原文標題：2022年中國鋁電解電容器產業現狀，滲透率持續提升，光伏和數據中心等需求持續帶動「圖」
一、鋁電解電容器產業概述
1、產業地位
根據原國家信息產業部《電子信息產業行業分類》，鋁電解電容器製造屬於電子元器件行業
中的電子元件及組件製造行業之「鋁電解電容器」細分行業。
資料來源：公開資料整理
2、分類狀況
電容器是三大被動電子元件之一，是電子線路中必不可少的基礎電子元件，約佔全部電子元器件用量的40%。根據材質進行分類，電容器產品可以分為陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器和薄膜電容器，在全球電容器市場產品結構中，鋁電解電容器佔32.4%，而在中國電容器市場中鉭電容佔比為30.9%，略低於世界的水平。
電容器主要分類特點及應用
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全球電容器市場產品結構
資料來源：中國電子元件行業協會電容器分會，華經產業研究院整理
二、鋁電解電容器產業鏈分析
1、上游成本端
鋁電解電容器上游鋁錠的來源主要有兩種途徑，一種是傳統的電解鋁行業，另一種是新興的再生鋁行業。隨着國內環保政策持續趨嚴和下游產業需求穩步擴張背景下，我國電解鋁產量達3850.3萬噸，同比2020年增長3.8%。
2016-2021年中國電解鋁產量及增長率
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
電子鋁箔作為鋁電解電容器重要原材料，隨着近年來新能源、5G等產業的快速發展，推動了電子鋁箔需求量的持續增長，促進了我國電子鋁箔產業的發展。據資料顯示，2021年我國電子鋁箔產量為11萬噸，同比增長10%。
2019-2021年電子鋁箔產量變動情況
資料來源：中國有色金屬加工工業協會，華經產業研究院整理
2、下游應用端
從下游應用來看，消費電子為鋁電解電容器最大的應用市場，市場佔比約45%，隨消費電子產品更新換代速度加快，電容器需求持續擴大。其次是用於工業領域，包括照明、工業控制、變頻等等，同時因新能源需變頻以將電力輸送至電網，風電、光伏中也廣泛應用鋁電解電容器。通信領域來看，5G基站快速增長背景下，單基站鋁電解電容器需求提升明顯。
全球鋁電解電容器下游應用結構佔比情況
資料來源：公開資料整理
三、全球鋁電解電容器現狀
1、市場規模
就全球鋁電解電容器市場規模而言，下游消費電子及新興電子需求推動，全球鋁電解電容器市場規模保持穩定增長。數據顯示，2020年全球鋁電解電容器市場規模為62.7億美元，同比2020年增長0.97%，年均複合增長速度為0.05%。預計2021年市場規模將達到63.3億美元
2018-2021年全球鋁電解電容器市場規模及預測
資料來源：中國電子元件協會，華經產業研究院整理
2、需求量
隨着全球整體半導體領域持續發展，鋁電解電容器需求量持續增長，2020年達1320億隻，同比2019年增長3.1%。預計 2021 年全球鋁電解電容器需求量約為1,510 億隻，同比增長14.7%，到2025年將達1,730億隻。
2018-2021年全球鋁電解電容器需求量及預測
資料來源：中國電子元件協會信息中心，華經產業研究院整理
四、中國鋁電解電容器市場現狀
1、市場規模
就國內鋁電解電容器產業規模變動而言，消費電子和工業需求持續增長帶動鋁電解市場規模穩步增長，2019年消費電子整體景氣度較低，鋁電解電容器市場規模增速下降，2020年有所回升，從2021年整體消費電子需求爆發來看，預計2021年國內整體鋁電解電容器市場規模有望突破350億元。
2017-2020年中國鋁電解電容器市場規模及增長率
資料來源：公開資料整理
2、銷量
就鋁電解銷量情況而言，我國是全球最大的鋁電解電容器生產國之一，銷量中約三成以上用於出口，數據顯示，下游需求帶動我國鋁電解電容器銷量快速擴張，2020年同比2019年增長8.5%，達960億隻。
2019-2020年中國鋁電解電容器銷量變動情況
資料來源：公開資料整理
3、進出口
就我國鋁電解電容器進出口變動而言，隨着國內整體鋁電解電容器工藝水準持續提升，整體鋁電解電容器進口量表現為下降態勢，出口需求受整體全球需求影響較大，基本穩定在300-450億隻之間，數據顯示，2021年我國鋁電解電容器進出口量分別為243.8億個和400.57億個，2022年1-8月鋁電解電容器進出口量分別為103.69億個和321.76億個。
2017-2022年8月中國鋁電解電容器進出口數量變動
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
五、鋁電解電容器競爭格局
1、競爭格局
競爭格局方面，日本、中國、馬來西亞、印度尼西亞、韓國是全球鋁電解電容器的主要生產國家和地區，2020年全球五大鋁電解電容器廠商有四家是日本廠商，分別是：Chemi-con、Nichicon、Rubycon和Panasonic。國內的主要廠商包括艾華集團、江海股份、綠寶石、豐賓電子、東陽光等。
2020年全球鋁電解電容器市場格局佔比情況
資料來源：公開資料整理
2、艾華集團
艾華集團是中國鋁電解電容器規模最大的企業，消費類鋁電解電容龍頭，產品包括鋁電解電容、上游腐蝕箔、化成箔等。根據公報數據顯示，艾華集團自2017年以來鋁電解電容器產銷量同步增長，截止2021年已提升至124.75億隻和120.89億隻，2021年鋁電解電容器產能超過150億支，生產訂單較2020年呈現強增長趨勢，2022H1艾華集團實現營收17.8億元，同比增長17.55%；歸母凈利潤2.38億元，同比增長2.50%。江海股份自1970年開始生產鋁電解電容器，2021年鋁電解電容業務營業收入為28.47億元，在總營收中的佔比約為80.2%。
2017-2021年艾華集團鋁電解電容器產銷量變動
資料來源：企業公報，華經產業研究院整理
六、鋁電解電容器發展趨勢
1、滲透率持續提升
國內電容器製造行業經過幾十年的不斷精進努力，在這些年取得了突破性發展。主要核心原材料和生產設備的持續國產化，讓國內企業的優勢進一步凸顯，鋁電解電容器國產化滲透率出現高速增長。
2、下游需求持續推動
隨着國家新基建、新能源發展戰略的布局，下遊行業迎來了光伏逆變器、5G基站設備、數據中心建設等市場的迅猛發展。鋁電解電容器產業將受益新興市場的發展機遇，在車載、工控、照明、充電等領域引來需求持續增長，產業將發展擴張。
原文標題：2022年中國鋁電解電容器產業現狀，滲透率持續提升，光伏和數據中心等需求持續帶動「圖」
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