今天是母親節，除了朋友圈的「盡孝」，就剩下股市這個段子了。30年都不帶換的，那就祝願天下媽媽像A股一樣永遠年輕！
說真的， 比A股還不靠譜的投資，大概就是做媽媽；哪怕生個熊孩子，一輩子也不能割肉！但這更加反襯作為母親，骨子裡的偉大，犧牲和堅韌。
說回股市，這周市場轉向很快，上半周還是牛市，下半周就「熊市」了。誰也想不到，這麼快的時間，A股又一次迎來了「至暗時刻」！
從指數看，上證3200多點還湊和，但深成指、創業板、科創50等，幾乎都跌回了起點。更慘的是今年補漲的主要是中特估，建築，銀行，石油，運營商等，這是雞狗、散戶配置比例最低的地方了。
也就是說，今年基民、股民比指數更慘，這絕不誇張。唯一的贏家是做傳統價值投資（吃股息），以及在AI格局，中特估拿到先手的，這部分人賺的盆滿缽滿！
總之，無論是市場的預期，還是大家的信心，又一次走入了低谷。周末看了一些觀點，除了券商打雞血，大嫂無腦唱多，其它基本都是偏悲觀的。
但愛股君想說，去年這麼難最高還有3600，今年經濟生活恢復常態，進入正軌...難道最高只有3400點？這無疑很匪夷所思，到底是哪兒出問題了！
1、發改委、國資委重磅發聲
周五晚間發改委主任鄭柵潔發文稱，加快發展數字經濟，大力推進數字產業化和產業數字化，重視通用人工智能發展，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。周六晚間國資委主任張玉卓：國資央企要加大和國內外各種所有制企業的合作力度 大力推進關鍵核心技術攻關。
點評：周五發改委主任發聲，重點說了人工智能>充電樁、儲能>大消費，其中重視通用人工智能發展，對大模型等是強心劑。
周六國資委主任張玉卓周末調研駐滬央企，表示國資央企要大力推進關鍵核心技術攻關（半導體央企被寄予厚望），對科技股是利好。
另外，周五下午官媒發佈的河北重磅考察，去了中國電科產業基礎研究院，央媒的標題很直接：「聚焦半導體 攻堅「中國芯」！
外部美歐要對我們新一輪打壓，內部各種高級別的喊話。半導體跌了這麼久，再不硬氣表現一下，只能說板塊太渣，或者大盤情緒太差了。
2、王炸！下周OpenAI插件生態正式開放
繼里程碑式更新後，OpenAI又邁出了新的一步。周六OpenAI發推文稱，將在下周向所有ChatGPT Plus用戶開放聯網功能和眾多插件！從alpha到Beta，它們將允許ChatGPT訪問互聯網並使用70多個第三方插件。
點評：周末AI的王炸利好，OpenAI插件生態向所有用戶正式開放。這意味着，OpenAI開始建立自己的生態圈，建立自己的應用商店！堪比是智能手機時代的「蘋果應用商店」，影響深遠。
一旦OpenAI插件成為AI時代的核心入口，將激活國內大模型的商業價值。周鴻禕已經搶先一步，宣布360上線AI商店，將集成全球AI工具，老周商業眼光還是很獨到的！
總之，AI用了「應用商店」，想像空間就起來了。對A股來說，兩個方向最受益，一是宣布接入ChatGPT或OpenAI的，福昕軟件、萬興科技、中文在線、天娛數科、易點天下等；二是國內大模型能商業落地的，如崑崙萬維、三六零、科大訊飛、雲從科技、寒武紀等。
另外，隨着插件放開，各行各業都會被AI持續改造。從AI遊戲、AI出版、傳媒、電商、服裝等等，積極擁抱AI變革實現降本增效的廠商將持續受益！後面應用端可能會越走越順暢，還會不斷輪番炒作的。
3、又要下手？美歐計劃在出口管制等領域針對中國
外媒一份聲明草案透露，美國與歐盟將在本月的一場會議上承諾採取聯合行動，在多個領域針對中國，並協調雙方對半導體和其他商品的出口管制！
點評：外媒稱美歐又要針對我們，在多個領域搞出口管制，包括半導體、具有軍事用途的物品等！如果這份聲明草案屬實，影響還是挺大的。一旦落實，也算是開了俄烏衝突以來的一個先例，必須引起足夠的重視。
