信泰人壽舉牌華菱鋼鐵背後:年內險資已至少舉牌19次

2025年07月07日21:20:17 財經 8059

每經記者:袁園    每經編輯:張益銘

近日,信泰人壽發佈公告稱,通過傳統賬戶保險責任準備金於二級市場增持華菱鋼鐵69.09萬股股票,佔總股本的0.01%。本次權益變動後,信泰人壽持有華菱鋼鐵股份比例達到5%,觸及舉牌線。

信泰人壽表示,根據《關於加強和改進保險資金運用比例監管的通知》(保監發[2014]13號)和《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》(銀保監辦發[2020]63號)相關規定,公司擬對華菱鋼鐵的投資納入權益類投資管理。

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值得一提的是,據不完全統計,截至7月4日,險資年內已經舉牌19次,涉及15家上市公司。

信泰人壽增持華菱鋼鐵

作為湖南省的國企,華菱鋼鐵是由湖南鋼鐵集團有限公司的前身——湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司為主發起人,聯合長沙礦冶研究院等單位,經湖南省人民政府批准共同發起成立的股份有限公司,1999年8月在深交所上市。主營業務為鋼材產品的生產和銷售,分別在湖南省湘潭市、婁底市、衡陽市、廣東省陽江市設有生產基地。

2024年,華菱鋼鐵實現營業總收入1446.85億元,實現利潤總額41.41億元,凈利潤32億元,歸母凈利潤20.32億元。

信泰人壽就是在這樣的業績表現下逐步增持華菱鋼鐵的。今年一季度,信泰人壽新進華菱鋼鐵前十大股東榜,以2.01%持股比例位列華菱鋼鐵第四大股東。步入今年二季度後,信泰人壽繼續增持,逐步將其在華菱鋼鐵的持股比例提升至4.99%。

7月3日,信泰人壽通過傳統賬戶保險責任準備金於二級市場增持華菱鋼鐵69.09萬股股份,交易均價為4.84元/股,占公司總股本的0.01%,由此將其持有的華菱鋼鐵股份比例提升至5%。

報告書顯示,信泰人壽買入華菱鋼鐵的價格區間為3.88元至5.31元/股。其中,今年3月,信泰人壽以4.88元至5.31元/股的價格買入華菱鋼鐵約1.34億股;今年4月,信泰人壽以4.58元至5.2元/股的價格買入華菱鋼鐵約1.76億股。截至報告書籤署日,信泰人壽在未來12個月內有可能進一步增加其在上市公司中擁有的權益。

對於增持原因,信泰人壽表示,增持是基於對華菱鋼鐵發展前景的看好及其價值的認可,擬通過本次增持提升對華菱鋼鐵的影響力,支持華菱鋼鐵做強做優,並分享華菱鋼鐵未來發展的長期紅利。

「公司積極響應監管號召,認真落實新保險國十條等政策要求,在資產端堅持長期投資、穩健投資、價值投資策略。」信泰人壽方面對《每日經濟新聞》記者表示,舉牌華菱鋼鐵,正是公司基於自身配置需求與標的長期投資價值作出的戰略選擇。公司通過對行業發展前景與企業情況的深度研判,看重華菱鋼鐵資產質量良好、戰略規劃清晰與成長空間廣闊。這一舉措不僅與「長錢長投」、支持實體經濟發展的政策導向高度契合,也是信泰人壽提升自身投資組合收益的有力舉措。

險資入市步伐明顯加快

不只是信泰人壽,2024年以來,險資對於資本市場的熱情逐步復蘇,舉牌行為也持續升溫。據不完全統計,截至7月4日,年內險資已舉牌19次,舉牌次數已接近2024年全年水平,這意味着險資入市步伐明顯加快。從舉牌的標的來看,包括銀行、公用事業、交通運輸等行業板塊。

「從資本市場的角度看,保險資金具有期限長和投資風格穩健等特性,具有足夠的穩定性,是支撐股市持續健康發展的重要力量,通過加大保險資金進入股市的力度,有利於減少股市波動,倡導價值投資理念,完善資本市場的功能。」普華永道中國金融行業管理諮詢合伙人周瑾對《每日經濟新聞》記者表示,從保險公司的角度看,加大對股票資產的配置並長期持有,可以更好落實長期價值投資的理念,並聚焦與長期負債的匹配,實現穿越周期的經營。

《每日經濟新聞》記者注意到,除險企對上市公司的投資需求外,政策層面也在逐步擴大保險資金長期投資試點範圍,增加試點企業和資金量,並在考核機制和資本約束規則上予以優惠鼓勵。

例如,此前監管部門出台了實施方案,針對大型國有保險公司的保險資金進入a股的比例和穩定性提出了可操作的考核標準,三年到五年周期的考核指標權重不低於60%,有效推動長期考核機制的落地;金融監管總局針對償付能力規則的調整,將股票投資的風險因子調降10%,這對於資本緊張的保險公司是一次鬆綁,也能推動其釋放更多的資本以支撐進一步加大資金入市的力度。

「本輪舉牌的驅動因素或主要來自險資增配高息股的需求,保險公司希望通過提升股息收入來增加現金收益。」華泰證券分析稱,根據保險公司是否意圖將被舉牌上市公司計入長期股權投資,舉牌可分為兩大類,兩類舉牌中被投公司呈現不同特徵:「集中持股式」舉牌更重視股息,「長股投式」舉牌更重視roe(凈資產收益率)。

當前,由於我國的股票市場還不夠成熟,波動性相對較高,周瑾也建議,險資的舉牌要特別關注風險。首先,要做好自身的戰略資產配置,基於資產負債匹配的考慮,秉承長期投資和價值投資理念,科學決策股票的配置比例和倉位;其次,要審慎選擇舉牌標的,優先考慮過往分紅穩定,公司基本面向好,長期升值潛力大的股票,避免短期炒作的題材,並做好充分的調研和分析;第三,要提升自身風控能力,從制度、流程、數據、模型、考核等方面,夯實投資風控體系,規範投資行為。

每日經濟新聞

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