AI终结传统软件业,如同互联网终结传统媒体

2025年07月11日11:20:14 科技 7275

ai编程工具正推动软件行业走向“峰值时刻”。

近日,芯片金融分析公司fabricated knowledge的创始人doug o'laughlin发表文章称,生成式ai正以类似互联网颠覆传统媒体的方式,重塑软件行业的格局。

文章指出,ai工具,比如cursor和claude code,正在让编写代码的成本和时间大幅下降,过去需要每token数千美元才能完成的开发任务,现在可能只需几美分。

doug认为,这不仅会改变软件开发的游戏规则,更会像youtube对传统电视业的冲击一样,彻底颠覆行业的盈利模式和竞争格局。

通过对比互联网时代媒体行业的变迁,doug提出,软件行业正面临类似的“峰值时刻”。而理解这一变化的最佳视角,就是参考youtube兴起对传统线性媒体造成的冲击。

传统媒体如何走向衰落

为了更好地理解软件行业即将面临的变化,作者首先回顾了传统媒体行业的发展轨迹。

在互联网和youtube出现之前,内容消费主要通过电视捆绑套餐的形式进行,用户通过单一订阅就能获得数千个频道的内容。这种模式从1980年代持续到2010年代中期,电视捆绑套餐的渗透率一度达到87%的峰值。

然而,youtube的兴起改变了一切。

数据显示,youtube用户增长的s型曲线几乎完美地与有线电视捆绑套餐达到顶峰的时间点重合。

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文章称,在2010年代,当youtube经历爆炸性增长时,有线电视捆绑套餐达到了顶峰,然后开始衰落。如今,传统电视的渗透率已经跌至40%左右。

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内容创作门槛的大幅降低

是什么导致了传统媒体的衰落?作者认为,关键不仅仅在于互联网改变了分发渠道,更重要的是媒体创作本身发生了根本性变化。

传统媒体时代,内容创作者相对较少(数千个频道),而现在youtube上有约1.139亿个频道,其中超过32300个频道的订阅者超过100万。

以mrbeast为例,这位内容创作者现在拥有4亿订阅者,文章指出,这比整个美国的人口还要多,远超有线电视曾经达到的规模。

重要的是,mrbeast并非带着大量资金和分发渠道进入这个领域,而是因为媒体创作的准入成本大幅下降才得以崛起。

作者估算,在2000年启动一个电视节目大约需要25万美元,而现在启动一个youtube频道只需要大约3000美元。这种成本下降趋势与当前编程助手工具的发展轨迹惊人相似。

软件开发成本的“断崖式”下降

同样的逻辑也适用于ai冲击下的软件行业。文章强调,软件开发的成本如今只是过去的一个零头。

doug表示,过去编写数百行代码需要花费数百美元的人工时间,现在每天花费数百美元就能编写数百万行代码。

有怀疑的观点认为,服务质量、产品市场契合度和分发渠道(即销售)才是真正的差异化因素。他们指出,与传统媒体在分发和内容成本两方面都发生变化不同,软件行业只是创作成本在下降,而分发成本并未改变。

然而,doug认为这种观点过于狭隘。

他表示,sor(记录系统,大型数据系统中信息的权威数据源)不太可能改变,但新的商业机会是存在的。如果上下文窗口变得无限,可以无休止地调用和操作数据和信息,那么一个特定的解决方案相较其它解决方案而言又有什么意义呢?

doug进一步指出,传统软件行业的毛利率高达90%以上,但如果每个人都能低成本开发出类似产品,那么高利润的日子可能一去不复返了。

虽然生成式ai成本很高,但对于产品创造而言,这本质上降低了传统软件解决方案的净成本。

“峰值软件”时代的到来

doug在文章中大胆预测,认为通过软件获得巨额利润的时代已经结束。

文章称,过去的游戏规则是囤积相对较少的优秀程序员,从而提高内部开发速度并拒绝向竞争对手提供这种供应。但ai编程代理意味着软件供应将呈指数级增长。

如今,软件行业正在经历一场加速版的颠覆,供应量激增将淹没传统软件制造商,细分解决方案最终会压倒现有巨头。

类似于媒体行业,文章指出,软件行业的saas(软件即服务)模式正处于类似的高点,ai工具的普及将加速这一衰退过程。供应量的激增,意味着传统软件公司的高利润“护城河”将逐渐失效,销售和营销成本将成为竞争的重点,但这更像是“向下竞争”的赛跑。

文章预测,传统软件公司的股票仍有赚钱机会,但这将通过一波整合浪潮实现。今天的微软、salesforce、servicenow和adobe可能就是明天的迪斯尼和福克斯。

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软件的本质:只是硬件的“局部最小值”?

doug还提出了一个更具哲学意味的观点:软件本身可能只是科技进步中的一个“局部最小值”,真正的核心一直是硬件。

他解释称,回顾计算历史,大部分软件最初都是以捆绑包的形式销售给用户的。比如ibm的早期产品。

而软件作为独立知识产权而收费的概念,其实是在硬件普及后的特定历史阶段才出现的。

在无限软件生成的世界里,软件的意义何在?文章指出,它只是硬件的输出。

硬件是信息与物理世界的交汇点,是科技进步的根本驱动力。随着ai工具让软件生成变得无限可能,软件的价值可能重新回归硬件本身,未来的设备或许会内置定制软件,就像早期的cray计算机一样。

在这种模式下,硬件将成为新的稀缺资源,价值将重新集中到芯片、算力等基础设施上。

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