硅谷銀行2.0來了?剛接盤不到一年,這家美國銀行也暴雷了

2024年02月02日13:05:10 財經 1413

本文來源:時代周報 作者:馬歡

還記得去年的美國硅谷銀行倒閉事件嗎?不到一年的時間,類似的風波捲土重來。

當地時間1月31日,紐約社區銀行發布業績暴雷的財報,驚動了華爾街

在去年硅谷銀行暴雷事件中,跟着一起破產的“簽名銀行”(Signature Bank)正是被這家紐約社區銀行接盤。所以,此次暴雷事件尤其引人關注。

消息一出,這家銀行的股價開盤後邊大跌超40%,收盤時跌38%。受此影響,美國地區性銀行普遍下挫,KBW地區銀行業指數跌6%,這也是自去年3月硅谷銀行倒閉以來,表現最差的一天。

分析師馬克·菲茨吉表示,華爾街可不喜歡這種驚嚇:“它撕掉了我們曾經貼上去的創可貼。”

接盤後自己也暴雷了

這份讓華爾街驚嚇到的財報顯示,紐約社區銀行去年四季度的貸款損失撥備高達5.52億美元,虧損則高達2.52億美元。

在去年最後3個月里,該行逾期30-89天的貸款餘額猛增接近50%,公司也將分紅從每股17美分砍至5美分。

這大大超出了華爾街的預期。此前,分析師們預期這家銀行四季度盈利可以達2.06億美元。

硅谷銀行2.0來了?剛接盤不到一年,這家美國銀行也暴雷了 - 天天要聞

2018年,紐交所慶祝紐約社區銀行上市25周年。(圖源: 紐交所社交媒體)

現在看來,紐約社區銀行的暴雷,其實與收購Signature Bank有關。2023年,紐約社區銀行從聯邦存款保險公司接手Signature Bank時,承擔了250億美元的存款和近130億美元的貸款。

正因為接盤後資產規模膨脹得太快,遠超市場預期,因此需要預留更多資本金和損失撥備,導致信貸前景惡化。

“這是一個實實在在的負面意外,”分析師阿夫斯特羅姆表示,紐約社區銀行的管理層此前春風得意,揚言資產質量強勁,但現在他們的語氣明顯發生了變化 。

在紐約社區銀行傳出財報暴雷的消息後,美國兩年期國債收益率出現了一波15個基點的跳水,十年期美債收益率也快速跳水10個基點。

穆迪已經將紐約社區銀行及其子公司的所有長期和短期評級及評估,列入可能下調的觀察名單。穆迪表示,此次評級行動反映出紐約社區銀行在意外虧損、盈利疲軟、資本化的實質性下降,以及對批發融資的依賴日益增加。

美國銀行隱患

這一起暴雷,不禁讓投資者們再次回想起去年硅谷銀行倒閉,繼而引發的銀行系統性危機。

2023年3月8日,硅谷銀行(SVB)宣布籌集22.5億美元資金,以彌補債券投資虧損。這一消息迅速觸發市場信心下滑,客戶紛紛排隊,提取存款。

擠兌潮帶來了一系列的連鎖反應:3月9日,該行母公司股價暴跌六成,創20多年最大跌幅。投資者和存戶總計提取了420億美元存款,使該銀行的現金餘額跌至負9.58億美元。3月10日,該行股價在盤前再跌六成後停牌

最終美國政府只能介入,加州金融保護與創新部(DFPI)宣布關閉硅谷銀行,並移交聯邦存款保險公司(FDIC)接管。

這是2008年金融危機以來美國最大的銀行破產事件,多家科技公司成為了直接受害者,另一家銀行Signature Bank也跟着一同倒閉。

硅谷銀行2.0來了?剛接盤不到一年,這家美國銀行也暴雷了 - 天天要聞

位於美國的Signature Bank(圖源:社交媒體)

在那之後,接管硅谷銀行的美國聯邦存款保險公司(FDIC)發布公告稱,美國財長耶倫已經批准了相關措施,以保證FDIC完成對SVB的處置將“完全保護全部儲戶”。

時過境遷,雖然美國總統拜登和華爾街宣稱,美國的銀行業已經穩定下來,但一些投資者仍表示,紐約社區銀行的暴雷一事,凸顯了對地區性銀行健康狀況的持續擔憂。

客戶投資組合經理布萊恩表示:“銀行業更容易受到情緒化交易的影響,因為儲戶可能會覺得崩潰迫在眉睫。但對許多銀行來說,較高的利率一直在影響收益和凈利息收入。”

特別是在美聯儲加息的大背景下。

新冠疫情期間,美聯儲實行量化寬鬆政策,承諾維持0利率。低利率的環境推動了科技企業融資熱情,美國地區銀行也因此獲利,吸納了大量存款,並將大部份資金投資於美國政府長期債券。

