的非理性行為」。
// 商品 //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現分化，玻璃跌1.38%，純鹼跌1.29%，原油漲0.93%。黑色系、農產品漲跌互現。基本金屬多數收漲，滬錫漲2.81%，滬鋅漲1.59%，滬銅漲0.87%，氧化鋁漲0.7%，滬鉛漲0.43%，滬鋁漲0.17%，不鏽鋼跌0.11%。滬金漲0.55%，滬銀漲1.55%。
2、國際能源署（iea）最新預測，2024年全球原油需求增長僅為96萬桶/日，比上個月的預測下調10萬桶/日；2025年需求增長預期僅為100萬桶/日。iea警告稱，由於全球能源轉型步伐加快，到本十年末，全球石油產能將比需求高出800萬桶/日，出現嚴重的供應過剩。
3、據農業農村部監測，5月中旬以來，全國豬肉價格連續走高，6月份第一周，全國豬肉價格環比上漲4.7%，同比上漲15.3%。
4、世界黃金協會稱，隨着金礦越來越難以找到，金礦業難以保持產量的增長。據世界黃金協會數據，2023年的金礦產量同比僅增長0.5%。2022年的增長率為1.35%，此前一年為2.7%。
5、eia報告：至6月7日當周，美國原油庫存增加373萬桶，出口減少131.3萬桶/日至318.8萬桶/日，原油產量增加10萬桶至1320萬桶/日，戰略石油儲備（spr）庫存增加33.9萬桶至3.705億桶。
6、花旗預期，倫敦布倫特期油價格明年可能跌至每桶60美元水平。花旗指出，受到地緣衝突及供過於求因素影響，布倫特期油價格在第三季仍可望保持在82美元水平，然後開始下行，明年進一步受壓。花旗建議投資者對沖油價下行風險。
7、上海有色網最新報價顯示，6月12日，國產電池級碳酸鋰跌880元報9.95萬元/噸，連跌11日，續創逾3個月新低。
8、波羅的海乾散貨指數上漲0.27%，報1836點。
1、【債市綜述】現券期貨全天窄幅震蕩，現券收益率小幅上升，漲幅多數在1bp以內。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.16%。地產債多數下跌，「21旭輝02」、「21萬科04」跌超2%。資金面較均衡，銀行間市場回購總成交量重回7萬億元人民幣上方。
2、中證轉債指數收盤漲0.27%，萬得可轉債等權指數漲0.44%。其中，29隻可轉債漲幅超2%，中裝轉2、英力轉債、紐泰轉債分別漲12.06%、10.15%、7.87%；6隻可轉債跌幅超2%，雪榕轉債、雅創轉債、齊翔轉2分別跌11.29%、7.37%、7.13%。
3、中國證券業協會修改《證券公司債券業務執業質量評價辦法》。修改後的《辦法》規定，發行定價利率指標為扣分項指標，初始分為5分。負向申報質量指標為扣分項指標，初始分為2分。
4、部分信託公司近期收到窗口指導，明確地方平台項目展業標準，機構須通過「融資平台查詢系統」查詢確認相關平台是否列入監管名單中。若在名單之內，不管作為融資主體或者擔保主體，相關債務只減不增，降低高息非標融資。另外，多位銀行內部人士證實，其所在機構也在近期收到類似窗口指導。
5、msci決定不將歐盟債券納入政府債券指數，將在明年第二季度重新評估歐盟債券的資格。
6、【債券重大事件】四川信託公開招募重整投資人：出資規模不少於50億元；華夏銀行完成發行400億元無固定期限資本債券；「20興安債」分期償還本金日為6月24日；微創醫療完成贖回7億美元2026年到期零息可換股債券④「h21旭輝3」分期償付日為6月14日。
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2537，較上一交易日漲4個基點，夜盤收報7.2380。人民幣對美元中間價報7.1133，調升2個基點。
2、莫斯科交易所公告稱，受制裁影響，從6月13日起該交易所將不再使用美元和歐元進行外匯和貴金屬交易，此外在股票市場、貨幣市場和標準化衍生金融工具市場中也將不再交易以美元和歐元進行結算的金融工具。
3、馬來西亞央行副行長表示，該行正在研究新措施以確保林吉特保持穩定。
// 重要經濟日程 //
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