第242期
（2023年9月28日）
地方政府化債「首槍」？特殊再融資債券重啟發行，各地隱債化解提速
9月27日消息，內蒙古自治區政府擬於10月9日發行2023年內蒙古自治區政府再融資一般債券(九期至十一期)，三期發行規模累計達663.2億元。從相關信息披露文件看，再融資債券的募集資金納入一般公共預算管理，將全部償還2018年之前認定的政府負有償還責任的拖欠企業賬款。多位專家認為，本次內蒙古自治區發行的再融資債一般債標誌着「特殊再融資債券」再度重啟發行，往後看，雖然本輪特殊再融資債券的發行總體規模有限，但有望精準支持隱性債務壓力較大的地區。特殊再融資債的重啟，也意味着更多化債工具有望落地。
貨幣政策委員會例會表述現四大變化 四季度仍有降准或降息可能
中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第三季度例會於9月25日召開。據記者梳理，和二季度例會相比，三季度例會主要有四大變化：一是對國內經濟形勢判斷更樂觀一些，但仍指出當前仍面臨需求不足的問題；二是在對海外經濟形勢判斷時明確指出「發達國家利率將持續保持高位」；三是表示要「促進物價低位回升」；四是下一步貨幣政策要搞好「搞好逆周期和跨周期調節」。從過往經驗看，當貨幣政策委員會例會提及逆周期調節時，下一季度一般有降准或降息的操作，市場機構對四季度降准或降息也抱有預期。
重要信號！統計局數據出爐，超預期好轉
最新數據超預期。9月27日，國家統計局公布的全國規模以上工業企業利潤數據顯示，8月份規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，由降轉增，自去年下半年以來，工業企業當月利潤首次實現正增長。從1-8月累計看，規模以上工業企業利潤同比下降11.7%，降幅較1-7月份收窄3.8個百分點，也呈現回升明顯加快的態勢。
○ 河南
河南將對全省融資擔保公司開展監管評級
9月27日，河南省地方金融監督管理局印發《河南省融資擔保公司監管評級工作指引》。根據監管評級的指標對融資擔保公司進行評分，確定為A、B、C、D四類。監管評級結果將作為各級地方金融監管部門對融資擔保公司實施分類監管、指導服務、正向激勵、監管約束和業務推動的依據。
○ 國內
上海市委將對21家市管國有企業黨組織開展巡視
9月27日，上海召開十二屆市委第三輪巡視工作動員部署會，對十二屆市委第三輪巡視工作作出安排。經市委批准，十二屆市委第三輪巡視將對機場集團、上海城投集團、久事集團、申通地鐵集團、申迪集團、上海聯交所、中國太保、浦發銀行、上海農商銀行、國泰君安、華誼集團、上港集團、申能集團、上海建工、光明食品集團、隧道股份、華建集團、上海建科集團、上咨集團、市供銷社、上海聯社等21家市管國有企業黨組織開展常規巡視。
民政部對中華兒慈會全面調查
據民政部網站9月27日消息，針對群眾舉報和媒體反映的中華少年兒童慈善救助基金會「9958兒童緊急救助項目」及其他有關問題，民政部高度重視，約談督促中華少年兒童慈善救助基金會切實負起責任，依法依規維護所涉家庭的正當權益。近日，民政部已派出調查組入駐該基金會開展全面調查，堅決查處和糾正違規違法問題。調查處理情況將及時向社會公布。近日，中華少年兒童慈善救助基金會陷入「配捐」詐騙風波。該機構志願者柯某孝被指涉嫌詐騙數十名大病患兒家長，捲走上千萬元善款。
○ 河南
商丘出台綠色食品集群培育方案！支持科迪乳業擴大生產、強化牧原集團產業布局
日前，商丘印發《商丘市綠色食品集群培育實施方案》。其中提出， 建設寧陵縣、睢陽區、夏邑縣、柘城縣、永城市生豬產業優勢區，掛牌建立市級以上生豬產能調控基地，穩定能繁母豬存欄數量；強化牧原集團在商丘的產業布局。積極引進國內乳品20強企業，培育壯大本土乳品企業，支持科迪乳業擴大巴氏奶、低溫酸奶等低溫乳製品生產供應。【全文】
