2022年12月27日新股申購分析：迅安科技（834950）

近期北交所的新股屢屢破發，曾創新15連破記錄，老股也是“跌跌”不休，市場流動性接近枯竭，目前這種情況肯定不是北交所的創市初衷，希望2023年有所變化。

迅安科技是北交所2022年發行的最後一隻新股，這裡做一下分析。

迅安科技十分不友好，在新股上市屢屢破發的情況下仍提價發行（將發行價從10.50元提高至13.00元），有一種不圈錢到手誓不罷休的感覺，建議大家迴避，拒絕申購！

常州迅安科技股份有限公司（834950）

本次發行的股票數量為 1,085.00 萬股(未考慮超額配售選 擇權)，本次發行過程中，公司及主承銷商將擇機選擇超 額配售選擇權，選擇超額配售選擇權發行的股票數量為本 次發行規模的 15%(即 162.75 萬股)，若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票數量增加至 1,247.75 萬股。行使超額配售選擇權之前發行後總股本為 4,700 萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行後總股本為 4,862.75 萬股。

股票發行價格為13.00元。

一、主營業務

公司是一家專業從事研發、生產和銷售電焊防護面罩、電動送風過濾式呼 吸器及相關配件的高新技術企業。公司產品廣泛應用於機械製造、金屬加工、 汽車、建築、航空航天、船舶、維修、採礦、個人防護等行業。

二、主要經營數據

三、募集資金投向

公司本次公開發行新股的募 集資金在扣除發行費用後，投資於以下項目：年產 120 萬隻電焊防護面罩及 8 萬套電 動送風過濾式呼吸器建設項目、研發中心項目、補充流動資金。

四、股票發行市盈率

本次發行價格 13.00 元/股，對應市盈率為 10.90倍，低於截至 2022 年 12 月 21 日（T-4 日），中證指數有限公司發布的行業最近 一個月平均靜態市盈率為 26.94 倍，也低於同行業可比公司 2021 年靜態市盈率均值為 33.20 倍。

五、引入戰投

本次發行引入引入青島晨融鼎合私募等7家戰投，共擬認購217萬股。7家戰投中‬‬：嘉興九乾創業投資合夥企業（有限合夥）擬認購58.6萬股，泉州金達達美創業投資合夥企業（有限合夥）、泉州金達滬中創業投資合夥企業（有限合夥）、湖州金達十一號創業投資合夥企業（有限合夥）、常州市新發展實業股份有限公司、常州晉星私募基金管理有限公司、青島晨融鼎合私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）分別擬認購18.8萬股、23萬股、13.5萬股、43.4萬股、38萬股、21.7萬股。

六、申購建議

公司股票發行市盈率雖低於同行業可比公司股票市盈率，但該股票屬傳統行業，質地一般，不建議參與。

七、特別申明

（1）以上除申購建議外，其他資料主要來源於公司招股說明書、公司官網及公開發布的信息。

（2）新股有風險，申購須謹慎，以上建議僅供參考，不作為你的最終申購決定，盈虧結果自行承擔。