挖掘於板塊個股機會於潛龍勿用時，歷經見龍在田的試盤和或躍在淵的啟動，直到飛龍在天的明牌啟動，以及亢龍有悔之前的離場，這是我們的追求，也是一直趨於接近的。很難，但這並不是放棄的理由！
投資名言：順應趨勢，花全部的時間研究市場的正確趨勢，如果保持一致，利潤就會滾滾而來!--[美]江恩
重要消息：
農業農村部：緊盯病蟲監測，抓好防控措施落實。
國資委：國資央企要深入推進電子政務能力、數據共享利用能力建設。
十部門：推動傳統工藝高質量傳承發展。
上交所：拓寬境外資金參與交易所債券市場渠道 構建交易所債券市場對外開放新格局。
中國證監會、香港證監會：互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日開始。
首批8隻碳中和ETF正式獲批，易方達廣發富國南方招商等在列。
行業利好：
腦機接口迎來利好！！
近日我國自主研發的國內首款介入式腦機接口在北京成功完成動物試驗。本次試驗是國內首次在羊腦內實現介入式腦機接口，突破了介入式腦電電極、血管內腦電採集等核心技術，完成了支架、導管等神經介入器械產品研製，解決了傳統侵入式腦機接口對腦區造成不可逆損傷的弊端，填補了國內介入式腦機接口領域空白，對推動我國腦科學領域發展具有重要意義。腦機接口領域作為腦科學的核心應用區，正在掀起一場技術領域的顛覆式創新革命，將對健康醫療、電子消費等產業發展產生巨大影響。
概念股：創新醫療002173、漢威科技300007、冠昊生物300238、復旦復華600624
智能家居迎來利好！！
全屋智能的大潮之中，未來家的功能將從單一的居住延展至娛樂、辦公、學習等屬性，這對智能家居的交互提出了新的更高的要求。在這樣的潮流下，僅依靠一個簡單的音箱來操控家中的智能家居已經不再能滿足用戶的需求，諸如設備頻繁掉線、網絡不穩定等諸多問題都會影響到用戶的全屋智能體驗。面對這類問題，華為提出了1+2+N的全屋智能解決方案，該方案以搭載HarmonyOS的全屋智能主機作為中央控制系統，構建2 套核心方案，支持N個全屋子系統及空間子系統，實現了全屋互聯化、交互集中化和自然化，做到以人為本的同時向主動智能進化。
概念股：奮達科技002681、拓邦股份002139、英唐智控300131、東軟載波300183
半導體迎來利好！！
2022年全球前端晶圓廠設備支出預計將比去年同期增長18%，達到1070億美元，首次超過1000億美元大關。需求快速增長疊加原料供應緊張半導體設備產能吃緊，市場整體處於供不應求狀態，交期不斷延長。此前台媒報道，半導體設備延長交期至18到30個月。近半年以來，台積電、三星、聯華電子、英特爾等主力代工廠商和IDM也公布了新一輪擴產計劃，投資金額達百億級別。與此同時，國內芯片大廠也迎來加速擴產。中芯國際分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠，深圳廠預計2022年底可實現量產；華虹半導體及華潤微、士蘭微等IDM廠也均已開始加速12英寸廠的擴產。產業鏈持續高景氣之下，國內相關領域公司望受益。
概念股:精測電子（300567） 飛鹿股份（300665）士蘭微600460 、晶銳電材300655
個股公告：
平治信息與快手等簽訂共同推動元宇宙產業合作協議
夢潔股份（002397）控制權擬發生變更，長沙金森新能源有限公司將擁有19.77%公司股份對應的表決權，成為公司擁有表決權的第一大股東，李國富將成為公司新的實際控制人。
TCL中環（002129）擬向控股子公司增資10億元，加速實施G12高效疊瓦電池組件項目擴產計劃。
神農科技（300189）擬購買寶路水產51%股權，公司股票6月29日復牌。
銀河電子（002519）：子公司已與宇通客車、比亞迪、中通客車等企業建立正常的供貨合作關係。
