內容提要：
1、我們在傳統消費品的國際市場份額有所下降；
2、越南在在傳統消費品的國際市場份額快速增加；
3、馬來西亞、孟加拉國在傳統消費品的國際市場份額也有所增加；
4、越南在消費電子和半導體製造業方面的步伐超過了傳統消費品；
5、中國出口企業的海外訂單正在明顯減少；
6、在全球化供應鏈重組中特別不能小覷的，就是越南！
近十年來，中國產業結構處於劇烈的調整和升級中。我們在重點發展半導體、新能源產業，而給我們帶來大量就業機會的、曾經推動中國經濟迅速發展的傳統製造業，則在不斷流失。
從最早的服裝製造業、製鞋業、箱包業、傢具，到這兩年開始外流的手機等電子消費品，中國正在向亞洲鄰國不斷輸送關鍵領域的製造業和出口市場份額。這一方面導致我們失去了一部分勞動就業崗位，推動了失業率上升，另一方面，也間接幫助強大了競爭對手，削弱了我們長期以來在全球貿易中的主導地位。
一、我們在傳統消費品的國際市場份額有所下降
根據運輸經紀公司 MDS Transmodal的數據，我們在服裝和配飾、鞋類、傢具和旅行用品等關鍵消費類別中的國際市場份額有所下降，同時從礦產到辦公技術的出口份額也有所下降。
與6年前對比，現在我們在全球消費品出口的份額，服裝和配飾下降了4個百分點，加劇減少了11個百分點，鞋子下滑了7個百分點，旅遊商品和手袋（皮包）減少了13個百分點。
MDS Transmodal 高級顧問特奧多羅（Teodoro）表示：“中國這幾年的變化非常之大，從勞動力成本、產業政策、國內需求，到防疫政策，這些綜合因素導致製造商正在尋找替代當前‘世界工廠’的替代方案。”
二、越南在傳統消費品的國際市場份額快速增加
實際上我們深入研究中國海關出口變化較大的商品組，就可以觀察到我們一直在失去一些傳統製造業的市場份額。而在承接我們轉移的製造業國家中，因為靠近我們、勞動力成本較低、實施比我們更大膽的改革開放政策，越南顯得格外突出，在國際市場也越來越重要。
海運公司馬士基與越南海事公司於2022年7月宣布在胡志明市附近建立一個新的轉運集裝箱碼頭項目。一旦建成，將成為越南最大的轉運碼頭。馬士基和達飛輪船正在該地區投資擴建自己的設施。
美國的航運公司正在尋找新市場，但在越南投資和拓展新市場。這代表了美國資本對未來需求的感知，並通過這些投資創造市場。
在疫情之前的幾年裡，越南在傳統製造業方面與我們的競爭就在持續加劇。自 2014 年以來，越南已從我們手中奪走了製造業貿易的最大份額，遠距離貿易增長了近 360%。越南實際上從2014年開始投資其海運和製造業。
越南在發展製造業方面的成就是顯而易見的。與2016年對比，越南在全球消費品出口市場中的份額，傢具增加了9個百分點到17%；鞋類增加了4個百分點到16%；旅遊商品和手袋增加了4個百分點到10%。
三、馬來西亞、孟加拉國在傳統消費品的國際市場份額也有所增加
越南之外，馬來西亞、孟加拉國則在服裝、鞋類等傳統製造業方面參與了對我國外流製造業的承接。
據 MDS Transmodal 的調研報告稱，馬來西亞和孟加拉國已接納了大量的從中國轉移出去的服裝製造業和製鞋業。而中國台灣的金屬製造業則略有上升。
SEKO Logistics 亞太區產品高級副總裁 Akhil Nair 表示，自 2018 年美國對中國徵收貿易關稅以來，一直在尋找中國以外的替代採購地點，最初僅限於時裝和鞋類。疫情期間深圳、寧波等地供應鏈中斷的複合影響，導致客戶迅速增加對沖其採購地域，尤其是與越南等國家的客戶。
SEKO 已經看到亞洲內部的原材料流動貿易增加，隨後越南和其他東南亞國家的傳統製造業產品出口也在增加。
四、越南在消費電子和半導體製造業方面的步伐超過了傳統消費品
越南在製造業方面的雄心壯志並非停留在傳統製造業上。近年來，在三星的示範帶動下，越南在消費電子甚至半導體產業方面，發展更是驚人。