不過，歐盟內部意見並不統一，很多國家也不想被美國當「槍」使。前幾天歐盟各國外長還開了個保密會議，討論對華政策等問題！總之，這個事並不排除「放煙霧彈」，但不管他們談沒談，我們都需要做好應對的準備。
對國內半導體來說，一邊是外面壓力不斷，另一邊內部還傳來利空。周末刷屏的OPPO旗下的芯片設計公司哲庫宣布解散。ZEKU有3500名員工，成立3年多已經燒錢200多億，但說關閉就要關閉，引發了各種的討論！
有人說是壯士斷腕，今年手機賣的太差，OPPO以前一年賺200多億，現在就幾十億，已經燒不起錢搞芯片了。還有觀點說是受到了外部壓力，哲庫只是芯片設計，類似於華為海思，但製造還得台積電或者三星來代工！即便搞出來了，也可能被卡脖子。
總之，先進芯片沒那麼好搞的，否則我們也不會舉國之力了。OPPO這幾百億也沒白燒，對產業而言培養了人才，這些人也是未來的希望！愛股君想說，芯片行業是持久戰，我們在設備、原材料和製造都受制於人，只能一個個去攻克山頭，走捷徑只會一地雞毛的。
半導體、芯片最近跌的慘，主要是有各種利空，外圍又有打壓，內有國家隊減持，巨額IPO抽血。行業周期也在下行，但作為典型的渣男板塊，當你不相信它時，意味着反彈就不遠了！
4、美媒：蘋果即將推出的混合現實頭盔將打破常規
據外媒報道，蘋果公司未來幾周有望推出其歷史上最具實驗性且打破常規的產品：一款外觀像是一副滑雪護目鏡並配有電池的混合現實頭盔。該公司工程師和高管們已花了數月時間，為蘋果即將在6月舉行的年度軟件大會準備演示版本的頭盔，預計最早要到秋天才能向大多數用戶進行交付。該設備的售價預計會高達3000美元左右，但在這個售價水平，蘋果在擴大生產之際的硬件利潤空間也很小。
點評：周末的大消息，蘋果6月有望推出其歷史上最具實驗性且打破常規的產品！該產品是首款AR/VR頭顯，8年磨一劍，有望成為新的潮流爆款。
畢竟，蘋果推出一種全新產品類型是相當謹慎的，這幾年火爆的新能源汽車、AI蘋果都沒參與。反倒在AR/VR領域瘋狂押注，說明這要勢在必得！蘋果的入局，有機會讓AR/VR成為新的風口。
不過，這次產品發佈是在6月，大規模生產可能要到9月，用戶最快也要今年秋天才能收到產品。2023年預期出貨量大約為20-30萬台，這個量還特別小！而且3000美元的定價，比目前市面上最貴的Meta Quest Pro翻了快三倍，用戶會買賬嗎？
總之，蘋果號召力還是很強的，AR/VR相關品種值得留意，比如兆威機電、長盈精密、智立方、立訊精密、國光電器、創維數字等！但也要注意，AR板塊今年逆勢走強，兆威機電等還創出新高，資金已經提前預判了。一旦推出後銷量不及預期，反而要小心兌現了。
5、今年首隻央企ETF結募！華泰柏瑞央企紅利ETF認購超20億
今年第一隻新發央企ETF結募。華泰柏瑞公告稱，截至5月12日，央企紅利ETF累計有效認購總額超過20億，並觸發比例配售！此外，5月15日（下一周），還有廣發、匯添富、招商三隻央企股東回報ETF接棒發行。
點評：這周股市大跌，很多人都歸罪到中特估。就因為前陣子亂炒亂拉，很多人買銀行只吃股息，一看股價把10年股息都漲出來了，一溜煙跑了！
這個說法有一定的道理，股息和股價上漲天生是矛盾的，當股價漲起來了，股息率就會下來！當股息不再有吸引力，長線價投資金自然就賣了。
但愛股君認為，中特估今年還有機會，等跌下來股息率向合理水平回歸，又會是香餑餑了。在目前的大環境下，基本面不錯+業績穩定+分紅高的大藍籌，其實是有估值溢價的，因為沒有其它更好投資標的！
所以，不要跌了幾天就說中特估見頂了。原因很簡單，後續還有增量資金，周五首隻央企ETF募資20億，後續加起來至少有幾百億。不砸個坑，這些雞狗資金怎麼進場呢。
6、十連漲！鋰價半個月漲近40% 供產業鏈排產向好