景嘉微（300474）JM9系列第二款圖形處理芯片已完成初步測試工作。
四維圖新獲L2級自動駕駛輔助系統定點
三川智慧擬收購天和永磁股權
萊茵生物工業大麻提取項目正式量產
旺能環境與永興材料子公司戰略合作
雪天鹽業（600929）上半年凈利同比預增152%-200%。
雄韜股份（002733）上半年凈利同比預增197%-236%。
奧聯電子（300585）：公司長期向比亞迪等配套供貨；擬與洛必德未來五年進軍家庭服務機械人市場。
新股申購：
智立方：申購代碼301312，發行價格72.33元/股，發行市盈率26.50倍。
思科瑞：申購代碼787053，發行價格55.53元/股，發行市盈率60.64倍。
惠豐鑽石：申購代碼889955，發行價格28.18元/股，發行市盈率26.01倍。
研報精選：
傢具： 重點關注內銷市場疫後復蘇，龍頭市佔率提升。 我們認為當前時點地產政策持續放鬆，地產鏈後周期板塊估值築底， 2022 年潛在地產引致需求不弱，後續傢具板塊有望實現估值與業績雙修復。其中，（1）定製傢具 2022H2 需求回補預期強勁，渠道變革領先尤其是在流量入口方面率先布局的龍頭企業有望強勢穿越周期，實現集中度快速提升，重點推薦歐派家居，積極關注索菲亞、志邦家居、金牌廚櫃等。 （2）成品傢具 2022H2 內銷需求預計好於外銷，原材料&匯兌&海運多重因素緩解，業績彈性有望釋放，重點推薦顧家家居，積極關注喜臨門、曲美家居等。
造紙與包裝印刷：細分賽道格局優化，強者恆強。 （1）木漿系：當前木漿系紙企成本端短期承壓， 下游需求疲弱，木漿系成品紙紙價上漲動力有限。隨着下半年行業進入需求旺季，疊加能源和海運成本逐步回落，紙企盈利有望反轉。建議關注原料木漿自給率高，規模優勢深厚的漿紙龍頭太陽紙業，以及競爭格局優異，附加值較高的特種紙龍頭仙鶴股份、五洲特紙。 （2）廢紙系：預計下半年隨行業進入旺季需求回暖，箱板瓦楞紙價格有望溫和上漲，推動行業噸毛利回升。建議關注規模及成本優勢領先，盈利彈性有望隨紙價復蘇釋放的包裝紙龍頭山鷹國際。 （3）生活用紙： 消費升級背景下生活用紙行業市場規模不斷擴大且品質升級趨勢明顯，市場集中度相對分散，環保政策持續加碼推動行業加速洗牌。
文娛珠寶：消費升級持續，韌性猶在。 （1）文具：未來我國文具行業擴容的主要驅動力將切換為價格的增長，龍頭文具企業憑藉突出的品牌力和產品力有望持續受益。建議關注傳統業務發展穩固，科力普與精品文創逐步發力的晨光股份。 （2）珠寶：疫情反覆影響終端珠寶銷售，中小珠寶商被迫關店出清，龍頭企業憑藉資金端優勢仍能逆勢開店，預計市場集中度有望受疫情等因素催化下加速提升，競爭格局或有效優化。
照明電工： 地產邊際向好利好估值抬升，行業競爭渠道為王。 短期地產銷售數據邊際向好利好板塊估值抬升，細分龍頭有望憑藉原有強渠道力及 TO B 業務等拓展集中度持續提升。重點推薦渠道與產品精耕細作的公牛集團與商照業務快速發展的歐普照明。
家居建材零售： 專業家居建材賣場仍主導，數字化及高頻消費賦能成主流。據 Euromonitor 統計的零售數據，當前我國室內家居產品銷售渠道結構中，家居裝飾裝修等專業渠道佔比接近 70%。我們認為未來在標準化程度低、交付對人工依賴度較高的家居家裝行業，單品類廠商或零售商在數據積累與應用方面具有一定局限，而線下專業渠道商尤其是大型連鎖類家居賣場憑藉一站式多品類覆蓋與海量數據支撐將持續佔據家居零售主導。建議關注數字化轉型領先的居然之家、美凱龍。
風險提示：原料價格大幅波動；終端需求萎靡風險；匯率波動風險。
關注市場先鋒軍，洞悉不一樣的角度看待市場，跟隨市場，敬畏市場！以上僅是個人學習總結，不應作為操作依據，據此操作風險自負！