彼時,市場利率接近零,即使美國政府長期債券只支付數個百分點利息,銀行仍有利可圖。

但在美國疫情管控放開後,為了抑制高通脹,美聯儲改變策略,展開激烈的加息行動,較高的借貸成本影響了科技公司融資,也影響了依賴這些公司的銀行。

與此同時,加息環境下美國政府長期債券回報率下降,購買了不少美債的銀行自然虧損慘重。

硅谷銀行2.0來了?剛接盤不到一年,這家美國銀行也暴雷了 - 天天要聞

紐約社區銀行(圖源:社交媒體)

2024年1月31日,美聯儲決議維持利率不變。美聯儲主席鮑威爾表示,若經濟發展於預期一致,美聯儲將開始調整政策力度。但在有更大信心確保通貨膨脹率正邁向2%之前,降息是不合適的。

經濟學家推測,美聯儲會可能需要觀察3-4個月的數據,才能做出降息決定。

這邊是美聯儲釋放出維持利率不變的信號,那邊是紐約社區銀行暴雷,可以預見在未來幾個月,美國這些地區銀行的壓力,很可能只會更大。

從紐約社區銀行的風波可以看出,市場仍對美國地區銀行的健康狀況持續擔憂,特別是一輪加息潮過後的背景下,銀行要付出的存款利息將會拖累貸款利率的收入,進而導致凈收益下降。

盈透證券首席策略師索斯尼克表示:“我們當中很多人都認為,從紐約社區銀行看到的這種警告就像蟑螂一樣——如果你看到一隻,一定還有更多的蟑螂躲在你看不到的地方。”

財經分類資訊推薦

江蘇獨角獸企業全景分析 - 天天要聞

江蘇獨角獸企業全景分析

江蘇獨角獸企業全景分析江蘇獨角獸企業全景分析——基於《2025全球獨角獸榜》的深度洞察近日,胡潤研究院發布《2025全球獨角獸榜》,列出了全球成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司。全球獨角獸企業數量達到1523家,其中中國3
東北為什麼能成為“低物價天堂”? - 天天要聞

東北為什麼能成為“低物價天堂”?

據說有這麼一個地方,已經成為00後年輕人心目中的“低物價天堂”。去年,筆者去了一趟東北,印象最深刻的就是物價便宜,那一刻我終於感受了一把“點菜自由”。
多省電網負荷創歷史新高!華銀電力7月暴漲超60%,華光環能龍虎榜凈買入超億元 - 天天要聞

多省電網負荷創歷史新高!華銀電力7月暴漲超60%,華光環能龍虎榜凈買入超億元

本文來源:時代財經 作者:周立圖片來源:圖蟲創意冬炒煤炭夏炒電,亘古不變的投資理念再次應驗。7月8日,同花順APP顯示,電力板塊(881145.TI)有4隻成分股漲停——拓日新能(002218.SZ)、新中港(605162.SH)、華銀電力(600744.SH)、華光環能(600475.SH),封板資金達3.25億元;韶能股份(000601.SZ)、世茂能源
特朗普貿易顧問怒斥鮑威爾:再不降息就將淪為史上最差美聯儲主席! - 天天要聞

特朗普貿易顧問怒斥鮑威爾:再不降息就將淪為史上最差美聯儲主席!

拒絕降息的鮑威爾被指六年來第三次出現重大政策失誤。納瓦羅稱,若7月會議不降息,他將成為史上最糟糕的美聯儲主席。AI播客:換個方式聽新聞 下載mp3 音頻由扣子空間生成特朗普首席貿易顧問彼得·納瓦羅(Peter Navarro)當地時間周一撰文怒斥鮑威爾,稱其可能成為有史以來最糟糕的一位美聯儲主席。全文內容如下。儘管有大...
新能源後市場共克“電池老齡化”難題 - 天天要聞

新能源後市場共克“電池老齡化”難題

隨着越來越多的新能源汽車進入二手車市場以及陸續脫離8年質保期,由動力電池老齡化引發的消費焦慮也在與日俱增。為此,一些保險公司、行業企業試圖通過業務和產品創新,來破解消費者關於動力電池壽命的焦慮。
蘇州中院發布懸賞公告,最高賞金超2600萬 - 天天要聞

蘇州中院發布懸賞公告,最高賞金超2600萬

江蘇省蘇州市中級人民法院8日通過微信公眾號發布懸賞公告,最高賞金超2600萬。內容如下:江蘇省蘇州市中級人民法院懸賞公告(2025)蘇05執1025號本院在執行申請執行人蒯某與被執行人江蘇億鵬建設發展有限公司、毛環宇、吳素林民間借貸糾紛一案中,因被執行人江蘇億鵬建設發展有限公司、毛環宇、吳素林未履行生效法律文書所...
中國兵器工業集團公告:董事長調整!公司資產超5700億元 - 天天要聞

中國兵器工業集團公告:董事長調整!公司資產超5700億元

7月8日,中國兵器工業集團有限公司發布公告稱,7月4日,根據黨中央決定:周治平任中國兵器工業集團有限公司董事長,程福波不再擔任公司董事長。 中國兵器工業集團有限公司網站“集團領導”一欄最新信息顯示,周治平已任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記。 公告顯示,周治平,男,1971年1月生,江西吉水人,研究生...