近半個月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬噸價開啟反彈後持續上漲，本月更是多次出現多次萬元/噸的日漲幅，業內直言漲幅已超過預期。拉長時間線來看，4月27日至今5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現十連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅近40%！一方面，部分鋰礦廠商惜售挺價；另一方面產業鏈廠商排產加快，也帶動了上游材料的訂單需求。
點評：不到一年時間，電池級碳酸鋰從最高59萬跌到破20萬，腰斬都不止。現在又反彈到25萬，半個月漲幅近40%！這大起大落的。
可以說，鋰價應該是穩住了，但回到高位已經很難。A股炒的是預期，一旦沒有增長給的估值不會高！無論是鋰礦、鋰電池、新能源車板塊，可能反彈還會持續，但離反轉還差得遠。
所以，新能源賽道見好就收，反彈多了就是逃命良機。目前看，無論新能源車的銷量，還是碳酸鋰的止跌反彈都是階段性的，復蘇還比較脆弱！
周末光伏有個利空，美國聯邦特工突擊搜查中企在美光伏工廠。短期看，對國內光伏出口美國影響不大，更多是情緒上的，但也要小心一點。
7、演唱會觀眾人數超2019年！五一票房同比增長近10倍
線下大型演出市場重啟，明星演唱會密集登場、場地排期滿檔。據統計，五一期間全國營業性演出票房收入15.19億，同比增962.2%，較之2019年同期增長18.4%；觀眾人數達到865.49萬人次，同比增333.2%。記者多方採訪獲悉，線下演出市場的火爆帶動了酒店住宿、餐飲等文旅消費及演藝設備需求增長，有演出場地周邊住宿預訂量同比暴增超20倍，一家娛樂燈光設備廠商透露，售賣給音樂演出承辦方的設備較去年增長10%至20%。
點評：5月最火的是明星演唱會，無論是五月天，任賢齊、劉若英、張傑等，都是秒空，根本就搶不到票！比如五月天在北京連開6場，能提供30萬張票，但購票的人高達230萬，這實在太瘋狂了。
演唱會門票供不應求，「黃牛」聞到商機，加價售票賺的盆滿缽滿。比如五月天在鳥巢3710元的內場票，黃牛價飆升至6000元，幾乎翻倍。本來歌迷的盛宴，成為「黃牛」的狂歡，令人唏噓！
目前看，北京已經開展黃牛非法倒票專項整治，抓捕了20多人。嚴厲打擊死好事，好不容易回暖的演藝市場，經不起胡亂折騰...！消費者本來就沒多少錢，如果再讓黃牛坑走了，演唱會火爆只會曇花一現。
對A來說，演唱會經濟的狂熱回歸，最先帶動的是娛樂燈光設備廠商，比如浩洋股份、洲明科技等。另外就是酒店住宿、餐飲等文旅消費，在消費復蘇不足的當下，這是打強心劑了。
周末侃市：
看到第一個瓜，落馬女官員在股市爆倉。「一縣之尊」官也不小了，但在股市卻不斷受挫，把多年貪污所得都虧進去了。
這個事情告訴我們，不管你在外面是什麼人物，來大A不好好學習，總會教你做人的。
其它的消息：
第一、周末各地銀行都通知下周要開始降存款利息了，大家都不花錢，銀行也急了。
第二、恆大許老闆被廣州中級法院列為被執行人，涉及金額60億左右。曾經的首富現在要做「老賴」了，令人唏噓。
第三、美財長耶倫：兩黨在債務談判中取得進展。最後出現違約概率是很小的，希望能平安落地，那一個黑天鵝就被排除了。
第四、英偉達GPU持續漲價，A100從去年12月到現在漲幅37.5%，交貨周期從1個月拉長到3個月，部分新訂單「可能要到12月才能交付」。
第五、嫂子繼續看好A股，最近是無腦唱多，有點看不懂。
整體上，周末消息挺多的， 關注度高的是AI相關，半導體，中特估。蘋果新產品有一定的預期差，鋰價連續上漲或提振新能源，但都是不確定的！
總之，現在市場最大的問題，突然沒了明確主線。AI應用端沒了溢價，中特估更是連錘了4天，新能源和醫藥趴着不動，化工、消費、有色等更經濟復蘇相關的更加廢了。於是大家都迷茫了！
愛股君認為，下周應該是先抑後揚。滬指在3230點附近會有反彈，這個位置支撐挺強的！下跌空間就50多個點，確實不用那麼慫的。
操作上，重點觀察AI、中特估後面能夠企穩，或有沒有新主線能站出來做帶頭大哥。但現在這個份上，大家不用太灰心，否極自然會泰來的。
