ESG榜單 | 上市銀行綠色金融服務力：綠色信貸總量破22萬億元，國有大行發揮「頭雁效應」

本文來源：時代周報 作者：比克

來源|時代投研

作者|比克

編輯|鄭少娜

隨着a股2023年年報季的落幕，銀行業帶來兩大esg利好消息。

一方面，截至5月17日，a股42家上市銀行（申萬一級）均已披露其2023年度esg報告，披露率再次達到100%，在全行業中保持第一；另一方面，截至最新評級日期（2024年5月），該行業有28家銀行被msci納入其esg評級，評級結果亦遠超a股平均水準。

銀行業在esg信披和評級方面遙遙領先，與該行業自身性質不無關係。在我國，銀行為服務實體經濟綠色低碳發展提供動力，是國內esg發展的先行者、領跑者和esg投資的主力軍。

因此，時代商學院統計了a股上市銀行2023年綠色信貸餘額數據，以榜單的形式對上市銀行綠色金融服務力度進行歸納與總結，如圖表1所示。

綠色信貸餘額總量破22萬億元，國有大行佔比近八成

綠色金融是推動低碳產業發展的重要支撐力量，而綠色信貸是綠色金融最主要的組成部分。

綠色信貸指的是商業銀行通過發放貸款的方式，使資金向環境友好行業流動，為綠色低碳產業發展提供動力。因此，綠色信貸餘額在一定程度上反映了商業銀行的綠色金融服務力度。

中國人民銀行數據顯示，截至2023年末，我國綠色貸款餘額（包括本外幣）達30.08萬億元，同比增長36.5%。

其中，如圖表1所示，截至2023年末，a股42家上市銀行的綠色信貸餘額總量達到22.58萬億元，超過北京、上海、廣州、深圳、重慶、蘇州6座城市2023年的gdp總和。

分銀行性質來看，國有大型銀行繼續發揮「頭雁效應」。如圖表2所示，截至2023年末，6家國有大型銀行的綠色信貸餘額總量達到17.90萬億元，佔a股上市銀行綠色信貸餘額總量的比例為79.24%，其中，工商銀行(601398.sh)的綠色信貸餘額最高，已突破5萬億元，農業銀行(601288.sh)、建設銀行(601939.sh)及中國銀行(601988.sh)三家緊隨其後，也均在3萬億元以上。

同時，9家股份制銀行的綠色信貸餘額均超千億元，總量合計為3.43萬億元，佔比為15.20%，其中，興業銀行(601166.sh)的綠色信貸餘額超過國有大行郵儲銀行(601658.sh)，達到8220.42億元。

此外，17家城商行的綠色信貸餘額總量為1.09萬億元，佔比為4.81%，綠色信貸餘額最高的江蘇銀行(600919.sh)為2870億元；10家農商行的綠色信貸餘額總量為1690.62億元，佔比為0.75%，綠色信貸餘額最高的渝農商行(601077.sh)為619.82億元。

總結而言，截至2023年末，a股上市銀行綠色信貸餘額規模保持高速增長。其中，國有大行總量佔比近八成，在綠色信貸規模上具備顯著優勢；股份制銀行、城商銀行與農商銀行表現積極，在綠色金融服務方面發揮重要作用。

a級及以上佔比超四成，僅1家處於落後水平

時代商學院研究發現，綠色信貸餘額排名靠前的企業，其msci esg評級也相對領先，如工商銀行、農業銀行、建設銀行的評級均在aa級，儘管中國銀行的評級為a級，但在28家被納入msci esg評級的銀行中，其表現也相對出色。

新浪財經esg評級中心顯示，截至2024年5月，a股42家上市銀行中，共有28家被納入msci esg評級體系，佔比為66.67%。

msci將企業的esg評級分為七級三檔，分別為「領先水平」（aaa級、aa級）、「一般水平」（a級、bbb級、bb級）、「落後水平」（b級、ccc級）。

時代商學院研究發現，與全球銀行相比，a股上市銀行的msci esg評級處於中等偏下的水平，不過未出現「落後水平」的ccc級。

如圖表3所示，在28家被納入msci esg評級的企業中，評級最高的為工商銀行、農業銀行等5家銀行，評級均為aa級，在msci esg評估標準中屬於「領先水平」一檔。

另外，中國銀行、郵儲銀行等7家銀行esg評級為a級；交通銀行(601328.sh)、中信銀行(601998.sh)等7家銀行esg評級為bbb級；江蘇銀行、北京銀行(601169.sh)等8家銀行esg評級為bb級；均處於上述評估標準中的「一般水平」一檔。

而成都銀行(601838.sh)的esg評級為b級，在上述評估標準中處於「落後水平」一檔。

如圖表5所示，msci在全球納入了637家銀行進入其esg評級體系，其中，esg評級為a級及以上的銀行佔比共計69%，只有約三成銀行的esg評級在bbb級及以下。

而被納入msci esg評級體系的a股上市銀行中，esg評級為a級及以上的銀行數量佔比共計42.86%，近六成銀行的esg評級在bbb級及以下。

不過，與國內其他行業相比，a股上市銀行的msci esg評級則相對領先。數據顯示，在國內667家被msci納入其esg評級的上市公司中，評級為a級及以上的公司為55家，佔比為8.24%，不足一成，遠低於上述上市銀行42.86%的佔比。

（全文1861字）

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