○ 國內
湖北24條舉措支持旅遊業發展：設100億旅遊發展基金
日前湖北省出台《關於推動文旅深度融合加快新時代湖北旅遊業高質量發展的意見》，明確了湖北旅遊業未來發展目標，推出24條舉措，全力推動文旅深度融合，加快旅遊業高質量發展。特別設立100億元的旅遊產業發展基金和明、後兩年各2億元的旅遊獎勵專項資金，加快推動湖北省旅遊業高質量發展。
江西九江取消住房限購政策，「買房抽大獎」最高獎勵50萬元
9月26日，江西省九江市發佈《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知》。取消住房限購政策。取消市中心城區住房限購政策，滿足居民剛性和改善性購房需求。適時開展購房促銷活動。在市中心城區開展「買房抽大獎」活動。每期抽獎活動設特等獎1名（獎勵50%購房款同等現金，最高為50萬元）、一等獎2名（獎現金20萬元）、二等獎3名（獎現金10萬元）、三等獎20名（獎現金5萬元）。
財政部、稅務總局：延續實施二手車經銷有關增值稅政策
9月27日消息，財政部、稅務總局發佈公告，延續實施二手車經銷有關增值稅政策。執行至2027年12月31日。其中，對從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車，按照簡易辦法依3%徵收率減按0.5%徵收增值稅。
陳華平任中國證監會副主席，不再擔任深交所理事長
近日，國務院決定，任命陳華平為中國證券監督管理委員會副主席，同意其不再擔任深圳證券交易所理事會理事長職務。中央組織部通知，陳華平同志任中國證券監督管理委員會黨委委員，免去其深圳證券交易所黨委書記職務。
中國人民銀行原副行長范一飛被提起公訴
中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由湖北省黃岡市人民檢察院審查起訴。近日，黃岡市人民檢察院已向黃岡市中級人民法院提起公訴。
萬億級基金公司董事長走馬上任
9月27日晚間，建信基金發佈公告，中國建設銀行首席財務官生柳榮正式任職建信基金黨委書記、董事長，總裁張軍紅不再代為履行董事長職務。業內人士表示，生柳榮挂帥建信基金，有望憑藉長期豐富的資管經驗，給公司帶來新變化，助力更好地發展。
河南航空港投資集團換帥！易日勿任董事長，白東戰任總經理
9月27日，河南航空港投資集團有限公司公告，免去王飛同志黨委書記、董事長職務；免去何大鵬同志黨委副書記、董事職務，建議免去總經理職務。易日勿同志任河南航空港投資集團有限公司黨委書記、董事長；白東戰同志任河南航空港投資集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。
孫浩輝出任中豫融資擔保董事長
9月27日消息，河南省中豫融資擔保有限公司發佈公告，根據河南省豫資城鄉一體化建設發展集團有限公司推舉，經河南省中豫融資擔保有限公司2023年第一次臨時股東會和第二屆董事會第五十八次會議審議通過，一致同意由孫浩輝擔任公司董事長、法定代表人。
李海超接任上海證券董事長
9月27日，上海證券迎新任董事長，由海通證券原副總經理李海超擔任，原董事長何偉到齡退休。
○ 鎳價
LME鎳價跌至14個月低點
9月27日，鎳價擴大跌幅，至14個月來最低水平。印尼等國供應增加，以及工業金屬需求前景疲軟，使鎳價承壓。鎳價今年已下跌38%，在倫敦金屬交易所（LME）主要金屬中跌幅最大。鎳主要用於不鏽鋼和電動汽車電池。
○ 河南
豫能控股：控股子公司收購中煤河南新能30％股權資格獲確認
9月27日，豫能控股公告，公司控股子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司擬公開摘牌收購中煤河南新能開發有限公司30%股權，成交價不高於5.42億元。9月26日，公司控股子公司收到受讓資格確認通知書，受讓資格獲得確認，將按要求籤署產權交易合同。