目前蘋果最重要的兩家供應商富士康和立訊精密正在就首次在越南生產Apple Watch和Macbook進行談判。與此同時，總部位於台灣的富士康宣布，為了支持其在越南擴張業務，其公司計劃投資3億美元招聘3萬人在距離河內約50公里的北部省份北江新建一座工廠。富士康已在越南投資多年，累計投資一百多億元。
2021年，英特爾在胡志明市最大的芯片組裝和測試基地投資了4.75億美元。美國芯片設計軟件公司新思科技（Synopsys）也隨後宣布，其公司要將投資和工程師培訓業務轉移到越南。谷歌也宣布從2023年開始，在越南生產Pixel 智能手機。
三星也不再滿足於在越南生產電子消費品，繼2020年在河內投資了東南亞規模最大的工業4.0技術研究中心之後，去年8月宣布，到2023年7月，將投資33億美元在越南建立半導體元件生產線。過去24年里，三星在越南的總投資接近200億美元，其中三分之一是在過去5年中的新投資。
2021年，我國手機電腦智能電視等消費電子產品出口額大約2800億美元，越南的消費電子產品出口額已經接近1100億美元，接近我們消費電子出口額的40%，占越南出口總額的接近33%，比疫情前的2019年翻了倍。由此可見，越南的製造業升級換代是非常迅速的。5年左右，越南在半導體、消費電子方面的出口額預估將超過5000億美元，接近我們在半導體、消費電子方面的出口規模。
五、中國出口企業的海外訂單正在明顯減少
貨運跟蹤公司 Project44 的數據顯示，自 2022年初開始以來，離開中國港口的船舶 TEU（集裝箱）總運力一直在下降。
據 Project44 供應鏈洞察副總裁喬什·巴西 (Josh Brazil) 稱，2021 年前的每月船舶運力約為 1120 萬標準箱，9 月離開中國港口的船舶運力下降至 860 萬標準箱，這意味着離開中國港口的船舶運力下降了 23.2%。
根據 FreightWaves SONAR 追蹤的海運預訂，託運人通過海運承運訂購集裝箱的數量也在持續下降。
FreightWaves SONAR的預定船運訂單數據顯示，2022年11月從中國運往美國的貨物訂單預計將下降 40% 至 50%。
六、在全球化供應鏈重組中特別不能小覷的，就是越南！
根據 DHL Express 和紐約大學斯特恩商學院在10月初發布的一份新報告，隨着供應鏈通過製造業務的迴流重新定位，全球貿易放緩的預測並未發生。
儘管面臨新冠疫情、全球經濟放緩和烏克蘭戰爭等不利因素，但預計 2022 年和 2023 年的貿易增長速度將略高於前十年。
DHL Express 首席執行官 John Pearson表示：“全球化並沒有導致區域化，我們已經看到新興市場的一些供應鏈被巧妙地利用了。越南是明顯的贏家。”
該報告指出，隨着一些製造業因各種原因離開大陸，將其生產線轉移到東南亞，表現突出的越南加強了其在全球貿易中的地位。
紐約大學斯特恩分校 DHL 全球化倡議高級研究學者兼主任史蒂夫奧特曼說：“這種組合對貿易夥伴很有吸引力，這意味着該國具有跟上增長速度的規模。”
史蒂夫奧特曼同時認為，新興市場正在進口更多原材料並採用更多技術來吸引更多製造業的交易和貿易。而印度和菲律賓是其他新的貿易增長點。
這種製造業的轉移，有助於這些國家的創新和技術發展的步伐，當然也有助於提高它們的國際貿易地位。
幾年前，我們可能難以想象新興市場的製造業轉移是否會在“中國+1、+2、+3”的概念下發生，我們甚至堅定不移地相信，越南等東南亞除了接收一些我們不需要的低檔製造業、消費電子製造業、特別是最頂尖的半導體製造業不可能投資這些地方。但斗轉星移，展望未來，該不該發生的，肯定都會發生。
2022年1-8月，越南吸引外資(FDI)154億美元，同比增長16.2%。累計外來投資總額超過4300億美元，累計外資項目超過3.55萬個。2021年越南商品出口額3362.5億美元,佔到其GDP的92.7%。
特別不能小覷的，就是越南！
【作者：徐三郎】
