新能源車承保虧損如何破局？保代平台與險企推“聯合定價”將成車主福音

本報（chinatimes.net.cn）記者胡金華 上海報道

國內龐大的車險市場一直是產險公司爭搶的大“蛋糕”，但是隨着新能源車保有量的不斷攀升，新能源車出險率的高企也蠶食着險企微薄的利潤，自從車險綜改落地之後，費率的差異更讓各家產險公司面對新能源車險增量市場抱着猶疑的態度，如何尋求盈利之法成為關鍵。

為破解新能源車險定價難題，人保財險、平安產險、太平洋產險等多家保險公司與互聯網保險代理平台“螞蟻保”合作，共同研發的車險“聯合定價”技術在5月9日正式上線。該技術以可信隱私計算技術框架“隱語”為基礎，從“車”和“人”兩個維度實現更精準的車險定價，在提升保險公司運營效率的同時，也讓有好駕駛習慣的車主投保更便宜。

“這一技術去年已率先應用於新能源車型，目前正逐步覆蓋燃油車型。來自螞蟻保車險服務的運營數據顯示，應用聯合定價技術後的保司車險報價平均可便宜數百元。”螞蟻保車險業務負責人張怡文接受《華夏時報》記者採訪時表示。

司機的困惑與險企的煩惱

“每年到為車險續保時，我都會接到很多保險公司的電話，推出各種承保方案，但是我看下來各家公司的價格差異有數百元，像我這種自有駕駛記錄以來，基本沒有出險記錄的群體，按照常規保費應該逐年下降，但是今年的續保基本沒有降，由於原來的承保險企在增值服務中多給了幾項用得着的選項，我才選擇了通過常規渠道進行投保。如果新的投保渠道能夠確實給到車主每年幾百元費率的下降，明年我會考慮嘗試一下。”就在上述技術推出之際，上海一位已經有十多年駕齡的“老司機”趙雲（化名）對本報記者說。

值得一提的是，對於像趙雲這樣的老司機的訴求，並不在少數。不少駕齡超過十年的車主均表示，在新能源車和傳統燃油車之間，他們更傾向後者，儘管他們並不排斥新能源車，不過比傳統燃油車高上一倍的保費，還是讓他們覺得不值得。

數據顯示，截至2023年年底，全國汽車保有量達3.3億，其中新能源汽車2041萬輛，仍保持高速增長的態勢，但是布局車險業務的保險公司中，目前僅有頭部的中大型保司實現盈利，其餘多數都是虧損狀態，尤其是新能源車險業務普遍處於虧損狀態。

“從2020年開始，整體的新能源車業務複合增長率超90%，到去年已經銷售近1000萬台，可以看到像今年還有小米、華為問界等一些新進品牌不斷地殺入我們這個賽道裡面來，新車銷售比例不斷增長，保險行業的保費也是在滾滾向前。以我自身在4S店的經驗為例，SU7性價比非常高，20幾萬元的車價，車險保費差不多7000元—8000元左右；旁邊是瑪莎拉蒂，68萬元的瑪莎拉蒂車新年的首車保費是六千多元，也就是說新能源車遇到的問題是保費非常高，尤其新車保費是燃油車的2倍。這種情況下，很多人都會質疑，是不是保險行業、保險公司包括平台賺了很多錢？但實際情況保險行業也苦不堪言，用戶掏了很多錢投保，然而整個新能源車的承保綜合成本率每年都在攀升，2022年將近盈虧平衡，但在一年多時間裡新能源私家車的出行量整體提升了60%左右，行業又陷入虧損，我們調研的頭部三家產險巨頭，他們在新能源車業務上2023年也是虧損的，他們有賴於自己的燃油車業務的龐大，整體在車險業務上能維持賺錢。不過很多中小產險機構直接放棄了新能源車的承保業務。”張怡文在受訪中坦言。

正是基於這樣的行業狀況，螞蟻保聯合13家險企開啟了聯合定價技術的攻關。

“原來保險公司的行業定價是屬於以車的維度，因為只看車的數據，對於用戶的數據是一個靜態的維度。但是對於今天這輛車誰開，誰經常開，駕駛習慣如何（比如闖紅燈、超速等）這些數據保險公司沒有，從新能源車主原來的駕駛行為習慣上，可能用戶就已經發生了一些偏差，以及對人車關係、人人關係的建立，我們認為平台是有這樣的機會和保司進行聯動的，所以我們啟動了這樣一個項目。”張怡文解釋稱。

實際上從2022年起，螞蟻保以自研的可信隱私計算技術框架“隱語”為基礎，與保險公司共同研發車險“聯合定價”技術，這一技術綜合了“從車因素”和“從人因素”，助力保險公司準確判斷風險後，再給出合理報價。運營數據顯示，“聯合定價”後的車險報價，平均可為車主節省數百元。

對此，中國社會科學院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠指出，“精準定價能力”的缺失是車險業務，尤其是新能源車險虧損困境的主要原因。此前，車險定價更多的是從車的因素來考慮，比如車型、車齡、車輛零整比、保值率等，但是否發生風險，起決定作用的往往是人的因素，比如車主的駕駛技術、習慣等。

三贏格局初顯

也有業內人士指出，對於車主而言，投保渠道的豐富自然在車險上要“貨比三家”，剔除有理賠記錄或者駕駛習慣不好的車主，其他車主首選的標準就是在不出險的情況下價格要比往年便宜。聯合定價技術從推出到覆蓋面的加大，或許能夠為行業找到一條三贏的出路。

“車主保費要便宜、險企要有承保利潤、保代平台也有利可圖，這應該是從部分有良好駕駛記錄的新能源車險逐步拓展到傳統燃油車的一個新方向。”5月10日，平安產險相關負責人也告訴《華夏時報》記者。

事實上，鼓勵保險公司自主定價，也是近年來車險行業改革的方向。就在今年4月末，國家金融監管總局財險司下發《關於推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（徵求意見稿）》，提出新能源商業車險自主定價係數範圍按照“0.5—1.5”執行，進一步提升了市場經營主體的定價能力。目前，新能源商業車險的自主定價係數範圍已經向燃油車看齊。王向楠認為，在行業政策的加持下，車險“聯合定價”等新技術的推出，能夠從源頭改善車險虧損難題，促進商業車險費率市場化和車險業務健康可持續發展。

對此，太保財險相關業務負責人安娜娜也在5月9日表示，“聯合定價”技術讓車險風險定價模型更加精準，提升了公司運營效率，也可讓不同風險等級的用戶都能得到適合自己的報價，駕駛習慣良好的用戶能得到更便宜的報價。

當日，螞蟻保車險業務負責人蔣明龍透露，目前螞蟻保的車險服務目前合作了全國13家保險公司，車主在支付寶App上搜索“車險”，就能找到螞蟻保的“車險報價”服務。在輸入車輛信息後，車主可一鍵查看多家保司給自己車提供的車險報價。

“我們注意到，不少消費者在螞蟻保上拿到車險價格後，還會去跟線下代理人提供的報價作對比，最終挑選出最滿意的方案。隨着越來越多的年輕群體成為有車一族，選擇互聯網渠道投保車險已經成為趨勢。螞蟻保車險的用戶群體中，40%以上是90後和00後。”蔣明龍稱。

責任編輯：徐芸茜 主編：公培佳