鴻博股份：擬終止520萬股限制性股票激勵計劃
9月27日，鴻博股份公告稱，公司董事會審議通過《關於終止2023年限制性股票激勵計劃的議案》，一致同意終止公司本次限制性股票激勵計劃。今年8月24日，鴻博股份董事會認為本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，確定以2023年8月28日為授予日，向符合條件的11名激勵對象授予520萬股限制性股票，授予價格為18.92元/股。
重整進入尾聲，科迪乳業距離重新上市還有多遠？
在政府及河南國資等多方合力紓困下，河南科迪乳業股份有限公司重整事項已進入尾聲。經營方面，科迪乳業2023年上半年業績扭虧為盈，並計劃5億元投建現代智慧牧場，實現60%原奶自給。面對資不抵債困境，科迪乳業在多方力量支持下逐步走出泥潭，並計劃推動公司重新上市。
○ 國內
中直股份：子公司與河南航投集團簽署22架直升機購銷合同
9月27日晚間，中直股份（600038）發佈公告，公司全資子公司天津直升機有限責任公司與河南民航發展投資集團有限公司（河南航投集團）簽署了《AC系列民用直升機購銷合同》，合同總計22架直升機，其中包括5架AC312E基本型直升機、2架AC352基本型直升機、15架AC系列直升機。
周鴻禕：三六零將與豫信電科合作建「大模型工廠」
9月27日，豫信電科黨委理論學習中心組集體學習（擴大）報告會現場，三六零集團創始人、董事長周鴻禕表示，三六零集團將與豫信電科合作垂直大模型深度定製，建「大模型工廠」，把AI變成生產性服務業，並帶動相關產業落地。周鴻禕表示，大模型不是對話聊天工具，要為生產服務，為產業數字化戰略服務。
瀋陽機床籌劃重大資產重組事項 9月28日起停牌
瀋陽機床發佈公告，公司目前正在籌劃通過發行股份購買通用技術集團瀋陽機床有限責任公司持有的瀋陽機床中捷友誼廠有限公司100%股權、瀋陽中捷航空航天機床有限公司100%股權和通用技術集團機床有限公司持有的天津市天鍛壓力機有限公司78.45%股權並同步募集配套資金。
杉杉股份：擬不超12.8億歐元在芬蘭投建鋰離子電池項目
9月27日，杉杉股份公告，下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬在芬蘭設立項目公司並投資建設年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目，項目計劃總投資金額不超過12.8億歐元。
昆明地鐵承認拖欠員工工資 員工：五險一金欠了一年
近日，昆明地鐵被指拖欠大量員工工資一事引熱議，有員工稱除了已停發的工資，五險一金也已拖欠一年多時間。對此，該公司一中層表示最近很艱難，總得挺過去。政府人士稱暫時有困難，正想辦法解決，地鐵不會停運。昆明地鐵於2012年開通，目前有6條線路，由昆明地鐵運營有限公司負責運營。昆明地鐵運營有限公司是昆明軌交100%控股的子公司，昆明軌交的主要股東為昆明國資委和雲南省財政廳，二者占股分別為87.5%和12.5%。
國貨航深交所IPO過會
深交所上市委9月27日公告，中國國際貨運航空股份有限公司首發獲通過。中國國際貨運航空股份有限公司以上海為貨機主運營基地，是中國唯一載有國旗飛行的貨運航空公司。
天賜材料：控股股東承諾6個月內不減持公司股份
天賜材料9月27日公告，基於對公司未來發展前景的信心及長期投資價值的認可，持股36.27%的控股股東徐金富自願承諾自公告之日起6個月內不減持所持有的公司股票。截至公告披露日，徐金富持有6.98億股公司股份，占公司總股本的36.27%。
愛柯迪：截至9月初，新能源汽車零部件鋁合金產品在手訂單金額超250億元
