文源 | 源sight
作者 | 周艺
80年代，一台14吋的黑白电视机前会挤三四个家庭，十几口人。
那时候，一台“大屁股”电视至少要花去一个双职工家庭一年的工资。
从1958年诞生第一台国产电视机到80年代中后期在社会中普及，中国的电视产业走了30年，也只是在追赶，而进入千禧年后到现在，液晶电视机的产业格局已经发生了翻天覆地的变化。
新老电视概念图 | 源sight制
过去很长一段时间里，电视产业的主角是日本和韩国，中国想要建设产线都需仰赖海外厂商技术的“施舍”。
2009年，tcl华星在深圳启动t1产线建设，这是中国大陆自主建设的8.5代液晶面板产线，也是深圳市建市以来单笔投资额最大的工业项目。自此逐步打破受制于人的局面。
近期，tcl华星正式完成了对lgd的收购交割。从2009年到2025年，从t1产线到t11产线，十余年时间，中国面板产业和tcl一同从暗夜走入黎明。
图片：tcl华星t11基地 | 来源：tcl华星
液晶显示产业的话语权交棒至中国。家庭电视机更新换代的背后，也是中国面板厂商艰苦卓绝的“打怪”之路。
01
谁都想要一个大电视机
1958年，中国的第一台电视机是看着苏联专家撤走之前留的一台“红宝石”样机做出来的，没有图纸、不会技术，只能从头拆机、分解零件，然后再制作新的，最后跟拼图一样一块块填进去。
到了2025年，大屏电视引领流行风尚，国产电视机的制造工艺愈发成熟。小红书上，关于电视机的笔记有40多万篇，在推荐尺寸方面，人们会不约而同地说一句：“选大不选小。”
大屏电视机的价格随着产能的提升被彻底打下来——55-85吋的国产电视机，价格在1500到4000元不等。如果客厅再大点儿，百来吋的电视更成为各种攻略里的首选，七八千可以轻松拿下。
电视机概念图 | 源sight制
据奥维数据显示，2024年国内电视行业75英寸及其以上尺寸销量占比创纪录地达到32%以上，其中四季度占比更是突破了4成。
而新的大电视机也不是三星、夏普、索尼的天下,国产大屏电视机登陆市场，以高质价比的优势突破了海外厂商的包围圈。
2024年，在80英寸及以上的超大尺寸细分市场，tcl的市场份额已经超过了三星，而在超大尺寸98英寸产品中，tcl长期处于领先地位。
02
中国厂商为lcd续航
面板行业经过多年的发展，已经形成以液晶显示（lcd）和有机发光二极管（oled）两大主流技术路线。
不过在大屏显示领域，oled技术的应用尚不成熟，成本高昂，所以即使oled呈现出的高对比度使其显示效果更加卓越，但动辄几万乃至几十万的价格，决定了其在大尺寸电视市场上只能吸引部分超高端客群。
oled的制造瓶颈尚待突破，而中国厂商则用另一种技术实现了lcd的生命续航：mini led背光技术的创新加持，使得大屏lcd的画质表现不逊于oled。如今我们购买的绝大部多数高端大屏电视机，都仰赖mini led技术。
图片来源：洛图科技公众号
简单来讲，mini led是液晶显示技术的一个重要创新方向。原本lcd屏幕的背光层由传统的led灯珠组成，它的数量对屏幕的亮度和均匀度至关重要，mini led便以更小的灯珠尺寸使面板的背光模组容纳了更多的灯珠，由此实现了更高对比度的显示效果。
更关键的是，通过mini led加持的lcd技术，拥有出色性能的同时，成本相较oled极具竞争力。
根据洛图科技（runto）数据显示，2024年全球mini led电视出货量为785万台，较2023年的425万台增长84.7%。其中，中国市场mini led电视的出货量剧增，飙升至416万台，同比增幅高达352.2%，市场渗透率达到11.6%。
此次技术升级令市场上流行的“oled替代论”不攻自破，大屏显示依然是lcd技术的“舒适区”。tcl创始人、董事长李东生在近期的一次采访中表示，“目前在大屏幕显示方面，还没有哪项技术能够完全取代lcd。”
随着大屏lcd面板潜力的挖掘，中国厂商布局的高世代线，也因更经济的切割效率，更具效率优势。
目前lcd产能占比最大的8.5代线便可以9成以上的利用率切割98英寸的面板。根据第三方数据，2025年全球8代线及以上lcd产能中大陆占比将达到88%。
近期，tcl华星完成对lgd广州厂乐金显示的收购交割，此举为tcl华星又补充了一条8.5高世代线。
tcl华星目前产能规模 | 图片来源：tcl
如今，手握7条高世代线的tcl华星在大尺寸面板市场拥有更加显著的优势，其2024年98吋以上tv面板出货市占率全球第一。
