作者：赵小飞
物联网智库 原创
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导 读
5G产业的发展涉及经济社会方方面面，5G模组则是产业发展一个典型的风向标，可以说模组价格的下降的历程也是产业成熟的过程。
根据中国信通院的最新数据，今年1-10月底，国内市场5G手机累计出货量达到1.24亿部，占据手机总出货量的49.4%。目前，多款千元5G手机已上市，可以看出5G手机成本已开始大幅下降。然而，面对更为广阔的行业应用市场，业界更为关注的是5G模组成本，5G模组成本的高昂阻碍了应用的落地。
在近日举行全球移动宽带论坛上，华为副董事长胡厚昆在演讲中提到5G模组价格将在未来几年中实现大幅度下降。5G产业的发展涉及经济社会方方面面，5G模组则是产业发展一个典型的风向标，可以说模组价格的下降的历程也是产业成熟的过程。
模组是反映整体产业生态成熟度的集中缩影
在笔者看来，物联网模组是反映整个产业生态成熟度的集中缩影，主要起到摊薄固定成本的作用和行业承上启下的作用。
（1）摊薄固定成本作用
从基础设施角度看，5G网络一次性投入成本巨大，需要在长期运营中发展海量的连接数，提升网络利用率和获得连接收入，从而摊薄一次性投入成本。物联网模组的数量代表着能够接入网络的连接规模，同时也代表着用户对网络需求的增长，驱动基础设施进一步完善。因此，物联网模组出货量快速增长、成本快速下降也是5G网络基础设施成熟的标志。
从底层芯片的角度看，也具有同样的效应。5G芯片的初期研发投入巨大，最终需要更多出货量摊薄这些成本，当出货量达到一定程度后，芯片的边际成本较小，实现该行业的盈利回报。模组是芯片的下游，其成本组成中芯片占比最高，模组价格的下降直接反映了芯片的成熟度。
（2）行业承上启下作用
5G应用于千行百业，意味着各行各业的终端需要通过5G实现连接，而模组是两者之间的核心纽带。
一般来说，物联网模组是将基带芯片、射频芯片、存储芯片、电容电阻等各类元器件集成到一块电路板上，并提供标准接口，各类行业终端通过嵌入物联网模块快速实现通信功能。模组起到连接的作用，承载端到端通信、数据交互功能，因而成为物联网终端的核心部件之一。下游终端厂商和应用厂商往往并非通信技术专家，完成一款智能终端或物联网方案时，需要一个可快速实现的通信方案，通用的物联网模组帮这些厂商完成与通信相关的工作，降低了下游厂商开发和落地的门槛。5G时代各行业数字化转型中都离不开模组的作用。
从这个角度来看，5G模组出货量和成本的降低，是将这种承上启下的纽带作用充分发挥的过程。低成本的5G模组为下游终端厂商、方案商和行业用户提供低成本的连接方案，促进行业应用的繁荣，因此模组各项市场指标也是应用成熟的一个重要体现。
回顾物联网产业发展过程，2016年NB-IoT标准冻结初期，NB-IoT模组成本高达100元以上，在产业链各方共同努力下，目前NB-IoT模组成本已降至20元以下，最低下探至12元，同时，NB-IoT连接数在2020年初突破1亿，并进入了加速发展的通道；同样的，2020年物联网热门主题Cat.1也经历了模组成本快速下降的过程，目前已达到了40元左右的水平，驱动Cat.1应用的繁荣；各类To C智能硬件出货量快速增长也得益于WiFi模组的成本下降，目前WiFi模组成本基本上低于10元，WiFi模组年出货量已达到数亿的规模。
驱动5G模组种类增长和成本下降
华为副董事长胡厚昆在全球移动宽带论坛的演讲中明确提出：5G行业应用的发展，终端是一个不容忽视的问题，不能成为瓶颈。要解决终端生态繁荣的问题，一方面要增加模组的种类，另一方面是降低模组的价格。
自首款5G模组发布至今，在两年多的时间里，全球已有20多家供应商，提供了超过60款5G模组，140多款行业终端，包括5G AGV、5G摄像头、5G 无人机以及5G巡检机器人等。
当然，5G模组的种类还远远称不上丰富，从4G市场看，当前市场上有1400多款4G模组，5G产业的成熟一定要实现更多种类的模组，达到甚至超过4G模组数量的水平。同时，5G模组成本也是丰富5G终端生态的关键。华为给出了5G模组成本的预测数据：
从这一预测数据来看，到今年年底，5G模组价格成本可以降至100美元左右；而到2023年底，5G模组成本降降至20美元左右。在20美元左右的成本下，相信会有更加丰富的行业终端形态出现，5G在行业应用中的渗透度更高。
5G正式商用1年多时间，不仅仅在多个行业形成大量示范应用，也驱动很多模组厂商的布局，目前各家主流模组厂商基本都推出自己的5G产品，并明确了相关产品路线图。双十一期间，5G模组促销价成为模组厂商营销的一个亮点。
例如，中移物联推出799元限量抢购高通SDX55芯片平台的5G模组F02X/F03X
又如，美格智能也推出了5G模组大幅折扣活动。
虽然都是促销的方式，但我们从中可以看出业界对于5G模组近期目标成本的预期。
当然，5G模组种类的增多和成本的下降并不是模组厂商闭门造车能够完成的，正如NB-IoT模组成本大幅下降一样，5G模组成本下降也需要供给侧和需求侧共同发力。
从供给侧来看，5G模组核心成本来自于上游芯片，而芯片供给的多样性和成本的下降比较关键。考察NB-IoT产业链，我们发现除了海思、高通、紫光展锐、联发科等龙头芯片厂商外，移芯通信、芯翼信息、智联安等新锐企业也登上舞台，提供差异化的芯片，给模组创新和成本的下降做出了贡献。在5G芯片领域，虽然手机芯片由于更高的复杂性，很难增加更多供应商，但面向5G物联网场景的芯片具有很多定制化的特征，且复杂度相对手机芯片低了很多，因此鼓励一些创新企业入局该领域，通过多供应商和差异化来实现5G模组数量创新和成本下降。
从需求侧来看，作为中间环节，模组厂商也需要与下游终端和应用厂商的合作探索，丰富行业应用方案。过去多年里，物联网在各行业有不同程度的应用，未来这些垂直行业需要持续挖掘其数字化转型的需求，扩展5G在自身行业应用的空间和场景，从而增加对5G模组的需求。需求侧发力虽然是一个渐进式的过程，但各类试点示范应用项目较为关键，这些项目形成市场教育和需求启发的作用。
当然，5G模组的风向标作用并不代表着5G模组的数量和价格就是产业发展的全部。作为“中间件”，模组的成熟确实依赖于标准、网络、芯片、应用等产业链核心环节的就绪，当其他环节条件成熟，模组在很大程度上会快速就绪并在相应指标上直接反映出来。此前，笔者曾在《一个模组几千元，5G物联网这场马拉松何时见曙光？》一文中提到，未来5G模组的格局也会是多供应商、多平台选择，价格会持续走向合理化，但对模组的关注不应该只聚焦在价格的降低上，而更应该关注5G模组为更多行业用户所做的创新。