愛柯迪9月27日公告，截至9月初，依據公司已獲得的項目定點函或與客戶已簽訂項目開發協議等資料，公司新能源汽車零部件鋁合金產品在手訂單金額超過250億元，該等獲取訂單主要集中在未來4~7年內實現銷售收入。
東方盛虹：子公司擬引入戰略投資者沙特阿美
東方盛虹9月27日公告，公司與沙特阿美的子公司阿美亞洲簽署了框架協議。沙特阿美或其關聯方有意向成為公司的全資子公司江蘇盛虹石化產業集團有限公司的戰略投資者，擬持有目標公司少數股權。同時，雙方有意向在原油等原料的長期採購和供應、化工產品和燃料產品銷售、高附加值技術許可等方面進行合作。
中核鈦白：擬5億-10億元回購股份
中核鈦白9月27日公告，擬以自有資金通過集中競價交易的方式回購公司已發行的人民幣普通股(A股)，用於員工持股計劃或者股權激勵、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。回購資金總額不超過10億元，不低於5億元，回購價格不超過7.8元/股。
盛京銀行：擬向遼寧資產出售1760億元資產
9月27日，盛京銀行港交所公告，公司與遼寧資產訂立資產出售協議，據此，公司有條件同意出售，而遼寧資產有條件同意購買所出售資產，代價約為1760億元，代價將以遼寧資產(或其指定人士)向公司定向發行專項票據的方式支付。
多家上市公司發佈三季度業績預告
9月27日晚間，多家上市公司發佈2023年前三季度業績預告。其中：
東鵬飲料：預計前三季度實現營收84.38億元-87.71億元，同比增27%-32%；
海倫哲：前三季度凈利潤同比預增101.04%-110.36%；
百克生物：預計第三季度凈利同比增35.99%-72.88%；
浙江榮泰：預計前三季度營收同比增長約23%-27%；
雙環傳動：前三季度凈利潤同比預增41.29%-46.18%。
1.5萬億美元！外匯局公布6月末我國銀行業對外金融資產數據
9月27日，國家外匯管理局公布2023年6月末中國銀行業對外金融資產負債數據。2023年6月末，我國銀行業對外金融資產15026億美元，對外負債13771億美元，對外凈資產1255億美元，其中，人民幣凈負債2931億美元，外幣凈資產4186億美元。
國家金融監管總局：開展人身保險「睡眠保單」清理專項工作
9月27日消息，金融監管總局組織保險公司開展人身保險「睡眠保單」清理專項工作。「睡眠保單」主要是指保險事故發生或保險合同到期但尚未領取賠償或滿期給付保險金，以及保險合同效力中止或效力終止但尚未領取現金價值的保單。此次人身保險「睡眠保單」清理工作自2023年10月起至2024年9月止，持續1年，由各人身保險公司就2013年1月1日至2023年6月30日期間產生的「睡眠保單」對相關客戶進行提醒，使消費者知悉保單權益，自主進行領取。
利率低至4.5% 券商兩融「價格戰」開打
繼三大交易所下調融資保證金比例後，部分券商的兩融利率也開始「打折」。近日，「部分券商兩融利率低至4.8%」的消息一經傳出，便引發市場對兩融利率「價格戰」的熱烈討論。記者了解到，就目前來看，由於所需承擔的業務成本不同，各家券商的兩融利率水平存在較大差異。個別券商針對體量大的客戶，利率已低至4.5%，新開客戶的利率為5%；而個別中小券商的兩融利率仍在7%左右。所謂「價格戰」，短期內更多是大中型券商之間的「較量」。
基金分倉傭金砍一半？多家頭部公募回應：在觀望
近日，公募基金分倉傭金下調消息再起。有報道稱，已有基金公司與券商重新簽訂合同，將分倉傭金比例從原本的萬分之八降至萬分之五以下，也有機構下調至萬分之四。27日，記者就此事詢問了十餘家頭部及中部公募基金公司。有幾家公司表示，他們暫時不掌握相關消息，其中一家公司稱，目前基金分倉傭金下調的情況仍比較零星，大規模下調還未開始。另有三家頭部公司相關人士透露，他們正在觀望，還沒有與券商協商。