而从整个lcd面板市场来观察，继韩国三星之后，lgd的退出再一次宣告了中国陆系厂商在lcd领域的霸主地位，全球产能集中度进一步提升。
中国面板行业通过自身的更新换代，结束了受制于海外厂商的局面，技术升级的同时加之产能大幅提升，由此也带来了更大的产业集群效应。
2025年第一季度，tcl科技实现营收401亿元，归母净利润同比大增322%，达到了10.1亿元，其中增长主要有面板业务推动，其半导体显示板块营收达到275亿元，净利润23.3亿元，同比分别增长18%和329%；另外两家面板厂商京东方、深天马的营收和归母净利润也大幅增长。
根据相关数据，因为国补政策的开展，以旧换新加速了大尺寸面板的市场渗透，终端需求火爆。lcd tv主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨并延续至3月。
根据洛图科技报告，2025年第一季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为63.0m片，同环比分别上涨11.5%和4.8%；出货面积达46.7m平方米，同环比分别上涨13.8%和3.4%。出货面积的同比增速大于出货量，反映了面板出货平均尺寸向上升级的趋势。
产能主导的“指挥棒”已然转移到了中国厂商手中，这也使得lcd周期性减弱，即使下半年需求疲弱，龙头企业可以通过按需生产的策略调整供需，面板价格也将维持在稳定区间。
03
下一个破局时刻
lcd的生命力依然强盛，高性价比的解决方案在目前全球高通胀的经济环境下尤为适宜。
虽然oled技术在大屏显示的应用中尚显落后，但在中小尺寸、中高端商业领域中，尤其是平板、头部旗舰手机上的渗透率却不断加强，仍是公认的未来技术主流。
oled概念图 | 源sight制
虽然韩国以二十年oled的发展历史占据了先发优势，但中国oled发展迅速，超乎了海外市场的想象。
2023年，全球oled出货量的市场份额占比中，韩国为62.3%，中国为36.6%，而仅仅过了一年，2024年前三季度的数据显示，中国显示器企业在全球oled出货量市场的份额为49.7%，韩国的份额则降至49%。
在中小oled市场，韩国面临的情况更为严峻，随着国产智能手机的崛起，其在面板使用上更倾向于国产。韩国显示器行业协会表示，华为和oppo等中国智能手机制造商使用的oled面板中的韩国零部件份额从2021年的78%下降到2024年的16%。
ubi research预测，2025年中国厂商的智能手机oled面板出货量有望达到4.9亿块，首次超越韩国企业。
上述成就离不开中国厂商在oled领域的布局。tcl华星通过武汉t4制造基地中的6代oled线坚定执行oled的高端化，其手机柔性折叠屏出货量已提升至全球前四。另外，京东方和维信诺也都在2024年投资建设了it产品oled生产线。
此外，以tcl科技为代表的厂商还在micro led、mini led直显以及硅基micro led技术上持续深耕，不断取得市场突破。
需要指出的是，如今像三星、lg以及京东方等中韩厂商所布局的oled生产线都是采用蒸镀技术，而tcl踏上的却是少有人走的印刷oled路线。
蒸镀工艺是在真空环境下，将粉状的发光材料加热成气体，然后通过金属掩膜板把它凝固到玻璃基板的特定位置；印刷工艺则类似喷墨打印机，把液态的发光材料通过喷墨打印头精准喷涂在基板上。
后者最显著的好处是材料利用率，蒸镀oled工艺中材料的利用率不到30%，印刷的利用率则超过90%。
这同时也需要更精准的技术和工艺，因此很多厂商仅是涉足，中途退场。唯一一个从2013坚持到现在的厂商只有tcl。
2024年，tcl华星已经实现oled的正式量产并发布首款专业显示屏——21.6吋印刷oled医疗专业显示屏已量产出货，创造了首个由中国企业引领进入商用的全球显示新技术。
5月13日，全球显示行业顶级盛会sid2025开幕，tcl华星展示了其在印刷oled上的新突破。
图片：全球首款印刷oled平板显示 | 来源：tcl
6.5吋的手机显示、14吋的平板和笔电显示、27吋的4k 120hz mnt显示以及65吋的tv显示，标志着tcl华星印刷oled技术在全尺寸、全形态、全场景的商业化解决方案日臻成熟。
lcd的技术生命还会持续，中国厂商的优势地位不会减弱，在oled技术上，国内厂商则“百花齐放”，各自创新路线。如同lcd的产业变迁故事一样，关于中国技术，新的奇迹又将重现。
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