融創中國董事會主席孫宏斌
追求規模的慣性讓公司在投資上過於樂觀和激進，在管理上也存在授權過於下放等問題，導致安全墊不夠厚，沒能經受住這一輪考驗。
中房報記者 李紅梅丨北京報道
3月29日21時55分，北京東直門北大街8號，孫宏斌在融創北京總部剛剛結束一場近3小時的會議。
這是一場關於“融創中國境外債務重組說明會”，參加會議的有4個人：融創中國董事會主席孫宏斌，執行董事兼行政總裁汪孟德，首席財務官、副總裁高曦，還有華利安中國區重組業務聯繫聯席主管嚴旦旻。
3月28日，融創中國發布公告稱，針對90.48億美元的境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支持協議，擬就境外重組方案向現有債務持有人尋求更廣泛的支持。按行業慣例來看，方案預計將會順利拿到75%以上的贊成票。
嚴旦旻在現場主要介紹重組方案的相關條款和細節。
“追求規模的慣性讓公司在投資上過於樂觀和激進，在管理上也存在授權過於下放等問題，導致安全墊不夠厚，沒能經受住這一輪考驗。”孫宏斌在說明會上表示，2021年四季度開始行業持續發生變化，很多事情超出了預判，公司出現了流動性困難，面臨了前所未有的經營壓力。對此管理團隊已進行了深刻反思，總結經驗與教訓。
關於境外債重組，孫宏斌表示只有兩個要求：一個是快，因為這是公司恢復正常經營的一個基礎；另一個是方案要系統、周全，能支持公司真正恢復過來、走出困境，因為只有走出來，債務重組才有意義、才能保護所有債權人的最終利益。孫宏斌本人將全力支持重組方案的儘快落地，帶領企業儘快恢復正常運營。根據強制可轉換債券相同的條款，他此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，將同步同價轉換為融創中國的股權。
“此次境外債務整體重組，是公司恢復經營道路上重要的里程碑。”汪孟德進一步解釋，過去一年，公司有兩個工作重心，一是全力保交付和基本運營，另一個是保價值，不再低價處置核心資產，這使得公司有一個好的恢復基礎。在外界政策環境逐步改善的情況下，我們一直努力尋求和推動整體解決方案，支持公司恢復正常，目前各項工作都取得了積極的進展，各種問題正在得到有序的解決：
第一，公司積極推動公開市場債務的整體重組。大約160億元人民幣的境內債重組已於2022年底順利完成，是目前出險房企中極少數率先完成的公司。境外重組方案也已經得到債權人小組的一致支持，年報工作和港交所復牌申請也同步按計劃推進。
第二，積極推進和amc資產管理公司的合作，為優質項目引入啟動資金，盤活資產。目前已經落地了包括上海董家渡、武漢桃花源等項目，合作落地規模超200億元人民幣，還有很多項目在持續推進和落地過程中。
第三，關於境內項目層面的融資，絕大部分項目的貸款還是比較正常的，尤其是核心城市的、與實力合作夥伴的合作項目。對於一些由於市場下滑造成貸款展期的項目，一直在積極爭取金融機構的支持，對於銀行類通過總對總的推動等進行合理的展期；對於一些信託等展期難度較大的融資，我們也在積極的和金融機構溝通制定整體解決方案，通過引入amc等第三方資金等方式去解決。
第四，積極申請保交樓專項借款、配套融資等，確保項目的建設及交付。目前第一批次保交樓資金已落地約110億元；第二批次也已經有幾十個項目獲批，資金已有實質落地。公司也在積極推動銀行的保交樓配套融資，已有部分項目落地放款。
第五，隨着復常工作的有序推進、落地，經營不斷恢復，市場對公司的信心也將逐步提升。公司將抓住市場窗口，加大供貨力度，促使銷售在下半年有一個更好的恢復，支持經營更快的恢復穩定。
第六，團隊在進行持續深刻的反思和總結，並不斷將這些思考落實到後續的經營管理中。如聚焦更有優勢的核心城市，縮小管理半徑，調整優化管理架構，實現更加精細化的管控。
“非常有信心！”對於公司整體問題的逐步解決和業務逐步恢復正常，孫宏斌說，他坦言公司上下正在團結一心努力應對當下的情況，千方百計致力於讓公司走出困境。
孫宏斌認為，一方面政府出台了很多支持整體經濟發展和支持房地產行業穩定的政策，大的外界環境在持續的改善，有利於公司不斷化解風險、解決問題；另一方面也是基於公司自身的資產質量和品牌，以及這個堅韌和努力的團隊。相信在各級政府部門和監管部門的指導和支持下，在投資者、金融機構、合作夥伴等各方的理解、幫助和支持下，公司能夠不斷克服困難走出困境，能夠有序解決各種問題和矛盾，能夠恢復正常經營，讓企業回到健康發展的軌道上來。
“短期內公司依然面臨較大的壓力和挑戰，銷售的恢復、問題的解決都是一個循序漸進的過程，需要公司不斷地堅持和努力，更離不開合作夥伴和債權人的支持，所以也懇請大家繼續給予理解、耐心和支持，幫助我們一件一件事情的處理、一個一個問題的解決，最終徹底化解風險、保護好所有相關各方的長期利益。”汪孟德說。
值班編委：蘇志勇
責任編輯：馬琳 劉亞
審讀：戴士潮
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