中信建投：建議關注恒生科技潛在的估值修復機會
中信建投研報指出，首先，在國內宏觀經濟層面，上半年國內經濟處於弱復蘇狀態，三季度處於承壓階段，隨着國內一系列經濟政策落地，預計四季度國內經濟將迎來溫和復蘇；其次，在流動性層面，9月美聯儲會議偏鷹派，考慮到近幾月油價帶來的CPI上漲，年內後續博弈的加息空間或為25BP，對於港股流動性影響有限；整體加息處於尾聲，預計明年將迎來流動性改善；然後在中美關係層面，隨着近期美國官員陸續訪華、中美經濟領域工作組成立等動作，短期中美關係或存在邊際改善，預計四季度迎來雙方關係溫和階段。最後，在公司業績層面，互聯網龍頭受益於經濟復蘇帶來的廣告、消費、出行等行業需求提升，二季度業績普遍超預期，預計四季度或將持續改善，建議關注恒生科技潛在的估值修復機會。
中國銀河：8月工業企業利潤分析——拐點特徵很明顯
9月27日國家統計局發佈：1-8月，規模以上工業企業利潤總額累計同比-11.7%（前值-15.5%），當月同比+17.2%（前值-6.7%）；營業收入累計同比-0.3%（前值-0.50%）。整體來看，8月規模以上工業企業利潤由負轉正、庫存增速開始反彈，資產負債表開始擴張，拐點的特徵很明顯。展望未來，預計工業企業利潤增速將持續上行，並在2024Q2實現轉正。
國金證券：三季度央行例會點評——穩增長、穩地產、穩匯率
9月27日，央行公告召開2023年三季度貨幣政策委員會例會，央行對國內經濟研判中性。政策對地產着墨增多，聚焦存量房貸利率調降落地、加大城中村改造等。相較於二季度，三季度例會更加側重於融資端「因城施策」，強調實施「差別化住房信貸政策」；同時，落實新發首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房利率落地等，加大對「平急兩用」基礎設施、城中村改造等金融支持力度等。防風險關注度依然較高、尤其是匯率，強調「堅決防範匯率超調風險」等。和二季度執行報告一致的是，三季度例會對匯率着墨依然較多，延續「綜合施策」、「穩定預期」等，新增「校正背離」；同時強調，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險等，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
美國抵押貸款利率攀升至22年高點7.41% 進一步遏制購房需求
美國抵押貸款利率上周飆升至2000年以來的最高水平，打擊了本已低迷的購房抵押貸款申請。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據顯示，在截至9月22日當周，30年期定息抵押貸款的合約利率上漲10個基點至7.41%，從而導致購房抵押貸款申請指數跌至144.8，為數十年來的最低水平之一。
倫敦寫字樓空置率創30年新高 分析師擔憂更大危機正在醞釀
金融服務公司傑富瑞的分析師周三表示，倫敦寫字樓市場正陷入「租賃衰退」狀態，倫敦西區、金融城和金絲雀碼頭商業區的空置率已達到30年來的最高水平。監管機構和分析師一直在密切關注商業房地產市場，因為不斷上升的空置率和不斷下跌的租金可能成為下一場金融危機的根源。摩根大通分析師本月也表示，在截至明年3月的一年裡，倫敦金融城辦公樓價值將縮水五分之一，他們已不再推薦客戶購買British Land股票。
承擔風險，無可指責，但同時記住千萬不能孤注一擲！
-——［美］喬治·索羅斯
責編:任浩鵬 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉
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