【今日復盤】
外資流入的資金在減少，要重視這個信號，聰明資金總是在打提前量，接下來估計要走震蕩了。北向資金今天流入27億元，主要買入北方華創(002371.sz)、五糧液(000858.sz)等。
註冊制終於來了，券商股再度“渣”了一次。市場對於註冊制的反饋偏中性，因為不過是把審批權下放到了交易所，但規則依舊沒變，審批依然很嚴格。註冊制後大量上市的擔憂也不存在，但退市制度應該加快，否則總量衝擊越來越大，存量資金難以承接。考慮到白酒、食品等傳統行業原則上不再審批，因此今天白酒類如金種子酒(600199.sh)、伊力特(600197.sh)、捨得酒業(600702.sh)就成了稀缺類。食品類千味央廚(001215.sz)創出了歷史高點。預計走趨勢為主。
對主板還是10%漲幅，這點相對失望，近期科創板炒作火熱就是看中了20%漲幅的優勢。紅塔證券(601236.sh)作為龍頭居然都封不住可見板塊的不樂觀。明天如果不能修復，券商短期又要休整，但中線還會反覆。畢竟每天成交量有那麼大，券商業績會有改善。
市場繼續圍繞科技這個大方向做文章，歸納起來有幾個方向，一是自主可控方向，主要是芯片類，重點看二板的同興達(002845.sz)及首板的瑞芯微(603893.sh)。網絡安全方向的中國長城(000066.sz)，中軍安妮股份(002235.sz)。二是人工智能方向，龍頭漢王科技(002362.sz)、達意隆(002209.sz)繼續頂一字，連續提到的智能自控(002877.sz)換手板，首板泰爾股份(002347.sz)疊加軍工強度比較高。
有色金屬類表現一般，昨日提到的東方鋯業(002167.sz)t字漲停，翔鷺鎢業(002842.sz)換手板保留了火種。注意黃金、稀土類依舊維持強勢。
中航電測(300114.sz)今天復牌，巨量封死一字，非但沒有帶動相關個股，反而成了出貨的契機。成飛集成(002190.sz)也沒有頂住。
高科技的主線基本確立，預計細分領域還會不斷挖掘機會。總體板塊以輪動為主。
數字經濟
近期多地政府出台數字經濟方案，如河北省提出到2027年，數字經濟核心產業增加值達到3300億元，數字經濟佔gdp比重達到42%以上。按照《“十四五”數字經濟發展規劃》，到2025年，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重要達到10%，產業規模迅速擴大，數據安全產業規模超過1500億元，年複合增長率超過30%。
焦點科技(002315.sz):在商品文本描述自動生成、智能客服等業務方向運用了aigc相關技術，推出一站式跨境收結匯產品global pav，平台推出的跨境支付已開放給200多個國家和地區。
半導體產業鏈
政治局1月31日下午就加快構建新發展格局進行第二次集體學習。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使我國在重要科技領域成為全球領跑者，在前沿交叉領域成為開拓者，力爭儘早成為世界主要科學中心和創新高地。加快科技自立自強步伐，解決外國“卡脖子”問題，國產半導體設備重要性凸顯。
瑞芯微(603893.sh):芯片產品已被三星、索尼、華為等國內外品牌廠商採用，rk3399和rk3288芯片可供客戶用於vr類產品開發，產品在ipu及座艙dashboard的主控等均有布局。
同興達(002845.sz):項目一期將建成月產能2萬片12寸全流程金凸塊生產工廠，計劃於22年年底前投產，崑山封測項目正推進中，國內領先無人機品牌主力供應商。
【掘金龍虎榜】
皖維高新(600063.sh):機構主導，遊資分歧，今日共2家機構席位出現在龍虎榜單上，合計凈買入6004萬元，買二是知名遊資的席位買入3565萬元，買三是知名遊資蘇南幫的席位買入2637萬元，當日凈買入611萬元，該股今日放量突破所有均線，預計有溢價。
基本面分析：公司現有產能有55萬噸/年，子公司蒙維科技45萬噸/年(電石乙炔法)、子公司廣維10萬噸/年(生物質乙烯法)。公司已建成了“pva-pvb樹脂-pvb膠片”的完整產業鏈，pvb膠片可用安全玻璃領域。22年半年報顯示公司pva產品實際產量11.59萬噸，其中新特品種佔比達到72.33%。
亮點：1)公司公告，公司擬投資13億元建設6萬噸/年乙烯法特種 pva 樹脂升級改造項目，項目建成後，可形成 18萬噸乙烯法醋酸乙烯，6萬噸特種 pva以及9萬噸醋酸甲酯，項目建設周期預計約3年，項目建成達標後，預計年銷售利潤4.88億元；2)公司收購皖維皕盛已完成資產過戶，皕盛在建項目包括4萬噸/年pvb樹脂及膠片產能，隨着皖維皕盛資產注入，公司實現電石-醋酸乙烯-pva-pvb樹脂-pvb膜材料產業鏈完整一體化布局；3)公司700萬平方米/年 pva 光學膜和配套偏光片均有望年內投產，同時擬實施6萬噸乙烯法特種 pva樹脂升級改造以及6000噸/年水溶性 pva纖維項目，繼續加碼新材料業務。
【機構調研】
宇環數控(002903.sz)：近期獲華夏基金、嘉實基金、中歐基金、長信基金等機構密集調研。
基本面分析：公司佔據國內數控磨床隱形冠軍的優勢地位，2016年以來平均毛利率達46.68%，平均凈利率達19.38%。公司核心零部件電主軸自製，五軸聯動機床採用與華中數控合作研發的數控系統；未來有望充分發揮產品國產替代優勢，受益供應鏈產業鏈自主可控。2022年，公司成功入選國家級“專精特新”小巨人企業；公司及下屬子公司有7款新產品通過了鑒定，技術達國內領先或國際先進水平。
關注蘋果工藝進展，新能源車供應鏈及碳化硅設備開啟第二增長曲線。公司核心產品之一為蘋果手機中框及玻璃蓋板磨拋設備，將受益於未來蘋果工藝迭代及產能轉移；且已切入比亞迪新能源車供應鏈，同時進軍碳化硅設備領域。有望抓住3c行業設備換機周期、新能源汽車景氣周期及半導體設備風口，鞏固盈利能力優勢，享國產替代紅利，擴展產品應用領域，實現業績第二曲線增長。
公司智能裝備板塊實現了較快發展，比如桑蠶自動化養殖成套生產線通過了新產品(新技術)鑒定，已向市場推廣並獲訂單。
