智通財經app訊，環球新材國際(06616)發佈公告，訂約方已訂立股份轉讓協議，鈞衡有限合夥企業在待先決條件達成後有條件同意購買，而賣方(杭州錦輝及邵輝先生)有條件同意出售吉華銷售股份。鈞衡有限合夥企業乃根據鈞衡有限合夥企業協議為收購事項而成立，當中深圳七色(本公司全資附屬公司)擔任普通合伙人，鴻尊有限合夥企業擔任有限合伙人。
鈞衡有限合夥企業由深圳七色及鴻尊有限合夥企業作為合伙人按初始百分比出資(即深圳七色出資 40%及鴻尊有限合夥企業出資60%)。根據鈞衡有限合夥企業協議，合伙人向鈞衡有限合夥企業繳納的出資總額為人民幣7億元。
吉華待售股份為浙江吉華(603980.sh)已發行股份合計2.02億股，占浙江吉華已發行股本的 29.89%，當中杭州錦輝將有條件出售1.96億股吉華待售股份，邵先生將有條件出售630.87萬股吉華待售股份。根據股份轉讓協議，購買價為人民幣 14.945億元。
此外，本公司可能授出認沽期權，讓本集團可增加收購事項的參與程度。根據認沽期權，鴻尊有限合夥企業有權以認沽期權價向深圳七色(或其控股公司或同系附屬公司)出售其於鈞衡有限合夥企業最多60%的權益，而深圳七色(或其控股公司或同系附屬公司)將予以收購。
透過按初始比例出資鈞衡有限合夥企業的成立，本公司僅須就根據收購事項應付的購買價提供部分資金。具體而言，深圳七色僅持有鈞衡有限合夥企業40%權益，該比例對應本集團須向鈞衡有限合夥企業出資的比例。因此，成立該實體可有效分散本集團作為吉華待售股份唯一投資者/買方的風險，而鈞衡有限合夥企業的其他合伙人將分擔收購事項涉及的部分風險。
鈞衡有限合夥企業的另一核心職能為實現風險隔離。透過將特定資產或項目(包括吉華待售股份)納入鈞衡有限合夥企業，其資產及負債與本公司或其他關聯方完全獨立。鈞衡有限合夥企業自身的特定風險(例如項目失敗或債務違約)不會對本公司構成影響。該隔離機制有效保障本公司財務穩健，並保障股東權益。
鈞衡有限合夥企業可作為獨立融資平台，以自身資產及現金流作為支持向金融機構借款或發行債券。鑒於鈞衡有限合夥企業的資產質量相對透明，且與本公司實現風險隔離，其融資成本或低於本公司透過直接融資所產生的成本。就收購事項而言，除動用鈞衡有限合夥企業各合伙人擬出資的資金外，鈞衡有限合夥企業亦會取得銀行融資，以支付全部購買價。
收購事項基於鈞衡有限合夥企業認可吉華集團的內在價值及對其未來前景充滿信心，擬透過收購事項取得浙江吉華的控制權。完成後，收購事項將擴大本公司於塗料及化工行業的市場份額，對其於a股市場及全球市場的市值管理帶來正面影響，從而有利本公司長遠發展。
本公司已向聯交所申請股份自2026年2月12日(星期四)上午九時正起恢復買賣。
